作者 Historia (Lalo)標題 Re: [新聞] AI科技股助攻！美股收高 費半飆近6%、標時間 Wed Jun 3 11:22:51 2026
※ 引述《nisi0773 (深知身在情常在)》之銘言：
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: AI科技股助攻！美股收高 費半飆近6%、標普站上7600點
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: https://news.tvbs.com.tw/world/3220231
: 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞
: 發佈時間：2026/06/03 07:12
: 記者署名：
: 責任編輯 莊雅婷 報導
: 原文內容：
: 美國與伊朗之間的和平談判進展陷入停滯，導致國際油價今天走高；與此同時，在市場對
: 人工智慧（AI）相關科技股持樂觀態度的帶動下，美國股市主要指數也收高。
: 道瓊工業指數上漲228.91點或0.45%，收報51307.79點。
: 標普500指數上漲9.82點或0.13%，收在7609.78點。
: 那斯達克指數上漲7.09點或0.03%，收27093.90點。
: 費城半導體指數上漲760.62點或5.87%，收13726.27點。
: 心得/評論：
: 費半這漲幅根本像是小型飆股了吧
: 完全忘了自己是指數吧
: 最近靠著黃仁勳爸爸的帶領
: AI相關類股又風風火火了起來
: 投資人宜好好把握這一波百年以來難得的漲勢
: 為自己的財富做好規劃
觀察AI相關產業未來前景，大概可以可以劃分成：
一、基礎建設階段(目前)：
硬體與基礎設施提供商。包含晶片設計與代工（Nvidia、TSMC）、光刻機（ASML）、記憶
體（Micron）、網路伺服器組件（Broadcom），以及數據中心所需的電力與散熱冷卻系統
（如 Vertiv、Caterpillar 的工程建設）
二、常態化階段：
像 ASML（有長期合約與維護服務）、TSMC 和 Nvidia（有生態系護城河）屬於利潤
較穩固的「持久型賣方」。相反地，純記憶體廠（如 Micron）或是低毛利的硬體組
裝廠，在供需平衡後可能面臨價格暴跌，投資風險極高。
三、收割階段：
微軟（Microsoft）、Google（Alphabet）、亞馬遜（Amazon）、Meta。他們擁有黏著度
極高的用戶關係與訂閱制服務，能把 AI 投資轉化為幾十年的長期獲利。
四、小型贏家：
擁有「獨家數據、忠實客戶工作流」的公司（如 S&P Global、Uber、Shopify、Spotify
）會勝出，因為 AI 能讓他們的產品更好用。而缺乏護城河、只套了一層 AI 外殼的傳
統軟體（如功能單一的電子簽章 Docusign、視訊軟體 Zoom）則極易被巨頭打包取代。
我自己現在轉當債蛙了，幾乎沒有持倉，現在有足夠安全邊際的好公司好難找啊。
上述的這些公司當作一個觀察清單，如果有大回調且基本面沒有改變的話，就可以
重倉了。
當然，很賺錢跟有沒有良心是兩件事，不過這裡是股版，跟賺錢沒關係的就不談了。
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人賺不到自己認知以外的錢。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.70.14.102 (臺灣)
※ 作者: Historia 2026-06-03 11:22:51
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Re: [新聞] AI科技股助攻！美股收高 費半飆近6%、標普站上7600點
06-03 11:22 Historia
→ bnn: 你這前文和結論兜不起來 啊不就dead money TSM NVDA1F 06/03 11:24
推 Fezico: 你都知道ASML長期維護合約營收不會掉哪去惹2F 06/03 11:25
→ bnn: 再不然萎軟也是相對安全邊際 雖然真的很爛3F 06/03 11:25
→ Yoimiya: 安全邊際不就你收割階段的那幾間4F 06/03 11:27
推 atpx: TSMC有生態系？你是說蘋果手機或NV顯卡不能改用三星代工否則要重新設計對吧？5F 06/03 11:31
推 burgesswsho: 猜測:目前估值以高成長性為基礎，營收不掉不代表
還有高成長性，在高本益比下，就算價格不跌，
股息殖利率可能比債市低很多。所以轉到債市防守。前提應該就是對於成長性有疑慮7F 06/03 11:43
推 MRFROG: 你最後一句是在跟債蛙講嗎11F 06/03 11:45
推 CCH2022: 哈哈，講了一堆結果，債....
好公司回檔的時候市場都在恐慌，要確定你是敢重壓抱住的那個12F 06/03 12:08
推 BBKOX: 現在可以確認的贏家就是半導體
軟體股後面就是戰國時代群魔亂舞15F 06/03 12:23
推 jason168: 漲250%回檔100%還是賺爛，不要怕...17F 06/03 12:33
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