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作者 標題 Re: [新聞] 大砍86%台積電持股！ 「股神」巴菲特親口曝原因
時間 Tue Apr 11 20:32:28 2023
好奇問一下，老巴最愛的蘋果(佔3X%)最近還加碼，但蘋果處理器最大來源就TSM，而組裝
最大來源就鴻海(富士康)，這兩個都在他認為最高的地緣風險重災區，照爺爺他理論不是
應該減持蘋果嗎？怎還加碼了？
最大來源就鴻海(富士康)，這兩個都在他認為最高的地緣風險重災區，照爺爺他理論不是
應該減持蘋果嗎？怎還加碼了？
照他理論應該減持所有科技股(跟台灣產業高度掛勾)，並大量增持原物料避險才對，畢竟
他認為的地緣政治一旦爆發，美國科技業直接先死一片(高階少台灣，低階組裝少中國)，
基本上逃都逃不了，只剩原物料貴金屬至上才對，但實際作為好像... 還好?
他認為的地緣政治一旦爆發，美國科技業直接先死一片(高階少台灣，低階組裝少中國)，
基本上逃都逃不了，只剩原物料貴金屬至上才對，但實際作為好像... 還好?
好奇問一下，還是蘋果持有久了有感情了？
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※ 作者: s800525 2023-04-11 20:32:28
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04-11 18:44 ■ [新聞] 大砍86%台積電持股！ 「股神」巴菲特親口曝原因
04-11 19:22 ■ Re: [新聞] 大砍86%台積電持股！ 「股神」巴菲特親口曝原因
● 04-11 20:32 ■ Re: [新聞] 大砍86%台積電持股！ 「股神」巴菲特親口曝原因
04-14 14:29 ■ Re: [新聞] 大砍86%台積電持股！ 「股神」巴菲特親口曝原因
→ : 有內褲線先跑一趟錯了嗎？ 理由隨便找就好1F 04/11 20:33
→ : 老巴短線仔 蘋果到時也會賣2F 04/11 20:34
推 : 好的疑問耶 有道理3F 04/11 20:35
→ : 那有沒有可能地緣也只是幌子
→ : 而是其他因素 比方說現價算高他不太滿意
→ : 那有沒有可能地緣也只是幌子
→ : 而是其他因素 比方說現價算高他不太滿意
推 : 整天吹 結果就是短線仔 沒台積電全球都跟著下去6F 04/11 20:36
推 : 蘋果產能都要大幅離開中國了 台積也要到美國擴廠 你7F 04/11 20:39
組裝廠有再跑啦~ 慢慢地跑→ : 還在幫蘋果擔心?8F 04/11 20:39
→ : 阿婆台積不見了轉給三星做果粉一樣買單怕什麼9F 04/11 20:39
庫克：看我忍術~ 產能瞬間轉移術！→ : 真的不行給三星一樣能代工啊XDD10F 04/11 20:40
可是... 阿斗... 扶不起來... 到時可能只能生產a11...推 : 可是台積電去美國設廠了呀11F 04/11 20:40
可是... 美國廠... 一個月只有... 2萬片產能...→ : 老巴本來就不愛科技股，蘋果他也是當傳產在買的12F 04/11 20:40
喔喔~ 原來是傳產，搞錯惹~推 : 他不懂13F 04/11 20:41
→ : 但儘管慘也沒有鴻海台積慘，產線還能包給其他公司14F 04/11 20:42
→ : 去美國設廠也無法做高階SoC吧15F 04/11 20:43
推 : 美國都要搞3nm了還沒辦法XDD16F 04/11 20:44
→ : 產能別急好嗎 等擴廠完再來看有多少
那應該... 叫庫克去關說一下... 補助別給那麼摳...→ : 產能別急好嗎 等擴廠完再來看有多少
推 : 你會問這個問題難怪人家是巴菲特而你是韭菜18F 04/11 20:47
韭味側漏了→ : A11又怎樣 標誌做得出來就好了 而且你也沒得選19F 04/11 20:47
→ : 真打起來 美國廠的晶片會優先供應給手機用嗎20F 04/11 20:48
車廠會... 出來哭哭說沒晶片→ : 可是還有三星跟立訊能勉強用啊21F 04/11 20:48
可是... 如果東亞都出事ㄋㄟ推 : 所以都是嘴砲而已22F 04/11 20:48
推 : 三星加Intel加美國台積 夠了啦23F 04/11 20:49
→ : 反正蘋果一樣沒對手啊
可是... 三星也在哭哭補助太摳惹...→ : 反正蘋果一樣沒對手啊
推 : iphone 不更新 回去用就的cpu 消費者還是會買單的25F 04/11 20:52
巴爺爺... 是不是該... 買雷神、洛馬避避險？推 : 愛買買 不買拉倒26F 04/11 20:53
