看板 Stock作者 qaz27966 (夜月)標題 Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~時間 Fri Mar 12 08:58:17 2021
要開盤了，小弟卻是來潑冷水的。
首先三月開始航運缺櫃會逐步緩解，
這是1月就有的共識，看起來也是正在改善。
其次塞港問題要更長時間才能消化。
這也是已知用火。
在這情況下，我認為航運尤其是長榮陽明，
只能說是短多長空。
蠻建議有興趣的朋友可以自己查一下為何會缺櫃。
今年航運肯定不錯，但，明年呢？
這兩家去年至今集保張數暴增下，
當運價回歸原水位附近時，eps能剩多少？
最終的建議是小玩怡情，成本決定水位。
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Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
03-12 08:58 qaz27966.
推 nashieh: 以前是運力過剩 虧錢也跑 倒了幾家 拆了一堆船
現在大型航商懂的不盲目砍價
還可收附加費 至少不會重演虧錢也跑的情形3F 03/12 09:01
推 redsaizu: 重點是價格高的長約，缺人缺櫃本來就遲早會解決。6F 03/12 09:04
慘業之所以會慘那麼久，背後總是有故事的。
除非有結構性改變，不然最終只會回原點。
讓股價跟時間說話。
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 09:08:18
推 fjtc12: eps還是很高阿7F 03/12 09:08
拿物價上漲跟運價比較其實不太妥適。
背後基礎不一樣。
這波還比較像缺料概念。
料不缺了，價格就回去了。
運力不缺甚至供過於求也是同理。
推 redsaizu: 一堆人覺得陽明漲不上去是因為隔日沖常常拉高下殺，愛玩短線的散戶當然被噹很慘。但實際上陽明已經漲了一個星期了漲幅也有10%，表示有大戶吃貨16F 03/12 09:21
推 redsaizu: 按你邏輯報價股面板、被動元件、記憶體、塑化等都不用買了？更別說一堆報價股今年EPS沒陽明高，但股價現在已經超過陽明21F 03/12 09:25
報價到頂跟報價未到頂是兩個概念。
更何況這兩家還有股本大增的問題。
不用那麼氣，至少我沒喊空。
純討論。
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 09:28:45
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 09:32:23
→ rbelldandy: 一堆散戶解套38-40 主力才可始認真要拉...25F 03/12 09:35
→ ojh: 高手給推 不過韭菜聽不進去27F 03/12 09:36
推 id44kimo: 今年還沒過完就在想明年~你也好28F 03/12 09:39
推 lingbei: 但結構性改變，這次很有機會
說不定會維持到 大家都換好船30F 03/12 09:46
推 b52060472: 就賭這次結構性改變啊 賭贏了大賺 賭輸了小賠 贏的機率高啊32F 03/12 09:57
我倒是認為這一次改善航運公司財務體質ok,
結構性改變....個人存疑。
我看長空的點在於這兩家股本大增，
其次我也認為原文對價格回檔修正的估計比我樂觀很多。
缺的時候一定都是overbooking
價格當然猛噴。
不缺的時候，價格鬆動也很快。
只能說自行評估一下合理水位。
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 10:14:27
噓 haunt11: MSC CMA EMC一樣缺...34F 03/12 10:08
推 D600dust: 說會簽長約的好奇自己是報關嗎
我只知道瘋狂漲價期間你有約船公司也一樣坐地起價今天看到缺櫃狀況緩解(連淘寶海運都打折了)
你還傻傻跟他們牽一個保障不知道在哪裡的價格?35F 03/12 10:11
推 dean87014200: 的確簽長約了好嗎.....
有認識報關行還是貨代甚至船運業務的人 去問問吧
不過像你說得 頂多再一年 後年絕對航運獲利會大幅縮水40F 03/12 10:39
噓 chean1020: 講航運獲利縮水大概不知道世界貨櫃船運量正在驟減，嘻嘻，最喜歡大家看衰了47F 03/12 11:04
你有沒有想過這個縮減可能是因為其他因素造成的？
缺櫃 塞港，船跟櫃都卡住了。
另一方面，前半年疫情也影響供需。
或許都是應考量的因素。
推 beergap: 你講的有哪句是其他人不知道的？49F 03/12 11:12
國巨1200的時候又有哪些負面看法是大家不知道的？
還不是一樣有人套牢慘賠？
就是會有人沒想那麼多。
來點有意義的東西討論比較實在。
→ gfsog: 讚，今天看還是一堆人半信半疑
大家都看好就要GG了50F 03/12 11:29
推 Ensidia: 就是要有人看衰才行 行情就在半信半疑中成長
憧憬中茁壯 樂觀中毀滅 看來現在還是半信半疑階段等到大家都覺得只漲不跌就要掰掰了 幾乎沒例外的52F 03/12 11:30
推 b52060472: 台驊董座都說三大航運聯盟有默契的把價格卡住了 就是要大家都有錢賺
所以這波改變可能讓航運變成穩定賺錢的產業 不要再殺來殺去了57F 03/12 11:48
價格鬆動有時候真的不以個人意志移轉。
市場機制才是真的。
※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 12:21:33
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