看板 Stock作者 boards (GOLD)標題 [新聞] 台積電:AI需求噴發 但全球科技業復甦不時間 Sat Apr 20 11:15:14 2024
台積電:AI需求噴發 但全球科技業復甦不夠快
2024/04/20 09:48
https://img.ltn.com.tw/Upload/business/page/800/2024/04/20/php4rvCi0.jpg
台積電(2330)表示,儘管生成式人工智慧(AI)的需求強勁,但今年全球半導體成長的
步伐慢。(彭博)
〔財經頻道/綜合報導〕台積電(2330)表示,儘管生成式人工智慧(AI)需求強勁,但
智慧型手機和PC市場的復甦比預期溫和,仍限制了今年全球半導體成長的步伐。
《日經亞洲》報導,台積電執行長魏哲家表示,台積電預計今年營收將逐季成長,但對宏
觀經濟和地緣政治不確定性影響全球電子產品持謹慎態度。他指出,「成熟節點」或不太
先進的晶片需求仍然低迷,全球科技業的復甦不夠快。
「智慧型手機正逐漸復甦,但復甦並不顯著,PC(產業)已觸底,但復甦速度慢。但是與
人工智慧相關的資料中心需求卻非常強勁,傳統伺服器需求正在升溫。」魏哲家表示。
魏哲家也承認對產能過剩的擔憂,因為一些公司持續為不太先進的晶片建立大量產能。「
我們對成熟節點的策略,是與我們的客戶密切合作,並提供專業技術來滿足客戶需求。因
此,我們較少受到這些可能的產能過剩環境影響,因此我相信,我們在成熟節點上的利用
率,以及盈利能力可以受到很好的保護。」
根據報導,中國晶片商之所以可以主要為不太先進的晶片建立晶片製造廠,部分原因是美
國管制了對中國的尖端晶片設備的出口,以阻止其晶片和軍事進步。產業機構SEMI指出,
全球42個晶片工廠計畫中,預計中國將有18座新晶圓廠投入營運。
台積電將今年全球半導體(記憶體除外)年成長幅度預估從逾10%下修到10%,還將全球晶
圓代工的成長預期,從20%下調到14至19%,不過將今年全年美元營收成長目標,維持在21
%至26%。
18日台積電舉行法說會,2024年第1季合併營收約新台幣5926億4千萬元,稅後純益約新台
幣2254億9千萬元,每股盈餘為新台幣8.7元。
台積電預計第2季營運可望回升,在3奈米及5奈米製程需求依然強勁下,季營收將約196億
至204億美元,以中間值計算季增約6%,將是史上最旺第2季。
https://ec.ltn.com.tw/amp/article/breakingnews/4647147
台積電的意思是
成熟製程的晶片產能過剩
先進製程的晶片需求強勁
日經亞洲是說
中國被美國限制
也只能蓋不太先進的晶片製造廠。
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[新聞] 台積電:AI需求噴發 但全球科技業復甦不夠快
04-20 11:15 boards.
