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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-09-03 17:23:14
看板 Stock
作者 kinchla (在天空遨遊的貓)
標題 Re: [新聞] 緯創AI伺服器Q3放量出貨，今年貢獻業績20
時間 Sat Sep  2 11:58:58 2023

※ 引述《qwertymax56 (奇儂)》之銘言：
: 原文連結：https://tw.stock.yahoo.com/news/緯創ai伺服器q3放量出貨-今年貢獻業績2
: 00-300億-明年挑戰倍增-091643708.html
: 【財訊快報／記者王宜弘報導】時序進入第三季底，緯創(3231)AI伺服器箭在弦上，法人
: 圈傳出，緯創今年AI伺服器可望貢獻業績200-300億元，主要集中在下半年，其中，第三
: 季是放量出貨期，貢獻度跳增，預估第三季AI伺服器佔整體合併營收比例3-4%。展望明年
: ，由於積極擴增新產能，在湖口二廠於明年首季投產後，AI伺服器將出現新一波的成長動
: 能，預估緯創明年AI伺服器業績貢獻上探600億元，如加計企業伺服器業績，可望達900-1
: 千億，合併旗下雲端伺服器大廠緯穎(6669)的貢獻更上探4千億大關。
: 緯創在輝達執行長黃仁勳引爆AI伺服器商機之下，因取得輝達H100 HGX基板獨家供應權，
: 股價飆漲破百，最高達161.5元，引發大股東與經理人數波賣股，籌碼轉趨混亂而震盪下
: 挫，近期力守季線大關，不過，緯創週五(1日)收盤重挫近7%，以109元跌破季線。
: 緯創週四(31日)與週五分別應匯豐證券與富邦證券之邀舉辦法說，由於業界的AI伺服器主
: 要的出貨期集中下半年，法人圈傳出，緯創在第三季開始，相關業務就可望有長足的進展
: ，AI伺服器貢獻之業績較第二季明顯成長，第四季成長雖放緩，但明年首季新產能開出後
: 將拉開另一波出貨高峰序幕，初估緯創今年AI伺服器貢獻營收約2-3百億元。
: 關於日前市場傳出，緯創因產能不足，輝達AI伺服器訂單遭鴻海(2317)旗下的工業富聯(F
: II)瓜分，但在這次的法人訊息則指出，緯創的H100 HGX基板業務仍是獨家，甚至緯創也
: 積極爭取GPU模組訂單，由於目前GPU模組已經在試產階段，很有機會在短期內拿下訂單。
: 而根據市場訊息，輝達的GPU模組多數訂單均由FII供應，顯示雙方已展開激烈的競爭，但
: 緯創有信心在整體輝達AI伺服器基板加上GPU模組的訂單將勝對手。
: -
: 心得：
: 關鍵字「第三季是出貨放量期，明年首季則是另波出貨高峰，雖然GPU模組訂單不是獨家
: ，但有信心幹掉對手。」


平衡報導一下
緯創營收占比50%為筆電 對
根據法說會內容
緯創有提到100億H100基板毛利
相當於筆電1000億的毛利
毛利不一樣
2-300億 好啦不算了
也許會說
買NVDA不就好
這是真的

但是用3%營收占比
以此判斷整體毛利 淨利
就有點知識不足了

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.100.239 (臺灣)
※ 作者: kinchla 2023-09-02 11:58:58

※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:02:29
推 JOKIC       : 剛算了一下我覺得的你也在害緯創沒有平衡到XD1F 09/02 12:06
推 kensmile    : 這些系統廠，最大問題，就是股本太大2F 09/02 12:12
→ kensmile    : 就算毛利率提高，對整體eps貢獻，增加有限
→ kensmile    : 短線可以炒營收增加
→ kensmile    : 漲幅有限
→ kensmile    : 說穿了，比航運股當時毛利和營收大爆增，無法比

