看板 Stock作者 PURE100 (歸鄉)標題 Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~時間 Fri Mar 12 11:14:45 2021
這位朋友說得很好,因為這個看法我已經快10年沒有回文,剛剛下載了PC MAN
來回一下想法。
總經局勢多變,我們的確得邊走邊看後面市場的變化,市場現在面臨各種供應
不足的問題,不管是傳產還是電子原材料都是,這很好理解,去年受疫情影響
壓抑的製造業需求,今年上半年除了滿足基本需求,還要補上去年沒做的生意
,今年狀況很好,總有一天要回到正常,所以多數看法都是上半年會是高點。
漲原物料漲傳產可能只是短期現象。但硬體相關的電子類股,受惠WFH需求延續
超過一年,總有個時間也要面臨庫存去化overbooking問題,這下半年的風險難
道有比低評價的原物料或傳產來的低? 或是說大家看好電子股是只看好創新科技,
EV,server相關,訂閱經濟等等非硬體或沒有庫存疑慮的領域。或是說假設景
氣就是一路上去,這個去庫存問題不會發生,但這樣的話有道理說原物料Q2一定
見頂? 我很難想像若下半年原物料掛了,電子股的面板、被動元件、IC、就不
會掛? 何解?
企業的營運隨時都有各種風險,投資上必須考量往上或往下的期望值,陽明現在
的期望值跟市場正在瘋的電子漲價原物料相比何者較高? NBPC/TV 去年賣那麼好
,今年賣更好,IC缺缺缺,本益比 15X 20X 30X 50X,不需要擔心哪天要下修,
海運好個兩季一定是短多長空,本益比2X也不應該買,我想這其中有深意,見仁
見智了。
https://www.ufsoo.com/news/detail-006226a7-e25a-45d6-a015-7d3e9b833c2c.html
※ 引述《qaz27966 (夜月)》之銘言:
: 要開盤了,小弟卻是來潑冷水的。
: 首先三月開始航運缺櫃會逐步緩解,
: 這是1月就有的共識,看起來也是正在改善。
: 其次塞港問題要更長時間才能消化。
: 這也是已知用火。
: 在這情況下,我認為航運尤其是長榮陽明,
: 只能說是短多長空。
: 蠻建議有興趣的朋友可以自己查一下為何會缺櫃。
: 今年航運肯定不錯,但,明年呢?
: 這兩家去年至今集保張數暴增下,
: 當運價回歸原水位附近時,eps能剩多少?
: 最終的建議是小玩怡情,成本決定水位。
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Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
03-12 11:14 PURE100.
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推 PPPGGG: PCMAN真老人 XD5F 03/12 11:22
推 ad5060: PcMan+18F 03/12 11:23
推 rkl: kkman的靈壓都快消失了9F 03/12 11:23
推 genius117: 雖然我知道可以用term但是我也是習慣用PCMAN XD10F 03/12 11:24
推 Zero0910: 呃 不是用桌機的人大部分都用pcman嗎11F 03/12 11:24
噓 AAAntou: 你各位對PCMAN用戶尊重一點ㄛ
挖幹 TERM好好用 PCMAN 掰13F 03/12 11:25
推 tiros: 咦,不然現在桌機都用什麼上ptt?15F 03/12 11:27
→ blue1204: 我也PCMAN阿~老人臭了嗎17F 03/12 11:27
推 poisonB: 其實可以用chrome開PTT了...18F 03/12 11:27
推 a0913: 我都用CHROME20F 03/12 11:28
→ is: 我真老人 pcman+kkman22F 03/12 11:29
→ MAXB: pcman+123F 03/12 11:29
推 LALAPP: pcman能吃嗎24F 03/12 11:29
推 xuit96lo: Web tern.ptt.cc就可以了25F 03/12 11:29
推 fegat: pcman才可以設定用滑鼠操作 不用動手26F 03/12 11:29
推 XiangW: 偉哉PCMAN不死 推推30F 03/12 11:30
→ pakingko: 不是一直都是pcman嗎?31F 03/12 11:30
→ mwiei: kkman才是真資深..我用welly35F 03/12 11:32
推 kanx: why not use putty?36F 03/12 11:32
噓 mywade: 阿北 哭龍就可以用了39F 03/12 11:35
推 jyon: 幹好懷念哦 pcman41F 03/12 11:35
推 dogee: 桌機當然是用瀏覽器阿,kk還有pc都停更多久了43F 03/12 11:36
噓 zuvio: 你知道網頁就能登入嗎?45F 03/12 11:36
推 ce270651: ptt star 可以用滑鼠還不錯47F 03/12 11:36