推 ggian123: 藉口一堆 台積電估計快不行了1F 04/20 11:15
→ win8719: 他是說除了ai之外,終端消費者復甦沒很強吧6F 04/20 11:17
推 apeople: 學學中鋼董事長好嗎?四季燕7F 04/20 11:18
→ YLTYY: Iphone 過氣、顯卡挖礦。8F 04/20 11:18
→ apeople: 比特幣減半,如果價格沒跟上,挖礦挖個寂寞10F 04/20 11:19
噓 Heyer: 台積電:經濟好是假象11F 04/20 11:20
→ LMgogo: 中國先把成熟製成做的跟憐電一樣再說12F 04/20 11:20
噓 NKUHT: 景氣循環股14F 04/20 11:21
→ imlucky: 750真的太躁進了15F 04/20 11:21
→ LMgogo: 但是他魏老也提到底部過了現在要上來了 至少不是底看不到17F 04/20 11:21
推 joe0934: 成熟本來就是削價競爭,重點在於AI,2330隨便還能19F 04/20 11:21
→ saisai34: 中國成熟製程遲早會殺成白菜價都不如@@23F 04/20 11:22
推 huabandd: 那照他的意思,客戶沒下單怎麼賺錢24F 04/20 11:22
推 imba789: 真的,輝達噴10%26F 04/20 11:22
輝達前年底從108漲到近期974
TSM大約從61 漲到近期158
TSM漲勢很溫和
重點是輝達漲太兇
而且沒有地緣政治扣身
回檔一下很合理
噓 NKUHT: 景氣循環股 還敢說是 護國神山???27F 04/20 11:22
推 Homeparty: 經濟這麼好,只有台積電看不出來?股版都清楚35F 04/20 11:30
噓 kensmile: Ai現在用到5奈米就夠用了37F 04/20 11:30
→ kensmile: 技術先進,需求沒有大爆發
資本支出,還是要折舊,怎麼辦
股價大修正39F 04/20 11:31
→ jokem: 不良品帶賽全世界44F 04/20 11:34
推 JOKIC: 這不是去年就知道的事?46F 04/20 11:35
推 gn7722: H200及次世代B100將分別採台積電4奈米及3奈米製程,H200將於第二季上市,B100採Chiplet設計架構傳已下單投片。法人指出輝達訂單強強滾,台積電3、4奈米產能幾近滿載,首季營運淡季不淡。47F 04/20 11:35
推 NEWinx: 其實是幫成熟製程開法會,結果自己跌最慘52F 04/20 11:39
推 shiaujin: 果然是世界級公司一句話毀滅費半小那53F 04/20 11:40
※ 編輯: boards (49.216.90.124 臺灣), 04/20/2024 11:40:51
→ Rex1009: 降別的公司的展望業力引爆了54F 04/20 11:40
推 poru: gg搓破電子泡泡55F 04/20 11:41
噓 kensmile: 台積3奈米,產能滿載
新廠產能陸續開出,還能滿載嗎56F 04/20 11:41
推 kkchen: 手機都已經是成熟產品也不會高成長,那蘋果應該可以大方發放股息了吧?58F 04/20 11:42
→ kensmile: 如果新廠,2奈米,3奈米,都可以滿載,幹嘛不擴大資本支出
就是需求不夠60F 04/20 11:43
→ kensmile: 外資從10日公布財報,就開始大賣台積64F 04/20 11:45
→ benptt: 找業務出來開法說好嗎?65F 04/20 11:46
→ kimula01 …
推 kimula01: 美花沒出來說話 我可是不相信的喔66F 04/20 11:48
推 Madridtop: 所有的大跌都是給你進場撿鑽石的機會68F 04/20 11:49
→ kensmile: 本來就不可能永遠都順風順水69F 04/20 11:50
→ Madridtop: 歷史總是不斷上演,多頭格局的大跌就是瘋狂加碼,沒在怕的
不敢加碼就是輸72F 04/20 11:50
→ kensmile: 你買了沒
對帳單拿出來,證明你昨天加碼75F 04/20 11:51
推 Madridtop: 禮拜五我就加碼了啊,買一堆重電跟營建
禮拜一等噴出,沒噴我輸你78F 04/20 11:52
→ findwind0826: 阿 我覺得禮拜一會續跌耶XDDDD
禮拜一絕對會被美股帶賽 說不定要再來一根大的82F 04/20 11:52
推 ridodo: 826梯的學長要等到年底了87F 04/20 11:54
推 huabandd: 美股昨天晚上跌成這樣台股禮拜一怎麼可能不跌88F 04/20 11:54
推 nocash: 回檔時機到了,反正韭菜都進了009XX89F 04/20 11:55
噓 spi0303: 翻譯:窩不知道都是別人的錯91F 04/20 11:56
推 gn7722: 跌就跌啊,很重要嗎?92F 04/20 11:56
