Re: [心得] 預期拜登不會干預運價推論 - Stock板

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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-07-10 02:05:15

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作者 henryeech (Henry)
標題 Re: [心得] 預期拜登不會干預運價推論
時間 Sat Jul 10 00:13:38 2021

一張233就可以當大哥那兩張233也可以給點尊重嗎

https://i.imgur.com/edv2uJx.jpg

沒有什麼股點分享

當了20多年太陽迷今年總算揚眉吐氣

想當年從巴克利凱文強森
看到奈許史達德邁爾
經過了失落的十年今年終於又看見書人老將艾頓

話不囉嗦
假如今年太陽順利拿下隊史第一座總冠軍

然後我又順利出獄的話就發100份雞排

引述《ab0v (腫模半)》之銘言：
: ※ 引述《MrG (K)》之銘言：
: : 代po
: : 很慶幸在去年因緣際會讀到"窮查理的普通知識"
: : 蒙格在書中告訴大家
: : 一個投資標的要做的功課遠不止公司產品營收獲利
: : 還有他的產業上下游現況、競爭環境、各國政策
: : 甚至全球趨勢、總體經濟、人文組成、氣候變遷等等
: : 瞭解這些事情讓我安心抱著海運
: : 從去年11月開始，分批獲利又再加碼直到現在
: : 今天早上爆炸性的消息
: : 各經濟產業大報刊登"拜登要打壓海運運價"等聳動標題
: : 第一時間直覺就是找原文來求證
: : 一看就發現果然是標題殺人
: : 拜登的核心商業政策之一就是反壟斷
: : 上台之後陸續對國內各大商業壟斷模式開刀
: : 甚至對最支持民主黨的FAANG量身訂做反壟斷法
: : 而且民主黨內似乎也很支持
: : 為了貫徹政治信念而傷害到金主值得repect
: : 但要特別注意的是始終沒有干預過這些巨頭的市場價格(除了壟斷行為)
: : 明白這層關係後
: : 對拜登調查海陸運輸的反壟斷就一點也不奇怪了
: : 只要運價的上漲不是因為壟斷
: : 而是符合市場的供需法則
: : 拜登政府就不可能對運價出手(但連我自己都覺得不合理的DOD除外)
: : 況且打擊運價完全不符合美國經濟利益
: : 運價下降勢必減少遠東-美西美東的運力
: : 美國現況正面臨有統計數據以來的最低零售業企業銷售存貨比
: : 簡單來說就是"歷史新低的零售業存貨水準"
: : 美國GDP有7成是消費，消費中有4成是零售業
: : 其中聖誕節旺季就佔零售業全年度2成以上的業績
: : 即光是聖誕節旺季的消費就佔美國5-6%的GDP
: : 為了干預佔進口價格不到2%的運費讓聖誕節沒貨可買
: : 最後讓美國消費萎縮?門兒都沒有
: : 更別說還有黑色星期五、感恩節、返校購物季
: : 以復甦經濟掛帥的拜登
: : 不會、不可能、也沒那個本錢去干預長榮陽明最甜的美國線運價
: : 而且航商也不是做慈善事業
: : 君不見越南除了疫情之外
: : 因為支付運費比中國低
: : 導致航商將運力移往中國而讓越南出口運力極為短缺
: : 致使上萬貨櫃積壓港口嚴重影響出口的後果
: : 老美敢動我運費?那我就用市場機制回報你
: : 削減美國的運力
: : 最後吃苦的絕對是拜登政府
