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作者 magicgreet (grant)
標題 Re: [情報] 2337 旺宏 3月營收 m+45.94% y+96.46%
時間 Tue Apr  7 14:57:06 2026

: 看月營收說故事到底能幹嘛
: 現在記憶體最主要扯蛋的是他的毛利
: 上週關門前漏撿幾張11X
: 個人預估這間今年eps約18元上下
: 合理股價為180左右
: 順便開始提早佈面板
: 不過還是得看總經做調整。
: 每天準時收看皓哥早報講總經
: 順便在高鐵上聽聽黃段子舒壓一下…

任天堂佔比旺宏營收約20-25%

三月底發出消息砍產能30%

預計四月後續會看到影響

25Q4 毛利24%
26Q1 我算70%好了 EPS大概 3.5-4

怎麼可以到18-30我真的蠻好奇的....

還是我算錯(?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.172.36.116 (臺灣)
※ 作者: magicgreet 2026-04-07 14:57:06
※ 文章代碼(AID): #1frAh4Oo (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1775545028.A.632.html
※ 同主題文章:
[情報] 2337 旺宏 3月營收 m+45.94% y+96.46%
04-07 14:18 MOMO0478
Re: [情報] 2337 旺宏 3月營收 m+45.94% y+96.46%
04-07 14:47 a5292710
Re: [情報] 2337 旺宏 3月營收 m+45.94% y+96.46%
04-07 14:57 magicgreet
推 gtaped05550: 記住 看不懂才會漲1F 04/07 14:59
推 direct: 不是HBM的漲價，消費端會減少購買，結果應該快浮現了2F 04/07 14:59
推 goodevening: 現在emmc調漲，而任天堂主要是rom，營收應該不能這樣算了，因為emmc漲太多，任天堂的占比本來就會變小4F 04/07 15:03
推 denny2000: 看看矽光子族群華麗的EPS6F 04/07 15:03
→ malasong: 大家又開始打電動了7F 04/07 15:03
推 beneton33: eMMC/ ROM 分不出來 危險了8F 04/07 15:03
推 amig0123: 現在不看EPS 只看題材9F 04/07 15:04
推 smiles0113: 現在NAND的價格賣給任天堂是拉低毛利率啦！ 要測一大堆項目…10F 04/07 15:05
推 yurmom: 板上大神都說記憶體is over了 你們還在妄想什麼…12F 04/07 15:06
推 minazukimaya: 你要拿毛利80-90去算啊 凱基是這樣算的13F 04/07 15:06
→ smiles0113: 出給老任的NAND不是旺宏自產的 我只能這麼說..14F 04/07 15:06
→ minazukimaya: 毛利90，2027 eps上看100 ForwardPE低抓20 股價200015F 04/07 15:07
推 jerry10307: 旺宏營收漲eMMC。不過鈺創群聯沒跟漲，炒題材16F 04/07 15:07
→ Feting: 漲到一個程度不如直接改用高階品17F 04/07 15:08
推 tigerzz3: 靠夭喔 股價200018F 04/07 15:08
推 tv50046: 高階品的價格不會漲價嗎？疑惑點19F 04/07 15:09
推 minazukimaya: eps明年上看100耶(凱基說的) 算一下PEG，給2000不過20F 04/07 15:10
噓 Piplup17: 如果同族群齊齊漲，那才是抄題材，旺宏有相對其他廠商的優勢與定位，不能一概而論21F 04/07 15:10
→ minazukimaya: 分吧 從虧錢變成賺十個股本耶你看看23F 04/07 15:10
→ magicgreet: 旺宏做的不是其他廠商不做的嗎...是什麼技術領先嗎.24F 04/07 15:11
噓 rcf150cc: 沒買就看人家賺 懂?25F 04/07 15:11
→ minazukimaya: 其他廠商技術不夠 沒辦法搶這種毛利90%的生意啦26F 04/07 15:11
→ StarRoad: 雖然細節錯了但結論差不多。如果參考前三個月YOY（上調到80%），那今年eps預估大概是2-4 (還沒考慮任天堂減產影響)27F 04/07 15:11
→ Piplup17: 其他廠商不做，只有旺宏做，這難道是缺點？30F 04/07 15:12
推 goodevening: 看分析說其他產品也是可以模擬emmc，所以缺貨漲幅會有限制，漲太多直接用其他產品模擬就好，成本比較便宜31F 04/07 15:12
→ StarRoad: 我覺得預估失準頂多再翻倍，就抓6吧34F 04/07 15:13
推 tigerzz3: 穩超台積電台光電台達電 明天先掛第一盤買進(x35F 04/07 15:13
→ Flyroach: 到底哪些東西還在用emmc呀..36F 04/07 15:13
→ minazukimaya: 什麼TLC弄成pSLC的 肯定比不上旺宏的SLC啊 (反串)我大旺宏的SLC就算賣pSLC的三倍價 工控商也只能摸著鼻子買37F 04/07 15:13
推 goodapple807: 8-9成毛利 中國廠商都是白癡嗎 看著旺宏賺40F 04/07 15:16
推 rabbit61677: 汽車 工業機器人 醫療 IOT，既有產品要維護
新設計驗證也不是說改就改，所以還是有需求41F 04/07 15:16
推 antiSOC: XDDD emmc跟光碟也要漲有87%像43F 04/07 15:16
推 jojo898933: 看到你發文 心又更安了謝謝^_^44F 04/07 15:17
推 a11011788: 戰爭股票虧太多 蓋牌打電動 懂？45F 04/07 15:17
