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作者 a000000000 (比古A十郎)
標題 Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO
時間 Fri Jan  2 02:35:27 2026

※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言：
: -------------------------------------------------------------------------:
: 標的: NVDA MU AVGO TSM
:
:
: 分類：多/空/討論/心得
: 討論
:
: 分析/正文：
: 如果各位有一筆現金要投資
: 策略是選擇標題裡面其中一檔all in放到2026年
: 你們會選擇哪個標的？
: 1. NVDA 市值來到4.5T 最難拉 但假設2026如果突破新高 有12%的肉可以吃
: 2. MU EPS是華爾街預估的兩倍 一年以保守30跟本益比20來算 600是底 還有翻倍空間 ? : 市值只有300B 要拉到600B 比其他檔容易
: 3. TSM 年複合成長20% 就是穩 買了不用看盤 但明年投報率可能只有10-20%
: 4. AVGO 這檔看不懂 營收預期翻倍 股價最近很弱 市值跟台積電差不多 看線型差不多?
: 了 投資好機會(?
:
: 進退場機制：
: 年底all in
: 2026年底出場
:
:

最近常有人問我類似問題
不過我正在寫生修行中
所以就
簡單回一下

大前題
AI基建泡沫不知道啥時會爆
所以想無腦放到2026年底
風險蠻高der
我應該4且戰且走惹


至於個股
先說逼康
股價弱勢的關鍵原因很單純
asic取代gpu敘事被陳董自己踹惹一腳
因爲他說開發時程跟開發成本都hen高
可以說處於利多題材枯竭的狀態惹
我自己是快賣光惹
剩沒幾千股作紀念


再來看美光
財報後eps爆增趨勢明顯
未來要馬像老黃爆增後緩增
或是像疫情時航運 上去又下來
總之算考古題
按pe跟未來eps到底會翻幾倍不好說
啥時會鳥掉也不好說
如果連mu都鳥掉我也不知道要買啥惹
我是賣逼的$$都轉來這惹


