看板 PC_Shopping作者 LastAttack (CactusFlower是我推)標題 [閒聊] 本波DRAM瘋漲或是openai人為造成時間 Sun Dec 7 17:07:38 2025
資訊來源moores law is dead 上個月24號的舊聞
https://www.mooreslawisdead.com/post/sam-altman-s-dirty-dram-deal
Sam Altman’s Dirty DRAM Deal
Or: How the AI Bubble, Panic, and Unpreparedness Stole ChristmasWritten by Tom of Moore’s Law Is DeadSpecial Assistance by KarbinCry & kari-no-sugataB ...
總之首要原因就是今年10月山姆奧特曼訪韓時，分別與三星海力士達成協議，共吃下全球
40%的DRAM供應量。並且由於保密協定，三星海力士互不知道對方給了openai這麼多貨
剩下兩個原因其一是矽谷競爭者得知openai大採買的消息後，也競相跟搶
其二又由於時逢關稅戰，本應起緩衝作用的安全庫存異常低
另一件不得不提的事實是，openai採購的並非做好的記憶體模組譬如DDR5或HBM，而是還
在晶圓形態的DRAM。moores law is dead以此斷言，openai這次大採購並非出於真實的DR
AM需求，而是刻意要佔據產能，使競爭者買不到DRAM
－－－－
沒想到吧，電蝦板友常常開玩笑的「intel下單根本只是要佔台積電產能」，這樣的情況
真實發生了
以下開放幹你山姆奧特曼
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.115.199 (臺灣)
※ 作者: LastAttack 2025-12-07 17:07:38
※ 文章代碼(AID): #1fDKFTHM (PC_Shopping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1765098461.A.456.html
推 kamir: 我要取消訂閱ChatGPT了，
反正手機用Gemini, 電腦用內建的Copilot1F 123.195.78.164 台灣 12/07 17:10
推 lovez04wj06: 把一般消費者搞沒，也是沒有誰了3F 114.46.82.122 台灣 12/07 17:11
推 LeoYuri: 這操作顯得相當智障4F 114.140.128.127 台灣 12/07 17:12
→ scarbywind: 那訂單的資金是暉達給的,要不要順便燒5F 220.132.56.3 台灣 12/07 17:13
→ d86123: 懂了，記憶體屯太多了，你們繼續屯6F 114.37.77.20 台灣 12/07 17:14
推 tcchu: AMD yes7F 39.9.161.178 台灣 12/07 17:15
推 Bustycat: 說得好像只有OpenAI需要大量RAM8F 27.53.107.192 台灣 12/07 17:16
→ lordmi: 呃…這新聞內容還有誰不知道嗎9F 223.137.226.40 台灣 12/07 17:16
推 speed7022: 買晶圓只為了佔產能?10F 61.230.112.35 台灣 12/07 17:16
→ LastAttack: 哈哈被發現了 上個月24號電11F 223.137.115.199 台灣 12/07 17:17
→ speed7022: 意思是OpenAI錢多到沒地方花了嗎?12F 61.230.112.35 台灣 12/07 17:17
→ x94fujo6: 最便宜的幹掉對手的方法13F 114.33.176.49 台灣 12/07 17:17
→ LastAttack: 不過直接買晶圓還是滿幹的14F 223.137.115.199 台灣 12/07 17:17
※ 編輯: LastAttack (223.137.115.199 臺灣), 12/07/2025 17:18:01
→ x94fujo6: 想追? 硬體就沒貨卡死15F 114.33.176.49 台灣 12/07 17:17
推 kamir: 出個OpenAI子品牌DRAM公司我就原諒16F 123.195.78.164 台灣 12/07 17:18
推 lordmi: 就現在AI四大天王在拼市佔率。預估假設沒有一家退場，到2030年投報率全都是負的17F 223.137.226.40 台灣 12/07 17:20
→ gameguy: 拜託，GG在這第一講，西台灣的人都在說OpenAi所需的記憶體超過2025年記憶體廠商所能生產的記憶體數量超過一半，GG寫得你沒看，柯
