看板 Stock作者 poopooTaiwan (便便台灣)標題 [標的] 緯創=長榮2.0多時間 Sat Jul 15 21:49:24 2023
1. 標的:3231 緯創
2. 分類:再多一陣子
3. 分析/正文:
首先可以先看一下「小林」前一陣子說輝達的影片
https://youtu.be/EdTPykGAe0Q
AI運算是需要靠GPU,而且CUDA又是跟輝達的顯卡綁定的
這麼一來果要任何公司要往AI研發就必須使用輝達的產品
這下好,輝達旗下產品運用在AI人工智能的
最暢銷非A100、H100莫屬
所以各大要跟AI扯上關係的公司先比拚的必須是
「誰家的A100、H100多」硬體上數量的較量
而硬體到達一個數量,就需要伺服器的配套
這時候『緯創』就得上場
緯創是A100、H100的主力供應商
https://imgur.com/a/QIB74H0
所以邏輯很簡單
只要你公司想上跟AI扯上邊你就是得用輝達的GPU
用輝達的GPU不太可能只買一塊,一定會跟同產業比拚誰家GPU多
這時候緯創就會去幫公司裝伺服器
接著看下圖
https://imgur.com/6XSW7Lr
https://imgur.com/y6EkTx5
https://imgur.com/yWl6uUV
每個公司都要搭上AI,搭上AI才會漲停
所以緯創就必須去裝伺服器
這樣緯創能不繼續漲嗎?
接著看到這張圖
https://imgur.com/Cnqs5ou
伺服器汰換大概是4年,有些公司延長到5年(如亞馬遜)
只要伺服器需要更換這時候又回到上面的邏輯
要繼續AI找輝達,要裝伺服器找緯創
而黃仁勳又說GPU的更新速度比摩爾定律還要快
那如果搭上AI的公司要在市場上領先,那勢必得換得更快
所以又回到那個邏輯,要再AI領先找輝達,要裝伺服器找緯創
https://imgur.com/e0nMtxT
上圖示緯創112年提供的年報(可能還沒加上「並提供解決方案」)
https://imgur.com/RKh8Pri
接著緯創提到伺服器在台的市占率約1/3
現在又是A100、H100的主力供應商
更遑論先前在輝達發布會上的DGX GH200伺服器
微軟、谷歌、麥塔都在等年底做出來
所以新聞說的H2緯創要吃的更大的單
就是DGX GH200,不信你們可以自己Call公司
Call不Call的到全憑實力
綜上所述只要扯上AI就像買套餐的概念,薯條、可樂、漢堡必須得一起買
可以理解成麥當勞跟可口可樂的概念
另外關於現金增資的部分我已經在六月的文說過了
所以要擔心的話可以去參考6月中的文章
籌碼面的話,這支股票目前市值已經非常大了,
不是一個小小主力作手可以玩得起得,
可以參考最近有一篇「緯創市值多」的文章,
最後有人可能會說緯創在AI的營收目前暫比還非常的小,
沒有錯!不過從緯創2020年7月17日宣布,以33億元人民幣出售昆山、江蘇子公司,
給近年迅速崛起的大陸本土組裝大廠立訊集團,
今年又有消息看到緯創把印度的手機組裝廠賣給印度塔塔集團(Tata Group),
不難看出緯創就是積極再轉型,再AI的賽道上幹出實業,
所以不用太過懷疑,未來AI方面營收占比必須是上升的。
4. 進退場機制:
(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
即刻入場,目標價上看180
停損機制:進場價格的-12%停損
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很多人以為我是先看再猜,其實我是未看先猜。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.176.241 (臺灣)
※ 作者: poopooTaiwan 2023-07-15 21:49:24
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※ 同主題文章:
[標的] 3231 緯創=長榮2.0多
07-15 21:49 poopooTaiwan.
