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作者 LDPC (Channel Coding)
標題 Re: [標的] 2330.TW 台積電 討論 該賣NV求GG？
時間 Mon Jan  5 13:53:18 2026

之前打的文章

2010年 當時各大公司市值排名大概是
https://reurl.cc/bYm3Dy

排名                   市值
1.石油公司 Exxon Mobil 314B
2.軟家                 260B (Steve Ballmer: 2000~2014 葬送Nokia )
3.果家                 209B
8.BoA (老巴愛股)       179B
9.狗家                 102B
15 Cisco(矽谷躺平聖殿) 151B
22 i皇                 122B

投資人如果2010開始買入股票 以下投報會是

------------------------------
2011年 市值排名   https://reurl.cc/xv3pa1
1.石油公司 Exxon Mobil 414B (+31%)
2.果家                 323B (+24%)
3.軟家                 215B (-18%)
8.狗家                 186B (+82%)
18.BoA                 135B (-25%)
15 Cisco(矽谷躺平聖殿) 95B  (-38%)
22 i皇                 111B (-10%)

----------------------------------
2012年            https://reurl.cc/2jQ6Yv
1.果家                 568B (+171%)     以2010年當基底算投報
2.Exxon Mobil          405B (+28%)
3.軟家                 269B (+3%)    -->Steve Ballmer!!!
7.狗家                 210B (+105%)
其他不計算了...

2024 Sep
--------------------------------------------
1.果家                3382B (+1518%)
2.軟家                3200B (+1130%) Staya神蹟!!!!!
3.NVDA                2921B
5.狗家                1943B (+1804%)
18.Exxon Mobil         493B (+57%)
61.Cisco               198B (+31%)
205 i皇                 83B (-32%)

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2026
1.NVDA                4597B
2.果家                4021B
3.狗                  3806B
4.軟                  3515B
5.亞麻                2421B
6.TSMC                1657B
7.AVGO                1648B
17.Samsung             635B
27.Costco              379B
31.AMD                 363B
33. MU                 355B
39.Sk Hynix            330B

現在不太好猜了 之前AVGO市值可以視為TSMC一定會超越對象 基本上台積無腦買
現在TSMC上面各大廠 大多都有軟體加成 不像TSMC純晶圓代工 不太好猜市值增長速度

那照現在這種擴張速度 隨手亂猜方式另一種就是 在接下來五年
tsmc要翻一倍速度應該還是 比NVDA大一點 市值4T以上就都超出我能理解範圍

hbm小隊現在都在擴產間工廠 短期間量已經是極限 除非加價賣

所以理論上應該要買蘇媽 QQ 但蘇媽要賭的是inference客製化市場 這點有點微妙





※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言：
: -------------------------------------------------------------------------
: 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規 1-1-5 或 4-2-4 處分。
: 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規 1-1-6 處分。
: 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2處分。:
: 標題請使用以下格式：股號+股名+分類
: ex [標的] 2330 台積電 長期不停損多
: ex [標的] TSLA 特斯拉 馬斯克火星多
: ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------:
: 標的：
: 2330 台積電(例 2330.TW 台積電)
:
: 分類：多/空/討論/心得
: 討論(請選擇並刪除無關分類)
:
: 分析/正文：
: 老AI NVDA 夜盤看起來沒什麼力氣
: 中國那邊消息也不明朗 不知道要等多久才有利多
: 然後台積傳將連四年漲價- 壓縮客戶獲利(?
: https://reurl.cc/aM8dmD
: 目前個人兩檔都有 NV:GG = 3:1
: 但想調整比重到2:2 或1:3
: 甚至直接全賣NVDA all in TSMC
: 大家會怎麼操作？
:
: 進退場機制：
: 現在零股塔繼續堆起來
: 退場：製程技術被追上
: https://i.imgur.com/wIkwe8X.jpeg(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填):
:
:
:
:

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國)
※ 作者: LDPC 2026-01-05 13:53:18
※ 文章代碼(AID): #1fMr7GNv (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1767592400.A.5F9.html
※ 同主題文章:
[標的] 2330.TW 台積電 討論 該賣NV求GG？
01-05 10:58 andylu1207
Re: [標的] 2330.TW 台積電 討論 該賣NV求GG？
01-05 13:53 LDPC
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 01/05/2026 13:54:46
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 01/05/2026 13:55:51
推 a187: 330B排315後面1F 01/05 13:55
QQ感謝 已修正
推 Muilie: 台南幫！2F 01/05 13:55
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 01/05/2026 13:56:40
噓 ur260: 99 007573F 01/05 13:56
QQ 是朋友才跟你說 1/24,1/28,一月底 亞麻 軟家 阿祖 會獻上總計快五萬人礦
亞麻跟軟家大致確定數量 阿祖上個月去夏威夷開預算大會 30% 元宇宙平行部門人頭
你可以賭賭看..我今天買了一張 00757 謠傳軟家對外說法是 他們要效法為新創精神
40歲人以上 是高機會被砍對象@@b
→ sanos168: 新聞那個拿買房基金，去買台積股票，不知道怎樣了4F 01/05 13:58
推 xhs: tsmc翻一倍機率蠻高的5F 01/05 13:58
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 01/05/2026 14:04:53
推 orangelin76: 阿如果AI停下來了 還能翻一倍嗎？6F 01/05 14:04
推 strlen: https://www.youtube.com/watch?v=BQcDg5iSwjM7F 01/05 14:04
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 01/05/2026 14:06:01
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 01/05/2026 14:07:26
推 film12: 反手空才是正解～8F 01/05 14:08
推 CAFEHu: 杜老爺：台積電第九循環會上3460元9F 01/05 14:08
推 as6633208: mu才3000億，forward pe才8，車子輕財報好，不是應該要這個嘛10F 01/05 14:10
推 chigo520: 10年市值變10倍…12F 01/05 14:11
推 waitrop: 裁員一直對公司長遠而言是傷害,裁員就是在砍競爭力短期而言,裁員可以讓股價短期上漲,也給華爾街交代裁員三巨頭已經裁員裁到大動脈,完全失去競爭力
我不會去碰一直大裁員的公司,表示競爭力出大問題
現在TSMC離前一位第五名的亞麻2421B-1657B 差900B13F 01/05 14:13
推 as6633208: nv號稱零裁員18F 01/05 14:16
→ waitrop: 不光是差900B,也差了0.5個股本,短時間幾年內難超過TSMC應該會在第六名這個位子維持兩三年
但是三四年後來看,以亞麻跟軟這副鳥樣一直大裁員
我猜TSMC四五年後有機會超過亞麻跟軟
我待過很多大裁員拼命裁員的公司,公司下場都很糟
反觀nv零裁員,變成市場唯一一家懂的研發晶片的公司其他的晶片公司都只會買IP,請台積電創意代工設計
再找幾位大奶網紅出來吹一下19F 01/05 14:16
推 dcgkii: 微軟真的很猛 Ballmer大概是矽谷倒數爛等級的CEO27F 01/05 14:22
推 madeinheaven: 我預測三星電子市值會突破1兆美元28F 01/05 14:22
→ dcgkii: 結果微軟還是名列前茅29F 01/05 14:22
推 waitrop: 微軟的法務跟Sales是業界最強,知道自己的產品是大便30F 01/05 14:24
推 hyk99885ggb: 不用猜 費半按到死31F 01/05 14:25
→ waitrop: 所以不會賣大便給使用者,他們sales賣大便給採購
還有賣大便給出錢又不懂的大老闆,強迫員工吃大便
就只有傻子努力做好討好使用者,但是使用者沒錢買單公司決定採買的人是採購部門跟大老闆32F 01/05 14:25
推 as6633208: 但是微軟的Windows 作業系統+AI看起來蠻有趣的吧，如果我可以用打字跟作業系統說幫我架設一個Minecraft 伺服器，或是幫我安裝docker和設定path，感覺蠻有料的吧36F 01/05 14:36
→ strlen: 也不能拿裁員當指標啦 不然狗家也是大砍特砍
然後到現在還有人說是因為疫情招太多冗員XD40F 01/05 14:36
推 qweaaazzz: LD大大~請問扛瓦斯小隊可以回歸嗎?台積上調資本支出今天看到辛耘法師跟萬潤 好想跳進去XD42F 01/05 14:37
→ as6633208: 我感覺dan ives押注微軟和蘋果，是因為她偷偷看到了作業系統+AI的產品洩漏，想著感覺滿有料的44F 01/05 14:38
推 waitrop: 其實，今年反壟斷案結果出來之前，谷歌狀況的確是非常非常遭，不用我多說吧，處在一個惡性循環裡頭，每年大裁員股價長期連三年在100-150之間，每天被罵快倒了，直到2025下半年谷歌狀況好轉，就沒有再大裁員了，所以裁員指標是真的有參考價值，大裁員一定是公司狀況很糟
如果微軟可以做出這麼厲害的AI OS ，的確是可以反超前目前的AI 競賽，但是微軟的東西已經鳥十幾年了，我反而對蘋果比較有信心46F 01/05 14:42
推 HiuAnOP: 果果有反攻計畫？
求指教Orz55F 01/05 14:44
推 KKSlider: 臉書真的該大裁員57F 01/05 14:46
推 minazukimaya: AMZN長期是賺不贏GG的 生態位差太多 其他四家不好說58F 01/05 14:51
推 ChikanDesu: 停下來喔 巨頭都智障砸幾千億幾兆一年熄火？59F 01/05 14:53
推 stonerr: 3131比較穩 也有發cb60F 01/05 15:00
推 davie11333: 這五年能看到MU上一個T嘛QQ61F 01/05 15:00
推 waitrop: 說說微軟的產品有多誇張好了，自從window 2000跟office 2000之後，我就沒用過任何新的功能，我相信九成以上的人都跟我一樣，window 2000用到被強迫升級，不得不換，我都不知道微軟這二十幾年在幹嘛
google workspace 一堆超強功能還有各種雲端與程式語言的支持，微軟還是2000那套62F 01/05 15:04
推 caeserhaha: 可是大大，inference 市場是ASIC的天下吧？68F 01/05 15:10
推 minazukimaya: 推論應該會是TPU和LPU二分江山吧69F 01/05 15:13
推 BBKOX: AI世代，工作被取代導致的大裁員不一定是指標吧70F 01/05 15:19
推 shoo42: 是歐印GOOG嗎？71F 01/05 15:23
推 Shepherd1987: GG什麼時候要裁員… 尸位素餐的人越來越多72F 01/05 15:48
推 sdbb: 99漫威，求解套就好QQ
要賭就賭GGLL，GG正二
正二胖揍原型
Btw，微軟是少數有資源也能弄全家桶德吧73F 01/05 16:35
推 BBKOX: 文組工作是最先被裁的77F 01/05 17:19
推 jerrychuang: 新創應該不會自己買server，只能用租的。感覺CRWV又有機會了78F 01/05 17:46
推 sdbb: 補聲謝謝80F 01/05 17:53

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