推 antineutrino: 會扯任天堂就是搞不清楚旺為什麼之前那麼慘46F 04/07 15:18
推 fatb: eps 100 也不會有2000 賺一年的吧47F 04/07 15:18
推 goodapple807: 希望mina大把這隻空到下市 投顧亂寫報告大家就信48F 04/07 15:18
→ fatb: 旺宏eps 100 南亞科給個200不過份吧
mina不是空華邦電嗎 AI說這隻純粹跟漲的49F 04/07 15:19
→ rabbit61677: 大廠放棄並非不想賺這個，而是HBM更好賺
而且要先去卡位，旺宏這種是撐到競爭者退出
不過之後不用eMMC的話，他也是要轉其他產品51F 04/07 15:19
推 dragonjj: 望綠賠錢時候都有2X 怎麼可能下市?但是股價會維持100嗎?我不覺得~54F 04/07 15:20
推 horse2819: 若是看營收他怎麼可能在這裡56F 04/07 15:21
推 tv50046: 海力士 三星 鎧俠 美光大廠退出這小市場，然後這個小市場的量給旺宏一家吃，然後大陸廠商也沒有做這個，應該是這個原因吧57F 04/07 15:21
推 brain9453: 貪狗算出來的
空到下市60F 04/07 15:21
推 smiles0113: 價格太高的話 確實會把新產品逼去使用更高階的產品 比如eMMC > UFS 但那個只能是新產品62F 04/07 15:22
推 minazukimaya: EPS 100稅後是2000億獲利 稅前2500億 營收2800億64F 04/07 15:23
→ smiles0113: 現在 MLC 價格比 TLC 要更好65F 04/07 15:23
推 goodapple807: 屁啦 毛利如果eMMC可以80%以上 不做的是白癡?66F 04/07 15:23
→ samm3320: 撿剩飯也是有專業的67F 04/07 15:23
推 tv50046: 問題是小容量的價格也沒多高，大容量的價格也高，廠商也不是傻子成本考量68F 04/07 15:23
推 fatb: 記憶體本質：沒人能壟斷太久70F 04/07 15:23
→ minazukimaya: 毛利85-90%71F 04/07 15:24
→ tv50046: 現在毛利率沒那麼高吧，40-50%左右吧72F 04/07 15:24
→ samm3320: 你要維持一個產線去賺這麼點量大廠不划算啊73F 04/07 15:24
→ minazukimaya: 月營收250億左右 這都是凱基估的數字(2027 EPS破百)74F 04/07 15:25
推 Piplup17: 就是利基市場75F 04/07 15:28
→ goodapple807: 投顧把別人當傻子76F 04/07 15:28
推 minazukimaya: 年營收2800億市場其實不小 鎧俠一年也就3-4兆日元77F 04/07 15:28
→ lightson: 99華邦電78F 04/07 15:29
→ fatb: 華邦電真的砍掉換去其他兩家好一點(79F 04/07 15:30
推 brain9453: 好蘋果幫揍旺宏80F 04/07 15:30
→ fatb: 旺宏 吃得下這產能嗎 好奇81F 04/07 15:30
推 tv50046: 看消息說資本支出220e，擴增產能到3萬片，目前是2萬片的樣子
12吋晶圓廠一座，8吋一座，總共兩座82F 04/07 15:37
噓 yurmom: 看不懂就跟著板上高手一起喊記憶體over然後看別人賺就好了 反正市場機會多的是 自己找出路85F 04/07 15:40
→ DonDonFans: 看財報有用 人人都是股神了
台灣市場這麼小 要不要漲不會去看甚麼麵的87F 04/07 15:40
→ Feting: 會賺的之前170高割離席了吧89F 04/07 15:42
→ goodapple807: 記憶體有沒有over我不知道 但是旺宏我知道是詐騙90F 04/07 15:44
→ Feting: 現在主要資金都跑去超光通，記憶卡蛙慢慢等資金回來91F 04/07 15:45
推 shiftsmart: 旺宏不是只做卡帶  機體被砍量不影響吧93F 04/07 15:48
→ ninggo: 靠原本尿性賺錢的話 紅利奶水吃完就會打回原型了94F 04/07 15:54
→ gtor7923: 你沒算錯 是公司財務算錯啦95F 04/07 15:57
→ stolencake: 我們的人已經？96F 04/07 16:01
推 Jmayu: 有沒有買這檔真的蠻明顯的==97F 04/07 16:09
→ LipaCat5566: 旺宏買的是未來不是pe98F 04/07 16:11
推 bear753951: 飆股誰在跟你看eps99F 04/07 16:17
推 energy100203: 旺旺算eps 真嘟假嘟100F 04/07 16:19
→ goodman5566: 算eps估股價 不會賺錢101F 04/07 16:28
推 opticalman: 散戶認證精算後不屑買102F 04/07 16:50
→ HiuAnOP: 毛利70不夠就抓90阿！還不夠就PE100！
記憶體 IS OVER！103F 04/07 16:57
→ StarRoad: 技術不是門檻時，別人不搶食的原因只有要嘛賺得不夠多、要嘛就賺得不夠久105F 04/07 17:16
推 perlone: 高檔算eps107F 04/07 17:20
→ azure: 你為什麼認真回？108F 04/07 17:24
推 nanziroh: 台股沒人在看營收的109F 04/07 17:24
推 jack990568: 慢慢等 旺宏還有很多以前被大家忽略的題材110F 04/07 18:33
推 guanting886: 不知道怎麼估的去看人家報告13頁111F 04/07 19:59
→ goodapple807: 唬爛的亂估誰信XD112F 04/07 20:13
→ faelone: 凱基那個估emmc毛利比HBM還高，信的就信吧113F 04/07 20:34

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