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作者 ShaoJi (洨雞)
標題 Re: [新聞] 記憶體被錯殺？大摩曝 : 採購量並不會減
時間 Fri Mar 27 16:22:08 2026

大摩這篇的內容就很正常
雖然這些內容是包含我以及版上一大堆推文早就知道的事情
這陣子的推文內容也看得出來
人人都知道Turboquant若成真
只會讓記憶體需求更大爆發


但我要說的是
包含前陣子我大力駁斥的大摩降評南亞科與華邦電的報告等
以及後來反而是韓國大摩升評記憶體

這要分清楚到底是誰在搞

仔細一看
最胡說八道、最不專業的大摩
是台灣大摩專門寫記憶體報告的詹家鴻

我們來看看這老哥近期寫了哪些玩意


https://reurl.cc/Wb10mZ
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內容:
記憶體周期面臨分化！大摩解析亞洲模組廠三隱憂 群聯降評「中立」
2026年2月26日

AI雖推升NAND需求，但亞洲模組廠恐面臨毛利率壓縮、供應受限及消費型SSD需求轉弱等
挑戰。

小結:
他2/26說模組廠沒有上游來得賺
所以模組廠會GG

然後各位也知道了
威剛、十銓、宜鼎等模組廠股價大噴發
雖然最近回落一點
但都在2/26的股價之上


https://www.ctee.com.tw/news/20260323700173-439901
內容:
記憶體族群 外資擇優投資
大摩降評南亞科、華邦電，並升評旺宏，此舉恐掀後市多空論戰
2026.03.23

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻研判，DDR4的月報價將於第二季見頂，且長鑫存
儲可能重新投入DDR4產能，形成意外利空衝擊。

小結:
才過了短短一個月
他升評旺宏的同時(這我覺得還OK)
突然改口說上游報價見頂了(這就不知道在三小了)

問題是如果是看第一季的報價
那第一季還沒過完
報價根本沒變

如果是預測第二季的報價
那不會說2月得知跟3月得知的價格不同

唯一可能的是
這老哥拿現貨市場的報價來說嘴
那就是張飛打岳飛
記憶體這波需求大爆發是來自於合約價
不是現貨



由此可知
大摩裡面也有正常的分析師
跟左右腦互搏亂寫分析的分析師

尤其是台灣大摩的詹家鴻
他寫的玩意簡直瞎掰到極點
而且還會寫互相矛盾的報告來打臉自己

那到底是水準很差
還是背後有某些不為人知的目的
那我就不知道了

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.166.5.150 (臺灣)
※ 作者: ShaoJi 2026-03-27 16:22:08
※ 文章代碼(AID): #1fnZuo1I (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1774599730.A.052.html
※ 同主題文章:
[新聞] 記憶體被錯殺？大摩曝 : 採購量並不會減「這句話」點出關鍵
03-27 15:09 Kai877.
Re: [新聞] 記憶體被錯殺？大摩曝 : 採購量並不會減
03-27 16:22 ShaoJi.
推 dovepacket: 會不會他在炒股？1F 03/27 16:24
→ lokoo: 大摩裡的老謝？？2F 03/27 16:25
→ distantblc: 工作嘛3F 03/27 16:27
推 s869225: 所以有時候與其相信分析師 不如相信自己4F 03/27 16:28
這老哥呢
旺宏漲一大段了才發報告看多旺宏
結果散戶看到就去追
大戶立刻倒貨

