※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-12-08 18:27:32
看板 PC_Shopping
作者 標題 [閒聊] 本波DRAM瘋漲或是openai人為造成
時間 Sun Dec 7 17:07:38 2025
資訊來源moores law is dead 上個月24號的舊聞
https://www.mooreslawisdead.com/post/sam-altman-s-dirty-dram-deal
Sam Altman’s Dirty DRAM Deal
Or: How the AI Bubble, Panic, and Unpreparedness Stole ChristmasWritten by Tom of Moore’s Law Is DeadSpecial Assistance by KarbinCry & kari-no-sugataB ...
Or: How the AI Bubble, Panic, and Unpreparedness Stole ChristmasWritten by Tom of Moore’s Law Is DeadSpecial Assistance by KarbinCry & kari-no-sugataB ...
總之首要原因就是今年10月山姆奧特曼訪韓時，分別與三星海力士達成協議，共吃下全球
40%的DRAM供應量。並且由於保密協定，三星海力士互不知道對方給了openai這麼多貨
剩下兩個原因其一是矽谷競爭者得知openai大採買的消息後，也競相跟搶
其二又由於時逢關稅戰，本應起緩衝作用的安全庫存異常低
另一件不得不提的事實是，openai採購的並非做好的記憶體模組譬如DDR5或HBM，而是還
在晶圓形態的DRAM。moores law is dead以此斷言，openai這次大採購並非出於真實的DR
AM需求，而是刻意要佔據產能，使競爭者買不到DRAM
在晶圓形態的DRAM。moores law is dead以此斷言，openai這次大採購並非出於真實的DR
AM需求，而是刻意要佔據產能，使競爭者買不到DRAM
－－－－
沒想到吧，電蝦板友常常開玩笑的「intel下單根本只是要佔台積電產能」，這樣的情況
真實發生了
以下開放幹你山姆奧特曼
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.115.199 (臺灣)
※ 作者: LastAttack 2025-12-07 17:07:38
※ 文章代碼(AID): #1fDKFTHM (PC_Shopping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1765098461.A.456.html
推 : 我要取消訂閱ChatGPT了，1F 123.195.78.164 台灣 12/07 17:10
→ : 反正手機用Gemini, 電腦用內建的Copilot
→ : 反正手機用Gemini, 電腦用內建的Copilot
推 : 把一般消費者搞沒，也是沒有誰了3F 114.46.82.122 台灣 12/07 17:11
推 : 這操作顯得相當智障4F 114.140.128.127 台灣 12/07 17:12
→ : 那訂單的資金是暉達給的,要不要順便燒5F 220.132.56.3 台灣 12/07 17:13
→ : 懂了，記憶體屯太多了，你們繼續屯6F 114.37.77.20 台灣 12/07 17:14
推 : AMD yes7F 39.9.161.178 台灣 12/07 17:15
推 : 說得好像只有OpenAI需要大量RAM8F 27.53.107.192 台灣 12/07 17:16
→ : 呃…這新聞內容還有誰不知道嗎9F 223.137.226.40 台灣 12/07 17:16
推 : 買晶圓只為了佔產能?10F 61.230.112.35 台灣 12/07 17:16
→ : 哈哈被發現了 上個月24號電11F 223.137.115.199 台灣 12/07 17:17
→ : 意思是OpenAI錢多到沒地方花了嗎?12F 61.230.112.35 台灣 12/07 17:17
→ : 最便宜的幹掉對手的方法13F 114.33.176.49 台灣 12/07 17:17
→ : 不過直接買晶圓還是滿幹的14F 223.137.115.199 台灣 12/07 17:17
※ 編輯: LastAttack (223.137.115.199 臺灣), 12/07/2025 17:18:01→ : 想追? 硬體就沒貨卡死15F 114.33.176.49 台灣 12/07 17:17
推 : 出個OpenAI子品牌DRAM公司我就原諒16F 123.195.78.164 台灣 12/07 17:18
推 : 就現在AI四大天王在拼市佔率。預估假設沒17F 223.137.226.40 台灣 12/07 17:20
→ : 有一家退場，到2030年投報率全都是負的
→ : 有一家退場，到2030年投報率全都是負的
→ : 拜託，GG在這第一講，西台灣的人都在說Op19F 223.137.106.192 台灣 12/07 17:22
→ : enAi所需的記憶體超過2025年記憶體廠商所
→ : 能生產的記憶體數量超過一半，GG寫得你沒
→ : 看，柯
→ : 另一個西台灣也有人懷疑美國建星際之門，
→ : 用AI的TOKEN有這麽多嗎？用這麼多電很奇
→ : 怪啊
→ : enAi所需的記憶體超過2025年記憶體廠商所
→ : 能生產的記憶體數量超過一半，GG寫得你沒
→ : 看，柯
→ : 另一個西台灣也有人懷疑美國建星際之門，
→ : 用AI的TOKEN有這麽多嗎？用這麼多電很奇
→ : 怪啊
推 : 雖然是陰謀論 但是AI大基建都兩年才在喊26F 122.121.219.211 台灣 12/07 17:26
→ : 記憶體不足
→ : 記憶體不足
→ : 之前找台積要產能 台積不理會 直接找台28F 49.215.241.122 台灣 12/07 17:26
→ : 積大客戶開支票
→ : 積大客戶開支票
→ : 人家下單也是要付錢啊，又不是鍵盤下單30F 218.166.144.90 台灣 12/07 17:26
→ : 臭打遊戲的要給AI搞死了31F 59.127.108.65 台灣 12/07 17:29
推 : openai沒錢吃下這麼多記憶體32F 114.34.229.39 台灣 12/07 17:30
→ : 但open ai的錢都是借來的 如果突然砍單33F 49.215.241.122 台灣 12/07 17:30
→ : 直接崩盤
→ : 為了卡死對手 直接開支票
→ : 直接崩盤
→ : 為了卡死對手 直接開支票
→ : 這消息我是有點好奇哪傳出來的 他們買晶圓要36F 27.53.240.31 台灣 12/07 17:33
→ : 放哪裡 怎麼儲存 要怎麼處理?
