※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-04-18 14:01:18
看板 Stock
作者 標題 Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
時間 Thu Apr 18 02:24:22 2024
上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉..
https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg
![[圖]](https://imgur.disp.cc/3W/LprrjFJ.jpg)
NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買
NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河之
深 沒那麼容易被包圍網打擊
反觀AMD高檔下來已經-32%
月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130,
未來不確定性(中國市場)比NVDA高
未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方
2024年無腦組合： TSM+NVDL
希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF.
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: 一個月漲跌
: AMD -7% 從歷史新高跌了27%
: https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
: NVDA繼續創新高 一個月漲了21%
: https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
: NVDL也漲了42%
: 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ？
: 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨考
: 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD...
: 謝謝
: 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問題..
: .
: ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言
: : 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ
: : 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS)
: : 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買爆他
: : 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業
: : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等
: : Nvda其實也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首
: : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月
: : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion
: : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前
: : Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: : 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論文
: : 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS
: : i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ
: : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包
: : AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data
: : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: : 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院
: : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下
: : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私密資
: 料
: : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場
: : 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能
: : 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠
: : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台
: : 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM
: : 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣
: : 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平台
: : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑
: : 這點真讓我感到QQ
: : 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處都是
: : 再來講泡沫化可能會比較好 不過那時間點 我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意
: : 最後 AI三個核心點 資料 算力 算法 然後老黃有後面兩個 其他非AI大企業可以卡入得點
: : 就是資料 搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune
: : 去開發落地場景 然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就是
: : 之後的未來
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 137.201.242.41 (美國)
※ 作者: andylu1207 2024-04-18 02:24:22
※ 文章代碼(AID): #1c81FOfT (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713378264.A.A5D.html
推 : NV下單量大很多1F 04/18 02:34
→ : 市值差快10倍 下單量要怎比2F 04/18 02:36
→ : 去年就在講cowos產能佔比老黃蘇媽差不多2:1還多少惹
→ : 去年就在講cowos產能佔比老黃蘇媽差不多2:1還多少惹
推 : 說好幾次了 AI就是被炒出來的 實際上的應用根本沒這4F 04/18 02:39
→ : 麼多 跟著炒也就算了 說長期投資是在騙自己
→ : 麼多 跟著炒也就算了 說長期投資是在騙自己
推 : cowos產能占比應該不只2:16F 04/18 02:47
推 : AMD到底還能不能放啊7F 04/18 02:52
推 : AI有沒有應用沒差，大公司要軍備競賽，賣鏟子的、生8F 04/18 02:54
→ : 產鏟子的就有錢賺
→ : 產鏟子的就有錢賺
推 : 你信蘇嬤講的運算卡營收每年成長一倍就放10F 04/18 02:54
→ : 還在講AI是炒的人真可憐 都2024了11F 04/18 02:58
推 : 那你就買阿 壓身家阿 財富自由就靠這一波 哈哈哈哈!12F 04/18 02:59
→ : 彥州99 AMD...13F 04/18 03:36
推 : 可憐 看來賠很多 笑死14F 04/18 03:38
推 : 我知道你還有錢15F 04/18 03:41
推 : 別人ai股都買來爽一年了 沒買的在得意什麼16F 04/18 03:51
→ : 這波做空沖半導體來的 厲害17F 04/18 04:20
→ : AI是不是炒出來的、未來能不能找到穩定獲利方式不重18F 04/18 04:32
→ : 要啊。重點是現階段大家需要軍備競賽不落人後，NVDA
→ : 和TSM就是躺著賺。
→ : 要啊。重點是現階段大家需要軍備競賽不落人後，NVDA
→ : 和TSM就是躺著賺。
![[圖]](https://imgur.disp.cc/3W/VyxYiBd.jpg)
推 : 等黃董出大招22F 04/18 04:50
推 : 怎麼跌這麼多還有Ai空再崩潰啊 笑死23F 04/18 04:53
推 : 35法則送分題24F 04/18 04:53
推 : 看來有人AI沒賺到，很酸25F 04/18 05:13
推 : 2倍作多TSM = 00631L(誤26F 04/18 05:39
→ : AI就是第四次工業革命27F 04/18 06:00
→ : amd不是155你看到130？28F 04/18 06:10
→ : ai炒的 那老黃應該要回去400才對
→ : ai炒的 那老黃應該要回去400才對
→ : 我是說AMD有機會財報前繼續探底到年線130 下跌但沒30F 04/18 06:16
→ : 出量代表還有跌的空間 除非明天台積拯救費半
→ : 出量代表還有跌的空間 除非明天台積拯救費半
推 : 99amd32F 04/18 06:34
推 : 這兩個比較不就是AMD本益比太高 跟NV比的話33F 04/18 06:52
→ : 當然要炒作的話 本益比也不是問題 吵到1000倍也行
→ : 當然要炒作的話 本益比也不是問題 吵到1000倍也行
推 : 教主995RRRR35F 04/18 06:57
推 : 4 股市賺錢就是這麼簡單36F 04/18 07:02
推 : 股票有他的潛在價值和價錢都是交易出來的 兩者是反37F 04/18 07:03
