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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-04-19 09:29:13
看板 Stock
作者 H2 (超級噴火龍X)
標題 Re: [情報] 台積電Q1線上法說會
時間 Thu Apr 18 14:46:23 2024

財報就不說了

只寫財測

台積電第二季度財務展望：

預計營收為196億至204億美元，
較第一季度增長6%，
3nm與5nm製程強勁增長將有助於
抵消持續的智能手機季節性影響。

毛利率預計為51%-53%。
營業利潤率預計為40%-42%。

台積電重申2024年的資本支出為
280億至320億美元，因此資本支出
展望未變。
台積電下調了 2024 年整體半導體
市場（不包括記憶體）同比增長 10%
的預測，其中代工行業預測為中高百
分之十幾。

此前，台積電預計2024年半導體市場
（不包括記憶體）成長“超過10%”，
代工產業成長20%

汽車領域是台前景最大的不同點。
三個月前，台積電預計今年汽車業務將
會成長，但現在卻看不到成長。

台積電 2024 和自有業務的長期指標
不變


補上行業展望
台積電下調了 2024 年整體半導體
市場（不包括記憶體）同比增長 10%
的預測，其中代工行業預測為中高百
分之十幾。

此前，台積電預計2024年半導體市場
（不包括記憶體）成長“超過10%”，
代工產業成長20%

汽車領域是台前景最大的不同點。
三個月前，台積電預計今年汽車業務將
會成長，但現在卻看不到成長。

台積電 2024 和自有業務的長期指標
不變

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.163.23.169 (臺灣)
※ 作者: H2 2024-04-18 14:46:23
※ 文章代碼(AID): #1c8C712O (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713422785.A.098.html
※ 同主題文章:
　 04-18 13:52 a0580531. ■ [情報] 台積電Q1線上法說會
● 04-18 14:46 H2. ■ Re: [情報] 台積電Q1線上法說會
推 stosto      : 下半年再來看，整年營收成長沒降低1F 04/18 14:46
推 ime5566     : 丸2F 04/18 14:47
→ samurai1994 : 噴3F 04/18 14:47
推 turndown4wat: 噴4F 04/18 14:47
→ stosto      : Nv八月的事5F 04/18 14:47
推 fanschief   : 今年10006F 04/18 14:47
推 edward198791: 嘖7F 04/18 14:47
→ ime5566     : 業績平穩 price硬 晚上美國人出貨8F 04/18 14:47
推 julian42    : 財測和資本資出和年初那次都差不多啊9F 04/18 14:47
推 stocktonty  : 設備股表示不妙10F 04/18 14:47
推 nello       : 看來美積電就真的放給他慢慢蓋 資本支出沒增加11F 04/18 14:47
推 s800525     : 季增才6%，下去！12F 04/18 14:48
推 DDDDRR      : 設備股笑死13F 04/18 14:48
推 ChungLi5566 : 明天空軍日 開高走低收平盤14F 04/18 14:48
推 clusis      : Q2季增才6%？15F 04/18 14:48
→ payneblue   : EPS感覺有機會超越9.416F 04/18 14:48
→ julian42    : 難怪今天漲不起來17F 04/18 14:48
推 peter68     : 沒利多18F 04/18 14:48
推 JT0216      : 1000元以下的台積是天上掉下來的禮物!19F 04/18 14:49
→ ime5566     : 高雄 嘉義 米國不是要擴廠嗎20F 04/18 14:49
推 ck326       : 智能手機是季節性嗎？還是要衰退了，嘻嘻21F 04/18 14:49
噓 MVPkobe     : 照往例 一路拉高到開盤 A轉22F 04/18 14:49
→ coolrock    : 符合預期，這樣漲不動了23F 04/18 14:49
推 chachabo    : 99漢唐24F 04/18 14:49
→ payneblue   : 還季增差不多是回到22年的趨勢25F 04/18 14:50