另一個西台灣也有人懷疑美國建星際之門，用AI的TOKEN有這麽多嗎？用這麼多電很奇怪啊19F 223.137.106.192 台灣 12/07 17:22
推 AndyMAX: 雖然是陰謀論 但是AI大基建都兩年才在喊記憶體不足26F 122.121.219.211 台灣 12/07 17:26
→ rooo2012: 之前找台積要產能 台積不理會 直接找台積大客戶開支票28F 49.215.241.122 台灣 12/07 17:26
→ reaturn: 人家下單也是要付錢啊，又不是鍵盤下單30F 218.166.144.90 台灣 12/07 17:26
→ class21535: 臭打遊戲的要給AI搞死了31F 59.127.108.65 台灣 12/07 17:29
推 jerrychuang: openai沒錢吃下這麼多記憶體32F 114.34.229.39 台灣 12/07 17:30
→ rooo2012: 但open ai的錢都是借來的 如果突然砍單 直接崩盤
為了卡死對手 直接開支票33F 49.215.241.122 台灣 12/07 17:30
→ spfy: 這消息我是有點好奇哪傳出來的 他們買晶圓要放哪裡 怎麼儲存 要怎麼處理?36F 27.53.240.31 台灣 12/07 17:33
→ commandoEX: Copilot 骨子裡就是chatgpt, 用copilot和ms365就是支持openai38F 101.8.135.37 台灣 12/07 17:36
推 bbb22514085: 越來越有2000年泡沫的感覺了40F 111.253.147.180 台灣 12/07 17:40
推 lordmi: Copilot 不同用途用不同llm處理，只是其中用最多的是openAI提供的。所以頂多算是ChatGPT 5.1的舅舅之類的因為比較舊
最有趣的是你還可以問Copilot ，然後因為商業機密的關係他解釋的不清不楚的41F 223.137.226.40 台灣 12/07 17:42
推 tulipwood: 這麼有錢46F 118.232.73.135 台灣 12/07 17:44
推 jickey: 自己的產品都做不好了還有空搞這些喔47F 59.126.154.36 台灣 12/07 17:44
推 bunjie: 那套特曼錢夠多嗎 另外只為了佔用產能 不會overbooking嗎
棄單的賠償金又是占多少 訂金而已嗎 還是有懲罰性賠償48F 182.155.197.16 台灣 12/07 17:44
推 ctes940008: OPEN醬帶大家飛52F 42.78.255.141 台灣 12/07 17:46
推 Larche753951: 我看顯卡大盤說這家愛造謠 不知真假55F 118.169.152.30 台灣 12/07 17:54
推 Koogeal: 沒有感覺.嘻嘻*(所以偶跟奧特曼一夥的?)56F 125.227.172.24 台灣 12/07 17:56
推 pandp: 反正open ai大概率輸了，他現存唯一優勢就是錢比其他小咖多57F 111.254.17.9 台灣 12/07 17:58
→ uemo610: 臭打遊戲肥宅和人類新手繪者 被資本家和ai盜圖師狠狠的NTR.jpg59F 122.121.68.104 台灣 12/07 17:58
→ ksng1092: 他的錢又不是自己的XD61F 114.32.144.153 台灣 12/07 17:59
噓 jkok103427: 唉，我的電腦沒有ram不能用ChatGPT
了退訂62F 203.204.64.151 台灣 12/07 18:12
推 clover1211: 那句話不是開玩笑吧64F 60.198.185.159 台灣 12/07 18:16
推 logon1111: 改用gemini了65F 223.137.158.188 台灣 12/07 18:18
推 wellzx: 反之 openai 用戶變少 需求少，就會釋出記憶體？！66F 1.160.143.217 台灣 12/07 18:20
推 sova0809: 想太多了 他就算釋放出來 其他巨頭也需要料跟成品 他簽約這麼很要卡的就是其他家 更別說真投資建設下去 這些訂單是真68F 218.166.70.201 台灣 12/07 18:22
推 kevin850717: 所以是要號召退訂GPT了嗎71F 39.12.248.64 台灣 12/07 18:23
→ sova0809: 的可以消化掉的 現在各個資料中心都在建72F 218.166.70.201 台灣 12/07 18:23
推 Serisu: 跑大模型就是需要那麼多記憶體73F 61.230.123.143 台灣 12/07 18:24