: : 想通之後仔細看原文網站
: : 這封還沒上路的行政命令果然是針對美國出口來擬訂的
: : 相信行政命令無礙海運旺季運價調漲的趨勢
: : 不過如果因為要救美國出口
: : 拜登政府強迫運力停泊在美國港口等待出口裝櫃
: : 必將導致運力更加短缺
: : 最後運價將會突破天際...這我不敢想
: : 但反過來說美國鐵路就糟糕了
: : 經過多年的整併
: : 北美鐵路握在不到五家的巨型鐵路商手中
: : 基本上已經符合經濟學上的寡占
: : 純以訂價權來說更趨近於壟斷(難怪老巴這麼愛鐵路股)
: : 合理推斷拜登此舉應是針對陸上鐵路運輸而來
: : 相比之下海運是純粹共享運量的鬆散聯盟
: : 各大航商單獨訂價的行為相信可以安然度過FMC調查
: : 當調查無壟斷行為後就是噴爆行情啦
: : 從以上的拜登政治理念、政治利益
: : 以及航商可能的應對方式、北美鐵路產業型態
: : 可以得出"拜登要打壓海運運價"是假議題的結論
: : 所以今天補貨幾張了陽明(買長榮要圈存太麻煩)
: : 回到台灣海運三雄
: : 為何三雄享有超高漲幅?
: : 大家知道海運業各把交椅的EBIT百分比分別是多少嗎?
: : (註:EBIT=稅前淨利率+利息費用)
: : 馬老大28%、老二MSC沒上市不知道
: : 老三中遠海控26%、老四CMA28%、老五31%、最早死的老六41%
: : 而台灣三雄全部超過45%
: : 其中長榮達49%，經營績效世界最高
: : 相信在任何一個產業中，兩家公司EBIT若有超過20%以上的差距
: : 其享有的本益比絕對是天與地的差別
: : 何況三雄長期被台股低估基期相對低
: : 更何況三雄佔有漲幅最高及未來最具漲幅潛力的所有航線
: : 身為台灣人不應該妄自菲薄貶低台股的驕傲
: : 上個月看到在海運朋友PO的限動
: : 客戶捧著錢打電話給他說
: : "Give me the god dam (shipping) space"
: : 再看到萬海的6月營收179億
: : 這數字保底單月eps4、Q2eps9以上
: : 成績不可謂不優秀
: : 而長榮Q2應該落在8.3左右
: : 對照越來越多跡象表明美國商品需求拉貨將拉到Q4底
: : 在運力逐月增、運價逐月漲的趨勢下
: : 合理維持前一篇長榮今年eps40-45的預測
: : 可惜鹽田港塞港導致營收遞延是潛在利空
: : 非常建議大家多聽聽反面意見
: : 隨時提醒自己要警惕任何負面變數
: : 不過對許多嗜血、唯恐天下不亂的報導
: : 務必要在三求證(找原文、找數據)
: : 在這種劇烈波動的行情中
: : 賣掉了船票買不回來可是會讓心態爆掉
: : 容易進退失據魔神仔上身亂買亂賣
: : 這是最糟糕的情況了
: : 引用我很尊敬的一位投資前輩的理念：「分享標的原因是，希望能以一種幫助人做出更
: 妥
: : 善財務決策的方式來健全自己的致富心態，並與各位結善緣，不論是贊同或是酸酸都是
: 寶
: : 貴的意見。」
: : 以上分享。
: 有情有義真兄弟
: 好漢水手我來當
: 將來我出獄後如果發達了
: 絕對不會忘記你的
: https://i.imgur.com/lt08ol2.jpg
: 目前海象兇猛異常
: 怒海滔天
: 狂雷轟頂
: 每個人要堅定你的信心
: 站穩你的腳步
: 穩！穩！穩！

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※ 同主題文章:

　 07-09 21:53 MrG. ■ [心得] 預期拜登不會干預運價推論

　 07-09 22:40 ab0v. ■ Re: [心得] 預期拜登不會干預運價推論

● 07-10 00:13 henryeech. ■ Re: [心得] 預期拜登不會干預運價推論

推 HloveDahyun : 先卡，我書童迷1F 07/10 00:14

推 Plumpy : 大哥大雞排2F 07/10 00:14

→ man790810 : 卡3F 07/10 00:14

推 ga023630 : 15年老太陽迷報到4F 07/10 00:14

推 zj7572123 : 推5F 07/10 00:14

推 treck : 卡謝謝大哥6F 07/10 00:14

推 jack91315 : 我229t QQ取暖7F 07/10 00:14

推 layre0905tw : 卡8F 07/10 00:14

推 fredchen90 : 卡9F 07/10 00:14

推 yya55966 : 推10F 07/10 00:15

推 iamjojo : 卡11F 07/10 00:15

推 dameontree : 卡我60天老太陽迷12F 07/10 00:15

→ jack91315 : 不過船長今年是真的很有機會髒母哥下去13F 07/10 00:15

推 payable : 卡雞排14F 07/10 00:15

推 eason7878 : 卡15F 07/10 00:15

推 initialdro : 卡16F 07/10 00:15

推 TT991 : https://i.imgur.com/PZACHUB.jpg17F 07/10 00:15

推 brantedward : 卡18F 07/10 00:16

推 xm : 卡 Cp3總冠軍19F 07/10 00:16

推 ALJAZEERA : 吃雞排！！！20F 07/10 00:16

推 bichcat : 卡21F 07/10 00:16

推 mirce : 卡雞排太陽冠軍十拿九穩22F 07/10 00:16

推 e33195 : 卡雞排23F 07/10 00:16

推 manbest : 卡24F 07/10 00:16

推 sim34 : 卡25F 07/10 00:17

推 chunboy0812 : 卡26F 07/10 00:17

推 coffee112 : 卡想看老將拿冠軍27F 07/10 00:17

推 SoniceFish : 卡28F 07/10 00:17

推 permanent27 : 卡29F 07/10 00:17

推 linda17a3 : 謝謝不要切中辣梅子粉海苔粉30F 07/10 00:17

推 c5529c02 : 卡雞排31F 07/10 00:17

推 francois106 : 卡以為走錯版32F 07/10 00:17

推 RunRunder : 卡33F 07/10 00:17

推 tigerzz3 : 紫禁之巔尊重34F 07/10 00:17

→ RP9ST : 卡35F 07/10 00:17

推 happyyoung : 卡36F 07/10 00:17

推 huanyu2sp : 卡37F 07/10 00:17

推 zhixuan1106 : 卡雞排38F 07/10 00:17

推 oecgoat : 卡雞排39F 07/10 00:17

推 reknowledge : 卡一波40F 07/10 00:17

推 TimouVeryQ : 雞排++41F 07/10 00:17

推 asd99283 : 雞排42F 07/10 00:17

推 pigfisher : 卡43F 07/10 00:17

推 Hbodo : 卡44F 07/10 00:18

推 King530678 : 卡45F 07/10 00:18

→ chunboy0812 : 墊腳鹿會贏就天理不公了46F 07/10 00:18

推 motor5808 : 卡47F 07/10 00:18

推 angel21219 : 卡48F 07/10 00:18

推 free631698 : 卡雞排49F 07/10 00:18

推 nodnarb1027 : 卡雞排50F 07/10 00:18

推 csgowen : CA51F 07/10 00:18

推 nonpeople : 坐等領雞排!!52F 07/10 00:18

推 loveseedlee : 卡53F 07/10 00:18

推 okderla : 淚推老巴54F 07/10 00:18

推 cclemon995 : 卡雞排55F 07/10 00:18

推 fabienryan : 謝謝雞排56F 07/10 00:18

推 Shachiku : 卡57F 07/10 00:18

噓 MayorKoWenJe: 223要出獄？哈哈哈58F 07/10 00:18

推 s860134 : 猛59F 07/10 00:18

推 chia23fan : 卡+160F 07/10 00:19

