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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-02-13 17:33:55
看板 Stock
作者 LDPC (Channel Coding)
標題 Re: [標的] NVDA 長期無腦多
時間 Mon Feb 12 12:06:45 2024


借用這個標題吧 很久以前 我忘記是在哪篇看到的老美的如何推薦推介買老黃股票的原因
其中有一個點是 NVDA是殺手 擅長幹掉無數公司(e.g. 3dfx,ati)

然後這週末個小道消息 老黃瞄準30B市場打算做客製化晶片佈局....也就是要跟AVGO搶市場了
http://tinyurl.com/y6e2ktpj 這也是可能為以後瞄準Inference的可能市場一個佈局了


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QQ 老黃都不給人活路的



※ 引述《obviate (cc)》之銘言:
: 1. 標的:NVDA.US NVIDIA
: 2. 分類:長期多/心得
: 3. 分析/正文:
: 近日台積老大哥已經開示AI未來的CAGR將會高達50%
: 那AI要買誰呢?當然要買最純的NVIDIA
: AI運算及套件如 pytorch, tensorflow 幾乎都是只有CUDA完美支援及壟斷
: 這是其他顯卡或AI晶片廠商沒有的一大護城河
: NV顯卡運算能力就更不用說了
: 再加上NV的AI server有極高的毛利率
: 最後從命名學角度早已揭示長期回檔都是買點
: NV代表這支股票只有兩種技術型態:N型及V型
: 所以長期持有下跌不用怕
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 長期拉回無腦多

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.211.194 (美國)
※ 作者: LDPC 2024-02-12 12:06:45
※ 文章代碼(AID): #1boPbN0b (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1707710807.A.025.html
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 12:09:36
Lineage5415 : 這一塊其實還好 別人就是不想給老黃獨佔才自己搞1F 02/12 12:09
Lineage5415 : 又跑去找老黃那自己搞幹嘛
LDPC        : 不知道 但是一堆人不想被老黃卡脖子是很明顯QQ3F 02/12 12:10
rebel       : 應該是調整一下自家的gpu 設計吧 真正的客製晶片包4F 02/12 12:11
rebel       : 山包海 nvda 也不一定能做 更何況還要養一群AE專門
rebel       : 服務客戶各種要求 賣gpu 都賺不過來沒必要搞這些
waitrop     : 其實這是壞消息,因為老黃會打到自己7F 02/12 12:11
waitrop     : 所有的客製晶片都是為了取代貴鬆鬆的NVDA GPU
waitrop     : 老黃客製晶片只會打到自己,而且表示他的GPU賺不夠
waitrop     : 必須連毛利很差的客製晶片生意都要做
w901741     : 等著看NVD3可以衝到哪11F 02/12 12:13
w901741     : https://i.imgur.com/MGfSPWV.jpg
[圖]
整體而言這波老黃GPU大賺都是靠Training需求 等到落地場景出現 會需要Inference端
Inference端要求就是穩定和低功耗等 且市場需求會比Training端大10倍 這也是為何
很多人看好AMD這部分 Inference通常不用綁cuda 只要能承受大量運行穩定就行
https://www.55188.com/thread-16511109-1-1.html
【看盘】最新消息,英伟达亲自下场做“定制芯片”股市实战技术交流论坛
[圖]
英伟达最新消息,他们投入时间和资源亲自研发定制芯片,这是一个重要的发展。 ...

