看板 Stock作者 dick70043 (dick70043)標題 [請益] AI浪潮的終點？時間 Sat Jul 15 19:19:36 2023
少年股神們好
阿肥很幸運在去年七月的時侯
買了廣達、英業達、神達、緯創、鴻海等伺服器類股，本來只是想放著當定存股每年追求6%的股息就心滿意足了，當初買的理由只是人對於手機的依賴程度越來越高，使用各種App的產品也越來越多，而且伺服器有其更換週期，推陳出新，各伺服器廠都有配合的品牌商，短期內不太容易被中資廠取代，所以預計放個十年以上再來處置…但是，就在這個但是…今年伺服器類股不用我說，各位股神耶看到了…幾乎已預支了50+年的股息給我，小弟不是短線仔，深信怎麼上來，怎麼下去，所以已經看不清這榮景可以吹多久…
我就問，是否該下車拿著這預支的股息轉戰其他高股息類股？請各位少年股神們給小弟一個建議…
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※ 作者: dick70043 2023-07-15 19:19:36
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[請益] AI浪潮的終點？
07-15 19:19 dick70043.
→ labihua: 散戶最喜歡預設高點跟抄底2F 07/15 19:22
→ BlueBird5566: 自己都說人們對手機依賴程度越來越高
那對AI的依賴程度也只會越來越高 這是趨勢
現在賣了 以後要買回來要兩三百以上
當年GG買在50的 有些人200就賣了 後來漲到6885F 07/15 19:24
→ AndyMAX: 建議直接退休 辭呈砸老闆臉上9F 07/15 19:26
→ BlueBird5566: 去年七月就買的 根本不用怕最後一棒
繼續抱著 等nvda跌破月線再賣就好了==10F 07/15 19:26
推 sanwan: 回檔五日線跌破賣掉，已經夠本了17F 07/15 19:29
噓 inoce: 廣達上看50020F 07/15 19:38
推 jacklyl: 回頭去看看2011賣台積電的後果是什麼 給你參考21F 07/15 19:39
推 djyunjie: 那你把那50年的部分賣掉轉別的投資阿 還要我教22F 07/15 19:40
推 CaTkinGG: 炒底成功耶 撐過去年這是你該賺的23F 07/15 19:42
推 GoGoRoll: 同樓上，先看NVDIA止住漲勢24F 07/15 19:43
推 Orianna: 蘋果發布iphone後 蘋果股價終點在哪26F 07/15 19:46
推 siki588: 提前拿到預想的就走 還有再高與你無關27F 07/15 19:48
推 umaga1: 看看合一中天當初怎麼上去的 後來又怎麼下來的
單純炒題材 沒實際營收貢獻的 很快就現出原形30F 07/15 19:51
→ mioco: 怎麼上去 沒有顯著的營收 就怎麼下去32F 07/15 19:52
推 bear31223: 就是還沒實質營收貢獻所以還可以繼續做夢繼續飆 當初航運就是營收都算得出來被預知了才會反轉開崩34F 07/15 19:54
推 mioco: 這樣說的話 飛機營收也都算出來了 該準備降落37F 07/15 19:55
→ mioco: 不覺得台灣這些漲得比nvda誇張很多的代工有那麼棒40F 07/15 19:56
推 bear31223: 所以飛機禮拜五就開始降落了啊 沒看到殺一大根41F 07/15 19:56
→ mioco: 的營收 握這些代工股靜靜地等大戶炒完再賣42F 07/15 19:57
推 ledmstony: 好爽 看看NVDA 還沒跌就不用賣43F 07/15 19:59
推 mioco: nvda周五從漲4%變成跌1% 半根了 應該要整理一下44F 07/15 20:04
推 arhuro: 既然本意是存股還用問 就抱上去再抱下來 才是真存股46F 07/15 20:05
推 Adrian: 和碩幫忙炒到150可以嘛48F 07/15 20:07
推 daviidd: 廣達今年至少300，別傻傻被洗下車喔～49F 07/15 20:07
推 umaga1: 就跟某兆豐王一樣 說股息cover每天 兆豐漲到45還不是賣了
賣掉多賺十年的股利 當然要賣50F 07/15 20:07
→ StarRoad: 賣掉啊 股價沒回一半就不買，反正你都轉40年股利了54F 07/15 20:11