推 : 老巴買阿婆的邏輯就是不管他用哪家的拉基chip照樣都27F 04/11 20:54
→ : 會有果粉買單喇
→ : 會有果粉買單喇
→ : 他現金最多啦 人家在等崩29F 04/11 20:55
推 : 買軍工更沒意義啊 打完就崩了 又不是炒短線30F 04/11 20:55
短線... 很符合這次操作啊...推 : 一間是富士康 一間是美積電 沒毛病31F 04/11 20:56
噓 : 不然你以為中國轉單需要多久10年嗎32F 04/11 20:56
推 : 現在美國都在全力推本土製造了 要投資要看清狀況比33F 04/11 20:57
→ : 較好
FED：美國本土製造... 喔~~ 我的CPI~~→ : 較好
推 : 蘋果的價值的是品牌跟軟體，供應鏈你覺得值多少?35F 04/11 20:57
原來... 蘋果的軟體... 可以在其他硬體上執行... 啊！黑蘋果是不是？推 : 用差一點的晶片 信仰能撐很久36F 04/11 20:58
推 : 蘋果護城河怎麼高 就算打起來也能重新站起了 台積電37F 04/11 20:58
→ : 倒了就倒了 還有intel 三星
→ : 而且產品好壞是比較出來的
→ : 倒了就倒了 還有intel 三星
→ : 而且產品好壞是比較出來的
推 : 不要這樣，他就不懂科技的人…40F 04/11 20:59
→ : 沒了GG intel的產品就是最好的產品41F 04/11 21:00
對ㄟ！ intel現在這麼便宜... 不是該趁機加碼嗎...唯有intel有大量產線在美國
推 : 美國本土製造早就是美國現在第一的戰略目標了 這還42F 04/11 21:02
→ : 要懷疑那要討論什麼
幫鮑爾QQ一下臭了嗎→ : 要懷疑那要討論什麼
推 : 仗一打 美積電能立刻擴到六座廠44F 04/11 21:02
美國工人都是賽亞人嗎(抖→ : 到時直接把台積員工運到美國參與生產45F 04/11 21:02
推 : 沒差啊，處理器退2個世代果粉照樣買單46F 04/11 21:02
鋼鐵果粉~→ : 蘋果和android都退兩個世代 那還是蘋果大贏47F 04/11 21:04
→ : 蘋果還不是一樣賺錢XDD
→ : 蘋果還不是一樣賺錢XDD
噓 : 蘋果 CPU 轉單三星做硬體還是一樣的架構，軟體當然49F 04/11 21:07
→ : 可以照跑，又不是改採 RISC-V
我call一下李在鎔... 今年別縮減資本支出... 躺等轉單... 不然產能不夠...→ : 可以照跑，又不是改採 RISC-V
推 : 還有i皇在捏51F 04/11 21:09
我大i皇... 股價是不是被低估噓 : iPhone 可以靠改善 OS 和開發新的 Apps 或加強 AI52F 04/11 21:10
→ : 功能來當做賣點
IOS16更新成... IOS11 重新定義... 果粉狂喜...→ : 功能來當做賣點
噓 : 委外可以轉單但工廠就難逃啊54F 04/11 21:11
原來... 全球70%產能... 能啪一下變出來... 厲害...→ : 韓國台灣都出事喔 想一下為啥要投資日本吧 韓戰就55F 04/11 21:12
→ : 是救了日本一把戰後快速恢復
原來如此... 賭日本享受韓戰2.0再次偉大...→ : 是救了日本一把戰後快速恢復
→ : 你把台積電擔任的角色和 ARM 擔任的角色完全搞混了57F 04/11 21:13
→ : 只會再拿耍嘴皮子的電腦草包 wwww
→ : 還自己刪掉自己的推文，笑死人！
→ : 只會再拿耍嘴皮子的電腦草包 wwww
→ : 還自己刪掉自己的推文，笑死人！
推 : 你邏輯不對。蘋果跟GG的股票沒有絕對相關60F 04/11 21:17
只是好奇... 蘋果風險也很高... 怎就增持？ 多買點油油不好嗎peko→ : 老張幾年前就說過地緣關係61F 04/11 21:20
推 : 蘋果跟台積的競爭力都是一級的，巴菲特只是選擇他62F 04/11 21:22
→ : 熟悉的（這兩家是共生關係）
人有慣性... 能理解的... 畢竟蘋果老伴在一起很久了...→ : 熟悉的（這兩家是共生關係）
推 : 不是很想這樣說:台海開戰搞不好美股還會漲(FED降息64F 04/11 21:28
推 : 蘋果晶片不是只有台積能做，只是台積的成本比較優。65F 04/11 21:29
→ : 真打起來頂多加價賣，一樣是競爭力一流的公司
三星：你說的對... (眼神飄→ : 真打起來頂多加價賣，一樣是競爭力一流的公司
intel：沒看Roadmap嗎？ 就說在路上了...