推 clusis      : 資本支出也沒提高26F 04/18 14:50
推 tongmove0503: 傳上調資本支出27F 04/18 14:50
推 f12sd2e2aa  : 資本支出不妙28F 04/18 14:50
→ knives      : 看起來就是已反應29F 04/18 14:50
→ xupmc       : 有點爛30F 04/18 14:50
→ henry6715   : 手機衰退、支出沒升，丸31F 04/18 14:50
推 hopecity    : 毛利比第一季還低一點?32F 04/18 14:50
推 cookie1216  : 嘴季增的要不要看一下年增多少33F 04/18 14:50
推 goodevening : 不過設備股昨天都被asml嚇到 樂觀看就是資本支出沒34F 04/18 14:50
→ goodevening : 下修 也許可以維持一月時的預估成長？？
推 harry80927  : 丸子 99萬潤36F 04/18 14:50
推 rockmaxdash : 之前各方不是預測支出會增嗎 這算壞消息37F 04/18 14:51
推 julian42    : 設備股明天崩38F 04/18 14:51
推 gibbs1286   : 毛利比第一季高吧39F 04/18 14:51
→ stocktonty  : 設備一堆漲五六倍了 沒上修就不妙了 下調還得了40F 04/18 14:51
→ julian42    : 年增不就去年太爛41F 04/18 14:51
→ cookie1216  : 支出增加 崩 支出減少 崩 支出不變 崩 反正都是崩42F 04/18 14:51
推 hu610346    : 51%-53%=-2%！慘了 要崩了43F 04/18 14:52
→ H2          : 第一季8.7塊上下前一陣子幾個sell side已經預估了44F 04/18 14:52
→ xupmc       : 毛利還是有被電費影響...太傷了45F 04/18 14:52
→ payneblue   : 彭博這垃圾媒體 還在那邊亂預測46F 04/18 14:52
→ cookie1216  : 怎樣都是崩 那幹嘛看法說XD47F 04/18 14:52
推 ime5566     : 看年增的 去年什麼狀況能比嗎48F 04/18 14:52
推 bolovema    : 同學會帆船大早說資本支出不會增加了 法說就預期中49F 04/18 14:52
→ bolovema    :  沒什麼新亮點
→ nyyjeter8   : 設備難怪不是上次偷拉 一片下去51F 04/18 14:52
推 henry6715   : 等下要避險了，乾真慘52F 04/18 14:52
推 Djuda       : 現在的股價都估到明年整年營收了 挖結果沒增53F 04/18 14:52
推 ck6m454     : 設備就是傳支出會增才狂漲，現在說沒有，丸了54F 04/18 14:53
→ Djuda       : 搞笑了 一場誤會55F 04/18 14:53
噓 huaiken     : 帆船大笑死56F 04/18 14:53
→ ime5566     : 看年增一堆科技股今年不用看都比去年好57F 04/18 14:53
推 cl3bp6      : 就說彭博社放啥假消息58F 04/18 14:53
推 AkiMegumi   : 救救設備股59F 04/18 14:53
推 julian42    : 萬潤本益比比重電還高60F 04/18 14:54
→ ime5566     : 緯創去年經典0.04！61F 04/18 14:54
推 payneblue   : 整年破40大關有望62F 04/18 14:54
→ ken86084    : 史壯拜63F 04/18 14:55
→ cookie1216  : 今年Q1就幾乎趕上擴張尾端了，不然Q2要季增多少64F 04/18 14:55
推 jecint1707  : 帆船怎麼說65F 04/18 14:55
推 stosto      : Asml本來就該下去，台積就沒急著進high na66F 04/18 14:55
推 x221x221    : 鈦昇要噴發了67F 04/18 14:55
→ stosto      : 然後也不看看asml賣那什麼鳥價格68F 04/18 14:55
推 Lowpapa     : 完了  沒有爆點就是超爛展望69F 04/18 14:55
推 harpuia     : 丸子，符合預期70F 04/18 14:55
→ springman   : 以前叫智慧型手機，現在叫智能手機了嗎？怪怪！71F 04/18 14:56