→ : 放哪裡 怎麼儲存 要怎麼處理?
→ : Copilot 骨子裡就是chatgpt, 用copil38F 101.8.135.37 台灣 12/07 17:36
→ : ot和ms365就是支持openai
→ : ot和ms365就是支持openai
推 : 越來越有2000年泡沫的感覺了40F 111.253.147.180 台灣 12/07 17:40
推 : Copilot 不同用途用不同llm處理，只是其41F 223.137.226.40 台灣 12/07 17:42
→ : 中用最多的是openAI提供的。所以頂多算是
→ : ChatGPT 5.1的舅舅之類的因為比較舊
→ : 最有趣的是你還可以問Copilot ，然後因為
→ : 商業機密的關係他解釋的不清不楚的
→ : 中用最多的是openAI提供的。所以頂多算是
→ : ChatGPT 5.1的舅舅之類的因為比較舊
→ : 最有趣的是你還可以問Copilot ，然後因為
→ : 商業機密的關係他解釋的不清不楚的
推 : 這麼有錢46F 118.232.73.135 台灣 12/07 17:44
推 : 自己的產品都做不好了還有空搞這些喔47F 59.126.154.36 台灣 12/07 17:44
推 : 那套特曼錢夠多嗎 另外只為了佔用產能 不48F 182.155.197.16 台灣 12/07 17:44
→ : 會overbooking嗎
→ : 棄單的賠償金又是占多少 訂金而已嗎 還是
→ : 有懲罰性賠償
→ : 會overbooking嗎
→ : 棄單的賠償金又是占多少 訂金而已嗎 還是
→ : 有懲罰性賠償
推 : OPEN醬帶大家飛52F 42.78.255.141 台灣 12/07 17:46
![[圖]](https://i.imgur.com/c3aScGSh.jpeg)
推 : 我看顯卡大盤說這家愛造謠 不知真假55F 118.169.152.30 台灣 12/07 17:54
推 : 沒有感覺.嘻嘻*(所以偶跟奧特曼一夥的?)56F 125.227.172.24 台灣 12/07 17:56
推 : 反正open ai大概率輸了，他現存唯一優勢就57F 111.254.17.9 台灣 12/07 17:58
→ : 是錢比其他小咖多
→ : 是錢比其他小咖多
→ : 臭打遊戲肥宅和人類新手繪者 被資本家和59F 122.121.68.104 台灣 12/07 17:58
→ : ai盜圖師狠狠的NTR.jpg
→ : ai盜圖師狠狠的NTR.jpg
→ : 他的錢又不是自己的XD61F 114.32.144.153 台灣 12/07 17:59
噓 : 唉，我的電腦沒有ram不能用ChatGPT62F 203.204.64.151 台灣 12/07 18:12
→ : 了退訂
→ : 了退訂
推 : 那句話不是開玩笑吧64F 60.198.185.159 台灣 12/07 18:16
推 : 改用gemini了65F 223.137.158.188 台灣 12/07 18:18
推 : 反之 openai 用戶變少 需求少，就會釋出66F 1.160.143.217 台灣 12/07 18:20
→ : 記憶體？！
→ : 記憶體？！
推 : 想太多了 他就算釋放出來 其他巨頭也需68F 218.166.70.201 台灣 12/07 18:22
→ : 要料跟成品 他簽約這麼很要卡的就是其他
→ : 家 更別說真投資建設下去 這些訂單是真
→ : 要料跟成品 他簽約這麼很要卡的就是其他
→ : 家 更別說真投資建設下去 這些訂單是真
推 : 所以是要號召退訂GPT了嗎71F 39.12.248.64 台灣 12/07 18:23
→ : 的可以消化掉的 現在各個資料中心都在建72F 218.166.70.201 台灣 12/07 18:23
推 : 跑大模型就是需要那麼多記憶體73F 61.230.123.143 台灣 12/07 18:24
→ : 設是目前進行式74F 218.166.70.201 台灣 12/07 18:24
→ : GPT倒了 其他家像馬斯克跟字母會直接拿
→ : 走產能空出來的額度
→ : GPT倒了 其他家像馬斯克跟字母會直接拿
→ : 走產能空出來的額度
推 : 因為現實的產能瓶頸是台積的先進製程 不77F 122.121.219.211 台灣 12/07 18:27
→ : 是落後的HBM WeiCC不給奧特曼卡才淪落到
→ : 卡記憶體
→ : 是落後的HBM WeiCC不給奧特曼卡才淪落到
→ : 卡記憶體
→ : 記憶體high的勒 不單純ddr5 也需要大80F 114.32.196.169 台灣 12/07 18:30
→ : 量switch 都是用ddr4 其他所有東西都被
→ : 搶光光產能
→ : 量switch 都是用ddr4 其他所有東西都被
→ : 搶光光產能
推 : 買裸晶幹嘛。白痴。83F 118.166.94.130 台灣 12/07 18:32
→ : 任天堂現在是轉推Switch2用LPDDR584F 118.171.132.67 台灣 12/07 18:33
