作者: breathair (拆了？簡單了) 在 PTT 的推文記錄

• +219 [心得] 債蛙想畢業了 - Stock 板

  作者: rickywu8106 (出走半生歸來仍是少年) 223.139.19.161 (台灣) 2026-02-10 11:26:09
  推 breathair: 美債早拋早輕鬆，我前陣子才把最後約13%部位的長期美債停損掉，丟進短債等美股跌，ㄧ整個神清氣爽， 383F 02-10 15:19
• +21 [標的] MSFU 微軟 兩倍多 - Stock 板

  作者: komeko (米子) 101.8.27.166 (台灣) 2026-02-10 13:48:26
  推 breathair: 雖然我覺得微軟後市可期，但是現階段他有一個軟肋OpenAI，為了滿足這個扶不起的親兒子，雲資源都給他用，機會成本會喪失一些優質客戶，財務也被OAI 拖累這是最大的隱憂，被AI顛覆倒不至於
  買正股，加點碼贏面不小，下太多會怕 11F 02-10 14:15
• +128 [標的] MSFT 現在的微軟是上天給的禮物嗎 ? - Stock 板

  作者: HolyMickey (唬你米奇) 1.162.141.53 (台灣) 2026-02-09 20:44:14
  推 breathair: 掌握文書半邊天，又擁有自己的AI，自研晶片也在研發中，怎麼輸？！但短期衝擊軟體席位數是不可避免的 54F 02-09 21:14

  → breathair: AI威力太強造成破壞式創新，破壞已然造成（舊商業模式的破壞），未來創新的收費或變現模式還沒產生而已 68F 02-09 21:17

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• +104 [標的] 美股軟體股，有哪些是被錯殺的? - Stock 板

  作者: HolyMickey (唬你米奇) 111.243.101.203 (台灣) 2026-02-06 20:56:02
  推 breathair: 只有微軟是被錯殺的 201F 02-07 10:26
• +33 Re: [標的] 美股軟體股，有哪些是被錯殺的? - Stock 板

  作者: LDPC (Channel Coding) 76.21.72.78 (美國) 2026-02-07 02:17:54
  推 breathair: 最終利潤集中在CSP業者身上 105F 02-07 10:20
• +27 Re: [新聞] 黃仁勳再救全村！一句話讓美股道瓊噴破5萬點 - Stock 板

  作者: lee198218 (嘻嘻) 27.242.134.71 (台灣) 2026-02-07 07:24:11
  推 breathair: 前面是跌「破壞式創新」，就是因為AI太強，對原有商業模式產生巨大破壞，卻又還沒找到新一輪的商業模式 17F 02-07 07:49
• +89 [新聞] 黃仁勳再救全村！一句話讓美股道瓊噴破5萬點 - Stock 板

  作者: joanzkow (星浪) 180.176.190.76 (台灣) 2026-02-07 06:47:40
  推 breathair: 靠，今天中午匯款進嘉信，到帳時已經在漲了 ，不追高，晚了一步…. 22F 02-07 07:20
• +7 Re: [新聞] 〈財報〉亞馬遜Q4雲端成長強勁 擬砸2000 - Stock 板

  作者: hugh509 ((0_ 0)) 114.46.65.119 (台灣) 2026-02-06 08:34:08
  推 breathair: 現在市場敘事從資本開支走向ROI了，提前消除泡泡，可以加碼所有現金全部ㄎㄧㄥˊ出來歐硬了，美債垃圾什麼的全部賣掉加碼 5F 02-06 08:44
• +121 [新聞] 〈財報〉亞馬遜Q4雲端成長強勁 擬砸2000億美元押注AI嚇壞市場 盤後挫逾10% - Stock 板

  作者: jerrychuang (kk) 36.228.119.183 (台灣) 2026-02-06 07:09:27
  推 breathair: 市場在走AI泡沫的敘事，花越多錢越砍 81F 02-06 07:54

  推 breathair: 這時機剛好把美債全部蛋雕，加上手上現金還有總部位的20%，馬上來匯款撿鑽石 191F 02-06 08:42

  推 breathair: AI侵蝕軟體，導致軟體需求下降，AI使用上升，這樣算力需求應該是往上喔？ 203F 02-06 08:52

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• +39 Re: [新聞] 華許入主Fed 估採縮表＋降息政策 - Stock 板

  作者: hesenberg (2030美食家 ) 111.71.118.180 (台灣) 2026-02-02 12:24:23
  推 breathair: 最終還是要看財政部是否可以不要濫發債 92F 02-02 17:09
• +65 Re: [請益] 黃金下跌的理由？ - Stock 板

  作者: gn02118620 (Howard) 49.218.251.182 (台灣) 2026-02-01 10:43:05
  推 breathair: 你只看到你想看的，美國人的目標不可能是幫你打螺絲 21F 02-01 11:17
• +40 [新聞] 找到聽話的人 川普：華許想降息 - Stock 板

  作者: jerrychuang (kk) 36.228.116.19 (台灣) 2026-02-01 10:15:41
  推 breathair: 降息加QT的邏輯是，QT看起來像是傷害美債市場，但拒絕財政部的超發債券反而建立市場對美元的信心，而在市場對美元穩住信心之後，即使因為QT而市場長天期美債數量增加，在美元預期不貶值的情形之下 世界各國增持美債的信心反而可以進而降低美債收益率。 28F 02-01 10:38
• +57 [新聞] 輝達投資OpenAI千億美元卡關？黃仁勳駁斥 - Stock 板

  作者: copycat603 (yo) 36.231.151.71 (台灣) 2026-02-01 10:30:54
  推 breathair: 現在跟OAI綁一起可不是好選擇。老黃這麼說有兩點：1. 台灣記者提問未必被主流媒體引用。2. 他需要盡可能吃掉台積電產能，他要是在台灣回答上有一絲絲遲疑，台積電對NVDA的訂單承諾可能也會有變數 24F 02-01 10:53

  推 breathair: 台積電怎麼可能光靠客戶跟他報告需求，這太危險了。 39F 02-01 11:06

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• +34 Re: [新聞] 近十兆元大計畫卡關 黃仁勳傳私下對OpenAI有微詞 - Stock 板

  作者: waitrop (嘴砲無雙) 76.103.225.6 (美國) 2026-02-01 07:05:17
  推 breathair: 剛去澳洲兩個禮拜回來，國外一般人知道ChatGPT似乎真的大於Gemini非常多，根本沒用過Gemini的一堆 39F 02-01 10:14