→ : 複的靈魂拷問
→ : 複的靈魂拷問
推 : 每次no稍微回檔 Ai酸就會彈出來39F 04/18 07:08
→ : Nv 回檔
→ : Nv 回檔
推 : 就很玄41F 04/18 07:11
推 : 希望nvda快拆股讓更多人來玩，這樣比較嗨42F 04/18 07:15
→ : and nv差很多..43F 04/18 07:15
推 : NV44F 04/18 07:17
推 : 還在質疑AI的勸你還是退出股市好了45F 04/18 07:20
→ : NV昨天從漲到跌震盪5%...不是第一次了46F 04/18 07:24
推 : 會贏喔47F 04/18 07:26
推 : 我amd 176買 現在165 了 不知道該不該砍48F 04/18 07:28
→ : 不對 155了 -3萬台 有夠哭
→ : 不對 155了 -3萬台 有夠哭
推 : 股票再強也會回檔 所以是正常的50F 04/18 07:29
推 : amd本益比頂多等於NV吧 光看上一季eps差了快12倍51F 04/18 07:31
噓 : 尼自己估一下就知道保底最慘支撐線在哪惹52F 04/18 07:32
→ : 股價目前差不到7倍53F 04/18 07:32
→ : 蘇媽整年不考慮ai gpu的話保底eps大概$3 $3.554F 04/18 07:32
→ : ai假設明年老黃100b 蘇媽拿葛5%算5b margin 6成
→ : eps差不多+$2 $5.5 pe 20倍就110
→ : AI吹加成到PE 30倍 那就$165
→ : 只要市場有跡象蘇媽有機會拿超過5%市佔那就噴爆
→ : 應該說拿超過5b
→ : ai假設明年老黃100b 蘇媽拿葛5%算5b margin 6成
→ : eps差不多+$2 $5.5 pe 20倍就110
→ : AI吹加成到PE 30倍 那就$165
→ : 只要市場有跡象蘇媽有機會拿超過5%市佔那就噴爆
→ : 應該說拿超過5b
推 : 謝謝教主開釋 99AＭＤ ９９ＡＭＤ60F 04/18 07:37
→ Jerry469 …
推 : 99 AMD62F 04/18 07:38
噓 : 現在狀態扣掉通膨問題的話最大就老黃b100吹完63F 04/18 07:38
→ : 出現蘇媽掉單疑慮 還有人拿數字粗來說
→ : M軟會從4k rack改成1k rack 這數字從哪邊看都很難
→ : 合理
→ : 出現蘇媽掉單疑慮 還有人拿數字粗來說
→ : M軟會從4k rack改成1k rack 這數字從哪邊看都很難
→ : 合理
推 : 最近教主講話也太正常AMD等止穩再來說。67F 04/18 07:39
→ Jerry469 …
推 : 恭請教主聖安69F 04/18 07:46
推 : 教主mrvl如何70F 04/18 07:52
→ : 直接買TSM371F 04/18 07:52
推 : 乖乖等線整理好 少賺10% 風險小72F 04/18 07:55
推 : ASIC 的3661已經掉單了73F 04/18 07:56
推 : 目前本益比TTM :nvda 70.44, amd 290.674F 04/18 07:57
→ : 4樓我會笑死 那你就趕快空AI75F 04/18 08:04
→ : 反正你覺得是炒的
→ : 反正你覺得是炒的
推 : 4樓 人家壓身家AI的早就可以退休了 好幾年了好嗎77F 04/18 08:12
推 : 怎模崩惹78F 04/18 08:12
推 : 用gaap算本益比的真的無言79F 04/18 08:13
推 : AI多的人很多啊 但沒看過AI空的單耶80F 04/18 08:15
噓 : 99soxl81F 04/18 08:18
噓 : 尼下禮拜財報週開始前要說只穩很難講82F 04/18 08:19
→ : 因為蘇媽已經在high beta mode很久惹
→ : 不管怎樣都會上沖下洗 下下禮拜財報好壞也是上沖or
→ : 下洗
→ : mrvl我看應該有點尷尬 他networking沒問題
→ : 但是想跟B康一樣賺asic AI應該沒機會
→ : M軟最合理的方案是找蘇媽作 狗臉都已經跟B康惹
→ : 亞麻就算惹
→ : 因為蘇媽已經在high beta mode很久惹
→ : 不管怎樣都會上沖下洗 下下禮拜財報好壞也是上沖or
→ : 下洗
→ : mrvl我看應該有點尷尬 他networking沒問題
→ : 但是想跟B康一樣賺asic AI應該沒機會
→ : M軟最合理的方案是找蘇媽作 狗臉都已經跟B康惹
→ : 亞麻就算惹
推 : 說AI應用沒用的應該都不在業界，ai的終端應用已經90F 04/18 08:24
→ : 實際應用在產業上了，消費性的AI電腦筆電以後是標配
→ : 了
→ : 實際應用在產業上了，消費性的AI電腦筆電以後是標配
→ : 了
噓 : 中低階今年明年我看有點難 高階筆電就差不多93F 04/18 08:25
推 : 390-500，很像那時啊，繼續跌就繼續買，Nvidia 目94F 04/18 08:29
→ : 前根本超便宜，390-500ㄧ堆人喊不行了，有的沒的還
→ : 有人喊貴，喊什追高，有業績支撐，常遠來看Nvidia
→ : 肯定破千是基本
→ : 前根本超便宜，390-500ㄧ堆人喊不行了，有的沒的還
→ : 有人喊貴，喊什追高，有業績支撐，常遠來看Nvidia
→ : 肯定破千是基本
→ : 主要是要跌多久吧 買槓桿型假設緩跌半年創新高，也98F 04/18 08:32
→ : 不見得回去
→ : 不見得回去