推 : 當黃金買啊，用不掉就賣掉85F 114.46.82.122 台灣 12/07 18:37
→ : 比起成品賣不掉更划算吧
→ : 比起成品賣不掉更划算吧
噓 : ㄜ….也不全然是對的 確實Dram在mi87F 111.83.22.123 台灣 12/07 18:42
→ : d training 表現很好 這才是主要的
→ : 原因 如果你搶了一個沒那麼重要的
→ : 訂單 其他競爭者看到了才懶得跟你
→ : 競爭搶產能 就是因為實際上有訓練
→ : 效果 才造成各家搶破頭
→ : d training 表現很好 這才是主要的
→ : 原因 如果你搶了一個沒那麼重要的
→ : 訂單 其他競爭者看到了才懶得跟你
→ : 競爭搶產能 就是因為實際上有訓練
→ : 效果 才造成各家搶破頭
噓 : 讚 留言 分享93F 220.136.167.142 台灣 12/07 18:44
推 : 快倒一倒吧 奧特曼94F 1.174.110.170 台灣 12/07 18:47
Re: [新聞] 大賣空貝瑞再發聲：OpenAI 是下一個網景 - Stock板 - Disp BBS
![[圖]]()
![[圖]]()
H2 以下描述如有雷同，純屬巧合 在矽谷的萬神殿中，Sam Altman 是一個極為特殊的異類。 不同於 Steve Jobs、Bill Gates 或 Elon Musk，Altman 的履歷表上並沒有
![[圖]](https://i4.disp.cc/s2/p/i.mopix.cc/S8Y4Zu.jpg)
![[圖]](https://i4.disp.cc/s2/p/i.meee.com.tw/BVgZ1vA.jpg)
推 : 奧特曼似乎到處都惹人厭98F 36.233.241.87 台灣 12/07 18:49
→ : 希望最後馬斯克可以幹死他
→ : 希望最後馬斯克可以幹死他
→ : 就是個矽谷政客的概念100F 182.155.197.16 台灣 12/07 18:50
→ : dram3千多變9千…101F 118.171.218.153 台灣 12/07 18:50
→ : 要弄死奧特曼就是GPT免費用 日問安 晚問安102F 36.233.241.87 台灣 12/07 18:51
→ : 有這個需求跟軍備競賽搶破頭是兩回事啊103F 114.32.144.153 台灣 12/07 18:51
推 : 不是說他還欠MV不少錢104F 42.70.7.241 台灣 12/07 19:11
推 : 媽的垃圾人105F 101.12.154.170 台灣 12/07 19:23
推 : openai 如果是奔著惡意競爭來看 之後106F 101.9.198.109 台灣 12/07 19:25
→ : 會被抵制吧
→ : 會被抵制吧
推 : 讓openai 倒閉大家才有便宜記憶體可用108F 114.136.6.244 台灣 12/07 19:33
推 : 到處畫大餅借錢發展,借超多,多到債109F 27.53.232.151 台灣 12/07 19:35
→ : 主都怕他倒,醬就可以一直借下去;有
→ : 沒有很像龐氏騙局XD
→ : 主都怕他倒,醬就可以一直借下去;有
→ : 沒有很像龐氏騙局XD
→ : Gemini或成最大贏家112F 49.218.136.176 台灣 12/07 19:35
→ : 多家大頭一起來的時候就不是騙局了（？113F 114.32.144.153 台灣 12/07 19:37
推 : MLID的消息準確率大概只有五成 跟擲筊差114F 123.195.193.198 台灣 12/07 19:40
→ : 不多 看看就好 他比較能信的消息幾乎都
→ : 不是他第一手的 或沒人出來附和的話 假
→ : 的居多
→ : 不多 看看就好 他比較能信的消息幾乎都
→ : 不是他第一手的 或沒人出來附和的話 假
→ : 的居多
推 : OpenAI倒閉就等著你們最愛的Google118F 27.53.107.192 台灣 12/07 19:52
→ : 再次養套殺
→ : 再次養套殺
推 : 感覺怪怪的，目前AI運算用的幾乎都120F 106.64.160.182 台灣 12/07 19:54
→ : 是HBM，N A應該都是直接整卡出貨，
→ : OpenAI空有記憶體也沒用，卡產能也
→ : 只會卡到半導體廠
→ : 去卡半導體廠最後也只會害到自己
→ : 我覺得單純真的是記憶體產能被運算
→ : 卡掐住，排擠到消費級產品線
→ : 是HBM，N A應該都是直接整卡出貨，
→ : OpenAI空有記憶體也沒用，卡產能也
→ : 只會卡到半導體廠
→ : 去卡半導體廠最後也只會害到自己
→ : 我覺得單純真的是記憶體產能被運算
→ : 卡掐住，排擠到消費級產品線
推 : 反正最少漲一年127F 111.250.46.125 台灣 12/07 19:56
推 : 奧特曼該找的是NV 跑去上游廠本來就不合128F 122.121.219.211 台灣 12/07 20:00
→ : 理
→ : 理
→ : 7巨頭吃像太難看,川普關稅物價也沒翻倍130F 61.65.100.1 台灣 12/07 20:02