 
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 12:23:39
lolpklol0975: 世芯KY,智原,創意,聯發科,表示:13F 02/12 12:19
leoying     : ASIC晶片相較H100毛利是差,但對比其餘的IC廠算非常14F 02/12 12:20
leoying     : 高的
jalai       : 你們太小看老黃了 NVDA 客製化成本比自己做的還低16F 02/12 12:33
waitrop     : inference不會買老黃GPU,老黃可能也做不來17F 02/12 12:33
waitrop     : inference主要是在edge AI device那塊
jalai       : 這塊大餅市場太大 老黃進來搶都還供不應求 cc19F 02/12 12:34
waitrop     : 重點在省電, size, CP值20F 02/12 12:34
hugh509     : 客製化程度不用太高阿,全世界沒多少公司會都自己調21F 02/12 12:35
jalai       : NVDA 的優勢不是AVGO 可以取代 但他可以取代AVGO22F 02/12 12:35
waitrop     : 老黃當年在智慧手機市場就摔了一大跤,做不來23F 02/12 12:35
waitrop     : 老黃的ARM CPU跟mobile GPU當年在手機做不起來
jalai       : 彼得林區都後悔沒有買入NVDA AI市場王者就看NVDA25F 02/12 12:36
randyj      : 誠心問 NVDIA還能追嗎26F 02/12 12:36
waitrop     : 看看ARM的毛利率就知道,edge device養不起NVDA27F 02/12 12:37
k85564      : asic不適合用在inference啊28F 02/12 12:40
hugh509     : AI這題材是這樣,大家現在不知道誰AI應用能成29F 02/12 12:43
hugh509     : 沒人猜的準誰的AI應用一定爆炸,但都覺得AI是未來
CORYCHAN    : ATI算被幹掉嗎31F 02/12 12:44
hugh509     : 現在那個賣鏟子的就是NV,你說現在價格高嗎?32F 02/12 12:45
waitrop     : ATI 就是AMD, 從沒被幹掉過, 只是沒領先過而已33F 02/12 12:45
kevinmeng2  : 有人沒賺到?很氣的樣子?哈哈哈34F 02/12 12:45
lolpklol0975: 台廠ASIC表示35F 02/12 12:45
jalai       : NVIDIA: 人工智慧運算的全球領袖 (google寫的)36F 02/12 12:49
jalai       : AI 不買NVIDIA 那要買阿貓阿狗?
Alwen       : 老黃就 ai上下好賺的他都要賺R,至於看衰不看衰的38F 02/12 12:50
Alwen       :  推特也一堆人看多看空
Alwen       : 老黃要能抱住也不簡單捏,老黃承受挖礦泡沫罵名也
Alwen       : 很久惹
mamorui     : 這塊都好賺42F 02/12 13:04
ProTrader   : 簡單說未來AI晶片有兩 自研專用型  輝達通用型43F 02/12 13:21
ProTrader   : 現在輝達獨霸通用型然後布局專用型  很合理
ProTrader   : AI市場很大 機會很多 那些大廠不一定是正面對決
orz811017   : 都買就好 不用怕阿46F 02/12 13:36
CORYCHAN    : 對啊,我想說被併購為何算幹掉47F 02/12 13:37
randystock  : ATI沒死,被AMD收購了48F 02/12 13:45
JuiFu617    : https://i.imgur.com/oUdW3rC.jpg49F 02/12 13:50
[圖]
rebel       : 這篇推文真有趣 同樣是多軍 有些人講話一聽就是巷50F 02/12 13:50
rebel       : 子內的 有些就是只會吹的
JuiFu617    : https://i.imgur.com/TQmDazV.jpg52F 02/12 13:51
[圖]
rebel       : 我的看法 不是客製化晶片 是把他家的gpu 晶片幫忙53F 02/12 13:52
rebel       : 做點客製 跟其他做asic 生意的不是同件事
JuiFu617    : 幫你摘錄重點,你標題誤解也太嚴重了吧55F 02/12 13:53
QQ真的感謝大大
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 13:59:15
Catdatfat   : 噴到太空56F 02/12 14:16
sllyabic    : 好多股神57F 02/12 14:17
semicoma    : 高階晶片從製造到商業化產品感覺越來越往贏者全拿的58F 02/12 14:19