→ sova0809: 設是目前進行式
GPT倒了 其他家像馬斯克跟字母會直接拿走產能空出來的額度74F 218.166.70.201 台灣 12/07 18:24
推 AndyMAX: 因為現實的產能瓶頸是台積的先進製程 不是落後的HBM WeiCC不給奧特曼卡才淪落到卡記憶體77F 122.121.219.211 台灣 12/07 18:27
→ friedpig: 記憶體high的勒 不單純ddr5 也需要大量switch 都是用ddr4 其他所有東西都被搶光光產能80F 114.32.196.169 台灣 12/07 18:30
推 greg7575: 買裸晶幹嘛。白痴。83F 118.166.94.130 台灣 12/07 18:32
→ commandoEX: 任天堂現在是轉推Switch2用LPDDR584F 118.171.132.67 台灣 12/07 18:33
推 lovez04wj06: 當黃金買啊，用不掉就賣掉
比起成品賣不掉更划算吧85F 114.46.82.122 台灣 12/07 18:37
噓 spy99915: ㄜ….也不全然是對的 確實Dram在mi
d training 表現很好 這才是主要的
原因 如果你搶了一個沒那麼重要的
訂單 其他競爭者看到了才懶得跟你
競爭搶產能 就是因為實際上有訓練
效果 才造成各家搶破頭87F 111.83.22.123 台灣 12/07 18:42
噓 deepdish: 讚 留言 分享93F 220.136.167.142 台灣 12/07 18:44
推 widec: 奧特曼似乎到處都惹人厭
希望最後馬斯克可以幹死他98F 36.233.241.87 台灣 12/07 18:49
→ bunjie: 就是個矽谷政客的概念100F 182.155.197.16 台灣 12/07 18:50
→ JulesMays: dram3千多變9千…101F 118.171.218.153 台灣 12/07 18:50
→ widec: 要弄死奧特曼就是GPT免費用 日問安 晚問安102F 36.233.241.87 台灣 12/07 18:51
→ ksng1092: 有這個需求跟軍備競賽搶破頭是兩回事啊103F 114.32.144.153 台灣 12/07 18:51
推 noleese: 不是說他還欠MV不少錢104F 42.70.7.241 台灣 12/07 19:11
推 kanding255: openai 如果是奔著惡意競爭來看 之後會被抵制吧106F 101.9.198.109 台灣 12/07 19:25
推 j55888819: 讓openai 倒閉大家才有便宜記憶體可用108F 114.136.6.244 台灣 12/07 19:33
推 AlvisBarhara: 到處畫大餅借錢發展,借超多,多到債主都怕他倒,醬就可以一直借下去;有沒有很像龐氏騙局XD109F 27.53.232.151 台灣 12/07 19:35
→ j1992624: Gemini或成最大贏家112F 49.218.136.176 台灣 12/07 19:35
→ ksng1092: 多家大頭一起來的時候就不是騙局了（？113F 114.32.144.153 台灣 12/07 19:37
推 GenShoku: MLID的消息準確率大概只有五成 跟擲筊差不多 看看就好 他比較能信的消息幾乎都不是他第一手的 或沒人出來附和的話 假的居多114F 123.195.193.198 台灣 12/07 19:40
推 Bustycat: OpenAI倒閉就等著你們最愛的Google
再次養套殺118F 27.53.107.192 台灣 12/07 19:52
推 SHR4587: 感覺怪怪的，目前AI運算用的幾乎都
是HBM，N A應該都是直接整卡出貨，
OpenAI空有記憶體也沒用，卡產能也
只會卡到半導體廠
去卡半導體廠最後也只會害到自己
我覺得單純真的是記憶體產能被運算
卡掐住，排擠到消費級產品線120F 106.64.160.182 台灣 12/07 19:54
推 Ryo5566: 反正最少漲一年127F 111.250.46.125 台灣 12/07 19:56
推 AndyMAX: 奧特曼該找的是NV 跑去上游廠本來就不合理128F 122.121.219.211 台灣 12/07 20:00
→ amd3dnow: 7巨頭吃像太難看,川普關稅物價也沒翻倍130F 61.65.100.1 台灣 12/07 20:02
→ Ceferino: 其實是奧特曼被敲盤子了可憐哪，睿智的等等黨都知道上中遊在藏貨，買到撞到131F 123.193.242.14 台灣 12/07 20:07
推 aegis43210: 西台灣搶貨也是主因之一，並不是全都因為openai，不要見樹不見林