→ : 其實是奧特曼被敲盤子了可憐哪，睿智的131F 123.193.242.14 台灣 12/07 20:07
→ : 等等黨都知道上中遊在藏貨，買到撞到
→ : 等等黨都知道上中遊在藏貨，買到撞到
推 : 西台灣搶貨也是主因之一，並不是全都133F 175.182.175.134 台灣 12/07 20:07
→ : 因為openai，不要見樹不見林
→ : 關稅戰使西台灣開始搶戰略資源才是主
→ : 因，老黃也很擔憂西台灣掘起使他拿不
→ : 到足夠的HBM
→ : 因為openai，不要見樹不見林
→ : 關稅戰使西台灣開始搶戰略資源才是主
→ : 因，老黃也很擔憂西台灣掘起使他拿不
→ : 到足夠的HBM
推 : opai現在要推自主晶片不買NV的 所以要Dram138F 123.193.229.55 台灣 12/07 20:14
推 : 即便是Google 有TPU還是在搶GPU，139F 114.45.143.242 台灣 12/07 20:20
→ : 我是不信OpenAI 會去卡老黃蘇媽
→ : 我是不信OpenAI 會去卡老黃蘇媽
推 : 還好我早一年組好電腦了，沒有肛需141F 114.34.66.247 台灣 12/07 20:26
推 : 他媽的又漲價了...142F 36.234.196.186 台灣 12/07 20:30
推 : 總覺得泡泡快炸了143F 101.9.117.151 台灣 12/07 20:41
推 : 炸了會跌回來嗎？144F 114.41.223.118 台灣 12/07 20:46
→ : 只會更缺而已吧 反正我是夠用了145F 36.230.197.114 台灣 12/07 20:54
→ : 被gemini打爆急了146F 180.177.33.135 台灣 12/07 21:05
推 : 別多想了 只有他搞不出今天這個局面147F 114.136.179.12 台灣 12/07 21:08
推 : 難怪黃牛屋的記憶體敘述要加上AI雙模@@148F 111.82.159.232 台灣 12/07 21:29
推 : 等泡沫破或中國量產吧149F 223.139.140.15 台灣 12/07 21:34
推 : 關關難過關關過礦災如此AI亦如此只能等150F 114.35.247.1 台灣 12/07 21:43
→ : 各產品即時反應漲 跌的時候?靜如處子XD
→ : 各產品即時反應漲 跌的時候?靜如處子XD
推 : 就算是庫存品也是即時漲 跌的時候就要等下152F 125.231.20.166 台灣 12/07 22:04
→ : 一批貨 哀
→ : 一批貨 哀
→ : 反正汽油不會漲 還在二十年均線154F 180.177.204.60 台灣 12/07 22:05
→ : 景氣循環的東西 不急著用就繼續等就好155F 125.230.18.164 台灣 12/07 22:35
推 : 看來這一波AI泡沫的關鍵就是openai，如156F 111.248.197.168 台灣 12/07 22:46
→ : 果openai爆了AI就GG惹
→ : 果openai爆了AI就GG惹
推 : 看起來價格很快就會崩盤了，你買了遲早158F 61.231.29.199 台灣 12/07 22:49
→ : 要用掉或是吐出來
→ : 要用掉或是吐出來
→ : OPENAI爆掉AI不會掛啦XD 只是走下神壇160F 114.32.144.153 台灣 12/07 22:57
推 : 這麼多搞ai的公司，又不止openai一家161F 36.238.186.38 台灣 12/07 23:02
→ : ai要gg就像你在2010年說蘋果手機會gg一樣
→ : ai要gg就像你在2010年說蘋果手機會gg一樣
推 : OpenAI倒了 對AI發展反而是好事吧 奧163F 111.71.14.215 台灣 12/07 23:10
→ : 特曼現在就佔著茅坑不拉屎
→ : 特曼現在就佔著茅坑不拉屎
推 : 跟記憶體廠都把產線拿去用HBM有關吧165F 220.136.83.211 台灣 12/07 23:32
→ : 美光為了這個退出消費級市場也是夠扯
→ : 美光為了這個退出消費級市場也是夠扯
推 : 等openai ipo以後就short爆167F 118.168.238.216 台灣 12/07 23:37
推 : 還在期待這樣就會炸掉的未來3年不用組電168F 123.195.193.198 台灣 12/07 23:38
→ : 腦了
→ : 腦了
推 : 礦潮退燒都花了幾年，AI要退燒是得170F 114.46.82.122 台灣 12/07 23:43
→ : 花幾年，要等也不是不行，先以5年當
→ : 單位。
→ : 花幾年，要等也不是不行，先以5年當
→ : 單位。
→ : 礦潮沒引發停產或退出的情況173F 122.116.214.166 台灣 12/07 23:50
→ : 這次不是3-5年能了事的，會一路漲
→ : AI是以國家等級在發展的，礦潮最多到
→ : 中小企業
→ : 這次不是3-5年能了事的，會一路漲
→ : AI是以國家等級在發展的，礦潮最多到
→ : 中小企業
