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作者 Su22 (裝配匠)
標題 [新聞] 防資本外流 陸境外資產監管趨嚴
時間 Fri Aug 28 23:58:36 2026


原文標題：防資本外流 陸境外資產監管趨嚴
巴克萊指出，包括出口商留存境外收入、海外投資收益，及遺產稅等領域可能列管

原文連結：https://www.ctee.com.tw/news/20260826700148-439901
防資本外流 陸境外資產監管趨嚴 - 日報 - 工商時報
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大陸近期監管離岸資產事件簿中國大陸近期收緊離岸及境外資產監管，從境外投資所得追稅、跨境券商整頓，到嚴查離岸信託和境外保險收益。國際投行巴克萊最新報告指出，大陸對於上述監管措施，為堵塞稅收漏洞、緩解財政壓力、降低資本外流風險。 報告分析，大陸監管措施並非改變對外開放政策，而是強化稅務與資本流動管理。值 ...

 

發布時間：2026.08.26  03:00

記者署名： 葉聖平

原文內容：

中國大陸近期收緊離岸及境外資產監管，從境外投資所得追稅、跨境券商整頓，到嚴查離
岸信託和境外保險收益。國際投行巴克萊最新報告指出，大陸對於上述監管措施，為堵塞
稅收漏洞、緩解財政壓力、降低資本外流風險。


報告分析，大陸監管措施並非改變對外開放政策，而是強化稅務與資本流動管理。值得注
意的是，巴克萊具體列出未來可能擴大的監管領域，包括出口商留存境外收入、海外投資
收益、境外房地產收入，以及遺產稅與繼承稅領域。


報告並指出，大陸離岸財富約61％集中香港、13％位於新加坡，其餘分布美國、瑞士、英
屬維爾京群島及開曼群島等金融中心。此外，這些資產大部分來自大陸科技、網路及製造
企業境外上市後，創辦人與股東累積的資產，並透過離岸信託、家族辦公室、保險保單及
投資控股公司等架構持有。


另，大陸投資人的離岸信託及保險資產為5,000億美元，相較香港的5.4兆美元的資產管理
規模，整體衝擊仍屬可控。報告指出，大陸相關措施，可能提高香港財富管理、保險及離
岸信託業務的合規成本，但短期不足以撼動香港離岸財富中心地位。


近年，大陸持續推出境外資產的監管措施。綜合外媒報導，2025年6月，大陸擴大境外所
得查核，範圍涵蓋海外股票投資收益、股息及員工股票選擇權等；今年3月，則將離岸信
託納入查核，要求部分持有人提供股息及股票處分收益等資料。


今年5月，大陸證監會、中國人民銀行等部門開始重拳整治非法跨境證券、期貨及基金業
務，部分跨境券商首當其衝。其中，富途證券遭沒收違法所得並罰款合計約人民幣（下同
）18.5億元、老虎證券遭沒收違法所得並罰款合計約4.11億元、長橋證券被立案調查並列
入處罰。


面對監管收緊，滙豐銀行、恒生銀行和中銀香港等銀行，加強對大陸客戶投資帳戶及資金
來源審查。今年7月，大陸監管進一步深入財富持有架構，建立離岸信託個人所得稅及申
報機制。隨後，將香港等境外儲蓄型及投資型保單收益納入查稅重點。


心得/評論：
中國財政缺錢
除了對企業大追稅
近期中共即將推出修訂版「對外投資管理辦法」
首度將「居民個人」列為監管主體
未來座標位於對岸的網友
要做全球化資產配置,投資海外的難度可能會越來越高了

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.114.13.212 (臺灣)
※ 作者: Su22 2026-08-28 23:58:36
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→ dreamdds: 還以為是台灣防外流6F 08/29 02:42
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