推 abiggun: 講這麼多 才看180…5F 07/15 21:54
推 x221x221: 最後傑夫跟緯創過上幸福美滿的日子6F 07/15 21:54
→ cpc21478: 電子股給180? 好歹給個3007F 07/15 21:55
推 g11121s: 我一直相信,有人可以看到很遠的未來,雖然不合邏輯,但這一切存在少數高人的思維裡9F 07/15 21:56
噓 tsukuyomii: 當初長榮從1X開始飆 起碼也飆了20倍 緯創用20倍要上50011F 07/15 21:57
噓 acwinter: 200是多瞧不起 這檔未來eps至少2013F 07/15 21:57
噓 nwoyao: 你的單呢?14F 07/15 21:57
推 swbthj: 200都嫌低15F 07/15 21:58
→ twinmick: 海運一櫃當初從1千報價變1萬,伺服器一櫃要喊多少呢17F 07/15 22:00
推 b455104: 越來越有樂極生悲的感覺了 哈哈18F 07/15 22:01
噓 kensmile: 昨天夢到,主力說584,供你參考20F 07/15 22:02
推 AndFly: 吊打南電應該是沒問題24F 07/15 22:04
→ s155260: 別侮辱緯創 拿海來說至少是東哥25F 07/15 22:08
推 jinx5566: 自信一點,明年緯創就是股王了26F 07/15 22:08
推 AndFly: 南電都可以上600 緯創也絕對可以27F 07/15 22:10
推 glmkk: 180030F 07/15 22:12
推 Kobe5210: 標的文,才是股板的正宗
幫你推一個。31F 07/15 22:12
推 on32: 南電股本60E 緯創290E沒這麼好可以炒到60036F 07/15 22:16
→ on32: 大立光創意那種都是20E以下小股本當然本益比高很多長榮陽明股本當初200-300E跟緯創類似
當初的資金可以上200 這次資金更多300有機會
就像當初萬海股本也是小才能衝到35038F 07/15 22:18
→ on32: 假如30-100初升段 100-200應該是主升段
200-300 這邊應該就要小心了43F 07/15 22:19
推 TEYU21: 禮拜一 all in45F 07/15 22:20
→ totoro7923: 長榮就運費降,當然不可能炒,現在連貨都少,緯創現在想像空間大47F 07/15 22:20
推 zxcv91039: 緯創現在142了 180是很大的可能的 甚至可以到20049F 07/15 22:20
→ lahugh: 300壯士啦52F 07/15 22:21
→ zxcv91039: 而且這波電子權值股不可能連續跌停給你看的 什麼光寶科 廣達目標價都要上修53F 07/15 22:22
推 Kobe5210: 長榮後來有拿出賺4個股本的成績
緯創目前還沒有聽到有機構法人估明年可以賺1個股本55F 07/15 22:23
→ zxcv91039: 假設不拉了 肯定橫盤好一段時間 這邊就可以整理成本 所以現在要全力打入57F 07/15 22:23
→ Kobe5210: 但是產業長多是沒問題,股價如何介入操作就各憑盤感本事59F 07/15 22:24
推 sumerrain: 緯創如果學之前創意或世芯大回檔甩轎才好玩61F 07/15 22:25
→ StarRoad: 長榮當時每趟運輸成本差異不大,多載一倍貨毛利提升不只一倍,但代工廠很難用同樣的獲利標準去看。62F 07/15 22:26
推 mm06: 十年一刻64F 07/15 22:26
推 cl3bp6: 法人寫報告且戰且走 反正目標價過了 報告估值參數再調一下 又可以出份新的 但是內容是講一樣的東西65F 07/15 22:26
→ StarRoad: 緯創我記得法人估今年EPS3-4,明後年最高867F 07/15 22:27
→ StarRoad: 用代工廠10倍來看看,再加本夢比一倍,應該出關前就差不多了。69F 07/15 22:28