推 stocktonty: 浮動損益達到一棟樓就換過去 像2年前長榮一樣56F 07/15 20:11
→ maxeffort: 看NVDA破月線出 存股變飆股難受57F 07/15 20:11
推 etop: 等老蘇ㄧ鍵出清 轉放空59F 07/15 20:13
噓 s1612316: 認真回你 沒有終點 只有營收大賺或小賺的差別60F 07/15 20:14
噓 s1612316: 一路漲到科技奇點 慢慢的錢也不重要了62F 07/15 20:15
推 futley: 看不見終點的！緯創起碼要先到1000才有可以休息64F 07/15 20:18
→ swbthj: 台股兩萬大行情 主升段ING進行式 等大盤兩萬再說66F 07/15 20:20
→ asdf6969: 科技始終來自於人性、一直很難去反駁這句經典。67F 07/15 20:21
推 djyunjie: 緯創股神很多啦 以前就定存神股68F 07/15 20:25
推 ysb727: 請教各位大大全部換成緯創是正解？69F 07/15 20:27
推 tomdavis: 是 都預支50年股息了 轉去你其他存股領息的標的吧70F 07/15 20:31
噓 kentelva: 看到ai榮景可以多久就好笑。長線來說，你有生之年都是AI榮景71F 07/15 20:34
推 mioco: 有生之年都AI榮景 所以緯創應該可以上2000了吧73F 07/15 20:36
推 spiral0857: 會害怕就代表還有漲的空間，當你覺得還想要更多的時候就要跑了74F 07/15 20:36
推 nisi0773: 在想要不要拿房子去抵押 All In AI 了76F 07/15 20:37
推 qoop3: 問就是噴77F 07/15 20:38
推 joetu: 問就是沒有終點78F 07/15 20:41
推 prostar: 手機浪潮2008開始 你看何時結束?81F 07/15 20:47
→ prostar: AI應用都還沒普及83F 07/15 20:47
推 glmkk: 你就抱上抱下就好啦84F 07/15 20:49
推 pacino: 你買的不是AI骨，是AI皮。快逃85F 07/15 20:54
→ StarRoad: 代工廠不要說毛利變五倍十倍了，只要三倍就一堆人冒出來跟你搶利潤了。技術護城河有限86F 07/15 20:57
推 meowgy: 8月中看nv的財報88F 07/15 21:02
推 omanorboyo: 到現在還沒下車已經很強了..
緯創50 廣達100 不知道跑多少人91F 07/15 21:14
推 prostar: 至少會到普及大概5-10年93F 07/15 21:14
→ prostar: 因為機密問題各家都會有自己的AI伺服器96F 07/15 21:16
推 AndyMAX: AI伺服器有這麼好做 華碩早就幹掉戴爾惠普97F 07/15 21:18
推 KH91: 前妻賣股99F 07/15 21:26
推 chocoball: 現在的AI想像大概就是以後所有生活都要AI了
AI排骨飯 AI霜淇淋 AI外套 AI水瓶 AI衣櫃 桌子 等等100F 07/15 21:27
→ Mosin: 深信怎麼上來，怎麼下去 那就下車啦102F 07/15 21:35
推 prostar: 說真的如果覺得是AI沒什麼用就趕快下車吧103F 07/15 21:36
推 BossGibbs: 沒有一套招數可以賣在最高點的，投資順心，不要貪就好106F 07/15 21:45
→ bulabowu: 很好奇 預設高點的人 當有大回檔修正時會敢買嗎108F 07/15 21:49
推 y932987: AI應用很多 不是空有其表 用十年來看 現在很便宜 但用短期看現在漲很多109F 07/15 21:53
→ IBIZA: 才開始而已是在終點甚麼
參考一下網路革命 一開始cisco也是大漲 然後第一波112F 07/15 22:00
→ Alwen: 現在超智障的 網路泡沫也持續惹五年114F 07/15 22:01
→ IBIZA: 受益廠商, linux概念股跟Yahoo大漲, 但真正贏家四五115F 07/15 22:02
→ Alwen: 然後才半年一狗票人跳出來喊這是2000年要崩惹116F 07/15 22:02
→ IBIZA: 年之後才浮現, 之後就強了十幾年
現在NVDA大漲只是複製當時的第一波而已
AI 革命最終贏家 殺手級應用可能都還不知道哪家117F 07/15 22:02
→ Alwen: 現在也不是2000年那時代惹...