EPS翻倍以上是做得到的 8-10 2024年全年
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:16:52
推 afflic      : 法說都只敢說AI的成長率，不敢說整體的成長率7F 09/02 12:16
→ kensmile    : 明年，一堆大廠加入競爭8F 09/02 12:17

加入競爭是Motherboard的部分
緯創是H100 baseboard

GPU 4-8顆 NVDA
Cowos Cow 台積電聯電 Wos 日月光
Baseboard 緯創獨家
Motherboard 廣達 英業達 仁寶 鴻海 緯穎
組裝 廣達 英業達 仁寶 鴻海 緯穎
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:19:35
推 JOKIC       : EPS 今年漲10%股價漲5倍，然後說這是未來
09/02 12:17
→ kensmile    : 毛利率還能高嗎10F 09/02 12:17
→ afflic      : EPS翻倍? 怎麼算的??11F 09/02 12:17

法人算的算保守了

推 acwinter    : 明年假如超過10  股價合理價位多少？  這支以前pe12F 09/02 12:17
→ acwinter    : 都在10而已
→ kensmile    : 沒殺價競爭就不錯了14F 09/02 12:17
→ JOKIC       : 沒關係就讓你eps翻倍但股價今年漲了5倍現在還有3倍15F 09/02 12:18
推 afflic      : 剩下3倍放在本益比 剛剛好16F 09/02 12:20
推 julian42    : 現在本來就本益比通膨了，別的類股也一樣17F 09/02 12:22
→ tigerliao   : https://i.imgur.com/lnmPJQH.jpg18F 09/02 12:23
[圖]
→ simo520     : 說那麼多，不如上來120-130救人19F 09/02 12:23
→ j0588       : 筆電10倍的毛利率？？？要確定欸20F 09/02 12:24
→ j0588       : 那不就是50~60%的毛利率了嗎

差不多喔 這是真的
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:28:38
推 JOKIC       : 樓上說的我想過，坦白說我也覺得豪洨22F 09/02 12:28
推 esproject   : 所以130緯創可以解套了嘛QQ23F 09/02 12:29
推 poeoe       : 翻倍怎麼算的? 2023都還沒過 就能肯定2024翻倍喔?24F 09/02 12:29
→ j0588       : 要比不要去看一下2330毛利率多少？
09/02 12:30
推 afflic      : NV的毛利也才70%，代工的毛利能到50%-60%??26F 09/02 12:30

