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作者 win8719 (win8719)
標題 Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？
時間 Fri May 15 08:59:25 2026

推 julian42: ddr4有用於Ai嗎？不是ddr5才有嗎？05/14 19:32

就單純回答這個吧

其實DDR4跟AI也是有相關的

尤其華邦電做利基型市場

如交換器~還有企業級SSD理面都需要DDR4

但是股版的焦點只是把他當消費級也就是通用型 DRAM在看而已

但是通用型DRAM剛好不是華邦電的重點

華邦電的重點從來都在利基型DRAM

然後再加上華邦電去年開始就擴產能

七月產能會開始增加

可以說比現在很多廠都早擴一年

外加新唐也打入AI 跟 MCU也開始漲價

所以下半年還在漲價的態勢的話~營收應該是不錯看的

然後再漲下去不拉回的話應該會注意股~4月自結會出來

我猜一下4月自結EPS大約1.1左右吧


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.64.224 (臺灣)
※ 作者: win8719 2026-05-15 08:59:25
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※ 同主題文章:
[請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？
04-23 11:51 minazukimaya.
Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？
04-23 16:11 brianawpak.
Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？
05-14 19:03 ShaoJi.
Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？
05-15 08:59 win8719.
※ 編輯: win8719 (118.160.64.224 臺灣), 05/15/2026 09:00:09
※ 編輯: win8719 (118.160.64.224 臺灣), 05/15/2026 09:02:15
推 s58565254: 記憶卡王4尼？1F 05/15 09:08
推 film12: 請問邦邦新廠還是做DDR4嗎？謝謝2F 05/15 09:24
→ win8719: 他現在研究的方向就CUBE 就是大約HBM2的速度~然後用在AI眼鏡跟手機還有邊緣AI上面
CUBE就是以DDR4為基礎做下去的~
一樣專注在利基型記憶體
其實台灣記憶體廠商在玩別的賽道~就是利基型記憶體3F 05/15 09:27
推 lightson: 鈺創也是阿,主賽道差太遠8F 05/15 09:35
推 ShaoJi: 辛苦你了 這種問題我都懶得的回答9F 05/15 09:36
推 madbele: 其實邏輯很簡單，如果AI沒有用到ddr4以下的，四大廠就不會捧錢入資南亞科了10F 05/15 09:44
推 gospursgo21: 他們不會相信的啦 那些人對台廠記憶體的印象根深蒂固12F 05/15 09:48
推 F15: 1.1感覺低了14F 05/15 09:52
推 audic: 不重要重壓mu就好，HBM、Lpddr、gddr從伺服器到邊緣ai到實體機器人都有做15F 05/15 09:57
→ lusifa2007: 別再發文了 跌5%了 一發文就跌你是反向大師喔17F 05/15 09:59
→ win8719: 我跌發文阿~不然要漲發文嗎~他都漲了多少了18F 05/15 10:00
推 loveponpon: 那為什麼南亞科看到600 ？19F 05/15 10:04
→ win8719: 我這篇不是南亞科= =20F 05/15 10:05
→ alonsoso: 新唐的營收歸新唐，會反映在新唐股價，華邦的營收跟新唐真的沒什麼關係，而且真的要拿來討論，新唐21F 05/15 10:09
→ win8719: 去看一下華邦電營收是如何合併的吧23F 05/15 10:11