推 lunasiao: Mac還要靠welly才能連QQ51F 03/12 11:37
推 oh753951: 欸不是 有人可以認真看看這位老人的內文嗎XDDDX52F 03/12 11:37
推 Jungggg: overbooking 果然被嘉偉老師講對了53F 03/12 11:38
推 milk0323: 挖賽 看這篇才知道我是老人 pcman+154F 03/12 11:38
推 visda: 電腦不用pcman要用什麼?55F 03/12 11:38
推 pili20058: 嗆我PCMAN嗆夠了沒 嗚嗚......56F 03/12 11:39
推 lonelygroup: 用電腦Pac-Man+1......原來可以用網頁喔kk更早了58F 03/12 11:39
推 soulout: 古早用過telnet連bbs59F 03/12 11:39
推 kclvpc: 我都用chrome來開62F 03/12 11:40
推 a0913: CHROME有擴充可以下載63F 03/12 11:40
→ stocktonty: 我到現在電腦也還是PCMAN啊 KKMAN太容易斷線才沒用65F 03/12 11:40
推 Grammy: PCMAN+1 現在才知道一樓那個網頁哈哈67F 03/12 11:41
推 felix1017: chrome可以開啊 不過有些記得要開ssh70F 03/12 11:42
推 kusork: 電腦用pcman很正常啊72F 03/12 11:42
推 ct78645: PCMAN+1 但航運之前倒了幾家 現在又聯盟 運價怎跌?73F 03/12 11:43
推 oh753951: 以前也用pcman 不過好像不能自動開圖 就改用chrome了74F 03/12 11:43
推 ADIE2: 我也是pcman老人 哈哈77F 03/12 11:44
推 yofa: 阿幹我以為我五千多次上站夠老了XDDD
沒想到pcman還在喔哈哈哈哈哈XDD78F 03/12 11:45
→ mwiei: 跟ssh 沒關係啦 web那個是走websocket的80F 03/12 11:45
→ lokoo: 我一直用微軟內建的telnet 耶81F 03/12 11:45
推 Pansk: Pttstar好用 還有上班模式82F 03/12 11:46
推 ccvs: 老人有夠多85F 03/12 11:46
推 CWEBBE: 懷念pcman88F 03/12 11:47
推 aresting: PCMAN +1 老人臭了嗎?93F 03/12 11:48
推 omnistone: pcman救了這一篇,已經沒人關心260995F 03/12 11:49
推 kokq: A了一下 原PO似乎專門研究航運 感謝分享看法97F 03/12 11:50
推 rbull: 整個PTT早就是老人版了98F 03/12 11:50
→ ur260: telnet+1101F 03/12 11:51
推 awx000: 這樣算歪樓嗎102F 03/12 11:51
推 baseken: pcman 懷念103F 03/12 11:52
推 IamWea: 有PCman概念股嗎?105F 03/12 11:54
推 killver: 什麼,現在可以下載到披吸麵106F 03/12 11:54
推 Anyotw: 桌機chrome其實可以上ptt107F 03/12 11:54
推 mmilyf: kkman+1108F 03/12 11:54
推 D600dust: PCman後來有一些致命bug不然我也還是PCman109F 03/12 11:55
推 TDKnight: pcman+1 方便好用112F 03/12 11:56
推 flexin: PCMAN比較好用吧...網頁版用不習慣 = =113F 03/12 11:56
→ D600dust: 現在換ptt stat 可以用滑鼠 而且自動開圖
網頁板光複製貼上就超麻煩115F 03/12 11:56
推 neo19: Pttstar比較好用啦 可以滑鼠控制117F 03/12 11:57
推 cys0201: 咦 不是大家都用pcman嗎?118F 03/12 11:57
推 arkin: 結果下面全部歪樓119F 03/12 11:58
推 gugugaga: 10年一直都用pcman121F 03/12 11:59
推 Zero0910: PCMan出來前我都用NetTerm的 (挺)126F 03/12 12:00
推 fbtm: 我之前是用kkman,時代的眼淚R~127F 03/12 12:00
推 iamjojo: pcman 還在用129F 03/12 12:01
推 hct0617: 早期好像真的用kkman都快忘了有這東西.pcman+1130F 03/12 12:01
→ fbtm: 欸不對,現在也是,看到樓上的圖片了131F 03/12 12:01
推 pujunken: 我前陣子才用Kidman修改文章分類,用手機不會改132F 03/12 12:02
→ pujunken: 怎麼選成kid。見鬼了,是kkman134F 03/12 12:03
→ mpppppp: 現在桌機都用瀏覽器了拉135F 03/12 12:04