→ gn7722: 你買台積電本來就看到年底明年94F 04/20 11:56
→ mongduo: 55老人整天發瘋,不用理他吧,呵呵95F 04/20 11:56
→ gn7722: 800、850本來也不可能賣
跌就是繼續加碼
坐等未來一起衝上1000,怎麼輸
Ai是未來趨勢、算力只會越要越多、台積電領先真的會越跑越遠
我看不懂不買台積電的理由
跌就開始看衰真的會笑死96F 04/20 11:56
→ tku9527: 過去太樂觀 現在又太悲觀103F 04/20 12:00
→ gn7722: 未來開始搞Ai手機、Ai筆電、半導體才會整個被帶上來104F 04/20 12:00
推 acd311: 題外話,想請問GG高層如果在法會前作多或作空0050有算內線交易嗎106F 04/20 12:00
推 ravelson: 就很多一大堆意見的根本不會去買啊108F 04/20 12:01
→ gn7722: 之後蘋果Siri變成Ai手機,那還不把台積產能塞爆109F 04/20 12:02
→ acd311: 或正2費半111F 04/20 12:02
推 sw9294: 半導體市場撇除中國本來就少一大塊113F 04/20 12:02
→ gn7722: 現在那個是玩玩的Ai筆電啦,什麼叫Ai都還沒被定義114F 04/20 12:03
推 zzzzaaaa: 結果昨天連ai都開始大跌了,還剩哪些應用看好的?115F 04/20 12:03
推 poeoe: AI筆電和手機意義不大 真的要運算大量資料不可能
光散熱和用電就搞不定了116F 04/20 12:04
推 gn7722: 簡單的Ai功能還是有用啦119F 04/20 12:06
推 sheepxo: AI筆電只是噱頭 雲端AI的算力很難搬過來本地計算啦 只能做些小事情 沒啥用120F 04/20 12:06
推 gn7722: 邊緣運算就是我不需要這麼大的算力啊122F 04/20 12:08
推 fishyki: 只一個產業賺錢其他都屎的生態不健康啊 大家狂追捧 這不是政府所樂見的XD123F 04/20 12:08
→ gn7722: 而且未來高速運算Ai可能會被收費
你直接買斷單機版的Ai不用被收費
現在那些切特gpt 是類似給你試用的概念125F 04/20 12:09
→ gn7722: 你以為現在玩Ai都不用錢是正常的嗎129F 04/20 12:10
推 ImCPM: 只要GG對特殊製程還有信心二哥都還死不了吧132F 04/20 12:12
→ dslite: 你不可以太誠實134F 04/20 12:13
推 tongmove0503: Ai手機如果價格跟普通手機一樣,手機廠沒比較賺。AI手機如果貴很多,我幹嘛不用付費的雲端AI?138F 04/20 12:16
推 ByronX: 聯電躺著也衝槍140F 04/20 12:17
推 huabandd: 現在買AI裝置根本是幫廠商試水溫,買訂閱服務就好141F 04/20 12:18
→ orz811017: AI手機最重要的是搶佔人機介面...G社現在就在做這件事143F 04/20 12:18
推 xephon: 一句話讓你爆倉,嘻嘻145F 04/20 12:19
推 hopeder: 意思是 但是大家都爛的要命147F 04/20 12:20
推 win8719: gn大師不要奶了,你之前gg500~600的時候叫人不要買現在跟人說800沒差148F 04/20 12:23
推 nwoyao: 下禮拜再洗出一些恐慌仔就能抄了150F 04/20 12:23
噓 g1254501: 幫別人辦法會下去剛好而已151F 04/20 12:23
推 mcgrady12336: 「手機復甦不顯著,PC復甦速度慢」現在獲利只看AI能帶台積走多遠152F 04/20 12:24
噓 BlueBird5566: 今年eps又沒2022年高 股價還漲到826 已超漲許多
狗與主人理論 跑太遠的狗終究會回到主人身邊 合理價就是650左右 還有100點可以跌154F 04/20 12:24
推 gn7722: 可憐啊,為什麼漲到826的時候你不說157F 04/20 12:26
→ gn7722: 你知道2022的eps出來的時候,股價已經跌完了嗎159F 04/20 12:27
→ BlueBird5566: 當時還提醒很多個股都在做M頭了 拉積撐指數
漲到688就是2022/1的事 當年的預估EPS都嘛算得出來現在也是年初就算完2024的EPS了 還等開出來幹嘛160F 04/20 12:27
推 gn7722: 甚至股價跌完的時候,那一季eps還創下新高163F 04/20 12:29
→ BlueBird5566: 2022/1預估2022EPS大約40 所以漲到688 後來一路跌164F 04/20 12:30
→ gn7722: 那你有算到2023年eps嗎?