推 kkkuccu : 推61F 07/10 00:19

→ s860134 : 是233 不是 22362F 07/10 00:19

推 KMTlikesshit: 卡我陽總冠軍！63F 07/10 00:19

推 wlkb : 雖然我不是太陽迷但cp3值得一座總冠軍64F 07/10 00:19

推 Neil0205 : 卡雞排65F 07/10 00:19

→ kkkuccu : 卡66F 07/10 00:19

推 utada29 : 推67F 07/10 00:19

推 ziew0805 : 卡68F 07/10 00:19

推 lingbirs : 卡上去接你69F 07/10 00:19

推 edisonon109 : 卡雞排70F 07/10 00:19

推 s1013342 : 卡71F 07/10 00:19

推 charlesy : 雞排推72F 07/10 00:19

推 johnsongood : 我要雞排！73F 07/10 00:19

推 lifeframe : 推74F 07/10 00:19

推 oheday : 卡雞排 225T取暖75F 07/10 00:19

推 nelsonyhm : 卡 227T簽到76F 07/10 00:19

推 johnwalk7 : 雞排77F 07/10 00:20

推 proud0721 : 卡78F 07/10 00:20

推 curious171 : 卡79F 07/10 00:20

推 hbket : Suns in 480F 07/10 00:20

推 Riot : 卡81F 07/10 00:20

推 colth694 : 卡太陽！82F 07/10 00:20

推 as80110680 : 好83F 07/10 00:20

推 bookfishy : 卡個84F 07/10 00:20

推 vbandgt : 卡雞排!85F 07/10 00:20

推 wensety2007 : 該給鳳凰城一線光明了86F 07/10 00:20

推 aresting : 卡雞排87F 07/10 00:20

推 shn : 學弟88F 07/10 00:20

推 BBryson : Nash 推一下89F 07/10 00:20

→ MayorKoWenJe: 原來是233，失禁失禁90F 07/10 00:20

推 HIDEE : 卡91F 07/10 00:20

推 baz06 : 卡92F 07/10 00:20

推 ur260 : 雞排93F 07/10 00:21

推 pastway : 卡94F 07/10 00:21

推 yagou45 : 卡95F 07/10 00:21

推 MOMO0478 : 卡96F 07/10 00:21

推 clshokok : 卡97F 07/10 00:21

推 zzaglo : 卡98F 07/10 00:21

推 LEGO : 卡99F 07/10 00:21

推 hank61910 : 2:0穩100F 07/10 00:21

推 rayisgreat : 卡101F 07/10 00:21

推 zilong : 卡102F 07/10 00:21

推 xerioc5566 : 卡 233T簽到103F 07/10 00:21

推 xx60824xx : 卡104F 07/10 00:21

推 iinstan : 卡105F 07/10 00:21

推 ekjuri : 卡106F 07/10 00:21

推 hifroge : 卡107F 07/10 00:21

推 henhow : 卡108F 07/10 00:22

推 chan531218 : 卡109F 07/10 00:22

推 kpkp3000 : 卡雞排110F 07/10 00:22

推 ohiyohaha : 卡，CP3今年真的值得拿一座總冠軍111F 07/10 00:22

推 coffee0401 : 卡112F 07/10 00:22

推 lostt : 卡113F 07/10 00:23

推 p125249 : 我要雞排114F 07/10 00:23

推 sa90517 : 雞排115F 07/10 00:23

推 kwantou : 卡116F 07/10 00:23

推 dogass83 : 餓卡117F 07/10 00:23

推 icily : 卡118F 07/10 00:23

推 ting31823 : 卡！119F 07/10 00:23

→ kwantou : 我也是巴迷120F 07/10 00:23

推 twic : 多軍總司令加油121F 07/10 00:23

推 banebuu : 卡！雞排雞排！122F 07/10 00:23

推 hydecool : 卡123F 07/10 00:23

推 minnaQQ : G排來來來124F 07/10 00:23

推 CPCmeatball : 卡125F 07/10 00:23

推 jay0055846 : 好126F 07/10 00:24