不是NV毛利70% 代工毛利天花板就是30% 陷入數字迷失了
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:32:07
推 JOKIC       : 目前看到的報告Ai 伺服器代工最高的毛利率是20-30%27F 09/02 12:31
推 stocktonty  : 長榮表示：http://i.imgur.com/Nop6yL0.jpg28F 09/02 12:31
[圖]
→ afflic      : GG的毛利率也才50%出頭29F 09/02 12:32
→ afflic      : 系統廠的毛利率要超過50%也太唬爛了吧
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:35:02
推 swbthj      : 供不應求的時候有可能高毛利 但等市場趨緩就沒了31F 09/02 12:36
噓 kensmile    : Ai伺服器的需求對象，並不是一般大衆消費終端需求，32F 09/02 12:37
→ kensmile    : 這種會有高峰期
→ kensmile    : 也就是Ai伺服器會有產品生命週期
→ kensmile    : 2024，也許就是高峰
→ kensmile    : 營收就算大增，也救不了股價
→ ichitakajoe : 笑死 baseboard 毛利吹這麼高 說數字迷失37F 09/02 12:40
→ kensmile    : Ai伺服器也會新世代產品38F 09/02 12:40
→ kensmile    : 不要把緯創看得太樂觀
→ kensmile    : 這支，我不會買，覺得危險，炒完了
→ payneblue   : 這佔比 比台積電還低 真的神經病41F 09/02 12:46
→ payneblue   : 還不如買台積電 毛利率還有50幾 本益比不到20 笑死
→ payneblue   : 買個毛五毛六的 本益比30幾的
09/02 12:47
噓 kensmile    : 以前系統廠的股價，為何低迷不振，因為產品週期短，44F 09/02 12:51
→ kensmile    : 新世代應用一直創新
→ kensmile    : Ai伺服器，也是如此
→ kensmile    : 千萬不能只看營收，毛利
→ kensmile    : 只要競爭者有更好的產品，股價就垮了
噓 gj942l41l4  : 系統廠最大的問題是，你現在看到緯創獨家，是否代表49F 09/02 13:04
→ gj942l41l4  : 以後一直獨家？你現在看到高毛利率，是否代表以後高
→ gj942l41l4  : 毛利率？
→ gj942l41l4  : 上面問題答案不好意思全部都是否。緯創能做的廣達不
→ gj942l41l4  : 能做、鴻海不能做？最終還是會走進分食大餅殺下去的
→ gj942l41l4  : 路。
→ gj942l41l4  : 現在30%的毛利率講白了只是NV先找一家試水溫給的，
→ gj942l41l4  : 真正放量後絕對是好幾家在做，毛利率打三折都不奇怪
→ gn7722      : 樓上的問題在於你把Ai市場看太小了57F 09/02 13:08
推 gj942l41l4  : AI市場大，大家還是會擴廠，ODM合理毛利率大家都知58F 09/02 13:10
→ gj942l41l4  : 道在哪，反而擴廠是不是擴在台灣還不一定哩
→ gj942l41l4  : 電子ODM擴廠投資遠小於半導體跟航運，並不是那種別
→ gj942l41l4  : 人都走不進來的世界
推 gn7722      : 還航運咧62F 09/02 13:11
推 harry8123   : 開始算數學了63F 09/02 13:12
推 gj942l41l4  : 航運當初買船增加運力至少等三年，是需求崩掉64F 09/02 13:14
→ gj942l41l4  : ODM擴廠增加產能，半年一年就拼起來了，門檻低多了
09/02 13:14
推 ru04hj4     : 想想EVGA BJ466F 09/02 13:16
噓 z520314     : 如果真的毛利50-60%還獨家供應緯創不找第二家代工67F 09/02 13:18
→ z520314     : 廠？