→ : 蘋果轉型成軍工股、國家動員...)太多可以炒題材。67F 04/11 21:29
噓 : 蘋果這牌子是一種信仰68F 04/11 21:30
主神是Jobs嗎？→ : 歷史上美軍參戰美股幾乎都是上漲，只要美國沒垮美股69F 04/11 21:30
→ : 仍是首選。 台灣改國號搞不好台股就變壁紙差太多了!
那要先去換美金惹~ 歐印~→ : 仍是首選。 台灣改國號搞不好台股就變壁紙差太多了!
→ : 其實就是 他認為製造業跟品牌商的價值不相等71F 04/11 21:39
→ : 地緣政治只是藉口 以他的地位要什麼政府內線沒有
→ : 美國預估2027開打 最晚2025出也可以吧
→ : 地緣政治只是藉口 以他的地位要什麼政府內線沒有
→ : 美國預估2027開打 最晚2025出也可以吧
推 : 蘋果的護城河極強，用了蘋果產品的人，轉換回安卓74F 04/11 21:42
→ : 的比例及低，而且蘋果的產品都互相綁定，只要不倒
→ : 產量變低根本不對其構成威脅，其它品牌要取代還是非
→ : 常的困難，台積電就不一樣了，產量變低就換供應鍊就
→ : 好了，而且蘋果符合巴菲特中年後的投資策略，再投入
→ : 金流極低，不像台積電再投入都高達六七成，實際的
→ : 營利能力是要大打折扣。市面上可以容的下波克夏資
→ : 金的企業極少，蘋果算的上萬中選一，巴菲特長期抱
→ : 著蠻容易理解的。
→ : 的比例及低，而且蘋果的產品都互相綁定，只要不倒
→ : 產量變低根本不對其構成威脅，其它品牌要取代還是非
→ : 常的困難，台積電就不一樣了，產量變低就換供應鍊就
→ : 好了，而且蘋果符合巴菲特中年後的投資策略，再投入
→ : 金流極低，不像台積電再投入都高達六七成，實際的
→ : 營利能力是要大打折扣。市面上可以容的下波克夏資
→ : 金的企業極少，蘋果算的上萬中選一，巴菲特長期抱
→ : 著蠻容易理解的。
→ : 蘋果產品只需要打敗競爭者就好 有沒有台積不是關鍵83F 04/11 21:43
推 : 如果我資金體量跟巴菲特一樣，蘋果必然會是我最大84F 04/11 21:44
→ : 持股
錢太多沒地方擺... 可以理解... 畢竟不能去買美債XD→ : 持股
推 : 老巴買爆西方石油了啊86F 04/11 21:46
→ : 我們之前跟老巴買的 也賺一波了
黑金讚！ 幫油2冤魂上個香...→ : 我們之前跟老巴買的 也賺一波了
推 : 巴菲特懂個屁投資88F 04/11 21:48
→ : 簡單來說，蘋果沒有台積鴻海，競爭對手也沒有89F 04/11 21:51
推 : 錢太多就這樣，像買台灣的中小優質股就算漲十倍，90F 04/11 21:51
→ : 對他的報酬影響也沒有0.1%還要花心力去顧，多累，另
→ : 外如果美債報酬有好過蘋果巴菲特會買啊!
美債年初價其實就不錯惹... 若開戰FED降息美債更噴~~→ : 對他的報酬影響也沒有0.1%還要花心力去顧，多累，另
→ : 外如果美債報酬有好過蘋果巴菲特會買啊!