推 joygo: 為啥有些新聞說鴻海才是主力供應好亂75F 07/15 22:32
推 eric02: 三樓那什麼爛劇本76F 07/15 22:34
→ ferb: 鴻海才是主力好嗎
緯創是撿鴻海的渣77F 07/15 22:35
推 Maxslack: 會說鴻海主力的根本就不懂 笑死
本來後來a100要丟給富士康 緯創專心H100 結果富士康良率爛到做不出來 被緯創又拿回去做
大摩新的那個報告其實講的很完整 去找個法人要 拿chatgpt翻譯一下啦 不要自己老是在那邊幻想鴻海在NV代工一樣是老大80F 07/15 22:37
推 Parsons25: 緯創有什麼技術護城河嗎?輝達只能找緯創做?87F 07/15 22:42
推 s1an: 不就緯創好凹 NV的要求死命必達88F 07/15 22:43
推 marforme: ai三雄就是前年的航運三雄90F 07/15 22:44
→ KSVS2010: 不是鴻海被低估 就是緯創被炒太高91F 07/15 22:44
→ IBIZA: 其實FII也漲三倍了 只是沒肥到豬而已92F 07/15 22:45
噓 totqoq: 公司自己財測說今年200E,明年最多翻倍,最多加8%營收好嗎?我覺得現在就是不知道要噴到多少,但不要用這種似是而非的基本面評估來誤導散戶進場93F 07/15 22:45
推 Maxslack: 營收加不了多少 毛利可是加很多97F 07/15 22:45
→ aaronkuan: 所以,工廠在哪呢? 目前知道內部人員閒置多98F 07/15 22:46
推 santein: 自營買那麼多, 我不碰99F 07/15 22:47
→ aaronkuan: 孫公司在裁員,人事凍結中。賣舊廠,蓋辦公大樓。100F 07/15 22:47
推 KSVS2010: 高層賣股就是已經告訴警訊了 小心101F 07/15 22:47
→ totqoq: 毛利很多?有%數?兩倍毛利好了,然後勒...102F 07/15 22:48
→ IBIZA: FII市值已經是鴻海的1.6倍 鴻海持有的FII股票價值甚至超過鴻海市值103F 07/15 22:48
推 ZXSC: 等鴻海噴出 大家就會認同惹 顆顆105F 07/15 22:48
→ IBIZA: 說鴻海沒受惠 只是你買錯股106F 07/15 22:48
推 Maxslack: 兩倍毛利 笑死 會說這個數字就是你不知道NV代工毛利差多少107F 07/15 22:49
→ IBIZA: 鴻海現在市值1.5兆台幣 但持有的FII股票已經1.8兆NVDA鴻海集團代工 是FII
FII 漲的不比緯創少
FII大漲會不會反應到鴻海 大家就自己評估
買定離手109F 07/15 22:49
→ IBIZA: AI伺服器毛利大概就一般伺服器兩倍 十趴左右115F 07/15 22:54
→ totqoq: 多少,你說啊...增加200E,毛利30%好不好,EPS2塊?然後勒?117F 07/15 22:57
推 Maxslack: 那是鴻海代工的AI伺服器 NV伺服器的毛利可不是(笑死119F 07/15 22:58
→ IBIZA: 我講的就是緯創的毛利率121F 07/15 22:58
→ aaronkuan: 緯創本業賺多少? AI伺服器毛利比代工NB高一點點122F 07/15 22:59
→ Maxslack: 所以這邊真的很多人沒看過法人報告 唉123F 07/15 23:00
→ chocoball: 毛利10% 本益比頂多15吧 10年後緯創一年可以賺多少?125F 07/15 23:01
→ totqoq: 上漲前面有很多分析推薦,也是本夢比,絕大部份是籌碼面,還沒有到頭也是很有可能,但不要騙些散戶該下車的時候不下在等業績上揚...126F 07/15 23:01
噓 pippen2002: 預估2030年 EPS = 4 + 2 = 6 ???鴻海笑而不語!129F 07/15 23:01
推 scdavinci: 你看過法人報告 那可以說一下毛利多少嗎