老黃捏
可能中國訂單明朗後拉一波
後面就不知惹


GG
泡沫爆惹也是會下去
沒啥興趣






順便問一下
東京空拉抖的早餐有啥好吃的
自助那邊差不多吃膩惹
急 再線等





























--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.103.25.178 (日本)
※ 作者: a000000000 2026-01-02 02:35:27
※ 文章代碼(AID): #1fLhvnPp (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1767292529.A.673.html
※ 同主題文章:
[標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO
12-25 00:24 andylu1207
Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO
12-26 16:15 rz2x
Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO
01-02 02:35 a000000000
Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO
01-02 09:56 waitrop
Re: [標的] 選一檔all in放到2026年底 - NVDA MU TSM AVGO
01-13 08:27 andylu1207
推 rayisgreat: 教主在日本歐@@1F 01/02 02:36
推 Xration: 教主不是下神壇了嗎2F 01/02 02:41
推 st264201: 比古A十郎3F 01/02 02:44
推 turndown4wat: 教主耶4F 01/02 02:44
推 ck326: 連教主都認為ai 有泡沫，蒸的丸子5F 01/02 02:45
推 Haerin520: 教主在日本寫生喔
博通有CPO題材欸 佔比太小不想看嗎6F 01/02 02:47
推 leon1757tw: 幫畫重點：賣AVGO 買MU8F 01/02 02:50
→ Haerin520: MU還能上車喔…9F 01/02 02:52
→ icecubes: 教主會畫畫 之後可以分享一下作品嗎？10F 01/02 02:59
推 ACDC69: 請問教主的逼康是Bitcoin嗎？11F 01/02 03:01
推 myheartest: 減肥了啦別再吃12F 01/02 03:04
→ lplpyy: 重點教主且走13F 01/02 03:56
推 davie11333: 哇靠這誰R14F 01/02 03:59
推 gohow: Broadcom15F 01/02 04:08
推 w60904max: 教主排毒了 文章充滿著清新16F 01/02 04:16
推 tsmcCCW: 因該要去大久保寫生八17F 01/02 04:23
推 heavenlyken: 教主回來是訊號嗎18F 01/02 04:23
推 jhan80: 笑死又吃19F 01/02 04:36
噓 mirac1e: 整篇太正常 沒有注音文火星文 失敗20F 01/02 04:43
→ Haerin520: AI多頭大將軍都保守了21F 01/02 05:15
推 godass: 教主我住日本，日本沒早餐22F 01/02 05:17
推 herculus6502: MU收到23F 01/02 05:27
推 qa1122z: 在啦幹24F 01/02 05:30
推 sdbb: 謝謝，新年快樂25F 01/02 05:32
推 qa1122z: 差點忘記問了，教主是去日本幫日本母豬寫真嗎？（誤26F 01/02 05:33
推 CAFEHu: 記憶卡蛙：看到打收到！27F 01/02 05:43
推 nctufish: 早餐吃那種只有吧台座位的拉麵，吃完要自己把碗還給師傅28F 01/02 05:49
→ qa1122z: 居然叫教主自己收碗？左右護法人勒？
唉，想當年諾大的教竟淪落至此30F 01/02 06:02
推 jerrychuang: AI硬體都賣光了，只能買軟體了32F 01/02 06:08
推 askaa: 新年快樂啊 我馬上也要去日本惹 等偶cc33F 01/02 06:10
推 zzahoward: 你身體好一點了嗎?34F 01/02 06:17
推 elliotpepe: 教主新年快樂35F 01/02 06:21
推 jerrychuang: 我在東京都不吃早餐，直接吃午餐36F 01/02 06:29
推 create8: 幹，跳過早餐吃中餐啦，附近應該有鼎泰豐？也有道地的印度咖哩37F 01/02 06:31
推 ck326: 日本早餐當然是找咖啡廳啊39F 01/02 06:33
推 damien12343: 寫生=射精40F 01/02 06:45
推 askaa: 現在去東京當然就是拉麵泡湯跟狂吃生魚片阿41F 01/02 06:45
推 as6633208: 美光優點就是市值低，拉起來比較快，但技術護城河來說，相比2奈米製程中國還在幻想那台euv原型，記憶體hbm技術，我感覺反而可能會很快會被中國長鑫存儲追上，有可能2026年中，然後到時候記憶體破掉，加上AI應用還沒落地，感覺市場也會連帶影響到gg nv這些AI基建王，深深回調
樓上有一樓搞錯了，頂級日女不是母豬@@42F 01/02 06:46
推 italy4710: 教主聖安！！！49F 01/02 06:48
推 chopinmozart: 修仙中50F 01/02 06:49
推 birdane32: 教主朝聖推51F 01/02 06:50
→ askaa: 偷偷說一下看到賺到我在美光業務朋友自己也在賣光美惹 但是不准請部要找我 操作自己負責52F 01/02 06:50
推 mantislin: 樓上寫生臺語發音真臺灣人XD
教主是攝影提材對象是櫻花啦54F 01/02 06:57
→ armorblocks: 產業內的人  因為太熟了 反而很常抱不到最高點56F 01/02 07:00
推 MUNDO: 教主聖安57F 01/02 07:00
→ water6: 中國hbm也只能自己牆內用的吧，走不出來，影響不大58F 01/02 07:01
推 sdbb: https://i.imgur.com/JWE9zWF.png59F 01/02 07:06
[圖]
推 s6031417: 哇那能源是不是錯賽。我的UUUU看來要隔代衝了60F 01/02 07:06
推 zpf2005: 日本校內寫生，讚啦～61F 01/02 07:06
→ fitenessboyz: 不會吧真會泡沫嗎～落地應用若跟上了呢？62F 01/02 07:09
推 g0t24568: 教主要去住東京寶格麗啦 才符合你的身分63F 01/02 07:12
推 zerobx: 幹 我也在日本64F 01/02 07:13
推 thirtyto: 記憶卡哇 收到 歐印65F 01/02 07:13
推 comt0928: 在東京也想不到吃啥66F 01/02 07:17
推 chobit618: 教主不來篇年報嗎67F 01/02 07:18
推 gokuhwanlai: 教主又賺爛惹68F 01/02 07:19
推 donkilu: 去歌舞伎町吃啊69F 01/02 07:20