關稅戰使西台灣開始搶戰略資源才是主因，老黃也很擔憂西台灣掘起使他拿不到足夠的HBM133F 175.182.175.134 台灣 12/07 20:07
推 tanted: opai現在要推自主晶片不買NV的 所以要Dram138F 123.193.229.55 台灣 12/07 20:14
推 SHR4587: 即便是Google 有TPU還是在搶GPU，
我是不信OpenAI 會去卡老黃蘇媽139F 114.45.143.242 台灣 12/07 20:20
推 Bambe: 還好我早一年組好電腦了，沒有肛需141F 114.34.66.247 台灣 12/07 20:26
推 Ashaku: 他媽的又漲價了...142F 36.234.196.186 台灣 12/07 20:30
推 lazioliz: 總覺得泡泡快炸了143F 101.9.117.151 台灣 12/07 20:41
推 jeeyi345: 炸了會跌回來嗎？144F 114.41.223.118 台灣 12/07 20:46
→ hong414: 只會更缺而已吧 反正我是夠用了145F 36.230.197.114 台灣 12/07 20:54
→ a27588679: 被gemini打爆急了146F 180.177.33.135 台灣 12/07 21:05
推 Ekmund: 別多想了 只有他搞不出今天這個局面147F 114.136.179.12 台灣 12/07 21:08
推 NX9999: 難怪黃牛屋的記憶體敘述要加上AI雙模@@148F 111.82.159.232 台灣 12/07 21:29
推 ouka: 等泡沫破或中國量產吧149F 223.139.140.15 台灣 12/07 21:34
推 violetish: 關關難過關關過礦災如此AI亦如此只能等各產品即時反應漲 跌的時候?靜如處子XD150F 114.35.247.1 台灣 12/07 21:43
推 x19005: 就算是庫存品也是即時漲 跌的時候就要等下一批貨 哀152F 125.231.20.166 台灣 12/07 22:04
→ labbat: 反正汽油不會漲 還在二十年均線154F 180.177.204.60 台灣 12/07 22:05
→ JBryant: 景氣循環的東西 不急著用就繼續等就好155F 125.230.18.164 台灣 12/07 22:35
推 superpat: 看來這一波AI泡沫的關鍵就是openai，如果openai爆了AI就GG惹156F 111.248.197.168 台灣 12/07 22:46
推 tonyian: 看起來價格很快就會崩盤了，你買了遲早要用掉或是吐出來158F 61.231.29.199 台灣 12/07 22:49
→ ksng1092: OPENAI爆掉AI不會掛啦XD 只是走下神壇160F 114.32.144.153 台灣 12/07 22:57
推 kaj1983: 這麼多搞ai的公司，又不止openai一家
ai要gg就像你在2010年說蘋果手機會gg一樣161F 36.238.186.38 台灣 12/07 23:02
推 leon1757tw: OpenAI倒了 對AI發展反而是好事吧 奧特曼現在就佔著茅坑不拉屎163F 111.71.14.215 台灣 12/07 23:10
推 LADKUO56: 跟記憶體廠都把產線拿去用HBM有關吧
美光為了這個退出消費級市場也是夠扯165F 220.136.83.211 台灣 12/07 23:32
推 felaray: 等openai ipo以後就short爆167F 118.168.238.216 台灣 12/07 23:37
推 GenShoku: 還在期待這樣就會炸掉的未來3年不用組電腦了168F 123.195.193.198 台灣 12/07 23:38
推 lovez04wj06: 礦潮退燒都花了幾年，AI要退燒是得花幾年，要等也不是不行，先以5年當單位。170F 114.46.82.122 台灣 12/07 23:43
→ excercang: 礦潮沒引發停產或退出的情況
這次不是3-5年能了事的，會一路漲
AI是以國家等級在發展的，礦潮最多到中小企業173F 122.116.214.166 台灣 12/07 23:50
推 GenShoku: 記憶體暴漲歷史上共有4次 最長一次持續了2年 且沒有一次的災情比這次更嚴重177F 123.195.193.198 台灣 12/07 23:56
推 water903: 其他科技大廠也在買 發展ai又不只有他179F 114.40.88.132 台灣 12/08 00:08
噓 jimmyso: 這咖到處簽合約 最後會不會付錢也不知道 反正先亂開支票 把整個市場都搞爛180F 125.228.36.73 台灣 12/08 00:11