推 kkyoukk: 更早之前是用系統內建的telnet139F 03/12 12:07
→ azure: 這篇什麼鬼142F 03/12 12:09
推 mimchu: pcman+1,桌機用其他的根本異類143F 03/12 12:09
推 moso: 我是老人 我用PCMAN144F 03/12 12:09
→ blue1204: pcman出個概念股我必買145F 03/12 12:09
推 unlock: 可以推薦PCMan概念股嗎 想買147F 03/12 12:11
推 togs09: XD 這串竟然被PCMAN劫串 也可以稱神了 留名XD148F 03/12 12:12
推 quickey: pcman 老人臭150F 03/12 12:13
推 sakeru: 我
自從我知道chrome有支援之後就沒用過pcman了151F 03/12 12:13
推 kevin877: pcman+1 原來我已經老了153F 03/12 12:13
推 egg87346: 不用pcman整個人都不對了154F 03/12 12:14
推 snowyba: PCman +1 其他是什麼鬼!157F 03/12 12:16
推 visviva: 啥小..手機了啦..158F 03/12 12:17
推 andy7829: 用chrome啦 老人臭都飄出來了159F 03/12 12:17
推 tku1178: pcman +1160F 03/12 12:17
→ melonQ: 我是來看標的...怎麼歪樓了161F 03/12 12:17
推 peter41308: 先kkman後改pcman,網頁版怎麼看怎麼怪放棄163F 03/12 12:18
推 yinvi: kkman的站出來164F 03/12 12:18
推 yarose: pcman怎麼了嗎QMQ165F 03/12 12:18
推 ownwei: Pcman +1166F 03/12 12:19
推 Fiztcc: 我都用KKMAN...老人臭了嗎167F 03/12 12:19
推 springman: 原來是因為 pcman 才爆的 :)169F 03/12 12:22
→ gtcw: pcman可以啦 不過ptt star更好用171F 03/12 12:23
噓 lise1017: 你要不要算一下什麼傳產 原物料的台塑集團本益比
是多少?172F 03/12 12:23
推 carwho: PCMAN 老人臭都出來了....174F 03/12 12:25
→ lise1017: 我直接告訴你答案 在台灣沒人在看本益比只有你175F 03/12 12:25
推 budda: 我也是pcman啊!不然要用哪個呢?176F 03/12 12:25
推 bodi925: 痾 我筆電也用PC man...177F 03/12 12:25
推 goury: 什麼時代了還在用PcMan,改用PieTTY和NeTterm好嗎?178F 03/12 12:26
推 foreveroec: 欸不是 這篇不是在看空航運的嗎 PCMAN+1179F 03/12 12:26
→ lise1017: 在台灣大家看的是公司信仰 你媽跟大媽說他兒子在
長榮海運跑船跟在台塑集團上班 你覺得哪個你媽覺
得光榮 更別提台積電180F 03/12 12:27
推 slayptter: 快收盤啦,限先買後賣的當沖仔該出來了吧?183F 03/12 12:27
推 tym234: kkman比較好用~184F 03/12 12:27
→ lise1017: 公司的名字 在台名聲 本益比就可以多乘幾倍了185F 03/12 12:28
推 eknbz: kkman沒pcman好用,但這兩年也懶得裝pcman,直接用term比較乾脆191F 03/12 12:36
推 AllenAline: 幹我以為股神出現了原來是PCMAN出現! 推PCMAN+1193F 03/12 12:36
推 Nickho: 筆電用Monty194F 03/12 12:37
推 henace: 沒用過PCMAN看Ptt不要說自己是鄉民啦196F 03/12 12:37
推 andyher: 回Lise,大叔20年前畢業時,商科 台積=長榮=台塑
當然現在可能不一樣了....時代眼淚197F 03/12 12:37
推 eknbz: 我記得pcman的作者ID好像就是pcman?200F 03/12 12:38
推 fred0755: 原來還有人在用PCMAN201F 03/12 12:39
推 eva26262626: 看了這篇才知道瀏覽器可以開PTT....謝謝大大的分享203F 03/12 12:39
推 QQ5566: 好可怕 從推文看出年齡 一堆人不知道term.ptt.cc207F 03/12 12:41
→ yoche2000: 不過呢 Chrome 個人覺得跟 term 差不多
但現在都用 term 比較萬能208F 03/12 12:41
推 Eide: 這串重點是PCMAN212F 03/12 12:47
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