推 alonsoso: 華邦的營收跟新唐真的沒什麼關係，而且真的要拿來討論，新唐的營收獲利對華邦根本九牛一毛，當初因為就是這樣才從華邦spin off出來。24F 05/15 10:12
→ win8719: 新唐營收占華邦電大約3成
現在降到兩成左右
你去研究一下吧27F 05/15 10:12
推 alonsoso: 另外，AI與DDR4相關的，就只有BMC，而新一代AI的BMC全都轉DDR5了，未來DDR4只會在工業、車用和醫療。30F 05/15 10:15
→ win8719: 內文說企業級SSD了
你AI不需要用到SSD?
然後還有邊緣AI
然後新唐是最近才占2成的~以前都3成左右~24年到4成背你說九牛一毛= =32F 05/15 10:16
推 ferrari293: 謝謝分享37F 05/15 10:19
→ win8719: 然後AI建設交換器不用?38F 05/15 10:19
推 roseritter: 高速SSD 內  DDR4/DDR5 比NAND 約 1:1000
PCIE6以上 因為速度超過DDR4  推測會換成DDR539F 05/15 10:20
→ win8719: 他比多少其實沒差啊~重點是要用啊
然後PCIE6預計都要到2030了= =41F 05/15 10:22
推 alonsoso: 基本上新的全都會換上DDR5，如果你真的了解AI生態，這幾年的AI伺服器換機不比消費性慢。一定都會用最高規的性能，這個才是記憶體的毛利率跟產能都好的原因。43F 05/15 10:23
→ win8719: 如果你真的了解的話就知道 PCIE6~2030後才出
然後邊緣AI因為成本跟耗電關係也不可能全用DDR5
再來NOR Flash AI要不要用啊
然後你知道利基型跟通用型的差別嗎?
然後你知道為何要設計ASIC出來嗎47F 05/15 10:24
推 julian42: 邊緣Ai Ai手機 Ai筆電其實就是消費性電子52F 05/15 10:29
→ win8719: CUBE算是利基型記憶體
跟通用不一樣
還有手機也有利基型記憶體53F 05/15 10:31
→ s869225: 美光去年就已經有Gen6的prototype了,今年應該就能量產了,而且Oak跟Venic ODM都已經搞2年快三年了,再怎麼慢應該2027就會出現在市場上了吧56F 05/15 10:35
→ roseritter: 凱俠已經有了59F 05/15 10:35
→ win8719: 了解我資訊比較慢抱歉60F 05/15 10:40
→ s869225: 然後我們CSP的客戶預計2027是要上Gen7的  雖然我是覺得不太可能 況且現在連PCISIG幾乎是兩年定一版61F 05/15 10:40
→ win8719: 但是PCIe 6.0出來後PCIe 5.0會沒市場了~還是因為6.0出來~導致5.0 更吃緊 R4更吃緊了繼續看下去
現在很大的問題就是記憶體生產線轉去做高階的了然後產線吃緊~下面的還有人繼續用繼續吃緊
但是我個人覺得26年這一年R4會繼續吃緊是沒問題的63F 05/15 10:41
推 ShaoJi: 華邦電翻紅了 我說真的 要酸的人真的小心被我之後拿出來吊路燈 記憶體酸能拿來吊的特別多 都變聖誕樹了68F 05/15 10:48
→ win8719: 然後外加華邦電另外30%記憶體其實是在FLASH這邊
NAND Flash漲價其實剛剛開始70F 05/15 10:48
→ roseritter: 通用DDR4 和DDR5剛轉換時 DDR5沒有顯著優勢
以NAND 都被包貨的情況下  高階SSD要出 必須維持
至少1:1000比例   不先確保緩衝用DRAM根本沒法出阿72F 05/15 10:54
推 s869225: 其實沒什好擔心的吧,牙科又不是沒能力做ddr5,逐漸轉換產品線之後只會更賺75F 05/15 10:57
→ roseritter: 如此  DDR4硬上PCIE6  的邪道玩法 有可能嗎77F 05/15 10:57
→ win8719: 我沒說R4硬上PCIE6~我是說你PCIE6出了PCIE5的需求會消失嗎78F 05/15 10:58
→ roseritter: 我是說華邦  牙科都拿贊助了 應該穩到不行80F 05/15 10:58
→ win8719: 如果不會~但是因為轉到更高階的記憶體去~導致產線吃緊~R4應該到27年前都沒問題的