→ labbat: 看之後能不能一折價格撿到洋垃圾伺服器182F 180.177.204.60 台灣 12/08 00:13
推 jay920314: 弱智吧 噁心全世界
全世界給他亂開支票左腳採右腳183F 61.71.52.231 台灣 12/08 00:15
推 NodeWay: AI停不下來了 NV OPENAI MS這些永動機
你以為openai是借錢 其實互相都綁死了
他跟google也不算實質競爭
只是在用不同方式把AI的路拓更寬而已
等越來越多領域被AI攻破 整體市值也更大185F 1.163.5.168 台灣 12/08 00:21
推 jeeyi345: ai說未來什麼都免費的 dram不是嗎？190F 114.41.223.118 台灣 12/08 00:37
推 uodam64402: 反正這波DRAM大漲的樓地板，是DDR6準備進入量產前置階段，DDR4開始減產；再疊加上地緣政治與關稅調貨影響，造成貨往美中囤積；再來才是AI軍備競賽，大量商業搶單搶完了到2027年的產能。OpenAI崩潰也只是聖誕樹上的星星被拔掉那樣的影響而已。DRAM至少要貴5年。到2028年Q1才有可能止漲。191F 118.232.117.186 台灣 12/08 01:20
推 hemisofia: 說很多次了 openAI有泡沫但AI沒泡沫
前者有可能或者說不低的機率會炸
但前者炸了後者依然會有繼續發展
奧特曼就現在就在賭他有沒有辦法在炸掉之前解決其他所有對手 鄉民可以跟注XD199F 114.45.173.213 台灣 12/08 02:01
推 JamesChen: 看不懂什麼叫「人為」
市場交易哪一個不是人做的210F 114.32.237.122 台灣 12/08 05:36
推 x19005: OpenAI只要爆了 市場還是會回檔一波的
還是有機會撿便宜
然後AI才會真正發展起來 現在門檻太高212F 125.231.20.166 台灣 12/08 06:52
→ LuckSK: 看標題以為是AI造成 想說天網不遠了215F 211.23.13.75 台灣 12/08 08:00
推 widec: 笑死 說openai爆了AI就GG 太看不起別人了資本主義正常都是先行者會死在沙灘上216F 1.165.45.202 台灣 12/08 08:04
→ commandoEX: OpenAI爆了大概會被微軟吸收218F 59.125.204.130 台灣 12/08 08:11
推 CyBw: 吃不下吐出來就好看了，期待openai作死219F 111.242.57.170 台灣 12/08 08:15
推 wolver: 這是開支票,就看後面openAI拿不拿的出錢,有錢沒事,沒錢有事.220F 111.83.50.139 台灣 12/08 08:19
→ zoids0308: 微軟巴不得它爆好買下來222F 223.139.102.10 台灣 12/08 08:46
推 QVQ9487: 應該說這次人為的人數比較小 XD 以前是一群人為 現在是因為某幾個科技大佬223F 61.216.153.210 台灣 12/08 08:47
推 Jackey52013: 乳媽而已，不知真假，若真那真的擊敗225F 42.75.85.59 台灣 12/08 08:54
推 s78513221: Gemini前天才剛把FreeTierAPI砍了227F 111.71.69.50 台灣 12/08 08:57
推 C13H16ClNO: 那我不客氣囉
我幹你x的山姆奧特曼228F 27.247.133.14 台灣 12/08 09:13
推 achiyeng: 對岸自己的記憶體也有資料中心要用 所以冀望對岸記憶體產能的 應該是...230F 101.9.203.233 台灣 12/08 09:25
→ tsairay: 山姆這人真陰,其實他之前跑來要GG產能
應該也是想要這麼幹,但是他拿不出錢
GG也沒想配合他才沒讓他成功232F 202.39.11.150 台灣 12/08 09:38
→ widec: 幸好GG根本不需要配合他235F 1.165.45.202 台灣 12/08 09:47
推 arnold3: 資料中心需要那麼多ram嗎?236F 182.234.101.87 台灣 12/08 09:52
推 felaray: 大家都急著想變現，以openai來說最急。最近東拉西扯搞資廣告搞串接，無非就是為了找資金。把模型競爭力給放一邊的後果就是現在這樣被搶聲勢。ai不會結束，問題是看誰先倒。以微軟從openai抽手來看，可能預見這個場面。237F 27.51.16.64 台灣 12/08 09:55
→ widec: 奧特曼最後不會怪自己想走彎道超車
