看板 Stock作者 PURE100 (歸鄉)標題 Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~時間 Fri Mar 12 11:14:45 2021
這位朋友說得很好，因為這個看法我已經快10年沒有回文，剛剛下載了PC MAN
來回一下想法。
總經局勢多變，我們的確得邊走邊看後面市場的變化，市場現在面臨各種供應
不足的問題，不管是傳產還是電子原材料都是，這很好理解，去年受疫情影響
壓抑的製造業需求，今年上半年除了滿足基本需求，還要補上去年沒做的生意
，今年狀況很好，總有一天要回到正常，所以多數看法都是上半年會是高點。
漲原物料漲傳產可能只是短期現象。但硬體相關的電子類股，受惠WFH需求延續
超過一年，總有個時間也要面臨庫存去化overbooking問題，這下半年的風險難
道有比低評價的原物料或傳產來的低? 或是說大家看好電子股是只看好創新科技，
EV，server相關，訂閱經濟等等非硬體或沒有庫存疑慮的領域。或是說假設景
氣就是一路上去，這個去庫存問題不會發生，但這樣的話有道理說原物料Q2一定
見頂? 我很難想像若下半年原物料掛了，電子股的面板、被動元件、IC、就不
會掛? 何解?
企業的營運隨時都有各種風險，投資上必須考量往上或往下的期望值，陽明現在
的期望值跟市場正在瘋的電子漲價原物料相比何者較高? NBPC/TV 去年賣那麼好
，今年賣更好，IC缺缺缺，本益比 15X 20X 30X 50X，不需要擔心哪天要下修，
海運好個兩季一定是短多長空，本益比2X也不應該買，我想這其中有深意，見仁
見智了。
https://www.ufsoo.com/news/detail-006226a7-e25a-45d6-a015-7d3e9b833c2c.html
※ 引述《qaz27966 (夜月)》之銘言：
: 要開盤了，小弟卻是來潑冷水的。
: 首先三月開始航運缺櫃會逐步緩解，
: 這是1月就有的共識，看起來也是正在改善。
: 其次塞港問題要更長時間才能消化。
: 這也是已知用火。
: 在這情況下，我認為航運尤其是長榮陽明，
: 只能說是短多長空。
: 蠻建議有興趣的朋友可以自己查一下為何會缺櫃。
: 今年航運肯定不錯，但，明年呢？
: 這兩家去年至今集保張數暴增下，
: 當運價回歸原水位附近時，eps能剩多少？
: 最終的建議是小玩怡情，成本決定水位。
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Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~
03-12 11:14 PURE100.
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推 PPPGGG: PCMAN真老人 XD5F 03/12 11:22
推 ad5060: PcMan+18F 03/12 11:23
推 rkl: kkman的靈壓都快消失了9F 03/12 11:23
推 genius117: 雖然我知道可以用term但是我也是習慣用PCMAN XD10F 03/12 11:24
推 Zero0910: 呃 不是用桌機的人大部分都用pcman嗎11F 03/12 11:24
噓 AAAntou: 你各位對PCMAN用戶尊重一點ㄛ
挖幹 TERM好好用 PCMAN 掰13F 03/12 11:25
推 tiros: 咦，不然現在桌機都用什麼上ptt？15F 03/12 11:27
→ blue1204: 我也PCMAN阿～老人臭了嗎17F 03/12 11:27
推 poisonB: 其實可以用chrome開PTT了...18F 03/12 11:27
推 a0913: 我都用CHROME20F 03/12 11:28
→ is: 我真老人 pcman+kkman22F 03/12 11:29
→ MAXB: pcman+123F 03/12 11:29
推 LALAPP: pcman能吃嗎24F 03/12 11:29
推 xuit96lo: Web tern.ptt.cc就可以了25F 03/12 11:29
推 fegat: pcman才可以設定用滑鼠操作 不用動手26F 03/12 11:29
推 XiangW: 偉哉PCMAN不死 推推30F 03/12 11:30
→ pakingko: 不是一直都是pcman嗎？31F 03/12 11:30
→ mwiei: kkman才是真資深..我用welly35F 03/12 11:32
推 kanx: why not use putty?36F 03/12 11:32
噓 mywade: 阿北 哭龍就可以用了39F 03/12 11:35
推 jyon: 幹好懷念哦 pcman41F 03/12 11:35
推 dogee: 桌機當然是用瀏覽器阿，kk還有pc都停更多久了43F 03/12 11:36
噓 zuvio: 你知道網頁就能登入嗎？45F 03/12 11:36
推 ce270651: ptt star 可以用滑鼠還不錯47F 03/12 11:36
推 lunasiao: Mac還要靠welly才能連QQ51F 03/12 11:37
推 oh753951: 欸不是 有人可以認真看看這位老人的內文嗎XDDDX52F 03/12 11:37
推 Jungggg: overbooking 果然被嘉偉老師講對了53F 03/12 11:38
推 milk0323: 挖賽 看這篇才知道我是老人 pcman+154F 03/12 11:38
推 visda: 電腦不用pcman要用什麼？55F 03/12 11:38
推 pili20058: 嗆我PCMAN嗆夠了沒 嗚嗚......56F 03/12 11:39
推 lonelygroup: 用電腦Pac-Man+1......原來可以用網頁喔kk更早了58F 03/12 11:39
推 soulout: 古早用過telnet連bbs59F 03/12 11:39
推 kclvpc: 我都用chrome來開62F 03/12 11:40
推 a0913: CHROME有擴充可以下載63F 03/12 11:40
→ stocktonty: 我到現在電腦也還是PCMAN啊 KKMAN太容易斷線才沒用65F 03/12 11:40
推 Grammy: PCMAN+1 現在才知道一樓那個網頁哈哈67F 03/12 11:41
推 felix1017: chrome可以開啊 不過有些記得要開ssh70F 03/12 11:42
推 kusork: 電腦用pcman很正常啊72F 03/12 11:42
推 ct78645: PCMAN+1 但航運之前倒了幾家 現在又聯盟 運價怎跌？73F 03/12 11:43
推 oh753951: 以前也用pcman 不過好像不能自動開圖 就改用chrome了74F 03/12 11:43
推 ADIE2: 我也是pcman老人 哈哈77F 03/12 11:44
推 yofa: 阿幹我以為我五千多次上站夠老了XDDD
沒想到pcman還在喔哈哈哈哈哈XDD78F 03/12 11:45
→ mwiei: 跟ssh 沒關係啦 web那個是走websocket的80F 03/12 11:45
→ lokoo: 我一直用微軟內建的telnet 耶81F 03/12 11:45
推 Pansk: Pttstar好用 還有上班模式82F 03/12 11:46
推 ccvs: 老人有夠多85F 03/12 11:46
推 CWEBBE: 懷念pcman88F 03/12 11:47
推 aresting: PCMAN +1 老人臭了嗎?93F 03/12 11:48
推 omnistone: pcman救了這一篇，已經沒人關心260995F 03/12 11:49
推 kokq: A了一下 原PO似乎專門研究航運 感謝分享看法97F 03/12 11:50
推 rbull: 整個PTT早就是老人版了98F 03/12 11:50
→ yoche2000: 不過呢 Chrome 個人覺得跟 term 差不多
但現在都用 term 比較萬能208F 03/12 12:41
推 Eide: 這串重點是PCMAN212F 03/12 12:47
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