因為預測到2023會變成30啊165F 04/20 12:30
→ BlueBird5566: 同樣的模式就是2024預估2024EPS3X 還估到2025 超漲167F 04/20 12:30
→ gn7722: 所以你現在的意思,是預測2025會從40又變成30-35嗎?168F 04/20 12:31
→ Nerv: 中國的成熟製程連文件都寫到看不懂,你敢用?170F 04/20 12:31
→ BlueBird5566: 688那年還是漲2022的EPS而已 今年都炒到明年的EPS171F 04/20 12:31
→ gn7722: 現在就是預測2024,38-40172F 04/20 12:31
→ gn7722: 明年真的要炒是40-50174F 04/20 12:32
→ BlueBird5566: 每次超漲就會拉高目標價 然後說明後年EPS多少多少或者說訂單看到2030年之類的 最後都嘛跌下來 都玩股市多少年了還看不懂?175F 04/20 12:32
→ gn7722: 喔,好啦,如果你不是Ai仔就可能不相信179F 04/20 12:32
→ s860703: 台股上次大跌他不是還暴漲嗎181F 04/20 12:33
→ gn7722: 我是Ai仔所以我信182F 04/20 12:33
→ gn7722: 2022誰預測台積電1000哪裡我看看?184F 04/20 12:33
→ BlueBird5566: 貪婪 不切實際
688跌下來那年也一堆人在喊 「不可能 絕對不可能」185F 04/20 12:33
→ gn7722: 感謝你還不樂觀187F 04/20 12:34
→ gn7722: 上一波台積電漲到630我就喊沒搞頭了
可是今年我完全看法不同189F 04/20 12:34
→ gn7722: 就是因為Ai
想一下2021-2022漲的理由是什麼吧
看一下當時台積電的毛利率吧192F 04/20 12:35
→ gn7722: 你就知道我為啥看壞了197F 04/20 12:36
→ gn7722: 當時是一大堆「筆電」、「手機」、「伺服器」缺貨這些都是老舊時代的產品
是成熟製程
台積電當時賺爛,是靠成熟製程缺貨、漲價、擴產
聯電當時都暴漲
當時有人喊台積電技術,世界第一,我只反問,第一要幹嘛?199F 04/20 12:37
→ gn7722: 可以幹嘛?人家有需要你的世界第一嗎?207F 04/20 12:39
推 zxcv91039: 這波市場不是老早都用45左右在估價了嗎 780丟出去 一段時間過800 還以為接不回來了208F 04/20 12:40
→ gn7722: 但現在台積電的獲利成長模式有一樣嗎?
現在世界第一技術,可以搶單!可以獨佔!可以完美吃下這大藍海
你說有一樣?
好好想想吧210F 04/20 12:40
→ gladopo: 到是真的,AI這波GG爽賺,只是成長不快要時間216F 04/20 12:41
→ gn7722: 2021-2022半導體業大飆,就是景氣循環沒錯
問題是Ai,台積電的技術,完美呈現他的價值
你也可以想做,現在是半導體景氣下循環末端,台積電今年就要賺跟2022一樣了
等到半導體循環上來,還不上1200?