推 martinlin77: 康拉德早餐一般般喔 請參考70F 01/02 07:21
推 askaa: 去日本要去帝國飯店17樓才能彰顯氣派吧?71F 01/02 07:23
推 k798976869: 日本洗泡泡浴72F 01/02 07:32
推 Gipmydanger: 教主老了縮了不捏懶了。買美債後就失去特異功能了73F 01/02 07:32
推 jyhfang: 教主賺飽退休74F 01/02 07:33
推 CORYCHAN: 謝謝 新年快樂75F 01/02 07:33
→ bnn: 蒸的丸子76F 01/02 07:33
推 jshuang: 又出現了77F 01/02 07:40
推 Messi100: 教主到日本大爆射了吧78F 01/02 07:45
推 tigerzz3: 教主縮惹 嗚嗚嗚79F 01/02 07:57
推 tarcowang: 網路泡沫從95年底到2000 年3月底走不到4年半，AI泡沫從22年底到現在3年多，大家覺得AI經濟效益有比網路大嗎？還是發展型態不同，AI可以拖的比較久？80F 01/02 08:02
推 Transposon: 教主新年快樂83F 01/02 08:05
推 lifeterry: 日本真的沒早餐，我都吃 lawson84F 01/02 08:09
推 HiuAnOP: 完拉！怎麼連教主也擔心Ai泡沫了！85F 01/02 08:12
推 louis2686: 吃完早餐再去吃泡姬~86F 01/02 08:13
推 a069275235: 賣逼的錢是什麼 是我想的那樣嗎87F 01/02 08:13
推 TomChu: 教主在日本享受惹88F 01/02 08:16
推 l14567p: 教主那怎摸辦 要買什麼89F 01/02 08:17
推 caio: 教主安安90F 01/02 08:20
推 ProTrader: 教主在環遊世界嗎  有沒有去日本新地91F 01/02 08:23
推 mdkn35: 吃自己92F 01/02 08:27
→ EvilJustice: 教主應該55有了吧，還有能力去新地嗎93F 01/02 08:27
推 waitrop: 45上下,沒有55啦94F 01/02 08:27
推 sdbb: 泡沫的是Ai的股價，或者OAi泡沫吧？95F 01/02 08:28
推 nidhogg: 教主推一下，但股票不跟教主做96F 01/02 08:28
→ sdbb: Ai的應用才剛要開始
同推文述，轉ai 軟體股，如Ggll97F 01/02 08:28
推 Benbenyale: 教主想你了 寫生愉快99F 01/02 08:29
推 syk1104: 全都是泡沫~~~~只一剎的花火~~100F 01/02 08:32
→ kmshy: 教主竟然不是發廢文101F 01/02 08:35
推 SilverRH: 應該大肆鼓吹買特102F 01/02 08:35
推 aa00788: 日本校內寫生中103F 01/02 08:36
推 cct1121: 改當債蛙吧104F 01/02 08:40
推 yomo2: 哇。教主出現了105F 01/02 08:45
推 bear2008: 無限寫生!106F 01/02 08:47
噓 YesNoter: 東京熱107F 01/02 08:52
推 as6633208: AI落地應用跟得上的話，那就是另一個爆噴世界線阿，例如某個算法突破機器人突然變得跟人差不多一樣之類108F 01/02 09:03
推 sugobasara: 馬年會是馬斯克的SpaceX 一隻獨秀嗎？110F 01/02 09:15
推 peatle: 寫生修行(X) 排毒修行(O)111F 01/02 09:15
推 HiHiCano: 寫生日文是排毒的意思
教主今年賺的可以寫生1000次吧 吉原高級店
一天寫生三次112F 01/02 09:23
推 rz2x: 你誰啦 講話沒有陰陽怪氣可不是教主115F 01/02 09:26
→ orz811017: 教主回歸116F 01/02 09:26
推 a355163: ai 應用端根本都還沒炒 錢現在放在估值低的這邊安全多了 $Epam $Acn AI 服務應用都還沒開始發力117F 01/02 09:27
推 yeahhh: 教主住一晚五萬酒店欸好爽119F 01/02 09:29
推 delaluna: 寫生修行中XDDDD120F 01/02 09:31
噓 lolicat: 講了跟沒講一樣121F 01/02 09:41
推 YakultSlime: 教主開示了122F 01/02 09:44
推 sdbb: 以前捏懶，現在賣逼123F 01/02 09:46
推 ymx3xc: 教主安安124F 01/02 09:49
推 strlen: 教主救125F 01/02 09:50
推 ohlong: 教主all in VT就躺著吃牛排了 發文算臨幸126F 01/02 09:53
→ Yoimiya: 是在跟樂奈寫生修行中嗎127F 01/02 09:55
→ alanjiang: 全部都排除掉，跟沒講差不多XD128F 01/02 09:59
推 grayeric: 教主您回來了129F 01/02 10:01
→ kducky: 教主也要當恐慌蛙嗎130F 01/02 10:11
推 felaray: 99amd131F 01/02 10:13
推 hate56: 在日本しゃしん 懂了132F 01/02 10:23
→ josephpu: 日本寫生沒在吃早餐的啦133F 01/02 10:24
推 whyhsu: 好134F 01/02 10:28
推 motan: 新年快樂，下次有低檔股要起飛再來135F 01/02 10:30
推 nnz938: 好羨慕啊136F 01/02 10:31
推 KuoJia: 的確如此 ai股都漲一年多了 相關周邊產業都開始蕭條 景氣已經在循環了 尤其是op的ai已經被gg了137F 01/02 10:32
推 bagaalo: 教主好久不見 但教主建議2026要撤退啦139F 01/02 10:50
→ ymlin0331: ONDS!!!140F 01/02 10:57
推 a125wind: 感謝分析141F 01/02 11:03
噓 Busufu: 發文太正常 肯定在聖人模式142F 01/02 11:10
推 tmot: 跟教主Amd賺錢，這次再跟MU~143F 01/02 11:14
推 sdbb: 和Tq王的交集是降槓桿144F 01/02 11:15
推 h311013: 感謝教主開示145F 01/02 11:55
推 LINPINPARK: https://i.mopix.cc/6q42oc.jpg
這間很好，但有點遠六本木之丘旁邊146F 01/02 12:56
[圖]
推 mazyota: 不錯的分享
推推148F 01/02 12:58
→ hduek153: 羨慕教主財富自由環遊世界150F 01/02 13:18
推 sdbb: 空之飯店？表示改當空軍？151F 01/02 13:26
→ ken85: 貪食蛇美國會打底啦！ 基建不會停 印錢的都要換了只有印印噴噴噴
委內瑞拉石油打底 烏克蘭抽成50% 怎麼跌
石油 黃金 晶片 三位一體 聖父聖子聖靈都有了 MAGA152F 01/02 13:28

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