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作者 win8719 (win8719)
標題 Re: [新聞] 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產能
時間 Sun May 24 22:51:44 2026

簡單說一下這個應該是單純看報導沒有去研究的

他只是把原本不在美國DDR4產線移回去美國

然後這些產線是服務就是利基型記憶體長約5~10年的

然後美國原本就沒有啥產能

然後消費型 通用型DDR4一樣不接單

也就是說他國外的DDR4產能繼續減少

然後服務美國當地客戶的記憶體 美國做這樣

當然禮拜一這個消息有可能造成利空




※ 引述《a0808996 (dammmmm)》之銘言：
: 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產能翻4倍」　專家：周一可能要看到大場面
: https://www.storm.mg/article/11134971
: 2026-05-24 20:50 張大任
: 在AI高度需求下，全球記憶體供不應求、市場價格飆漲，讓南韓三星、SK海力士與美國美
: 光等記憶體大廠屢屢繳出驚人財報成績。不過，財經作家狄驤今（24）日在臉書發文指出
: ，美光宣布將大幅擴產DDR4，預計會把維吉尼亞州晶圓廠的產能提升4倍，「周一可能要
: 看到新的大場面」。
: 狄驤表示，「是的，美光打臉了過去的自己」，美光原本表示DDR4已經走向生命週期選擇
: 停產，現在卻反其道而行；原因也不難想像，主因之一可能就是DDR4太好賺了。
: 狄驤指出，台灣大廠南亞科在前日坦承，「每一種DRAM產品的毛利率，都有可能比HBM還
: 高」，數據顯示相同規格的DDR4晶粒，價格比DDR5晶粒還高出約40%，所以美光打臉自己
: 也不奇怪，這麼好賺自然要來搶市場。
: 狄驤直言，「周一可能要看到新的大場面」，但這種大幅擴產的消息出現後，把目光轉移
: 到其他AI供應鏈，才是比較安穩的做法。
: 狄驤提到，記憶體擴產一體兩面，對於末端供應鏈來說是不錯的好消息，而代工族群最近
: 就處於盤整階段，所以這是他會密切觀察的方向。AI熱潮下值得注意的族群依然不少，還
: 可以透過觀察總體經濟來把握好時機。
: 心得/評論：
: 美光宣布要擴產4倍 ddr4產能  明天記憶卡哇 大逃殺??
: 熟悉的味道又來了
: 缺貨>漲價>擴產>賠錢 熟悉的循環

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.22.44 (臺灣)
※ 作者: win8719 2026-05-24 22:51:44
※ 文章代碼(AID): #1g4n22HG (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1779634306.A.450.html
※ 同主題文章:
[新聞] 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產能翻4倍」 專家：周一可能要看到大場面
05-24 22:41 a0808996
Re: [新聞] 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產能翻4倍」 專家：周一可能要看到大場面
05-24 22:51 win8719
Re: [新聞] 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產能
05-25 00:19 OnceAFreak
Re: [新聞] 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產能
05-25 04:22 bray
Re: [新聞] 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產能翻4倍」 專家：周一可能要看到大場面
05-25 06:09 waitrop
Re: [新聞] 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產能
05-25 06:25 mcuronan
Re: [新聞] 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產能
05-25 06:52 s86047777
Re: [新聞] 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產能
05-25 07:09 bray
Re: [新聞] 記憶體準備跳水？美光宣布大擴產「產
05-25 09:15 kabor
※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 22:52:55
推 suireky: 99旺宏 咦DDR4 那沒旺宏的事了1F 05/24 22:53
噓 dragonjj: 華邦電現在的題材不是DDR42F 05/24 22:54
是你一直認為他是DDR4

但是他DDR4大約占37%左右

還有他是利基型產品 這點跟你說很多次了

然後接下來他的NAND 去看一下吧

對了你華邦電是賣飛了 好氣的感覺
※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 22:55:24
※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 22:56:09
噓 dragonjj: 他現在漲是因為矽電容 有夢想 他還是DDR4 利基型3F 05/24 22:58
矽電容?漲這個你確定?

矽電容 這話題是22 23號才出來的你怎漲


※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 22:59:26
→ dragonjj: 到底有什麼好漲的?南亞科是傳打進去輝達供應鏈
我是看不太懂你連報告都沒有得看到底在堅持什麼?
我賣了華邦電 買了國巨金居德律 真的是賣飛了4F 05/24 22:58
他就是漲利基型阿

你不知道華邦電專門做利基型的嗎

你不會連法說跟他做啥都沒研究就買記憶體吧?
※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 23:00:10
→ dragonjj: 我真的快被你笑死.....對了 留兩張華邦電看戲
你看一下華邦電幾號開始漲的?7F 05/24 22:59
我要看啥報告?

※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 23:00:32
→ dragonjj: 為什麼週五漲停?你為什麼都以為你是第一手拿到報告9F 05/24 23:00
他不只周五漲停你不知道嗎?