推 : 等更便宜AMD 近期還會下探100F 04/18 08:34
→ : 大概120-130
→ : 大概120-130
→ : AMD頂大概5b 更高應該是做夢行情102F 04/18 08:37
→ : 今年要出40萬個MI300X, 一個大概1萬到1萬五鎂 算下
→ : 來就4b-6b之間
→ : 我是不知道今年股價上300怎麼估的 = = 考量到通膨
→ : 股價大概120-150區間合理
→ : 今年要出40萬個MI300X, 一個大概1萬到1萬五鎂 算下
→ : 來就4b-6b之間
→ : 我是不知道今年股價上300怎麼估的 = = 考量到通膨
→ : 股價大概120-150區間合理
推 : 看amd不如看intel107F 04/18 08:48
噓 : 沒人在跟尼看今年108F 04/18 08:49
→ : 而且價錢不是一萬到一萬五
→ : 不懂就不用瞎掰惹
→ : 而且價錢不是一萬到一萬五
→ : 不懂就不用瞎掰惹
推 : 現在還不會用ai工作的人，以後等淘汰111F 04/18 08:50
推 : 00631L沒有二倍做多因為0050只有45%GG112F 04/18 08:52
→ : 1W-1W5是給微軟的價格... 用最保守估計113F 04/18 08:56
推 : 講AI是炒出來的人，笑114F 04/18 08:57
推 : 眼紅蛙看別人的漲不爽阿 只好安慰自己AI靠炒出來的115F 04/18 08:59
推 : 質疑AI的可以退出股市了 笑死人116F 04/18 09:00
推 : 不吹老黃了 上次老黃吹一個崩崩117F 04/18 09:01
噓 : 十年大腸多 你是不是急了？118F 04/18 09:02
→ fedona …
推 : 1w-1w5是看新聞報的吧120F 04/18 09:12
噓 : nvdl 直看200 沒問題 但是軟但真的要捏爆121F 04/18 09:14
噓 : SOXS仔還是乖乖買SOXS122F 04/18 09:18
推 : 教主吃123F 04/18 09:31
噓 : 還有人在說ai是炒作 那看來還沒到頂124F 04/18 09:39
→ : 等某d也跟著說ai好棒棒就要注意了
→ : 等某d也跟著說ai好棒棒就要注意了
推 : NV=TSM=無腦多=越跌越買126F 04/18 09:56
→ : 現在是大基建時代 大家搶著蓋工廠 誰敢停下來127F 04/18 10:03
推 : AI從可以自動學習後就是驅勢 缺算力和應用128F 04/18 10:03
推 : AI會賠是那些軍備競賽的輸家，上游怎麼都賺吧129F 04/18 10:10
推 : 卒預定130F 04/18 10:10
→ : 大公司現在趕著佈局就是怕軍備競賽輸掉131F 04/18 10:11
推 : 感謝教主！132F 04/18 10:15
推 : Mi300x40萬顆？133F 04/18 10:18
→ : 台積產能沒這麼多啊，雖然現在一直在擴線
→ : 台積產能沒這麼多啊，雖然現在一直在擴線
推 : 99AMD135F 04/18 10:21
→ : AI鏟子又不是虛的 是真的很賣阿136F 04/18 10:24
→ : 台股某些沾到AI亂飆的股才是虛的吧
→ : 台股某些沾到AI亂飆的股才是虛的吧
推 : 先降一點SOXL跟AMD持股，再低再減了。138F 04/18 10:28
推 : AI每天都在用，又免費的 不用是棒槌139F 04/18 10:30
推 : 蘇媽的競爭者是intel好嗎 不來亂蹭老黃= =140F 04/18 10:44
推 : 好啦 教主息怒 回檔成這樣酸酸多也是正常的 你就幫141F 04/18 12:30
→ : 信眾們update 一下你自己的看法就好 別生氣
→ : 信眾們update 一下你自己的看法就好 別生氣
→ : Amd margin不是才4x%麻，net profit肯定更少的吧143F 04/18 12:47
推 : 沒吧，MI300X明明賣快三萬鎂，那來那麼便宜…144F 04/18 12:49
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 30
作者 andylu1207 的最新發文:
![]()
-標的：TSLA.US -分類：套特曼變身拉特快 多 -分析/正文： 1. 消息面利多 此次中國行 馬斯克膝下無黃金 中國禁令解除=潛在市場成長 2. 明年Model 2瞄準平價市場 3. Tesl …183F 70推 18噓- 37F 9推 5噓
![]()
台股幾天前下跌爆量後 今天暴漲但沒爆量 卻硬是吞掉前幾天的大黑k. 大跌當天的量可以說是變成支撐 說是支撐也奇怪, 因為當天大賣的是外資 籌碼相對凌亂了 況且現在型態是價漲量縮 淺水 無大魚 應該只 …187F 108推 6噓![]()
上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉.. NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買 NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河之 深 沒那麼容易 …144F 67推 12噓![]()
看T大的分析文章 通膨大V轉到年底直逼4% 在拜登試圖影響市場利率時,鮑爾直說Fed不受政府影響 如果Fed保持“通膨還是持續惡化”的預期心理, 繼續暴力升息到7% 8%強迫CPI 降至0%達到 “ …168F 54推 29噓
點此顯示更多發文記錄
→
guest
回列表(←)
分享