營收 毛利 eps會貢獻多少?131F 07/15 23:02
推 bluepokil: 營收沒啥好評估的,反正就是在炒大AI時代,跟上這波,財富自由134F 07/15 23:03
→ Maxslack: 6月19日的UBS論壇法人報告就有了
諸位落後法人一個月啊…136F 07/15 23:03
噓 ck326: 有人在算營收、eps就是下去138F 07/15 23:04
推 id44kimo: 一群傻不看報告,在那邊嘴,有夠好笑141F 07/15 23:05
噓 ck326: 看報告做股票比較好笑ㄅ,呵呵142F 07/15 23:06
→ totqoq: 好啦30%怎樣?EPS2塊?143F 07/15 23:06
→ ck326: 跟看新聞差不多,呵呵144F 07/15 23:06
→ ferb: 好爛的報告145F 07/15 23:06
→ ck326: 該部會以為大家都第一天在市場混ㄅ,呵呵146F 07/15 23:07
→ IBIZA: 老實講 20-30%是不可能的147F 07/15 23:07
→ ferb: 20到30%,呵呵148F 07/15 23:07
→ IBIZA: 我在這個業界23年151F 07/15 23:08
推 Maxslack: 看報告做股票至少6月19就會上車 笑死152F 07/15 23:08
推 NEX4036: G心上看500。153F 07/15 23:08
→ IBIZA: 前幾天我們幾個處長才聊過到底賺多少錢XD154F 07/15 23:08
推 scdavinci: 看完報告eps就是不到2元啊 跟to大說的不是一樣嗎?155F 07/15 23:08
→ Maxslack: 我股價4x就上車要跟你報告嗎?156F 07/15 23:08
噓 bluepokil: 炒本夢比的股票,扯營收就傷感情了158F 07/15 23:09
→ aaronkuan: 20~30%,這要東省西省才有辦法,這種產品您敢用?159F 07/15 23:09
→ IBIZA: 所謂1000億伺服器獲利 100億AI即可觸及 指的應該是160F 07/15 23:10
推 id44kimo: 其實在業界的反而更不知道公司在漲三小161F 07/15 23:10
→ IBIZA: 營業利益 不是毛利 這篇報告直接把毛利X10 實在外行真的 我們都不知道在漲三小
我姊夫是這次有漲到的幾家的真正高管 財報上有名字的
他也不知道漲三小162F 07/15 23:11
推 wantyoufly: 給大家ㄧ個財富密碼:NV牌的h100 ai server,毛利有70%,剩下大家自己想像167F 07/15 23:12
→ zxcv91039: 一堆報告不就睜著眼睛說瞎話 市場是靠錢堆出來的
故事是拿來講的 哪個操盤手真的會理會這個170F 07/15 23:13
推 Maxslack: ai伺服器是完全不同的概念 拿過去的經驗回推完全不對172F 07/15 23:14
推 kmshy: 長榮都漲到2百多了 台灣這麼愛電子股至少600 屌打台積電175F 07/15 23:15
→ IBIZA: 我姊夫就是其中一家產品最高主管 甚麼叫拿最高經驗我姊夫就是其中一家產品最高主管 甚麼叫拿過去經驗東西是我們業界正在生產的耶...177F 07/15 23:15
→ IBIZA: 其實你看緯創總經理甚麼時候開始賣股票就知道了181F 07/15 23:16
推 Maxslack: 笑死 你會說2倍毛利就知道你根本不知道了182F 07/15 23:16
→ IBIZA: 笑死 你知道毛利10倍 營業利益幾倍嗎183F 07/15 23:17
→ Maxslack: 不然你以為緯創在漲什麼?184F 07/15 23:17
推 beckhon: 高層會沒事賣股嗎@@185F 07/15 23:17
→ IBIZA: 總經理50就賣了 你覺得他知道在漲甚麼嗎
還是你覺得總經理不知道 反而是你法人知道?186F 07/15 23:17