照你的邏輯南亞科周5為何漲?

他有電容?
※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 23:01:04
→ dragonjj: 的人 你永遠都是資訊落後那方追在別人後面的10F 05/24 23:00
我要落後啥我會笑死
※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 23:01:16
推 NTUT56: 明天跌就是撿，智障散戶才會恐慌11F 05/24 23:02
推 OnceAFreak: 感謝分享 還沒有時間去核實這段 請問有法說或哪季的12F 05/24 23:06
→ zuvio: 就是怕台灣2027被打，趕快把產能移回美國13F 05/24 23:07
沒有喔~台灣再擴產 先進製程產能

→ OnceAFreak: 資料有在講移回產能這件事情嗎14F 05/24 23:07
https://www.ithome.com/0/954/217.htm

噓 dragonjj: 不只週五漲停?難道週四有漲停?行情總是在半信半疑之間 如果你認為都是DDR4 哪你就繼續 我自己賺錢
哪有差?
我直接跟你講 就算美光傳出這個消息 但是市場在反應的是矽電容題材 所以明天會漲 當然個人對自己持股15F 05/24 23:08
→ kimi0126: 去簽長約的應該不笨吧，簽了約，價格崩，簽約前沒問他擴產時程嗎？應該是討論過了20F 05/24 23:10
→ dragonjj: 負責 總不會明天漲你又說是在反映美光擴廠吧?22F 05/24 23:10
蝦?你要跟我講啥?

你說他漲的矽電容但是報告昨天才提出

還有他是2027年後得事情 華邦電不一定有

然後大摩報告是中立不是買進

你到底有看報告嗎

外加~華邦電現在產能都不夠了~怎樣來的產能做矽電容

你是不是都沒看完整就自己想像?

還有你是不是看不懂中文字阿

華邦電一直是DDR4是你認為

我一直說他還有NAND喔

對了你上次台積電也講飛了

其實你出來看衰我滿安心的

※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 23:13:00
※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 23:13:38
→ dickey2: 不是說DDR4毛利也是爆炸多嗎，還少了運費跟稅23F 05/24 23:13
※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 23:17:12
※ 編輯: win8719 (114.44.22.44 臺灣), 05/24/2026 23:19:04
推 chuntien: 漲太多 只要隨便一個鳥消息就會崩24F 05/24 23:19
噓 m4vu0: 群創賣廠都在漲了。你在擴廠要暴跌。可憐25F 05/24 23:23
推 madbele: 所以南亞科應該是短空長多對嗎QQ26F 05/24 23:25
→ win8719: 美光還有一個做大的利多消息就是他只滿足大約60%客戶產能27F 05/24 23:26
推 boydoop: 牙科不是兩三年後才量產？長多要打問號29F 05/24 23:27
推 FUkobeCK: 空南亞科 多華邦電 這麼簡單的事情30F 05/24 23:32
推 brain9453: 貪狗 一波帶走 再炒DDR4啊31F 05/24 23:33
推 az0102: 短線上DDR4價格已經到不合理的程度了
其實美光資本支出也才20億美元
美光至少在美國製造印象這點上分數增加32F 05/24 23:33
噓 m4vu0: 群創那個價格才叫不合理啦35F 05/24 23:35
→ az0102: 台股啥供應鏈利多就沒研究了36F 05/24 23:35
推 sunrise1748: 然後有點多37F 05/24 23:41
推 fhjqwefs: 有人是不是搞不懂標準型跟利基型DDR4的市場差異啊38F 05/24 23:42
推 s56565566123: 甩轎新聞39F 05/24 23:50
→ OnceAFreak: 我看過了  那不是在說移回產能去美國...40F 05/25 00:05
推 boydoop: 明天穩了，上下不好說41F 05/25 00:13
推 xsdferty035: 是美國擴產能for美國國內產業用 所以還是擴產42F 05/25 00:15
推 a2080259: 空！43F 05/25 00:35
推 cphe: 就配合美國製造政策而已，要不然誰沒事特別在美國擴產，又不是錢太多44F 05/25 00:57
推 josh217: 標題要改移廠吧！什麼擴廠啊！還製造恐慌的46F 05/25 01:03
噓 rhsieh776: 標題就是在製造恐慌47F 05/25 01:07
推 dickey2: 群創也沒不合理，省這麼多人事，多那麼多現金，還有本夢比48F 05/25 01:17
→ kr119396: 期待華邦能做矽電容，不如先看力積已經開始出貨的矽電容50F 05/25 01:19
噓 bigstupid: 好怪喔，華邦沒有矽電容? 現在才要切入?52F 05/25 04:27
推 NTUT56: 華邦電又不是做被動元件的，他的cube記憶體自己就能做53F 05/25 04:36
噓 dragonjj: 笑死你知道我台積電有幾張?還講飛了耶55F 05/25 09:33

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