推 newsboy3423 : 卡127F 07/10 00:24

推 caii7871 : 卡128F 07/10 00:24

推 ssshihying : 卡129F 07/10 00:24

推 jin49518124 : 純推不拿，太陽應該穩了130F 07/10 00:24

推 jakc : 卡131F 07/10 00:25

推 sapphirekang: 雞排132F 07/10 00:25

推 Rex3661 : 卡133F 07/10 00:25

推 odddriver : 卡134F 07/10 00:25

推 warmblue : 卡雞排135F 07/10 00:25

推 shunglo : 卡136F 07/10 00:25

推 bigair888 : 聽說小商人壓太陽，應該可以考慮壓公鹿137F 07/10 00:25

→ warmblue : 求CP3一個總冠軍138F 07/10 00:25

推 shihchingpo : 卡139F 07/10 00:25

推 hbkya : 卡140F 07/10 00:25

推 KMnoddles : 卡141F 07/10 00:26

→ ms0545173 : 卡太陽總冠軍142F 07/10 00:26

推 xiaohan : 卡雞排143F 07/10 00:26

推 neverwei : 卡144F 07/10 00:26

推 edward198791: 推卡145F 07/10 00:26

推 ajkofqq : 卡146F 07/10 00:26

推 bogi : 卡147F 07/10 00:27

推 asing1001 : 雞排++148F 07/10 00:27

推 jay0222 : 卡雞排149F 07/10 00:27

推 jimjim951357: 卡150F 07/10 00:27

推 hihi29 : 卡151F 07/10 00:27

推 bitterwu : 謝謝大哥152F 07/10 00:27

推 Yifong : 吃爆153F 07/10 00:27

推 awcd30010 : 卡真大哥一張不賣奇蹟自來154F 07/10 00:27

推 leo61807 : 卡155F 07/10 00:28

推 qqb54321 : 雞排156F 07/10 00:28

→ neoa01 …

→ louic : 我也有看到巴克利也看到第六場凱文強森被火鍋158F 07/10 00:28

→ neoa01 …

推 DerLuna : 卡160F 07/10 00:29

→ louic : 年度68勝..只能敗在喬丹...161F 07/10 00:29

推 Scorpio777 : 推希望解套162F 07/10 00:29

推 sin5447 : 卡163F 07/10 00:29

推 summerleaves: 卡164F 07/10 00:29

推 cpm25 : 雞排要跟165F 07/10 00:29

推 roseritter : 單純不爽字母哥166F 07/10 00:29

推 LoYuMing : 上課卡167F 07/10 00:30

推 tony32135 : 在哪邊發168F 07/10 00:30

推 smalltalker : 閃墊俠下去169F 07/10 00:30

推 tyloyal : 卡170F 07/10 00:30

推 Yenscofield : Let's go Suns! CP3 gogo171F 07/10 00:30

推 sheepmeamea : 卡172F 07/10 00:30

推 TFK822 : 卡173F 07/10 00:30

推 s156423789s : 雞排加辣174F 07/10 00:30

推 MinJun5566 : 衷心希望你能賺錢雙贏！175F 07/10 00:31

推 yannjiunlin : 給我吃176F 07/10 00:31

→ imsasage : 哪邊發雞排177F 07/10 00:31

台北車站南陽街附近有推薦的雞排攤嗎
但那個重點我得先出獄呀

推 asiron : 卡推推178F 07/10 00:31

推 axyl : 卡179F 07/10 00:32

推 zyc67530 : 卡180F 07/10 00:32

推 shioyu : 推太陽！181F 07/10 00:32

推 mysmalleyes : 卡182F 07/10 00:32

推 amrnmm : 卡183F 07/10 00:32

推 ihatebee5566: 雞排我不拿蹭你運氣等出關184F 07/10 00:32

推 Bnchu : 卡185F 07/10 00:32

推 paradigm : 197T五張取暖186F 07/10 00:33

推 jacktypetlan: 祝你出獄187F 07/10 00:33

※ 編輯: henryeech (101.12.55.181 臺灣), 07/10/2021 00:35:44

推 ckcp3 : 卡188F 07/10 00:34