哀哀 現在資本密集的程度遠非2000年那時候
現在新創流行賣個好價錢給科技巨頭併購然後退休120F 07/15 22:03
→ IBIZA: 這些事情2000年的時候就有了
小牛的Mark Cuban就是把自己創的Broadcast.com賣給123F 07/15 22:06
→ Alwen: 光是設計AI晶片 GG先進製程那個開發成本....
新創公司根本玩不起= =...125F 07/15 22:06
→ IBIZA: 雅虎, 馬一龍把paypal賣給eBay
幹嘛自己開發晶片...127F 07/15 22:07
推 AndyMAX: 應該類比天國一輝 生技元年129F 07/15 22:08
→ Alwen: 有很多新創公司宣稱自己在設計晶片阿XDD130F 07/15 22:08
→ IBIZA: 鏟子很重要 但不是最重要的131F 07/15 22:08
→ Alwen: 雖然我都覺得這些小公司不是被併購就是剩吃屎一條路132F 07/15 22:08
→ IBIZA: 網路革命 也是有硬體商受惠 但最終真正贏家都是網路應用的巨頭
NVDA其實很像當初的cisco跟做網路晶片的博通
或是高通133F 07/15 22:08
→ Alwen: 還是有差啦.. 那時候大家還可以來一起玩137F 07/15 22:11
→ IBIZA: 其實差不多138F 07/15 22:11
→ Alwen: 現在玩得起的 只剩AMD跟NV而已 AI模型變化太激烈139F 07/15 22:11
→ IBIZA: cisco當年也是壓倒性獨佔
但隨著其他廠商硬體效能接近140F 07/15 22:11
→ Alwen: ASIC開發時間太久惹 做出來後 流行的模型早就又換花超過1B 去開發一個沒人用的晶片...142F 07/15 22:12
→ IBIZA: AI模型是軟體部分 不是晶片問題
硬體效能的部分 幾年內大概就會有很多堪用的出來
各家也都在做了
等台廠做的堪用 硬體部分大概就變紅海
真正贏家幾年後才會知道 也許是檯面上幾家巨頭併購也許會有黑馬出線 現在都才剛開始起跑144F 07/15 22:12
推 suendy: 老船長也AI了，越來越多投顧AI150F 07/15 22:29
→ IBIZA: AI革命就新一波的網路革命 會顛覆整個世界的行為模式跟商業模式
聊天機器人就當年的搜尋引擎 一開始yahoo領先
但沒有領先到最後 這次chat GPT會不會一路領先到終點也還沒人知道
還有更多更多的殺手應用 現在可能都還沒出現
網路革命最後勝出的分幾個區塊 一個商業邏輯 微軟一個消費 AMAZON 社群FB 搜尋引擎跟個人整合應用Google
這些如果早期有眼光投資 收益都是十倍百倍
NVDA會不會笑到最後 是cisco還是apple, 現在也都難說151F 07/15 22:33
推 kanehhh: All In概念股看不到終點163F 07/15 22:50
→ armorblocks …
→ armorblocks: 現在有潛力股的新公司 都會被巨頭直接買下來 跟以前164F 07/15 22:53
推 alfi2016: 浪奔 浪流 浪裡滔滔江水永不休165F 07/15 22:53
推 b0117: 才剛開始，就不敢玩了….！？166F 07/15 22:53
→ IBIZA: 以前Yahoo跟eBay也買一堆公司啊
但真的有潛力變龍頭的 不見得要賣你
google引擎1997年也曾經一度要賣給Yahoo
但Yahoo沒有買
2006年FB也曾經開價12億 Yahoo也沒買
你有機會併購 就一定有足夠眼光選到買到對的公司?當初FB給Yahoo選到買到 是不是還一定能成為勝者?