推 susu180     : 空期貨一直轉倉就不信會輸69F 09/02 13:18
→ z520314     : 就算是真的也不會持續，代工廠能做的其他家也能做70F 09/02 13:19
→ z520314     : 有什麼技術只有緯創能其他不能？
→ leon7pupu   : 炒完了啦 緯創就是炒作 不用用AI發展來反駁 要買未72F 09/02 13:23
→ leon7pupu   : 來買老黃
推 Kydland     : 股癌上一集podcast就有說他有慢慢降低台股AI類股74F 09/02 13:26
→ Kydland     : 的比例 因為可以預見未來會血流成河
→ Kydland     : NVDA老黃供應鍊管理功力和庫克有的比
→ Kydland     : 就連台積電也常常被老黃討價還價
推 carrey16    : 大家都好懂  有賺到錢嗎??78F 09/02 13:27
→ carrey16    : 股票是人性  買跟賣   你永遠不懂他們怎麼想的
推 JOKIC       : 先不管未來我只知道現在緯創技術籌碼爛到爆…80F 09/02 13:28
→ Kydland     : 像股癌就增加美股NVDA AVGO MRVL的部位81F 09/02 13:28
→ carrey16    : 漲多  就是最大了利空   怎樣叫漲多??82F 09/02 13:29
→ afflic      : 除非代工做到跟GG一樣83F 09/02 13:29
→ afflic      : 不然高毛利都只是一時的……
→ carrey16    : 2330  算獨佔85F 09/02 13:30
→ carrey16    : 鎖螺絲...大家都會鎖
推 KSUGOD      : 股癌好像賺滿多的 他說的都猜到了 ai 消費性電子
09/02 13:32
推 carrey16    : 3231  還有救嗎?   價量會反應一切的88F 09/02 13:35
→ leon7pupu   : 癌大深入研究產業面提早佈局vs追高才在信仰流投顧89F 09/02 13:36
→ leon7pupu   :  誰高割離席很明顯了
推 swbthj      : 短線沒救吧 用年為單位的長期還要看看91F 09/02 13:37
→ carrey16    : AI  還是一堆利多新聞  但股價沒反應  所以盤住92F 09/02 13:37
推 ajkofqq     : 這麼會算   我看這隻也沒救了XD93F 09/02 13:38
→ carrey16    : 如果沒利多新聞....股價是崩跌的   看樣子也不妙了94F 09/02 13:38
推 loveup      : 有緯穎的評價業外兩塊錢吧95F 09/02 13:38
推 Kydland     : 要追不是不行 但嚴控資金部位和停利停損96F 09/02 13:39
噓 ck326       : 到底誰會信組裝廠毛利能多高？笑死97F 09/02 13:39
→ carrey16    : 可以再存股  .3年會會到60098F 09/02 13:39
→ Kydland     : 最怕的就是資金砸太多 然後又不停損99F 09/02 13:40
→ carrey16    : 3年後也可能到60100F 09/02 13:40
→ ck326       : 反正每次熱門股下山的時候都有人不信，也沒差這波101F 09/02 13:40
→ ck326       : 傻子
→ Kydland     : 作短線先要算好停利停損價位103F 09/02 13:40
→ Kydland     : 不要明明是投機交易 最後搞到騙自己是價值投資
→ carrey16    : 現在追??   50..70沒買  我就不會買了105F 09/02 13:41
→ carrey16    : 1700  1800支  這麼多支可以買  一定要3231嗎
推 YU1225      : 好人站出來！提醒ai風險107F 09/02 13:42
推 carrey16    : 2376  看似比較強  我看也是半斤八兩108F 09/02 13:45
噓 fridliou    : 毛利沒那麽高吧 別害人
09/02 13:50