27年後要在看了~無法預測一年後@@81F 05/15 10:58
→ roseritter: 也是  市場變化好快~~~~~~84F 05/15 10:59
→ win8719: 現在有人跟我直接到預測到一年後狀況我全當小說85F 05/15 11:01
→ roseritter: GEN7 的prototype有聽說嗎?86F 05/15 11:04
→ win8719: 我只知道他去年才正式公布87F 05/15 11:06
→ Brioni: 因為韓廠美光產能跑去做HBM，所以DDR4、5缺貨，就這樣
HBM才是AI主角群88F 05/15 11:06
→ roseritter: 論好賺 現在DDR5不輸HBM歐91F 05/15 11:09
→ Brioni: 把DDR4、5當超級週期可能有一點顧慮，因為還有陸廠在搞92F 05/15 11:09
→ roseritter: 只是HBM4以後 基礎都是DDR5產能  沒牛肉怎有牛肉乾94F 05/15 11:09
→ Brioni: 當期貨市場波動在看比較適合95F 05/15 11:09
→ win8719: 陸廠不會去搞R4的~還有就是他機器買不買的到還是一個問號96F 05/15 11:10
→ Brioni: 但若是南亞科技術推上HBM就可以從期貨隊伍跳入超級週期行列
我是蠻看好南亞科明年推上HBM，只是需要等98F 05/15 11:11
→ win8719: 華邦的CUBE其實就是對標HBM2就看他實際效果囉101F 05/15 11:11
推 roseritter: 看高層要不要賭  眼前有這麼軟 好賺的102F 05/15 11:12
推 dynamo: 沒錯，HBM裡面的料是要DDR5，沒DDR5跨不進HBM的103F 05/15 11:12
推 Brioni: 但韓美廠自己有供料，HBM產能瓶頸倒不是在這104F 05/15 11:13
→ roseritter: CXMT 有雄心 應該會all in DDR5跟HBM105F 05/15 11:13
→ win8719: 我覺得CXMT跑去再搞R4不可能不縮減就不錯了
中國就是要他往上走~他很大部分靠國家支持的106F 05/15 11:14
→ Brioni: 反正記憶體只要接下來崩，有肉都建議撿，除非有其他肉更多的標的出現，不然記憶體算安全108F 05/15 11:14
→ win8719: 反正27年前沒出啥小大狀況應該都沒問題110F 05/15 11:16
推 NilName: 其實法說會都有說客群在哪，懂的懂111F 05/15 11:16
噓 dragonjj: 他是阿利基型 不過沒搞頭 他反映的是缺貨 南亞科都說要進軍DDR5了耶 還傳跟輝達有合作 你覺得要給幾倍112F 05/15 12:00
推 Iponponman: 牙科等2字頭再撿，這幾天上面有冤魂114F 05/15 12:09
推 benting: 記憶體is over115F 05/15 12:12
推 jeff104: 用過新唐的MCU開發產品，遇到RTC driver 沒寫好，挺訝異的116F 05/15 12:18
→ win8719: 去搞清楚利基型跟通用型差別，還有flash占華邦電30%以上，他不止有r4,還有大廠沒要擴r4,還有他有cube,華邦電只談r4代表你根本沒研究他，只是看新聞說而已亞科要進軍r5要表達啥？以後r4更缺？118F 05/15 12:43
→ lusifa2007: 大家今天加碼了嗎？ 拉回撿一些122F 05/15 12:57
推 realbout: 記憶卡挖123F 05/15 13:34
推 klayjohnson: 能承擔下跌才能獲得上漲124F 05/15 13:54
推 serseryellow: 感覺記憶體族群正逐步脫離景氣循環股的框架，往AI概念股靠攏，市場也願意給高一點的PE估值125F 05/15 14:38
推 chd7721: mina要大獲全勝了127F 05/15 15:32
推 hand5515: 是是是 大獲全勝128F 05/15 15:56
推 stosto: 美光釋出新的ddr5才是危機129F 05/15 16:04
→ beagle2001: 股版小丑 87 多啊130F 05/15 19:06

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