事後大概是跟媒體靠杯是馬斯克在背後桶他事實上他現在就該見好就收
快把openai甩給微軟 讓巨頭們去對幹243F 1.165.45.202 台灣 12/08 10:01
推 jeeyi345: 聽起來像上次宮鬥再一次重複247F 42.79.231.88 台灣 12/08 10:11
推 waynemayday: 是人為那真的是很爛招 搞到消費端248F 61.216.30.181 台灣 12/08 10:16
→ vsgm7uv: 保密協議。所以這波是三爽的操作？249F 61.64.30.132 台灣 12/08 10:21
噓 ma721: 沒知識又沒常識才會信250F 49.216.110.34 台灣 12/08 10:27
→ Amulet1: 講的好像只有OPENAI在買一樣= =252F 211.75.171.219 台灣 12/08 10:36
→ excercang: 遷怒總是要找理由和目標，就是不會去看大環境253F 122.116.214.166 台灣 12/08 10:46
推 ru04hj4: 不是啊 他自己搶記憶體幹嘛 這不是
有辦法設計整台伺服器的廠商做的事
情255F 114.137.18.150 台灣 12/08 10:47
推 rewisyoung: 等等黨的新浮木是期待泡沫破掉了 良心建議有需求的就直接考慮不要等了
再等只會越來越痛苦258F 42.70.173.217 台灣 12/08 11:01
推 Vansace: 本業不持續精進 精神心力都花在框錢 BI被google超越也是剛好而已罷了261F 61.227.8.127 台灣 12/08 11:03
推 Sonia1022: 10月初有三星、SK和星際之門的新聞263F 36.226.83.169 台灣 12/08 11:09
→ aegis159: 供不應求就是漲，有這麼難理解？264F 223.138.46.241 台灣 12/08 11:10
推 sova0809: 繼續等下去只會越漲越高 因為資料中心的265F 218.166.70.201 台灣 12/08 11:11
→ aegis159: 那些AI廠家願意高價買記憶體，當然優先出給他們啊266F 223.138.46.241 台灣 12/08 11:12
→ sova0809: 大投入 今年才算剛開始而已 這點不會因為是誰買走產能而改變 缺額就在那裡 無論如何 都會有其他家跟進搶料直到滿足各家巨頭預定的建設需求為止
當每一家投入都是至少幾百億美元的預算下去燒時 哪怕是泡沫也最好是認真看待這見識 因為人家是真的拿出真金白銀出來大採購 這是非常可怕的現實情況268F 218.166.70.201 台灣 12/08 11:12
→ hemisofia: 中東石油王半個月前才獲准7萬顆先進AI晶片 英國我記得也有類似的AI建設計畫現在不只是大頭在買 連國家都在買XD276F 114.45.173.213 台灣 12/08 11:17
→ sova0809: 今年老川出去談就是談這些大生意279F 218.166.70.201 台灣 12/08 11:18
推 SSglamr: overbook!280F 125.227.152.74 台灣 12/08 11:18
→ sova0809: 這些巨頭那時幾乎是跟著陪同出去 這些國家的這些大生意是跟哪些企業合作想想就知道了 這種情況怎麼可能不會缺料281F 218.166.70.201 台灣 12/08 11:19
推 felaray: 麻煩的是記憶體廠也不想為了這波需求擴廠284F 27.51.16.64 台灣 12/08 11:27
推 littlefish1: 果然有些部分是被直接浪費掉的，只下單HBM不會讓普通DRAM影響那麼深，特別是 南亞 長鑫這些做不了HBM的都還在產，普通記憶體對AI的用途也不明的情況下。285F 42.72.203.73 台灣 12/08 11:27
→ felaray: mac那種記憶體設計 證明了對AI用途有用呀290F 27.51.16.64 台灣 12/08 11:28
推 sova0809: 這波腦袋清楚都不會大擴產 不然都需求滿足不需要大建設時 這些投資的硬體成本會壓垮這些企業 這次的產能緊急需求很可怕不得不慎重291F 218.166.70.201 台灣 12/08 11:29
→ labbat: 九月初的時候還在減產295F 180.177.204.60 台灣 12/08 11:34
推 sova0809: 減產是DDR4部分 那個一線沒人想做
把產能跟顆粒讓出來給HBM 這是目前各家296F 218.166.70.201 台灣 12/08 11:36
→ hemisofia: 擴產不是你玩遊戲點個鍵就會跑出來 現在蓋新廠兩年後蓋好剛好一起迎接產能過298F 61.89.149.77 日本 12/08 11:37
