※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-04-02 01:00:02
看板 Stock
作者 標題 Re: [標的] 長榮 2603 娜美給我多
時間 Fri Apr 2 00:08:25 2021
一樣代po友人後續心得
首先恭喜還在船上的各位
長榮站上20年以來股價新高
原本預估要依靠4月份長約消息才能突破前高46.2
沒想到市場反應得這麼快
海運產業正在面臨結構性轉型
加速淘汰不符合環保法規的船隻
低硫油的強制使用
消費型態的改變，尤其是5G與物流帶來的居家消費型態
疫情的發生只是加速未來消費型態的來臨
如果還用過去的經驗觀察海運市場
勢必錯失這波大行情
搭上世界景氣復甦
特別是美國老大的強勁復甦
3月份已經開始發放的每周紓困金
絕對讓美國消費屌噴
噴到今年運價高你老木
就如今天法說會證實的年度長約大比例漲幅
搭配美國超低零售庫存
大膽猜測高運價會成為常態
看看三星超大直商願意簽兩年長約就可見端倪
如果2兆基建再花下去這夢太美
長榮目前運力約130萬TEU
從交通部航港局的加船加班加艙資訊可以知道
長榮截至今年年底可以增加新船約23萬TEU，再含租船可達40萬TEU
完全可以想見今年長榮逐月營收都很可能創歷史新高
每月營收開獎都讓你高潮
到H2每月營收400億~500億將會是常態
驚人的運力成長幅度也將提高長約議價能力
預估長榮長約每增加300-350元
可以增加EPS1元(不要問我怎麼算，自己做功課)
以現價打8折計算(FBX，勿用SCFI)
長約可比去年增加約2000鎂
直接貢獻EPS超過5元
請記得這5元是建立在還有現貨可以賺的基礎上
運力爆增+長約倍漲+專跑消費屌噴的美線
完美鎖定海運市場最軟的那一塊
法人報告只有宏遠可以看
坐等長榮第一季季報打臉各外資
逼他們出新高價報告
除非全球系統性的黑天鵝事件
否則沒有停損的可能
再次強調，當港不塞、櫃不缺，才是長榮營收獲利大爆發的時候
第一季預估EPS6元以上
考慮長榮的運力成長性
以及H2的旺季維持高運價不墜
今年EPS20以上可期
保守換算8折為淨值
今年可增加淨值16元+現在淨值18元=34元
以歷史本淨比河流圖及大撒幣時代
淨值2倍股價64元應屬合理估值
不過散戶還是要認份保守點
60元左右就可視情況分批獲利
以上都是保守再保守
請自行動態調整
停損:沒這回事
停利:60左右分批獲利
以上分享
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※ 同主題文章:
● 04-02 00:08 ■ Re: [標的] 長榮 2603 娜美給我多
04-14 20:49 ■ Re: [標的] 長榮 2603 娜美給我多
04-23 16:24 ■ [標的] 長榮 2603
推 : 46->30->48 長榮沒在停損的啦1F 04/02 00:11
推 : 推好心2F 04/02 00:12
推 : 33→46→48 沒下船過喔3F 04/02 00:14
→ : 更正，33→46→30→48
→ : 更正，33→46→30→48
→ : 樓上大副級5F 04/02 00:15
推 : 一堆老水手被套到不敢再上船 洗的好6F 04/02 00:16
推 : 你是副船長，現在前任船長委任至陽明了，所以現在是7F 04/02 00:18
→ : 長榮新船長了吧
→ : 我老水手啊，42-38被洗掉停利過，然後一路從36接刀
→ : 到31，又從36一路買到42，已爽死，感覺是一個很棒的
→ : 波段操作
→ : 長榮新船長了吧
→ : 我老水手啊，42-38被洗掉停利過，然後一路從36接刀
→ : 到31，又從36一路買到42，已爽死，感覺是一個很棒的
→ : 波段操作
推 : 船長好 上篇PO 完 持續向上12F 04/02 00:23
推 : 60鐵定會到,問題是船很晃,能安穩做到60需要時間13F 04/02 00:27
推 : 覺得會衝到150看看被動元件達方當時14F 04/02 00:28
推 : 未來十年是貨櫃航商的轉折點，因為不知LNG船會不會15F 04/02 00:28
→ : 變標配
→ : 變標配
推 : 知道會漲到60 有沒有有人all in開槓桿嗎17F 04/02 00:28
推 : 好屌18F 04/02 00:28
推 : 一艘船要用15年，如果IMO持續加嚴法規，那還在使用19F 04/02 00:34
→ : 除硫器的船全部要淘汰
→ : 除硫器的船全部要淘汰
推 : 老話一句，認同就上船吧。全部都是已知消息21F 04/02 00:35
推 : 可是60要等好久光40就整理好久QQ22F 04/02 00:35
→ : 陽明可能，我是說可能會比較快達標
→ : 陽明可能，我是說可能會比較快達標
→ : 未來可能對使用燃油的船課徵碳稅，所以貨櫃三雄才一24F 04/02 00:36
→ : 直在造新船
→ : 直在造新船
推 : 44t看著被賣到30沒錢加碼，一路撐到現在26F 04/02 00:36
推 : 陽明股價不會超過長榮吧27F 04/02 00:36
推 : 推認同就跟了！下周一樣抬轎再加碼28F 04/02 00:37
推 : 不過以漲幅來說 長榮似乎比較能期待？畢竟陽明漲在29F 04/02 00:37
→ : 前面了
→ : 前面了
推 : 覺得陽明比較好可以壓多一點在陽明呀31F 04/02 00:38
→ : 我的想法還是重壓長榮，因我我買上百張，不可能全壓
→ : 陽明，萬一處置二我可能會不好出掉
→ : 再加上，長榮波段比陽明好做了一些，雖然我這週是做
→ : 失敗，但之前幾乎都成功
→ : 我的想法還是重壓長榮，因我我買上百張，不可能全壓
→ : 陽明，萬一處置二我可能會不好出掉
→ : 再加上，長榮波段比陽明好做了一些，雖然我這週是做
→ : 失敗，但之前幾乎都成功
推 : 陽明優勢在去年有很多新船加入航線，長榮優勢在明年36F 04/02 00:39
→ : 有很多新船加入航線
→ : 萬海則是四月開始營收會爆發
→ : 有很多新船加入航線
→ : 萬海則是四月開始營收會爆發
推 : 陽明下週二水鬼日沒守好我應該就先出清大部位了39F 04/02 00:41
推 : 所有航運商都在緊盯COP26，LNG船會不會成為主流將在40F 04/02 00:44
→ : 此次會議決定
→ : 此次會議決定
推 : 都快到年底才開 那時都清一波了吧42F 04/02 00:45
→ : 沒關係啦 這週我也動搖下了 再找時機點位上囉43F 04/02 00:45
推 : 心臟大的選長榮可以開槓桿 反正都連動的44F 04/02 00:51
推 : 33抱到47.6結果嚇到 42就下船QQ45F 04/02 00:52
推 : 23到46 結果34賣了 就沒再上船了 哭啊46F 04/02 00:55
推 : 有上次的經驗被嚇到賣掉很正常吧 跌到42我是加碼47F 04/02 00:57
推 : 長榮60 陽明52 收到打收到48F 04/02 00:58
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