→ fridliou    : 法說會真的有這樣講嗎 有錄音嗎？說真的30%我都不信110F 09/02 13:52
→ fridliou    : 而且鴻海一定會進來 不可能獨家
→ NEWinx      : 當初水手的海運體質改善猶言在耳112F 09/02 13:53
推 rick1014    : 所以你套多少了？113F 09/02 13:54

https://i.imgur.com/rN7Na9m.jpg
[圖]
我緯穎賣了一張還有一張看戲

推 ledmstony   : 現在的AI酸跟航酸一樣 在救人的 能跑快跑114F 09/02 14:02
→ ader888     : 有人問怎麼算的，就說是別人（法人）算的，滿有主見115F 09/02 14:07
→ ader888     : 的喔

銷貨收入-銷貨成本=毛利
毛利-營業成本(工廠租金 人事成本)=營益
營益-業外支出收入-各種稅=淨利
你確定中會的東西要在這講？


推 kainolife   : AI短線還是可以玩啦，盤中點火一下，一堆沖仔就進117F 09/02 14:10
→ kainolife   : 攻了，只是記得跑就是了
推 simba1222   : 看了一下，既然都吃AI，我不如直接買nvda，買這個119F 09/02 14:16
→ simba1222   : 代工廠幹嘛？
推 skyringcha  : 三成拿來放空ai輸ㄧ贏十121F 09/02 14:31
推 gn7722      : 因為NV漲五倍了啊122F 09/02 14:36
推 applesck    : 現在真的要減碼,別留在山頂洗碗123F 09/02 14:37
→ zerro7      : NV今年漲的還沒有緯創多哩...124F 09/02 14:38
推 gn7722      : 所以緯創在這啊，ㄏㄏ125F 09/02 14:40
→ gn7722      : 緯創就是超漲太多
→ gn7722      : 漲三倍目前是共識
→ qoo10067    : 看ppt怎麼做，我就反做128F 09/02 14:47
→ qoo10067    : 跟Ptt 反做，才是真的
推 spencerhon  : 未來主流AI真的這麼不堪一擊嗎130F 09/02 14:53
→ twinmick    : 不是AI不堪一擊，而是AI代工不堪一擊..131F 09/02 15:01
推 xdbx        : 哪有不堪  都炒到多少了132F 09/02 15:03
→ Feting      : 就算是3%的毛利率50%跟97%的毛利率7%，體量還是很133F 09/02 15:23
→ Feting      : 小..
推 harry8123   : This time is different135F 09/02 15:24
噓 shyshyan    : 代工廠毛利50% 真的有夠會唬爛136F 09/02 15:25
→ Feting      : 在法人更新今明年的eps預估之後，股價就不停往相對137F 09/02 15:25
→ Feting      : 合理的估值去靠攏@@
→ zerro7      : 台積電表示:代工廠毛利50%怎麼了?139F 09/02 15:28
推 shmim       : 根據八二法則 推文八成都是輸家 各位知道怎麼做了140F 09/02 15:31
→ shmim       : 吧
推 wokao269    : 只看到....AI 代工藍海變鴻海142F 09/02 15:32
→ Alwen       : 真的笑死 代工50%毛利率143F 09/02 15:46
推 stanleyiane : 美國AI沒有台灣代工廠就做不出東西，這毛利率合理！144F 09/02 15:47
→ stanleyiane : ！
推 OhMyGoose   : 緯創造就了NVDA146F 09/02 15:50
→ chocoball   : 覺得吹太大了 2024 10元...我支持AI長期發展但也沒147F 09/02 15:50


https://i.imgur.com/NQ4CGjw.jpg
[圖]
真的啦
我意思是 沒有爛到那種地步
什麼3%分幾個代工廠
誰有能力做 我自己知道就好
好歹我還做過伺服器