→ sova0809: 的主要作法 但結果就是缺貨擴散到DDR4300F 218.166.70.201 台灣 12/08 11:37
→ hemisofia: 剩 檯面上的大廠都不知吃過幾輪循環了雖然我懷疑會不會有廠忍不住開第一槍XD301F 61.89.149.77 日本 12/08 11:37
→ sova0809: 各家還是會擴啦 但絕對不敢大手大腳
等建好 要是硬體投資不能回收就很慘303F 218.166.70.201 台灣 12/08 11:39
→ excercang: 擴產也要有充足的料305F 122.116.214.166 台灣 12/08 11:42
推 felaray: 對岸如果夠聰明 學三星當初用國家力量
擴產搶市占 等規模起來後用價格戰搞同業306F 27.51.16.64 台灣 12/08 11:52
推 AndyMAX: 尤其是甲骨文這些CSP金流都出問題 結果是上游漲價308F 223.200.105.247 台灣 12/08 11:55
→ Bustycat: PTT一群把Google當偶像崇拜，其他
家需要的好像他就不需要310F 27.53.232.81 台灣 12/08 12:35
推 foolwind: 因為覺得G可以讓這些零組件價格降下來只要G打敗NV
這種想法就是窮酸到不行312F 123.193.176.143 台灣 12/08 12:47
→ hemisofia: 想多了吧 其他大頭雖然也不是什麼正派人士 但奧特曼就是一副傳統野心家反派嘴臉啊XD
馬斯克的個人魅力他又沒有怎麼讓人挺315F 61.89.149.77 日本 12/08 12:49
推 madeinheaven: 等中國擴完廠DDR6、HBM4E就出了319F 118.166.208.189 台灣 12/08 13:13
推 ravelson: 現在吹中國廠商是救世主喔? 還蠻好笑的320F 223.138.246.217 台灣 12/08 13:21
→ test23786: 馬頭顧沒什麼魅力吧 更何況他常常說一套做一套321F 49.218.88.242 台灣 12/08 13:25
推 s78513221: 馬投顧的免費確實比Google阿莎力
web介面開給你玩沒多少錢 貴的是API
你要拿去串接開發新應用也不太便宜323F 111.71.69.50 台灣 12/08 13:30
→ hemisofia: 馬的人設很兩極啊 挺的人不少326F 61.89.149.77 日本 12/08 13:44
推 roseritter: 對岸擴產捲，自己人都不放過，何況其他同業327F 42.77.11.66 台灣 12/08 13:46
推 ctes940008: 能做HBM的話，他們不做嗎？
生吃都不夠了，還想選擇拿出來賣喔？329F 114.40.66.209 台灣 12/08 14:00
推 sova0809: 長鑫明年也只能小擴產跟DDR5為主 想靠老共量產應該沒指望 他那邊現在資料中心也在大建設中 這次缺貨漲價最先就是老共這邊先漲起來的 實際這次雙11過去想撿看看HDD跟SSD有沒有好機會 看來是真沒有 特定跟高階的型號也是很緊缺 都難調貨331F 218.166.70.201 台灣 12/08 14:14
推 kayin0729: 先問一下 對岸的dram會用到光阻劑
嗎？337F 42.79.70.209 台灣 12/08 14:46
推 shasen1236: 擴產？現在就明顯異常狀態了，等你擴完需求回歸賣誰？一堆自以為經濟大師339F 212.125.10.9 土耳其 12/08 15:29
推 wolver: 上遊被包產能,中游發現商機漲價囤貨,下游跟著吃肉喝湯賺一筆
這次漲價速度跟幅度真的很異常341F 111.83.50.139 台灣 12/08 15:44
→ commandoEX: DDR5也需要EUV，中國想大幅擴產應該很難344F 59.125.204.130 台灣 12/08 15:50
推 sporocyst: 直接買晶圓聽起來很怪346F 123.192.78.43 台灣 12/08 15:59
→ excercang: 擴產完好一點是價跌回來，慘一點是DDR6出來347F 122.116.214.166 台灣 12/08 16:23
推 roseritter: 光阻 曝光會用到阿 看中國有沒有要全國產
DUV 可以做到1-alpha349F 42.77.11.66 台灣 12/08 16:48
推 sova0809: 肯定想全國產 但良率要好還是要靠日本的352F 218.166.70.201 台灣 12/08 17:08
→ Cubelia: 看到MLID先當芭樂353F 111.255.12.120 台灣 12/08 17:28
--