semicoma    : 方向在走了
a000000000  : 老黃不是沒真的烙賽過喇   只是費米大概15年前惹60F 02/12 15:21
a000000000  : 2010 2011那陣子老黃財報三不五時就是處於虧錢邊緣
a000000000  : 老黃幫做晶片又不是沒有  老任NS就老黃的惹
a000000000  : 尼要玩這種就兩種模式   簡單講找不囉康大概不可能
a000000000  : 只有估狗因為過去合作音速會繼續而已
a000000000  : 找老黃弄  大概就軟體系幫尼包全套  hbm錢不跟尼收
a000000000  : 這樣晶片成本可能少一半   整組不知道會差多少
a000000000  : 還是會很貴94惹
a000000000  : 然後那葛edge device不值錢   就豆芽菜價
ProTrader   : SiMa.ai矽谷新創 台積電創投願意當他金主69F 02/12 15:51
ProTrader   : SiMa做的東西看起來是先布局邊緣運算
ProTrader   : 所以邊緣運算還是可以關注 就算小蝦對台股還是能補
waitrop     : edge device可以養活台灣廠商像是台積,發哥,ip廠72F 02/12 16:00
waitrop     : 但是養不活NVDA, 營收跟獲利率連給NVDA填牙縫都不夠
waitrop     : QCOM人力比NVDA便宜很多,所以QCOM可以吃到edge devi
waitrop     : 同理,ARM的血汗工廠IP授權模式最適合edge device
waitrop     : 我還是覺得老黃的客製化晶片會打到自己的市場
a000000000  : 老黃打到自己算是被逼的   不然客戶就跑惹77F 02/12 16:15
a000000000  : 以炒股的角度edge ai就是坨大便
a000000000  : 沒有超必要的理由像啥必備應用  消費者不會因為尼有
a000000000  : 比較強的ai算力就買尼手機筆電
richaad     : 股版好多比老黃強百倍的半導體王者,對了,你們經81F 02/12 16:24
richaad     : 營的公司市值多少,喔,你說你是做餐飲、服務業?
Alwen       : 股版還有人不認識OBOV的嗎= =83F 02/12 16:30
Alwen       : 他講的東西都很值得一看捏
rebel       : edge 那可能養的活台G 台積現在的量體早就不是那等85F 02/12 16:56
rebel       : 級了 更別說edge 的毛利大概跟訓練不是同等級
Catdatfat   : 美國的黃董87F 02/12 16:58
ProTrader   : 覺得台積電做創投主要目的應該不是為了找獨角獸88F 02/12 17:02
ProTrader   : 而是為了確認半導體市場現在與未來的發展狀況
ProTrader   : 畢竟台積電也身兼大客戶投片生產的的投顧
ProTrader   : 所以台積電的創投能賺錢當然好 但重點在了解市況
ProTrader   : 邊緣運算養聯電力積比較合理然後對IP廠真的大補
BryceJames  : 教主講的有道理多了93F 02/12 17:21
BryceJames  : edge ai就是安卓而已 以後只能靠低毛利生存
ohmypig     : QCOM 有沒有機會吃到這塊QQ95F 02/12 17:24
KurakiMaki  : 怎麼股板那麼多芯片專家96F 02/12 18:24
StarRoad    : 活下來的公司哪個沒有幹掉一堆對手97F 02/12 18:36
MacD89      : 但AVGO盤前沒跌啊 還是開盤才會反應?98F 02/12 22:16
atari77     : 做產品來賣也說不給人活路 他有擋人排擠人嗎 MS才是99F 02/13 00:03
atari77     : 專門用自己優勢去宰殺別人 borland的c++ lotus的123
atari77     : 還有netscpe 跟novell NetWare
maypcc      : avgo Hock表示 : 那只好再買個幾間公司壓壓驚102F 02/13 04:40
strlen      : 老實講 training 端有那麼容易滿足嗎 現在算出來的103F 02/13 10:58
strlen      : 東東一堆人說只是個baby產品….
richaad     : 在股版都快20年,登入都破5K了,當然知道教主啊,105F 02/13 11:34
richaad     : 我是說其他人裝的很懂跟什麼一樣
t8826       : 我報酬率201% 根本不怕跌107F 02/13 14:07
waitrop     : 不要污辱其他人,衝著我來就好108F 02/13 15:27
waitrop     : 我承認我就是最弱的那個,我就是從事搬磚與演藝事業
ProTrader   : 樓上美國人且有正職很強我才最弱 啃老 無業 家裡蹲110F 02/13 17:20

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