※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 15:53:20
推 gn7722      : 營收獲利都還沒出來，就知道什麼鴻海藍海，笑死148F 09/02 15:55
→ gn7722      : 毛利率、eps隨時都會更新的
→ gainlife    : 每年的熱門飆股 都有一堆正反討論150F 09/02 16:00
→ gainlife    : 不變的真理是怎麼上去怎麼下來
→ gainlife    : 看看國巨航運PCB 代工廠憑甚麼不一樣
→ Alwen       : 蘋概股剛出來的時候也87%像153F 09/02 16:01
→ gainlife    : 當初被套元件還 需求看不到盡頭勒154F 09/02 16:02
→ gainlife    : 技術門檻不高的產品 憑什麼跟其它飆股不一樣
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 16:06:05
→ gainlife    : 做飆股 還在等營收獲利出來 已反應都不知道哪裡了156F 09/02 16:03
→ gainlife    : 航運早在營收獲利高點前一年就開殺了
→ gainlife    : AI炒了幾個月 哪間營收獲利有顯著成長的
推 enemyli     : eps明年翻倍 阿你本益比要給多少 不可能跟今年給的159F 09/02 16:07
→ enemyli     : 一樣吧 而且要把NV和其他代工廠不是塑膠的狀況考慮
→ enemyli     : 進去 明年eps高 pe不可能給多高阿
→ gainlife    : 每年飆股跌下來的討論 都感覺到慘戶自己找理由撐著162F 09/02 16:12
→ gainlife    : 哪次結果不一樣
推 pacino      : 就鬼抓人，抓最後上車的。164F 09/02 16:15
推 on32        : 很簡單NVDA今年噴239% 緯創270% 廣達232% 誰高估165F 09/02 16:18
→ on32        : 最高緯創還噴到449% 就是29->160 比NVDA還會噴
推 on32        : 美超微243% 多分析就知道了
推 swbthj      : 輝達還沒噴完 如果真的噴上千那還能看看168F 09/02 16:21
→ on32        : 假如輝達還能噴 那你就買輝拿就好 買緯創不敢保證169F 09/02 16:22
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 16:22:57
→ on32        : 你要賭緯創就是一個技術面上面都套牢的東西170F 09/02 16:22
→ on32        : 當然你可以說當初航運也有拉回再創高 也是合理
→ on32        : 很多東西都是賭 假如輝達跟緯創都能翻倍 要選誰
→ on32        : 輝達走勢沒有像緯創當初噴過頭套一堆人
→ on32        : 就連投顧 買飆股也知道要分散五檔去買 以防看錯
推 DORAQMON    : 破季線的股票有什麼好買的175F 09/02 16:27
推 on32        : 威盛67% 華碩48% 噴的相對少 簡單噴多就是利空176F 09/02 16:29
推 DarkMore27  : 先來估算Q3獲利就好了。假設營收Q3=Q2, 加100億AI,177F 09/02 16:29
→ DarkMore27  :  2170億，原來營收毛利率和Q2一樣估7.5%，AI估15%
→ DarkMore27  : ，那毛利約170億，扣掉營業費用約110億，營業利益6
→ DarkMore27  : 0億，業外估0，少了立訊可能有業外收益，而且台幣
→ DarkMore27  : 弱，但先不管，那稅前盈餘扣掉大概20%稅率，稅後約
→ DarkMore27  : 48億，除以股本數，EPS約1.7….沒意外的話，下半年
→ DarkMore27  : EPS3.5, 明年8元好像不難達到….現在9月，看明年獲
→ DarkMore27  : 利，目前本益比13-14倍…..
→ on32        : 緯創就是當初最多人追 噴過頭了 現在技術面很慘185F 09/02 16:30
→ on32        : 根本不用算獲利 因為要道獲利出來2024-2026以後了
→ on32        : 老大哥才噴200% 緯創自己噴到400% 像話嗎
→ DarkMore27  : 目前就是籌碼技術差，不然以未來一年獲利評價來看188F 09/02 16:31
→ DarkMore27  : ，其實在AI裡算便宜
→ on32        : 不是一堆人說連菜市場阿罵都知道要買緯創...190F 09/02 16:31
→ on32        : 怎麼不去買 威盛 華碩 廣達 或其他
推 mypower     : AI炒的是夢。還沒顯著營收挹注的狀況下，要有堅定192F 09/02 16:36
→ mypower     : 的信仰才抱的住，但破季線就是丟 上了再買回來試試
→ mypower     : 。(我就是這樣上車又下車又上車又下車的韭菜995)
推 lumimi      : 緯創的Q2毛利率是7趴, 10倍筆電毛利率,算60趴就好~195F 09/02 16:51
→ lumimi      : 代工有60趴毛利率, 比現在台積電還高

比台積電毛利高很容易吧 你看川湖


推 Adrian      : 60趴公公還不進來搶你單？讓你爽這麼久？197F 09/02 17:02
推 tigerliao   : https://i.imgur.com/auNqX6R.jpg198F 09/02 17:14
[圖]
→ loveadu     : 放心，接下來就會開始算殖利率了，航運也是這樣199F 09/02 17:16
→ appledick   : 緯創會被選中當供應鏈就是因為十足打工仔阿200F 09/02 17:21
推 bigair888   : 直接買Nv 就好，買本體啊，買台灣的幹嘛201F 09/02 17:26
推 gn7722      : 看到一堆酸仔就知道還沒結束202F 09/02 17:49
推 gn7722      : 想吵還自相矛盾，說航運看到高點時候已經殺一大段
→ gn7722      : ，再說哪間AI股有明顯獲利
→ gn7722      : 炒股本來就有階段性，做夢階段、看到實際初步成果
→ gn7722      : 階段、做更大的夢的階段
→ gn7722      : 都還沒進入第二階段就在怕在酸，最後只會看到嚇死
→ gn7722      : 人的獲利衝進去啦
→ afflic      : 買一個夢想209F 09/02 17:54
→ afflic      : 獲利高不是壞事
→ afflic      : 壞事是怕股價高過獲利
→ afflic      : 所以才說人多的地方不要去
推 gn7722      : 很明顯現在就是做夢階段213F 09/02 17:56
→ gn7722      : 離結束還早得很
→ gn7722      : 炒股夢也有分長短，最短就是飛機股、觀光股
→ gn7722      : 再來生技股、防疫股
→ gn7722      : 中期一點就是顯卡、挖礦、被動元件缺貨
→ gn7722      : Ai這題材我看可以炒很久
推 afflic      : 等股價修正吧219F 09/02 17:59
→ afflic      : 台股AI要再炒，可能要等NV股價過前高
噓 payneblue   : 60% 怎麼算了 炒股炒到起笑221F 09/02 18:12
→ payneblue   : 60%怎麼算的  你怎不說600% 屌
→ payneblue   : 大戶都在出場了  散戶還在算一些鬼東西  笑爛
09/02 18:14