→ IBIZA: 法人的說法也是從公司說明推敲出來的189F 07/15 23:18
推 tigerzz3: 有夢就能炒 緯創緯穎大股東5-6月就開賣190F 07/15 23:19
推 kmshy: 一堆低價買沒幾股的開始叫囂就差不多了 GG航運歷史191F 07/15 23:19
→ kmshy: 總是不斷重演193F 07/15 23:19
→ Maxslack: 總經理賣股就是指標? 那馬斯克賣特斯拉賣100多 他知道現在會281?194F 07/15 23:19
→ IBIZA: 確實啊 他應該也很意外196F 07/15 23:19
→ ferb: 炒的當然意外197F 07/15 23:20
→ IBIZA: 本夢比本來就不是內部人一定能預期的198F 07/15 23:20
→ Maxslack: 那你就只能意外下去賺不到這波ㄚ199F 07/15 23:20
→ IBIZA: 緯創才漲多少XD201F 07/15 23:20
→ Maxslack: 緯創是今年台股漲幅第一的股票 才漲多少 笑死202F 07/15 23:20
→ IBIZA: 大家都知道我這波重壓UPST吧XDD203F 07/15 23:21
→ ferb: 可能很快拿跌幅第一204F 07/15 23:21
→ IBIZA: 很多嗎?XDD205F 07/15 23:21
推 tigerzz3: IBIZA大UPST真的賺爛206F 07/15 23:22
→ IBIZA: NVDA其實我也有買 只是沒有像UPST壓了千萬以上207F 07/15 23:22
→ tigerzz3: 現在這情勢也沒人知道炒到多少 只能看價格辦事208F 07/15 23:22
→ IBIZA: 而且我UPST還不只買現股 還有谷底就買的選擇權
選擇權我現已經快七倍了209F 07/15 23:22
推 zxc89003: 蛤 說這麼多才180 太失望了= =211F 07/15 23:23
→ IBIZA: 而且我敢跟你說 美國的AI股還沒看到盡頭
雖然不一定是UPSt
OPEN我也有買一點212F 07/15 23:24
→ zxcv91039: 其實阿 有時候股票就是對基本面懵懵懂懂才賺得到
你真的完全了解一家公司只會綁手綁腳217F 07/15 23:25
→ Maxslack: 你乾脆說少年股神期貨槓桿壓滿賺更多(攤手219F 07/15 23:25
→ scdavinci: 你一直說沒看過法人報告 說別人不懂 結果營收毛利跟版友說的不是都一樣嗎220F 07/15 23:25
推 boffet: 炒股最少都10倍,低點25,十倍250222F 07/15 23:25
→ scdavinci: 你說本夢比 40買賺錢也很棒 可是其他人在跟你講營收啊224F 07/15 23:27
→ scdavinci: 你40賺到140也不會改變公司營收吧229F 07/15 23:28
→ IBIZA: 少年股神賺很多我也不意外 不過現在不是你嗆我沒賺到這波嗎
不對耶 是5/3到現在XDD 不好意思 看錯了230F 07/15 23:29
推 Maxslack: 你就沒賺到AI啊 不然你不就是貼緯創對帳單?233F 07/15 23:31
→ IBIZA: 這個就AI股啊 XDD234F 07/15 23:31
推 smart80615: 怎麼一堆散戶講的好像比圈內人還懂公司 笑死235F 07/15 23:31
→ Maxslack: 別人在討論緯創 你貼upst 還是我拿加密貨幣對帳單出來也可以?236F 07/15 23:31
→ IBIZA: 你不知道UPST幹嘛的是嗎?238F 07/15 23:31
→ ferb: upst是不是AI借貸平台嗎?239F 07/15 23:31
→ IBIZA: 我美股持股 從去年開始就幾乎都是AI股了
NVDA我也有 只是獲利率平平 我就不貼了
我現在獲利率前七大都破+500% 沒必要貼NVDA240F 07/15 23:32