這都太難說了168F 07/15 22:54
噓 ck326: 其實原po問的應該是指股價，而不是AI的發展176F 07/15 22:59
推 EddieWuRJJ: AI股輪流被關的時候 跟當時長榮陽明萬海一樣180F 07/15 23:18
→ chocoball: 那時候YAHOO根本覺得搜尋引擎是垃圾阿
因為他們追求的是盡量把流量留在自家的服務社群裡181F 07/15 23:38
推 likeaks: 我只能說身邊很多大嬸買台積電20-30張30 40塊的 都爽爽到老了183F 07/15 23:39
→ chocoball: 搜尋很快找到好的網站出去了 根本沒獲利185F 07/15 23:40
→ IBIZA: 是 1997年如果google引擎賣給Yahoo, Yahoo很可能根本也無法發展出後來google的獲利模式186F 07/15 23:47
推 stlinman: 我建議改投台灣大盤指數，台股長期殖利率4%以上。不過要分批買，等PB小於2或是PE低一點再多撿一些。189F 07/16 00:37
→ invidia: 當然是抱著上山再抱著下山191F 07/16 00:58
推 vatog: 人類對手機、筆電、PC的依賴一直都很高啊 可是你會記得誰是代工他們的嗎?192F 07/16 01:01
推 Kobe5210: 股價跟產業發展就是老人與狗
只不過初期拴住狗的繩子，會特別長，狗會跑的遠一些194F 07/16 01:14
推 strlen: cisco老實講不能跟NV比 技術護城河差非常巨大
唉 這個自己有興趣去查就知道 絕不是大公司砸錢就搞得出來的 要砸錢誰不會砸 美科技業什麼沒有錢最多197F 07/16 01:53
→ jayppt: cisco不能和nv比我也是笑笑 真太太小看思科了
以前的失敗者 例如沒活過網路泡沫的sun microsystem技術底子“護城河”其實都非常寬
只有技術領先 是不足以保證成功的看看suns 看ibm200F 07/16 03:18
推 forsenbaj: 聯準會宣布開始降息的那天 就是AI崩跌泡沫化的時候 會長得很像2001～2002的網路泡沫化204F 07/16 05:45
→ Feting: 炒到聯準會降息代表至少還有接近一年可以噴，你要確定耶，根本還在魚唇207F 07/16 07:41
推 gostt: 總統大選209F 07/16 08:00
推 saygogo: 技術護城河很深的公司,怕的不是人家技術比他先進,他們真正害怕的是不知道哪來的不世出的天才,不知道去哪裡找到一條直升機,直接飛過去你護城河在生都沒有用211F 07/16 08:55
推 kentelva: 重點不是ai浪潮持續多久，而是哪一家公司能貢獻最大的價值
但這個答案目前是msft,Google,Nvda,TSLA. 但未來是會持續動態改變的
當然，如果你談的是短線，我只有一個建議，不要玩然後長線來看，我不會覺得硬體公司會貢獻最大產值，這應該很明顯215F 07/16 11:00
→ StarRoad: 30年來各種科技革命，真正活下來還發光發熱的硬體沒幾家，IBM CISCO之類有技術堡壘的也都早早轉型。更沒印象有幾家代工廠能活著遑論賺大錢222F 07/16 11:16
推 jasonsby: 原本也是想穩穩抱股利，後來已經超乎未來股利收入所以賣出，端看怎麼拿捏225F 07/16 11:48
推 pkh1234: 換個方式想已經穩賺不賠了 存股還有賣的理由嗎228F 07/16 19:23
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