推 : 記憶體暴漲歷史上共有4次 最長一次持續177F 123.195.193.198 台灣 12/07 23:56
→ : 了2年 且沒有一次的災情比這次更嚴重
→ : 了2年 且沒有一次的災情比這次更嚴重
推 : 其他科技大廠也在買 發展ai又不只有他179F 114.40.88.132 台灣 12/08 00:08
噓 : 這咖到處簽合約 最後會不會付錢也不知道180F 125.228.36.73 台灣 12/08 00:11
→ : 反正先亂開支票 把整個市場都搞爛
→ : 反正先亂開支票 把整個市場都搞爛
→ : 看之後能不能一折價格撿到洋垃圾伺服器182F 180.177.204.60 台灣 12/08 00:13
推 : 弱智吧 噁心全世界183F 61.71.52.231 台灣 12/08 00:15
→ : 全世界給他亂開支票左腳採右腳
→ : 全世界給他亂開支票左腳採右腳
推 : AI停不下來了 NV OPENAI MS這些永動機185F 1.163.5.168 台灣 12/08 00:21
→ : 你以為openai是借錢 其實互相都綁死了
→ : 他跟google也不算實質競爭
→ : 只是在用不同方式把AI的路拓更寬而已
→ : 等越來越多領域被AI攻破 整體市值也更大
→ : 你以為openai是借錢 其實互相都綁死了
→ : 他跟google也不算實質競爭
→ : 只是在用不同方式把AI的路拓更寬而已
→ : 等越來越多領域被AI攻破 整體市值也更大
推 : ai說未來什麼都免費的 dram不是嗎？190F 114.41.223.118 台灣 12/08 00:37
推 : 反正這波DRAM大漲的樓地板，是DDR6準191F 118.232.117.186 台灣 12/08 01:20
→ : 備進入量產前置階段，DDR4開始減產；
→ : 再疊加上地緣政治與關稅調貨影響，造
→ : 成貨往美中囤積；再來才是AI軍備競賽
→ : ，大量商業搶單搶完了到2027年的產能
→ : 。OpenAI崩潰也只是聖誕樹上的星星被
→ : 拔掉那樣的影響而已。DRAM至少要貴5年
→ : 。到2028年Q1才有可能止漲。
→ : 備進入量產前置階段，DDR4開始減產；
→ : 再疊加上地緣政治與關稅調貨影響，造
→ : 成貨往美中囤積；再來才是AI軍備競賽
→ : ，大量商業搶單搶完了到2027年的產能
→ : 。OpenAI崩潰也只是聖誕樹上的星星被
→ : 拔掉那樣的影響而已。DRAM至少要貴5年
→ : 。到2028年Q1才有可能止漲。
推 : 說很多次了 openAI有泡沫但AI沒泡沫199F 114.45.173.213 台灣 12/08 02:01
→ : 前者有可能或者說不低的機率會炸
→ : 但前者炸了後者依然會有繼續發展
→ : 奧特曼就現在就在賭他有沒有辦法在炸掉
→ : 之前解決其他所有對手 鄉民可以跟注XD
→ : 前者有可能或者說不低的機率會炸
→ : 但前者炸了後者依然會有繼續發展
→ : 奧特曼就現在就在賭他有沒有辦法在炸掉
→ : 之前解決其他所有對手 鄉民可以跟注XD
推 : https://youtu.be/ZprAy8lhBiY204F 114.36.92.14 台灣 12/08 02:22
→ : 用免費的Gemini 3 pro吧還有2TB容量
→ : 我剛用影片內的方法 免費一年了
→ : 2年前GPU正熱 不是很多莫名新公司屯了
→ : 一堆GPU抵押給金融 空手套白狼 硬炒
→ : 這次搞不好又這樣 又抵押給金融公司了
→ : 用免費的Gemini 3 pro吧還有2TB容量
→ : 我剛用影片內的方法 免費一年了
→ : 2年前GPU正熱 不是很多莫名新公司屯了
→ : 一堆GPU抵押給金融 空手套白狼 硬炒
→ : 這次搞不好又這樣 又抵押給金融公司了
推 : 看不懂什麼叫「人為」210F 114.32.237.122 台灣 12/08 05:36
→ : 市場交易哪一個不是人做的
→ : 市場交易哪一個不是人做的
推 : OpenAI只要爆了 市場還是會回檔一波的212F 125.231.20.166 台灣 12/08 06:52
→ : 還是有機會撿便宜
→ : 然後AI才會真正發展起來 現在門檻太高
→ : 還是有機會撿便宜
→ : 然後AI才會真正發展起來 現在門檻太高
→ : 看標題以為是AI造成 想說天網不遠了215F 211.23.13.75 台灣 12/08 08:00
推 : 笑死 說openai爆了AI就GG 太看不起別人了216F 1.165.45.202 台灣 12/08 08:04
→ : 資本主義正常都是先行者會死在沙灘上
→ : 資本主義正常都是先行者會死在沙灘上
→ : OpenAI爆了大概會被微軟吸收218F 59.125.204.130 台灣 12/08 08:11
推 : 吃不下吐出來就好看了，期待openai作死219F 111.242.57.170 台灣 12/08 08:15
推 : 這是開支票,就看後面openAI拿不拿的出錢,220F 111.83.50.139 台灣 12/08 08:19
→ : 有錢沒事,沒錢有事.