華邦電南亞科跌一大段了才發報告踢一腳
結果外資跑去接

令人懷疑他有沒有什麼背後目的
就算沒有
這老哥也就是看漲說漲看跌說跌而已

→ EIngXuan: 記憶體玩這麼臭 不如回去低軌5F 03/27 16:28
→ Jaspercool: 工作嘛 八成有幫大客戶發訊壓低吸籌碼的成分在6F 03/27 16:28
推 ezorttc: 美光大跌是事實，外國人怎麼回看他的評論？7F 03/27 16:28
推 a94037501: 模組廠就賺庫存升值啊還不知道賣不賣的完8F 03/27 16:29
推 lukesama: 記憶體四大跌翻了欸老哥9F 03/27 16:32
推 goodevening: nand一直漲就是一直有低價庫存啊 但只要一不漲模組廠就炸了啊，分析其實沒錯啊，只是沒算到nand真的每個月一直漲10F 03/27 16:32
→ lukesama: 美光甚至跌到老劉買的價位多3%13F 03/27 16:33
※ 編輯: ShaoJi (42.74.11.6 臺灣), 03/27/2026 16:35:34
噓 tttt0204: 你上一篇怎麼刪文了QQ14F 03/27 16:35
→ ShaoJi: 貼到cbs的假新聞 證偽後版主叫我刪掉15F 03/27 16:37
推 takuya1: 多虧他我才能買到便宜的旺宏16F 03/27 16:38
推 sim3000: MU我昨天賣飛了 哭啊
看了看盤前 好像有賣對 美股 好難17F 03/27 16:40
推 Axiom888: 家鴻 出來打球19F 03/27 16:45
推 a635088: 投顧就跑輸指數你聽他們說這麼多幹嘛20F 03/27 16:45
推 cphe: 不管是不是錯殺   市場反應都是先回檔一陣子再說21F 03/27 16:50
推 saberr33: 買到便宜的旺宏+1 ,爽的
記憶體性能增強只會推動ai性能，干需求屁事22F 03/27 16:56
推 beauti4: 記憶體is over and forever !24F 03/27 17:02
推 foreverkn: 外資的報告根本不用看，如果看外資報告會準，
那每個人都用這個方式就好了25F 03/27 17:03
推 horse2819: 卡挖 團結 一起強大27F 03/27 17:03
→ foreverkn: 在那邊討論券商的報告沒甚麼太大的意義28F 03/27 17:03
推 cafein: 推29F 03/27 17:05
→ jack1042: 分析師就是配合炒作的 像電視上講哪檔隔天馬上出貨30F 03/27 17:12
推 TIPPK: 美光pe30 股價上看1500嗎31F 03/27 17:13
→ NoteEdge: 卡蛙放下吧 台股那麼多種蛙可以選你們偏愛這味32F 03/27 17:14
推 seanflower: 群聯回到1000一下吧33F 03/27 17:16
推 white1861: 出完貨 製造恐慌 低接 謝謝散戶34F 03/27 17:19
推 kis28519: 推35F 03/27 17:35
推 Riyar: 哇 鞭屍啊36F 03/27 17:36
噓 ll1117: 查他金流他就得進去蹲37F 03/27 17:37
→ cashmere: 工作嘛 不寒磣38F 03/27 17:38
推 yukaichen: 這老哥寫的東西都很明顯後續會有一些動作39F 03/27 17:45
推 kuanju: 你觀察的沒錯，但很多散戶不會去思考的40F 03/27 17:48
噓 TheEmperor: 分析師那麼強就自己做就好了還去上班41F 03/27 17:50
→ manboisold: 不這樣怎麼割殺進殺出融資仔韭菜42F 03/27 17:54
推 zzzz0516: 配合大戶的文就不用認真了，見人說人話見鬼說鬼話我長年下來都跟這種利空利多新聞反著做，贏的次數有8、9成以上，嘻嘻43F 03/27 17:56
→ clean123: 沒啊 尊重市場 趨勢告訴你現在沒共識 先退等他們打完架再回來看就好了 幹嘛跟市場凹轉折啊46F 03/27 18:10
推 jack990568: 推整理48F 03/27 18:35
推 kpa788691: 對他提告吧49F 03/27 18:37
推 secrectlife: 我用ai三分鐘寫的東西都比他好50F 03/27 18:57
推 qa1122z: 嗚嗚嗚華邦電3/26套在99，哥你沒跑吧？51F 03/27 19:05
→ richard88502: 99一下就回去了吧...52F 03/27 19:21
推 jason61105: 他的內文邏輯很怪53F 03/27 19:29
推 fafcfh: 邏輯怪，但是市場就是買單，而且大摩交易部門也嚇到無腦殺出54F 03/27 19:59
噓 minshen02: 反正他寫再爛，也可以洗經歷，散戶意見真多56F 03/27 20:43

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