台積電,1000只是基本,就這樣218F 04/20 12:41
推 kuosos520: 賣鏟子賺大錢,結果還沒人挖到礦,AMD下去了,其他人還能撐多久?225F 04/20 12:45
推 gn7722: 風向仔就是看漲說1000,看跌說600的人227F 04/20 12:46
推 ian9510: 期貨空單810 路過 趕緊跌228F 04/20 12:46
→ gn7722: 擔心ai應用大可不必,去年演過了,結果輝達漲兩倍229F 04/20 12:47
噓 huaiken: 哈哈哈 乾 跌幾天空軍都出現了 笑死230F 04/20 12:47
推 gn7722: 唯一你要看壞台積電的理由,就是Ai沒單、沒成長、沒人用、是騙人的
僅僅如此而已232F 04/20 12:49
推 kuosos520: 輝達是設計鏟子並且總供應商本人,並不是挖礦仔236F 04/20 12:50
推 cobrasgo: AI需求很強,現在佔台積幾%營收,未來佔幾%營收237F 04/20 12:50
→ gn7722: 你信Ai是未來十年工業革命,那就不用怕台積電不好238F 04/20 12:50
→ cobrasgo: 台積電自己預估2028年 AI營收佔20%
吹上天才佔20%營收239F 04/20 12:50
→ gn7722: Ai成長看台積電第一季yoy 就可以了啊241F 04/20 12:51
噓 NKUHT: 長榮老張>>>>>>>>灰達老黃242F 04/20 12:51
→ cobrasgo: 蘋果"現在"就佔台積25%營收了243F 04/20 12:52
→ NKUHT: 經營能力差太多244F 04/20 12:52
推 kuosos520: 2000年時網路是不是人類的未來,但一樣會泡沫化,泡沫化的不是網路,是還沒賺到錢的高股價相關公司,現在AI除了設計鏟子的跟造鏟子的以外,誰賺到錢?246F 04/20 12:53
→ cobrasgo: AI是真需求這個沒有問題,重點是有幾間公司可以變現的250F 04/20 12:53
→ orz811017: 2020-2022之間買了五張,均價應該不到500,繼續放著等1000,今年等不到就等明年啊253F 04/20 12:55
推 gn7722: ㄜ,Ai這20%以上是新加入的獲利欸255F 04/20 12:55
→ gn7722: 還在討論變現,GB200都要出了
反正Ai只要跌,這些老掉牙鬼故事就會出現257F 04/20 12:57
→ gn7722: 不要自己覺得自己會比Ai5的人聰明好嗎
人家幾百億美金在花的,沒搞頭人家會花?
擔心別人沒辦法變現賺錢zzz,而且砸錢發展這已經是全市場共識了
連蘋果這種最保守,走最後一步的,都準備開始了
大跌馬上就看壞,真的有夠好笑260F 04/20 12:58
→ QooSnow: AI的泡沫 雖然一剎花火
你所有承諾 雖然都太脆弱
但AI像泡沫 如果能夠看破
有什麼難過266F 04/20 13:00
推 Cliffx: 大回檔還不上車真的沒救270F 04/20 13:01
推 Roarwolf: YOY強成這樣 以這種巨頭來說很恐怖
只是法說會戳破一些產業的泡泡
太誠實了 以前被嗆只是做代工 但鴻海代工毛利跟台積電的毛利差幾十倍這就叫做無可取代的技術代工271F 04/20 13:05
推 Aska0520: 好公司難得大回檔不敢買,還有什麼可以買?275F 04/20 13:08
推 gn7722: 重電纜教啊277F 04/20 13:09
推 bandit12344: 我的看法,理性討論,下修產業成長可能也間接下修了自己,3奈米製程大部分都是蘋果在包,手機下修等於間接下修到自己了啦,財測部分,盈利率下修,套用的匯率也不算低,不符合市場樂觀的預期,只能說市場先前太樂觀了280F 04/20 13:12
→ gn7722: 第一季說得太滿的問題287F 04/20 13:19
→ gn7722: 基本上我是覺得市場借題發揮而已
仔細看看第一季第二季說法,根本沒那麼嚴重292F 04/20 13:26
推 paulsama: 不是台積電不行是電吧 我要歐印294F 04/20 13:27
推 JOKIC: 華城都900了台積電真的太便宜295F 04/20 13:27
→ gn7722: 主要還是美股一直跌、聯準會放鷹的問題
台積電法說只要有一咪咪不好,馬上就崩給你哇哇叫關鍵不是台積有什麼問題,而是整體總經問題296F 04/20 13:28
推 kkchen: 一直舉債不通膨才奇怪。299F 04/20 13:29
→ gn7722: 原本說今年3月降息,變成6月,再來說不降了