→ : 有錢沒事,沒錢有事.
→ : 微軟巴不得它爆好買下來222F 223.139.102.10 台灣 12/08 08:46
推 : 應該說這次人為的人數比較小 XD 以前是一223F 61.216.153.210 台灣 12/08 08:47
→ : 群人為 現在是因為某幾個科技大佬
→ : 群人為 現在是因為某幾個科技大佬
推 : 乳媽而已，不知真假，若真那真的擊225F 42.75.85.59 台灣 12/08 08:54
→ : 敗
→ : 敗
推 : Gemini前天才剛把FreeTierAPI砍了227F 111.71.69.50 台灣 12/08 08:57
推 : 那我不客氣囉228F 27.247.133.14 台灣 12/08 09:13
→ : 我幹你x的山姆奧特曼
→ : 我幹你x的山姆奧特曼
推 : 對岸自己的記憶體也有資料中心要用 所以230F 101.9.203.233 台灣 12/08 09:25
→ : 冀望對岸記憶體產能的 應該是...
→ : 冀望對岸記憶體產能的 應該是...
→ : 山姆這人真陰,其實他之前跑來要GG產能232F 202.39.11.150 台灣 12/08 09:38
→ : 應該也是想要這麼幹,但是他拿不出錢
→ : GG也沒想配合他才沒讓他成功
→ : 應該也是想要這麼幹,但是他拿不出錢
→ : GG也沒想配合他才沒讓他成功
→ : 幸好GG根本不需要配合他235F 1.165.45.202 台灣 12/08 09:47
推 : 資料中心需要那麼多ram嗎?236F 182.234.101.87 台灣 12/08 09:52
推 : 大家都急著想變現，以openai來說最急。237F 27.51.16.64 台灣 12/08 09:55
→ : 最近東拉西扯搞資廣告搞串接，無非就是
→ : 為了找資金。把模型競爭力給放一邊的後
→ : 果就是現在這樣被搶聲勢。ai不會結束，
→ : 問題是看誰先倒。以微軟從openai抽手來
→ : 看，可能預見這個場面。
→ : 最近東拉西扯搞資廣告搞串接，無非就是
→ : 為了找資金。把模型競爭力給放一邊的後
→ : 果就是現在這樣被搶聲勢。ai不會結束，
→ : 問題是看誰先倒。以微軟從openai抽手來
→ : 看，可能預見這個場面。
→ : 奧特曼最後不會怪自己想走彎道超車243F 1.165.45.202 台灣 12/08 10:01
→ : 事後大概是跟媒體靠杯是馬斯克在背後桶他
→ : 事實上他現在就該見好就收
→ : 快把openai甩給微軟 讓巨頭們去對幹
→ : 事後大概是跟媒體靠杯是馬斯克在背後桶他
→ : 事實上他現在就該見好就收
→ : 快把openai甩給微軟 讓巨頭們去對幹
推 : 聽起來像上次宮鬥再一次重複247F 42.79.231.88 台灣 12/08 10:11
推 : 是人為那真的是很爛招 搞到消費端248F 61.216.30.181 台灣 12/08 10:16
→ : 保密協議。所以這波是三爽的操作？249F 61.64.30.132 台灣 12/08 10:21
噓 : 沒知識又沒常識才會信250F 49.216.110.34 台灣 12/08 10:27
推 : 這什麼農場文251F 42.72.132.105 台灣 12/08 10:28
→ : 講的好像只有OPENAI在買一樣= =252F 211.75.171.219 台灣 12/08 10:36
→ : 遷怒總是要找理由和目標，就是不會去看253F 122.116.214.166 台灣 12/08 10:46
→ : 大環境
→ : 大環境
推 : 不是啊 他自己搶記憶體幹嘛 這不是255F 114.137.18.150 台灣 12/08 10:47
→ : 有辦法設計整台伺服器的廠商做的事
→ : 情
→ : 有辦法設計整台伺服器的廠商做的事
→ : 情
推 : 等等黨的新浮木是期待泡沫破掉了 良258F 42.70.173.217 台灣 12/08 11:01
→ : 心建議有需求的就直接考慮不要等了
→ : 再等只會越來越痛苦
→ : 心建議有需求的就直接考慮不要等了
→ : 再等只會越來越痛苦
推 : 本業不持續精進 精神心力都花在框錢 BI261F 61.227.8.127 台灣 12/08 11:03
→ : 被google超越也是剛好而已罷了
→ : 被google超越也是剛好而已罷了
推 : 10月初有三星、SK和星際之門的新聞263F 36.226.83.169 台灣 12/08 11:09
→ : 供不應求就是漲，有這麼難理解？264F 223.138.46.241 台灣 12/08 11:10
推 : 繼續等下去只會越漲越高 因為資料中心的265F 218.166.70.201 台灣 12/08 11:11