→ IBIZA: 不好意思 六大 第七支只有480%244F 07/15 23:36
推 splendidpoem: 價值投資的進場點,是價格低於價值時。因此,研究基本面,是為了在被低估的股票中找尋被市場冷落的瑰寶,不是等一支股票連續飆漲,成為全市場競逐的熱門焦點後,才開始用基本面去估值。不要忘記:熱門股票必然有投機心態的情緒溢價,這是基本分析所無力估算的領域。
漲時重勢,跌時重質。現在股價既已進入強勢的多頭趨勢,那就只能從技術面去分析這個趨勢何時停滯。等投機的追價力量離開後,基本面才能去評估價格何時會跌落到價值以下。
並不是說基本分析無用,而是說時機不對:當年航海王的基本分析,是在航運股還被市場冷落時就先去挖寶;生成式AI在去年底開始有實際應用上線時,緯創的股價也只有二十幾塊而已。245F 07/15 23:37
→ ferb: 厲害啦,上流總比下流穩
真想價值投資還有沒漲的瑰寶啊259F 07/15 23:38
推 cgavin: 說個笑話,伺服器佔緯創營收2%,外資是都沒研究報告嗎?怎麼一直賣262F 07/15 23:53
噓 learnbao: 講這麼多才看180…下禮拜就到了….265F 07/15 23:58
推 jackred: 好好笑,是多怕週一會大跌266F 07/16 00:00
→ vatog: 代工廠被取代的機會大得多,不能跟輝達比啊267F 07/16 00:05
→ totqoq: 我UPST從100買到12.8,現在終於+30%了QQ想不到能跟IB大看到同一支。RDS也是IB大推的,我美股的啟蒙恩師268F 07/16 00:05
→ vatog: 其它廠看緯創賺 就會想去搶生意了
代工事業的問題就是容易有競爭對手啊270F 07/16 00:06
推 mi85045: 幻想文,沒有晶片代工,載板,沒有封測,沒有電路板,沒有電源,沒有散熱,最好伺服機做的起來,會先炒伺服機真的莫名其妙272F 07/16 00:17
推 guanting886: 選舉年要尻資金出來用 資金就在那裡跑 你能怎麼樣呢275F 07/16 00:18
→ totqoq: 最近空緯創賠錢就很悶了,被籌碼分析技術分析師教訓就算了,還輪到一個連peb都估不出來的基本面大師教訓,實在忍不下去QQ277F 07/16 00:21
噓 void06: 抱歉 現在才講就是看漲說漲280F 07/16 00:26
推 kto0623: 才180...有信心點1328281F 07/16 00:28
→ goodjop: 太小看內資作手長榮未減資前市值高峰比緯創還多一億多一千億283F 07/16 00:36
→ IBIZA: 長榮賺3342億,緯創有沒有1/10?285F 07/16 00:39
→ vatog: 不過必須承認內資作手真的強大286F 07/16 00:43
推 hook99: 遮擋少說200起跳287F 07/16 00:48
噓 s94516: 哈哈 長榮eps翻了幾倍 緯創可以翻幾倍? 笑死288F 07/16 01:06
→ cocount: \緯積電/\緯積電/\緯積電/\緯積電/\緯積電/289F 07/16 01:06
噓 Yelich: 我猜有人會被騙290F 07/16 01:09
推 qw5980162: 看這波資金要把緯創炒到多少市值啊291F 07/16 01:21
推 tomdavis: 電子>貨櫃 EPS不用賺太多 股價也能翻20倍292F 07/16 01:22
推 qw5980162: 可以看那些卷商報告誰想得到緯創會炒破百293F 07/16 01:23
推 qw5980162: 現在市值大概4100e 應該炒到6000e吧295F 07/16 01:25
推 hip184184: 看推文風向應該真的過熱了,週一考慮走人297F 07/16 01:46
→ ninggo: ai伺服器跟挖礦一樣 一般公司養不起喔298F 07/16 02:16
推 EZTW0000: 老黃很摳的,我也不期待能複製航運299F 07/16 02:18
噓 swgun: 怎麼不早說啊300F 07/16 02:19