→ cl3bp6      : 你設備要跟cowos有關的才有fu糗72F 04/18 14:56
→ stosto      : 設備商上半年就是拉封裝的73F 04/18 14:56
→ jagger      : 噴74F 04/18 14:56
→ jokem       : 沒變 那沒事了75F 04/18 14:56
→ stosto      : 前段的就照原本擴廠計畫76F 04/18 14:56
推 Mradult     : 噴啊…技術遙遙領先，本益比太低了77F 04/18 14:56
推 tigerzz3    : 設備股今天都在出貨78F 04/18 14:57
→ g1254501    : 已反應79F 04/18 14:57
推 gtrzero     : 沒啥亮點~ 不過黑手還是得拉 老闆交代80F 04/18 14:57
→ leo6315     : 25倍以下的真AI 不知道有什麼不買的理由81F 04/18 14:58
推 square      : 所以代表要空蘋果ㄇ82F 04/18 15:01
噓 pay121      : 夜盤漲90 你在這邊空手說一堆有啥用83F 04/18 15:02
推 ohya111326  : 沒啥亮點  每季都賺爆  完全不意外84F 04/18 15:03
→ leo6315     : 蘋果涼透惹85F 04/18 15:04
→ payneblue   : 智慧型手機 通常上半年是淡季吧 下半年才會開始拉貨86F 04/18 15:05
※ 編輯: H2 (218.211.164.105 臺灣), 04/18/2024 15:07:07
推 qwertyuiop93: ADR盤前漲4%87F 04/18 15:06
推 silencemars : 漢唐哭哭88F 04/18 15:06
推 james025070 : 鈦昇準備噴！89F 04/18 15:06
推 charliebitme: 沒有驚喜 崩90F 04/18 15:07
推 ls33322     : 台積設備 下去91F 04/18 15:07
→ evi1        : Q2營收成長FX又正向,毛利率往下?會不會老外睡醒想想92F 04/18 15:07
推 klwei       : 真的是賺到毫無亮點93F 04/18 15:07
→ evi1        : 想想不對就砍了.另外市場很期待上修capex94F 04/18 15:08
噓 NCKZ        : 下95F 04/18 15:08
→ evi1        : 不過相較於台積,第一題QA有可能把非AI帶下去96F 04/18 15:08
推 alex5566    : 覺得普普....會不會漲 看華西街表演97F 04/18 15:08
推 dsin        : 汽車領域向下和成熟製程競爭擔憂 可空聯電 世界了98F 04/18 15:09
→ ledmstony   : 啊不是要擴廠 99設備股 QQ99F 04/18 15:09
推 supertjf    : 汽車慘業真的不妙～100F 04/18 15:10
→ NEWinx      : Key word 下調101F 04/18 15:10
推 napdh       : 未來利多吧，蘋果淡季結果能靠先進製程拉回102F 04/18 15:10
→ faelone     : 手機下調辣，車用也下調，明天一起帶下去103F 04/18 15:10
推 metallolly  : 手機下調跟車車下調 ...晚上看apple跟特斯拉表演(x104F 04/18 15:11
→ NEWinx      : 夜盤跳水中105F 04/18 15:11
→ faelone     : 發哥那邊也下調，GG這邊也下調，到底手機誰在好106F 04/18 15:12
推 siopp       : 踹車車一腳107F 04/18 15:12
→ faelone     : 祖國遙遙領先?108F 04/18 15:12
→ NEWinx      : 法人新聞看好的樣子109F 04/18 15:12
推 stosto      : 今年台積很無聊，要爆發的性找cowos 相關110F 04/18 15:12
推 Chilloutt   : 沒fu嗅了111F 04/18 15:12
推 OhtaniHR    : 真的就是ai在撐112F 04/18 15:12
→ H2          : 手機是真不好，中國跟蘋果都不好113F 04/18 15:12
→ stosto      : Cowos 相關還包含HBM114F 04/18 15:13
推 yutaka28    : 手機跟汽車大家其實都心裡有底了吧115F 04/18 15:13