這才是問題的根本300F 04/20 13:29
推 JOKIC: 最大問題就是財富分配不均
印鈔票後遺症302F 04/20 13:31
推 dynamo: NV:噴發? 我往下噴耶304F 04/20 13:33
推 gary82gary: 除了移動端需要省電高效能外,先進製程有哪裡需要?軍工業的飛彈?作戰武器?無人飛機?306F 04/20 13:41
推 xc2v: 照漲不誤308F 04/20 13:51
推 gn7722: 軍工業反而不用頂尖晶片zzz
高階晶片是最小耗能得到最大運算310F 04/20 13:52
→ gn7722: 省電高效是獲利的根源
你打飛彈要省電高效幹嘛
飛機要省電高效幹嘛313F 04/20 13:53
推 gn7722: Ai伺服器因為算力遠不夠用,所以要低耗能高運算高cp值的晶片
以後Ai伺服器包2奈米產能都不意外317F 04/20 14:05
推 aegis43210: CC講的不太先進製程指的是中芯n+2吧,的確是有影響GGn7的下單量321F 04/20 14:06
推 alexbb5678: 說軍工不用效能的根本不懂吧 一堆用到頂級fpga的
軍工的問題是量太少323F 04/20 14:07
→ aegis43210: 只要ASML持續為中芯提供維護服務,那GG的n7雖然已折舊差不多,但產能利用率不好拉起來326F 04/20 14:09
→ LMgogo: ai沒說要老黃 就像手機不見得是HTC 電車不見得是特斯拉 但台灣是ai供應鏈都會有湯吃
看哀英偉達 就看哀台廠ai也太奇怪328F 04/20 14:10
推 gn7722: 軍工會用到3奈米晶片嗎?331F 04/20 14:11
→ JOKIC: 在台積電還在不可取代階段時332F 04/20 14:12
→ gn7722: 可能是很少數得東西才會用到吧333F 04/20 14:12
→ JOKIC: 只有買的夠不夠便宜的問題所以跌下來應該要高興334F 04/20 14:12
→ gn7722: 台積電才是不可或缺
太多跟三星合作,做出爛貨的例子了
你各廠在競爭,誰敢拿到爛貨輸半年一年?336F 04/20 14:13
→ LMgogo: 除非資金都兩萬買光了 那就等吧339F 04/20 14:14
→ gn7722: 你今天不下單台積,以後下單請等一年後
誰敢冒風險去下單三星?
台積電現在的罩門,我想可能是蘋果
如果在中國市佔持續輸華為,可能不太妙
因為台積不能賣華為QQ340F 04/20 14:15
→ guanting886: 蘋果中國賣不好不意外啊..競爭對手不差,每次丟出來貴又沒什麼變化
可以觀察淘寶鋼化膜關鍵字前面前40組345F 04/20 14:28
→ guanting886: 跟一線賣鋼化膜廠商有沒有對iphone以外品牌密集迭代鋼化膜產品,花樣越多就表示他們真的賣得不錯 庫存消很快
鋼化膜需要大的資本才有辦法壓低價格,廠商願意迭代就表示特定手機廠的某系列賣得非常好 願意再投入資金去生產那家系列的產品349F 04/20 14:36
→ bobokeke: 美國某些官員說景氣太好想要升息啦355F 04/20 14:45
→ LipaCat5566: 還沒有殺手級產品出現只有公司在買 手機需求還沒明朗外資會下車不意外 夢想回歸現實而已估計坐牢到年底
研究一下能源股比較實在356F 04/20 14:53
→ SabreN: 笑死,竟有人說中芯影響GG 7nm ,台積光7nm營收約整間中芯的3倍,拿來比是在侮辱人吧?361F 04/20 15:11
推 doranako: 下修半導體展望,台gg要科技股gg363F 04/20 15:13
→ CYL009: 這很矛盾吧 現在科技業不是很夯AI嗎367F 04/20 15:57
推 ryrp: 講話的藝術要學一下369F 04/20 16:26
→ godchoice: 本來就是,一堆產業沒錢升級搞AI370F 04/20 16:32
推 syoritoo: 就真的你不要再說了...371F 04/20 16:58
推 andy79323: 雞肋ai倒是很多 去看看面粉ai372F 04/20 18:06
→ WenliYang: 這光聽就丸子 AI相關大多是虛的373F 04/20 18:45
推 goodideals: 意思就是除了AI其他都垃圾
除了GG 其他晶圓廠都吃屎
AI GG吃了應該100%374F 04/20 18:45
推 angerD: 慢慢來就好378F 04/20 18:57
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