推 ooxx1230: 我看不懂AI,也不知道資金要把緯創推到哪
但我知道魚翅和大樹有很多緯創跟廣達,買他們就對了301F 07/16 03:05
→ protoss: 長榮前兩年賺了20個股本...緯創今年都不知道賺不賺得到2個股本...305F 07/16 03:52
→ b0364864: AI這波都沒回檔 比貨櫃之亂還猛307F 07/16 03:54
推 mioco: 我聽說要拉到350才賣 選我正解308F 07/16 05:39
推 id44kimo: 當初航酸可是沒在看長榮eps的309F 07/16 06:37
→ Feting: 上半年幾個主流族群,雲端、資安、電動樁、能源重電、軍工,後來公布營收以後到底哪幾間營收有跟上股價大家自己心知肚明,資金行情下就是股價兩倍三倍拉,那時候大家有在憤憤不平算eps或本益比嗎?講白了就是資金行情太集中在ai概念股,自己的股票不跟漲反而資金被轉移而下跌心有不甘反應才那麼大310F 07/16 06:41
推 mdkn35: 此文一出317F 07/16 07:28
→ dunjiin: 籌碼戰經典,2001年的2331精英318F 07/16 07:38
推 pziix: 市場的錢都被AI股捲走 其他族群只能乾瞪眼319F 07/16 07:45
→ satonoo: 我看這是週五進場美股跌 套牢想解套多吧320F 07/16 07:52
推 bear31223: 魚尾還很大 但總是有人要被魚尾噎死321F 07/16 07:53
推 xxgogg: 180開始就是魚尾,但魚尾到600322F 07/16 08:17
推 Sky5656: ai 毛利 30的話,想請問技術難度在哪裡?可以支撐他高毛利323F 07/16 08:40
→ neoa01 …
→ neoa01: https://i.imgur.com/2Fz9eoZ.png325F 07/16 08:52
推 ae8450: 真的要上200了326F 07/16 08:57
推 CTTSAI: 買進緯創 三代興旺327F 07/16 10:06
→ EZ5566: 不知道你有沒有待過代工廠, 我們的認知是這種的代工今天能夠下給緯創, 之後就能轉給其他代工大廠
我看不到毛利率BOM之類的,但我覺得沒有那麼美好
而且大家看到好了都會想去爭取330F 07/16 11:25
推 The5F: 上次大摩推薦40 現在我在巨匠給你參考334F 07/16 11:38
噓 roxiang: NV都沒漲比緯創多 真的笑死人335F 07/16 12:01
推 doogie: 緯穎都破1000 , 緯創大哥不能輸336F 07/16 12:09
推 good10740: 廣達緯創神達英業達,直接看104是不是都有缺人
沒缺就是在炒作337F 07/16 12:12
→ Feting: 炒作又怎樣?台股一堆題材都玩炒作的...有什麼特別的嗎339F 07/16 12:51
→ faelone: 法人報告都算到2024 8~10塊了,還有人不信阿?
還是你覺得自己計算機算得比內外資研究員準?342F 07/16 14:03
推 hold5566: 資金行情,代工廠扯什麼ai345F 07/16 18:07
→ guanting886: 內外資研究員有比業主屌嗎..人家要抽單說抽就抽 要壓你價格
就是要養別備案打壓你獲利
人家可以給你單 也意味著你的獲利被別人控的死死的
更何況現在Ai大家都在用了..== 這些設備還不是一般中小企容易採購到跟有能力掌握的東西 等大企業買完設備、Saas服務到處都有早已不稀奇
還不如說只是緯創過往評價太低現在改評價偏好、市場資金青睞Ai題材
EPS估算真的看看就好
順便說 即使是同一台設備 一般規格跟頂配/規格屌炸天 代工廠能賺的很有限,不會比NV賺得多
屌炸天的規格設備還會擠壓未來買一般設備的採購數量347F 07/16 19:08
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