→ Chilloutt   : Ai 跟 中國自產晶片的手機在好. QQ116F 04/18 15:13
→ gary60419   : https://ibb.co/FVbYwFq117F 04/18 15:13
[圖]
→ H2          : 市場是傳言手機在砍單了啦118F 04/18 15:13
推 icedog122   : 丸子，下調了，不妙119F 04/18 15:14
推 metallolly  : 正常吧 我手機沒用個4.5年才不會換呢~120F 04/18 15:14
推 billiards114: 為什麼鈦昇會噴? 他們跟台積的單有穩嗎121F 04/18 15:14
推 koushimei   : 消費性電子真的不用看了 只剩ai撐122F 04/18 15:17
推 Chilloutt   : 真的只剩ai123F 04/18 15:19
→ TSMCfabXX   : 中國 GDP 假數字,124F 04/18 15:20
→ TSMCfabXX   : 老百姓不敢消費, 消費性電子自然疲弱
→ nyybos8812  : 台中二期呢？又被放生了？126F 04/18 15:20
推 stosto      : 未來消費型要綁Ai也是靠網路call api而已，但ai基127F 04/18 15:21
→ stosto      : 建都剛開始而已。
→ stosto      : 第二波會在比較熟怎麼使用ai後開始普及，其實這個
→ stosto      : 跟我們當時智慧型手機剛出來時很像
推 koushimei   : 三星單看手機財報也很慘131F 04/18 15:21
推 gn02620938  : 電動車=垃圾132F 04/18 15:21
→ koushimei   : 需要有個創新133F 04/18 15:21
推 ravelson    : 開始來檢視自己手上有沒有手機與汽車電子相關類股134F 04/18 15:22
→ Feting      : 健鼎100收 聯發科500收135F 04/18 15:23
→ NiNiNiNiNi  : 汽車就被中國電動車打趴了啊..136F 04/18 15:23
→ Chilloutt   : 電動車很難好惹，手機期待消費週期137F 04/18 15:24
推 bolovema    : 難怪大綠光一直被法人當垃圾倒138F 04/18 15:25
→ TSMCfabXX   : 電動車 新手機 這些都不是生活必需品139F 04/18 15:26
→ TSMCfabXX   : 中國電動車業者有上百家 實際賺錢只有兩家
推 j198811     : 救救pa141F 04/18 15:27
→ TSMCfabXX   : 內卷式的產能過剩, 就跟搶種高麗菜價崩類似142F 04/18 15:27
推 Delerium    : 丸子143F 04/18 15:29
→ leo6315     : 鈦昇我猜是因為她有買 提一下要大家抬轎144F 04/18 15:31
推 kl0408      : 電動車吹破牛皮有很奇怪嗎145F 04/18 15:32
推 birdman4368 : 車用沒成長，德國廠表示146F 04/18 15:32
推 stocktonty  : 只能專注還在供不應求的HBM摳挖屎概念股了147F 04/18 15:33
→ billionaire : https://i.imgur.com/oKl7h8d.jpeg148F 04/18 15:33
推 chobit618   : 是因為apple放棄電動車車的關係嗎149F 04/18 15:33
推 DDhow       : 車用下調不意外，未來真的只能靠ai了150F 04/18 15:33
推 Gipmydanger : 預期下調了，看來明天修正一波。151F 04/18 15:34
→ aloness     : 車用是成熟市場的realm，佔比也低可以不管152F 04/18 15:35
推 aoc7175     : 涼了153F 04/18 15:35
→ aloness     : 手機老樣子看下半年apple新機規劃154F 04/18 15:36
→ stocktonty  : 看到小米也開始賣車大概就注定要走向3C紅海了155F 04/18 15:36
推 waterlin1993: 變法會?156F 04/18 15:36
推 karta018    : 謝謝整理，看來車用跟手機都不妙，展望就普普157F 04/18 15:36
推 lepidoptera : 車用要倒一片了….158F 04/18 15:36
推 raygod      : iPhone 16 rumor看不到亮點159F 04/18 15:37
