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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-07-29 00:58:09
看板 Stock
作者 abc2090614 (casperxdd)
標題 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
時間 Wed Jul 28 22:20:21 2021


DDOG SQ APPS 接下來兩周財報

PLTR 估計8月底 CRWD 九月初

APPS 這段時間差不多都在 60 附近徘徊,但跟公司體質無關。之前有個 Google apps bundle 的新聞我認為無關緊要。Google 因為反托拉斯的關係不能亂擋別人廣告營收。APPS 等於是中立公司,加上 Google 也有分享營收,我認為共生關係不會改變。APPS 也有發一篇新聞說從2016年就在用 app bundle 來澄清。

另外 APPS 營收主力已經不是 Android App Install,現在佔總營收已經低於 30%。

財報重點在他們的營收成長率,特別是併購進來部分的有機成長。

SQ 沒重要消息,等財報。

關於 SQ,我認為美國銀行業遲早會被打爆的個人經驗最近再加一。我要辦一張 Chase 的信用卡,到分行去辦了以後過一週,客服打來叫我補資料,回撥過去兩次都超過一小時排隊沒人接。我唯一想辦這張卡片的理由是紅利跟旅行用(對我大概可賺$1000),否則我根本不會想開 Chase 的帳號。換個角度想,就是 Chase 要付出 $1000 來獲取我這個新客戶。在 marketing 的術語他們叫 CAC (customer acquisition cost) ,每位新客戶的平均行銷支出。Square 的 CAC 極低,數十鎂左右,而美國傳統銀行如 JPM、BAC 等超過$600。JPM的 CEO Jamie Dimon
以前訪談有說過他認為美國第二大銀行,也是他們第一大競爭對手不是 BAC、WFC之流而是SQ ,我認為他看得很準,但傳統銀行體系這艘船大得轉不過來,SQ 遲早會幹翻現有的大銀行。


CRWD 破前高是沒特別消息的破,跟之前跌是無理由下跌一樣。看法不變。我不會因為股價高就覺得買到好公司,自己很聰明,股價低就覺得自己笨是棒槌。CRWD 過去兩個月下探到 180 跟突破前高到 270 的公司本質是一樣的。

PLTR 也沒消息,等財報。唯一有趣的新聞是 Foundry for Builders 給中小公司用,這業務兩三年內大概不會有實質影響。

最後 5% 短線的賭博 PRVB 跟 SENS 都不行,我對生技的認識仍然不足。


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ChaChaPuma  : 推!1F 07/28 22:21
joj         : 謝謝分享!2F 07/28 22:21
ChaChaPuma  : APPS CRWD NET DDOG ROKU UPST LSPD SNOW3F 07/28 22:21
KUKUMI      : 推推推4F 07/28 22:21
victorytim  : 推 謝謝分享5F 07/28 22:21
DK3001      : 推6F 07/28 22:22
briankch    : 未看先推7F 07/28 22:23
lawkey      : 感謝分享8F 07/28 22:23
jim21735    : 單看線型的話 FTNT好像比CRWD漂亮XD9F 07/28 22:23
briankch    : 廣告業都漲滿多的沒拉到APPS有點意外10F 07/28 22:27
youbee      : 推11F 07/28 22:29
kirry       : 最近google fb youtube廣告營收都超乎預期 預計手機12F 07/28 22:31
kirry       : 的遊戲廣告應該也不會差到哪
lovine      : Apps真的盤一陣子了  希望財報能有好表現14F 07/28 22:32
kirry       : 本來還在想abc大時間到了怎沒發文 就立馬出現了15F 07/28 22:33
jimpon      : SQ就像當初剛成立的摩根大通,跑道長的很16F 07/28 22:33
FannWang    : 推17F 07/28 22:38
rayccccc    : SENS 8/9財報 預計10月FDA18F 07/28 22:39
ericwang1017: 推分享19F 07/28 22:51
tim96tim    : Ppp20F 07/28 23:00
ichuang     : CRWD破前高好像是因為那時候有被啥獎提名21F 07/28 23:03
zagato      : 先推Abc大!22F 07/28 23:09
CozyLife    : 讚讚 推23F 07/28 23:15
kingofworld : DDOG呢?24F 07/28 23:18
donkilu     : 銀行業其實沒那麼好翻 監管眉眉角角很多25F 07/28 23:23
kissa0924307: FTNT好想買 可是覺得有點貴26F 07/28 23:45
guppys2005  : 感謝分享APPS CTO上月把手上持股賣光 不知道有沒有27F 07/28 23:49
guppys2005  : 什麼事?
kissa0924307: 推薦一檔MPWR 這隻我也很想買29F 07/28 23:53
d5123       : FTNT近一年來都是穩定的向上30F 07/29 00:17
volkyrie    : 好奇你覺得SQ得到新客戶成本低,那為什麼你會想去辦31F 07/29 00:44
volkyrie    : chase, 用SQ的服務就好了啊
volkyrie    : Chase 應該是看你之後的頁獻度吧

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