推 HockeyOTL : 吃雞排！189F 07/10 00:34

推 sakusaketaro: 推190F 07/10 00:34

推 dael0621 : 卡!191F 07/10 00:35

推 roytenpura : 沒卡到沒關係，太陽總冠軍！！給CP3圓冠軍夢192F 07/10 00:35

推 inception : 雞排!193F 07/10 00:35

推 TKW5566 : 開194F 07/10 00:36

推 Royalwarrior: 雞排195F 07/10 00:36

→ roytenpura : sun in 4！196F 07/10 00:36

推 CokeCake : 純推不拿197F 07/10 00:36

推 KMTlikesshit: Suns in 4!!!!!!198F 07/10 00:37

推 vgil : 老陽迷推一個199F 07/10 00:37

推 aegis80728 : 純推太陽值得這一冠希臘閃墊下去200F 07/10 00:38

噓 BlueBird5566: 祝你早日解套201F 07/10 00:38

推 charliebitme: 卡202F 07/10 00:38

推 TaeYang777 : 學長我224T啦我覺得你雞排發定了我在附近上班203F 07/10 00:38

推 Elaine1211 : 推亞利桑那州哈哈哈哈哈204F 07/10 00:38

→ TaeYang777 : 你有缺人手我可以幫你205F 07/10 00:38

推 cqntvo : 推206F 07/10 00:39

推 sim34 : ☼Suns ☼207F 07/10 00:39

噓 bobjohns : 不好意思今年是公鹿年208F 07/10 00:40

推 zaq1qwer : 雞排++209F 07/10 00:40

推 ninaman : 我以為我走錯版210F 07/10 00:40

噓 Frytw : 原來是八卦版211F 07/10 00:40

→ brella …

→ Ovechkin : 太陽+1213F 07/10 00:40

推 myloveis1314: 卡214F 07/10 00:40

推 jerry8148 : 卡我也蠻看好太陽215F 07/10 00:41

→ hipab : 卡但南陽街有點遠雞排給樓下216F 07/10 00:41

推 julian42 : all in大腸買什么船票217F 07/10 00:41

推 hakeepsmile : 太陽+1218F 07/10 00:42

推 windordinary: 卡不切中辣219F 07/10 00:42

推 polarfox : 卡220F 07/10 00:42

推 peanut0823 : 大哥是對的221F 07/10 00:42

推 tauntaun : 卡雞排222F 07/10 00:42

推 Golem : 卡223F 07/10 00:43

推 ocs1020 : 卡我要雞排224F 07/10 00:43

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推 boy987123123: 卡雞排，小辣不切227F 07/10 00:43

推 toykiss : 卡希望太陽奪冠228F 07/10 00:43

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推 AllenAline : 卡230F 07/10 00:44

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推 P7700 : 卡雞排!233F 07/10 00:45

推 FCSHSKY : 少講一個CP3234F 07/10 00:45

→ tonsofdamage: 超愛nash235F 07/10 00:45

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→ P7700 : 住231沒在怕感謝去年香香的訓練XD241F 07/10 00:46

推 jkjkr1999 : 卡242F 07/10 00:46

推 wurick000 : 太βαπg人：243F 07/10 00:46

→ lanslod : 大哥好244F 07/10 00:46

噓 Rin5566 : 好245F 07/10 00:46

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推 eggeggyayaya: 卡261F 07/10 00:53

推 daniel50508 : 好262F 07/10 00:53

推 Elaine1211 : 太陽贏沒問題啊可是超討厭CP3欸怎麼辦263F 07/10 00:53

推 tfkc789 : 卡雞排啦264F 07/10 00:53

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