推 Chilloutt   : 下半年照大綠光的說法是高階功能部分下放160F 04/18 15:38
→ kotorichan  : 中國本土廠商，就能吃到車用161F 04/18 15:38
→ Chilloutt   : 就看果粉買不買單惹 Qq162F 04/18 15:38
→ aloness     : 展望就server應用，就不知還有多少訂單在排隊163F 04/18 15:39
推 WowProctor  : 下修耶 逃命波是不是沒了?164F 04/18 15:39
推 bee0316     : 8027今年就是3-4的成績== 吹上天165F 04/18 15:40
推 aweara      : 車用沒差 只占銷售6%而已比物聯網還低166F 04/18 15:41
推 stosto      : 這波本來就是看ai相關167F 04/18 15:41
推 chachabo    : 衝啊，明天空爆設備，看數錢還是飛天168F 04/18 15:41
→ stosto      : 年初開始就瘋狂追加cowos相關的單了169F 04/18 15:41
→ stocktonty  : 看樣子可以繼續死守HBM摳挖屎概念股170F 04/18 15:43
→ aloness     : cowos今年猜其他一線封測廠多少能追上了吧171F 04/18 15:43
→ stosto      : 台積前段沒追單啊，後端追的很猛，又急又猛 還追兩172F 04/18 15:44
→ stosto      : 年
推 huntergirl14: 崩174F 04/18 15:44
→ stosto      : Cowos追不上了啦，台積獨領風騷175F 04/18 15:44
→ aloness     : https://i.imgur.com/1YGjyhQ.jpeg176F 04/18 15:45
[圖]
→ onepiece7   : 套特曼繼續下去177F 04/18 15:46
推 dsin        : 這樣台積電上游 矽晶圓好還壞178F 04/18 15:46
推 stosto      : Wos跟完整cowos 差很多179F 04/18 15:46
推 mcharuko    : 重點是才q2就下修市場預期吧 丸180F 04/18 15:46
→ aloness     : 其他家都要買設備，封測用設備廠也許維持到上半年181F 04/18 15:46
→ stosto      : 如果覺得台積放了wos 就以為會做cowos應該是有誤會182F 04/18 15:46
→ stosto      : 什麼
→ mcharuko    : 淦我倉成本離現價不遠餒==184F 04/18 15:47
→ stosto      : Spil asek 都沒追封裝設備185F 04/18 15:47
→ stosto      : 台灣封裝就兩家買最兇，台積跟美光
→ mcharuko    : 而且很奇怪 車用有佔那麼大比重嗎187F 04/18 15:47
→ aloness     : 上游看昨天美國跌的那一票a開頭的呀，都是潛在客戶188F 04/18 15:48
→ mcharuko    : 汽車產業因為電動車傾銷打壞市場 是沒錯189F 04/18 15:49
→ mcharuko    : 但要說因此賣一台虧一台 也虧不到GG身上吧
→ aimgel      : 一份財報各自解讀 要空要多還是要看大人191F 04/18 15:49
→ mcharuko    : 我是覺得怪怪的 然後抖抖的==192F 04/18 15:49
推 aching882000: 準備一根 往上往下不知道193F 04/18 15:49
→ aloness     : 肯定是不會，gg連廠內生產消耗品都能轉嫁給buyer194F 04/18 15:50
→ mcharuko    : GG議價能力擺在那邊 又是目前世界半導體最強代工195F 04/18 15:50
→ mcharuko    : 就因為汽車產業衰退 就能拖壞GG年度市場展望？？
→ ppc         : 車用掰197F 04/18 15:51
→ mcharuko    : 愈想愈怕 淦==  明天GG是不是要大量摜底惹198F 04/18 15:51
推 aweara      : 台積電只看 高效能運算 智慧型手機 消費性電子199F 04/18 15:52
推 askaa       : 昨天不是有三星去找台積商談的新聞?200F 04/18 15:53
推 karta018    : 感覺美股財報也要一片慘了201F 04/18 15:53