推 : 巴菲特的投資理念蠻單純的，就是投到安全然後報酬93F 04/11 21:53
→ : 相對高的標的
老巴：我就不能看錯一次嗎！→ : 相對高的標的
※ 編輯: s800525 (114.24.95.236 臺灣), 04/11/2023 22:09:07
推 : 另外我如果是蘋果，我應該也會希望台積電倒，畢竟台95F 04/11 22:13
→ : 積是蘋果少數無法上下其手的供應商。
→ : 積是蘋果少數無法上下其手的供應商。
推 : 內線的神 ㄏ97F 04/11 22:14
→ : 好與不好是比較的 第一名毀了第二名就遞補上去98F 04/11 22:25
→ : 蘋果根本不擔心台積電倒不倒 反正還有三星跟Intel
→ : 沒有台積電 高通也只能找三星 跟本不存在效能差異
→ : 蘋果根本不擔心台積電倒不倒 反正還有三星跟Intel
→ : 沒有台積電 高通也只能找三星 跟本不存在效能差異
推 : 蘋果擠一擠還是有辦法做手機吧，只是效能就低一點101F 04/11 22:35
推 : 蘋果給三星做 果粉一樣買單啦 女生手常冰涼到時候102F 04/11 22:38
→ : 溫度高就是優勢了
→ : 溫度高就是優勢了
推 : 讓我們一起祈禱老巴看錯...104F 04/11 22:39
推 : 蘋果是信仰，cpu改成28奈米照樣賣翻，台G重要嗎105F 04/11 22:48
推 : 組裝跟晶圓不在同水準產業，高階手機的需求性然後106F 04/11 22:48
→ : 什麼是替代性 阿離：用思考代替發問
→ : 什麼是替代性 阿離：用思考代替發問
推 : 黃人怎樣哪在乎 重點是蘋果很賺錢108F 04/11 23:07
推 : 老巴很常說自己看錯 這也蠻正常的 哪有投資人不看錯109F 04/11 23:15
→ : 的
→ : 的
推 : 老巴的蘋果已經多到不能賣了，現在那麼高的價格，111F 04/11 23:15
→ : 倒出來要跌多少？波克夏要虧多少！
→ : 倒出來要跌多少？波克夏要虧多少！
→ : 現階段台積出事蘋果的產品就變成屎，沒人會好過113F 04/11 23:43
→ : 之前用三星燙得要命被罵翻
→ : 之前用三星燙得要命被罵翻
→ : 都投資品牌的公司115F 04/11 23:43
→ : 你覺得果粉會在乎手機裡面是裝什麼晶片嗎？116F 04/11 23:51
噓 : 喔你好聰明怎麼其他投資人都沒想到117F 04/11 23:56
推 : 當大家都只剩下三星、Intel 能投單的時候，iPhone118F 04/12 00:00
→ : 照樣是銷售之冠啦
→ : 照樣是銷售之冠啦
推 : 老巴真正長期持有的也就固定那幾檔120F 04/12 00:14
推 : 蘋果主要收入是app store當房東抽三成吧，舊手機可121F 04/12 00:32
→ : 以用三年但是app不行
→ : 以用三年但是app不行
推 : 美積電切割上市他會買吧123F 04/12 03:20
→ : 台海打起來三星也出不了貨好嗎124F 04/12 05:15
推 : 自1980-2006，老巴持股時間的中位數是一年，30%在6125F 04/12 07:11
→ : 個月內賣掉，只有20%持有期間超過2年
推 : 不意外啦
→ : 個月內賣掉，只有20%持有期間超過2年
推 : 不意外啦
推 : 因為要移去美國生產啦..128F 04/12 07:14
噓 : 蘋果總部不會被打，但台積電會129F 04/12 08:30
推 : 三星就不在地緣？是不是瞧不起金小胖130F 04/12 09:06
→ : 代工廠跟母公司能類比喔 笑死 nike產地從台灣換到131F 04/12 09:17
→ : 中國你有不穿嗎？就算換到獅子共和國你還是買啦
→ : 中國你有不穿嗎？就算換到獅子共和國你還是買啦
→ : 台積有美國廠 鴻海有越南印度 蘋果在美國133F 04/12 10:24
→ : 想賣隨便找理由罷了134F 04/12 13:07
推 : 沒有台積電還可以用三星啊 只是會有陣痛期 沒有東135F 04/12 13:22
→ : 西是不能取代的
→ : 西是不能取代的
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