→ : 那些AI廠家願意高價買記憶體，當然優先266F 223.138.46.241 台灣 12/08 11:12
→ : 出給他們啊
→ : 出給他們啊
→ : 大投入 今年才算剛開始而已 這點不會因268F 218.166.70.201 台灣 12/08 11:12
→ : 為是誰買走產能而改變 缺額就在那裡 無
→ : 論如何 都會有其他家跟進搶料直到滿足各
→ : 家巨頭預定的建設需求為止
→ : 當每一家投入都是至少幾百億美元的預算
→ : 下去燒時 哪怕是泡沫也最好是認真看待這
→ : 見識 因為人家是真的拿出真金白銀出來大
→ : 採購 這是非常可怕的現實情況
→ : 為是誰買走產能而改變 缺額就在那裡 無
→ : 論如何 都會有其他家跟進搶料直到滿足各
→ : 家巨頭預定的建設需求為止
→ : 當每一家投入都是至少幾百億美元的預算
→ : 下去燒時 哪怕是泡沫也最好是認真看待這
→ : 見識 因為人家是真的拿出真金白銀出來大
→ : 採購 這是非常可怕的現實情況
→ : 中東石油王半個月前才獲准7萬顆先進AI276F 114.45.173.213 台灣 12/08 11:17
→ : 晶片 英國我記得也有類似的AI建設計畫
→ : 現在不只是大頭在買 連國家都在買XD
→ : 晶片 英國我記得也有類似的AI建設計畫
→ : 現在不只是大頭在買 連國家都在買XD
→ : 今年老川出去談就是談這些大生意279F 218.166.70.201 台灣 12/08 11:18
推 : overbook!280F 125.227.152.74 台灣 12/08 11:18
→ : 這些巨頭那時幾乎是跟著陪同出去 這些國281F 218.166.70.201 台灣 12/08 11:19
→ : 家的這些大生意是跟哪些企業合作想想就
→ : 知道了 這種情況怎麼可能不會缺料
→ : 家的這些大生意是跟哪些企業合作想想就
→ : 知道了 這種情況怎麼可能不會缺料
推 : 麻煩的是記憶體廠也不想為了這波需求擴廠284F 27.51.16.64 台灣 12/08 11:27
推 : 果然有些部分是被直接浪費掉的，只285F 42.72.203.73 台灣 12/08 11:27
→ : 下單HBM不會讓普通DRAM影響那麼深，
→ : 特別是 南亞 長鑫這些做不了HBM的都
→ : 還在產，普通記憶體對AI的用途也不
→ : 明的情況下。
→ : 下單HBM不會讓普通DRAM影響那麼深，
→ : 特別是 南亞 長鑫這些做不了HBM的都
→ : 還在產，普通記憶體對AI的用途也不
→ : 明的情況下。
→ : mac那種記憶體設計 證明了對AI用途有用呀290F 27.51.16.64 台灣 12/08 11:28
推 : 這波腦袋清楚都不會大擴產 不然都需求滿291F 218.166.70.201 台灣 12/08 11:29
→ : 足不需要大建設時 這些投資的硬體成本會
→ : 壓垮這些企業 這次的產能緊急需求很可怕
→ : 不得不慎重
→ : 足不需要大建設時 這些投資的硬體成本會
→ : 壓垮這些企業 這次的產能緊急需求很可怕
→ : 不得不慎重
→ : 九月初的時候還在減產295F 180.177.204.60 台灣 12/08 11:34
推 : 減產是DDR4部分 那個一線沒人想做296F 218.166.70.201 台灣 12/08 11:36
→ : 把產能跟顆粒讓出來給HBM 這是目前各家
→ : 把產能跟顆粒讓出來給HBM 這是目前各家
→ : 擴產不是你玩遊戲點個鍵就會跑出來 現298F 61.89.149.77 日本 12/08 11:37
→ : 在蓋新廠兩年後蓋好剛好一起迎接產能過
→ : 在蓋新廠兩年後蓋好剛好一起迎接產能過
→ : 的主要作法 但結果就是缺貨擴散到DDR4300F 218.166.70.201 台灣 12/08 11:37
→ : 剩 檯面上的大廠都不知吃過幾輪循環了301F 61.89.149.77 日本 12/08 11:37
→ : 雖然我懷疑會不會有廠忍不住開第一槍XD
→ : 雖然我懷疑會不會有廠忍不住開第一槍XD
→ : 各家還是會擴啦 但絕對不敢大手大腳303F 218.166.70.201 台灣 12/08 11:39
→ : 等建好 要是硬體投資不能回收就很慘
→ : 等建好 要是硬體投資不能回收就很慘
→ : 擴產也要有充足的料305F 122.116.214.166 台灣 12/08 11:42
推 : 對岸如果夠聰明 學三星當初用國家力量306F 27.51.16.64 台灣 12/08 11:52
→ : 擴產搶市占 等規模起來後用價格戰搞同業
→ : 擴產搶市占 等規模起來後用價格戰搞同業