→ askaa       : 連三星都要去找台積  是補是三星要放棄先進製程?202F 04/18 15:53
→ payneblue   : 沒差吧 日本廠第四季開始量產203F 04/18 15:54
推 mcharuko    : 不講沒事 講了變法會== 汽車到底關你屁事204F 04/18 15:54
推 Seikan      : 丸子 要不要先空再說？205F 04/18 15:54
推 leotompp    : 汽車看最爛的 阿特 死辣就知道了 築底囉~~206F 04/18 15:55
推 sunplus     : 現在其他需求還是弱,是靠HPC需求在挺207F 04/18 15:55
噓 autopass    : 崩崩208F 04/18 15:56
推 spencerhon  : 大家都看設備股崩 明天開低走高不用謝209F 04/18 15:57
推 aadsl       : 噴爛210F 04/18 15:57
推 somefatguy  : 給機會上車 佛心公司211F 04/18 16:00
→ piece1      : 設備軟趴趴..錢要移去哪212F 04/18 16:01
推 koushimei   : 台積電真的有夠好運 手機需求爛有AI補 其他半導體業213F 04/18 16:01
→ koushimei   : 者就沒有這種幸運
→ koushimei   : 蘋果在中國都被華為打成那樣
推 jerrylin    : 特斯拉都在裁員了  今年汽車業先想辦法清庫存216F 04/18 16:02
→ lolpklol0975: 下修展望 GG217F 04/18 16:02
推 stosto      : 三星應該是HBM的問題吧 打不進去nv218F 04/18 16:05
推 dynamo      : AI下修才要擔心219F 04/18 16:07
推 solarpower  : 謝謝好心人的比較，讚!220F 04/18 16:12
推 i376ers     : 噴221F 04/18 16:14
推 nicegrenade : 一定有人偷看答案222F 04/18 16:17
推 honobono    : 為何鈦昇準備噴啊？223F 04/18 16:27
推 fzxc50710   : 易發準備破百224F 04/18 16:39
推 diamondX    : 台指期夜盤跌翻了。法說變法會225F 04/18 16:40
推 chris2246   : 幫別人開法會226F 04/18 16:42
推 snowish     : 法說變法會，丸子227F 04/18 16:45
推 Obama19     : 1000直達車已開228F 04/18 16:49
推 coffee112   : 謝謝229F 04/18 16:59
→ kiwidogdog  : 開成法會XD230F 04/18 17:07
推 naloer      : 下調市場整體預測 準備A下去231F 04/18 17:15
→ peterkan    : 可是汽車業務佔GG營收是個位數百分比吧.232F 04/18 17:16
推 naloer      : 明明就寫下調「整體」 怎麼一堆人只看到汽車233F 04/18 17:25
推 rizman28    : A234F 04/18 17:40
→ peterkan    : 因為文章寫的看起來就是被汽車業務拖累阿.235F 04/18 17:50
→ BruceChen227: 快上1000  GG漲五塊236F 04/18 17:56
→ BruceChen227: 鬼指噴幾十點 想想就刺激
→ astrokid    : 把該有的跌幅還回來謝謝238F 04/18 18:02
推 karoto      : 噓的那個啊不是漲90 現在跌260了239F 04/18 18:05
推 sspider0829 : 3點前一片樂觀 3點後一片崩爆 笑死240F 04/18 18:16
推 DA3921999   : 777，蒸的丸子241F 04/18 18:23
推 IamRayN     : 三點前超樂觀242F 04/18 18:26
推 bibiwei     : 衰退243F 04/18 18:46
推 darren9     : 看來不妙244F 04/18 18:50
→ oneIneed    : 阿彌陀佛245F 04/18 19:20
推 shinyi444   : 不是追悼會要變脫衣舞會，夜盤這樣是假跌誘空吧==？246F 04/18 20:13
→ lluunnaa    : 謝謝分享247F 04/18 21:55

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