推 : 尤其是甲骨文這些CSP金流都出問題 結果308F 223.200.105.247 台灣 12/08 11:55
→ : 是上游漲價
→ : 是上游漲價
→ : PTT一群把Google當偶像崇拜，其他310F 27.53.232.81 台灣 12/08 12:35
→ : 家需要的好像他就不需要
→ : 家需要的好像他就不需要
推 : 因為覺得G可以讓這些零組件價格降下來312F 123.193.176.143 台灣 12/08 12:47
→ : 只要G打敗NV
→ : 這種想法就是窮酸到不行
→ : 只要G打敗NV
→ : 這種想法就是窮酸到不行
→ : 想多了吧 其他大頭雖然也不是什麼正派315F 61.89.149.77 日本 12/08 12:49
→ : 人士 但奧特曼就是一副傳統野心家反派
→ : 嘴臉啊XD
→ : 馬斯克的個人魅力他又沒有怎麼讓人挺
→ : 人士 但奧特曼就是一副傳統野心家反派
→ : 嘴臉啊XD
→ : 馬斯克的個人魅力他又沒有怎麼讓人挺
推 : 等中國擴完廠DDR6、HBM4E就出了319F 118.166.208.189 台灣 12/08 13:13
推 : 現在吹中國廠商是救世主喔? 還蠻好笑的320F 223.138.246.217 台灣 12/08 13:21
→ : 馬頭顧沒什麼魅力吧 更何況他常常說一321F 49.218.88.242 台灣 12/08 13:25
→ : 套做一套
→ : 套做一套
推 : 馬投顧的免費確實比Google阿莎力323F 111.71.69.50 台灣 12/08 13:30
→ : web介面開給你玩沒多少錢 貴的是API
→ : 你要拿去串接開發新應用也不太便宜
→ : web介面開給你玩沒多少錢 貴的是API
→ : 你要拿去串接開發新應用也不太便宜
→ : 馬的人設很兩極啊 挺的人不少326F 61.89.149.77 日本 12/08 13:44
推 : 對岸擴產捲，自己人都不放過，何況其327F 42.77.11.66 台灣 12/08 13:46
→ : 他同業
→ : 他同業
推 : 能做HBM的話，他們不做嗎？329F 114.40.66.209 台灣 12/08 14:00
→ : 生吃都不夠了，還想選擇拿出來賣喔？
→ : 生吃都不夠了，還想選擇拿出來賣喔？
推 : 長鑫明年也只能小擴產跟DDR5為主 想靠老331F 218.166.70.201 台灣 12/08 14:14
→ : 共量產應該沒指望 他那邊現在資料中心也
→ : 在大建設中 這次缺貨漲價最先就是老共這
→ : 邊先漲起來的 實際這次雙11過去想撿看看
→ : HDD跟SSD有沒有好機會 看來是真沒有 特
→ : 定跟高階的型號也是很緊缺 都難調貨
→ : 共量產應該沒指望 他那邊現在資料中心也
→ : 在大建設中 這次缺貨漲價最先就是老共這
→ : 邊先漲起來的 實際這次雙11過去想撿看看
→ : HDD跟SSD有沒有好機會 看來是真沒有 特
→ : 定跟高階的型號也是很緊缺 都難調貨
推 : 先問一下 對岸的dram會用到光阻劑337F 42.79.70.209 台灣 12/08 14:46
→ : 嗎？
→ : 嗎？
推 : 擴產？現在就明顯異常狀態了，等你擴339F 212.125.10.9 土耳其 12/08 15:29
→ : 完需求回歸賣誰？一堆自以為經濟大師
→ : 完需求回歸賣誰？一堆自以為經濟大師
推 : 上遊被包產能,中游發現商機漲價囤貨,下游341F 111.83.50.139 台灣 12/08 15:44
→ : 跟著吃肉喝湯賺一筆
→ : 這次漲價速度跟幅度真的很異常
→ : 跟著吃肉喝湯賺一筆
→ : 這次漲價速度跟幅度真的很異常
→ : DDR5也需要EUV，中國想大幅擴產應該很344F 59.125.204.130 台灣 12/08 15:50
→ : 難
→ : 難
推 : 直接買晶圓聽起來很怪346F 123.192.78.43 台灣 12/08 15:59
→ : 擴產完好一點是價跌回來，慘一點是DDR6347F 122.116.214.166 台灣 12/08 16:23
→ : 出來
→ : 出來
推 : 光阻 曝光會用到阿 看中國有沒有要全349F 42.77.11.66 台灣 12/08 16:48
→ : 國產
→ : DUV 可以做到1-alpha
→ : 國產
→ : DUV 可以做到1-alpha
推 : 肯定想全國產 但良率要好還是要靠日本的352F 218.166.70.201 台灣 12/08 17:08
→ : 看到MLID先當芭樂353F 111.255.12.120 台灣 12/08 17:28
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