喔 你笑吧 我有賺就好

→ jenchieh5   : 買代工廠投機就不要騙自己在投資AI啦...224F 09/02 18:14
→ jenchieh5   : 代工當然可以毛利高啊  你技術業界等級有GG就可以
噓 tomnj       : 緯創代工筆電，本來就毛利不好，這邊討論的是H100，226F 09/02 18:17
→ tomnj       : 無知鄉民拿筆電比GPU基板，真的快笑死
推 maxman77    : 裝睡叫不醒 代工組裝廠當成Ai ...228F 09/02 18:19
→ tomnj       : 現在緯創出的基板是single source, 明年NV要找富聯229F 09/02 18:22
→ tomnj       : 墨西哥代工基板，原因是緯創的產能不夠，其他家根
→ tomnj       : 本拿不到基板的代工，無知鄉民還在以為跟代工筆電一
→ tomnj       : 樣，只有3-5% 哈哈哈
推 yoaps       : 緯穎專攻ODM direct毛利才6.X%.我不相信Nvidia會那233F 09/02 18:25
→ yoaps       : 麼佛給緯創50-60%毛利！

毛利怎麼會說是NVDA給的
NVDA又不做Baseboard
反了吧
是跟緯創買H100的毛利
為什麼這裡人功課不做徹底還這麼嗆

噓 payneblue   : 你繼續唬爛沒關係235F 09/02 18:36
推 akito209    : 看到baseboard獨家就掰了，已經兩家了還在用獨家算236F 09/02 18:37

還沒吧

→ akito209    : EPS，會套死人237F 09/02 18:37
→ tomnj       : 除了2024給富聯，請問2023 基板第二家是誰？ 求解238F 09/02 18:46
推 gn7722      : 看到愛酸這麼酸就知道穩了239F 09/02 18:48
→ gn7722      : 不過酸酸只敢出一張嘴，也不敢空
推 OhMyGoose   : AI才剛起漲而已  後面還有好幾倍241F 09/02 19:00
→ afflic      : 基板只有緯創會做??242F 09/02 19:01
→ afflic      : 就算只有鴻海進去競爭
→ afflic      : 你說能拿到比GG還高的毛利嘛……
推 KSUGOD      : 乾脆說台灣都是伺服器版的原價屋拉245F 09/02 19:04
噓 kensmile    : 奇怪，怎麼會有人認為，緯創沒人空246F 09/02 19:20
→ kensmile    : 這波做空的利潤也不錯
→ kensmile    : 跌了50元，一堆苦主，最近營收要公布
→ kensmile    : 最好是數據不錯，不然殺爆
→ kensmile    : 9月份的操作，很簡單
→ kensmile    : 哪支Ai營收不佳，就空那支
→ kensmile    : 緯創，廣達，技嘉，勤誠，辛耘，金像電，這些還在
→ kensmile    : 高檔
→ kensmile    : 至於，營邦，台光電，看有沒有成長
→ kensmile    : 沒成長，一樣照K
→ kensmile    : 現在市場不會在算甚麼明年賺多少，今年已過2／3，沒
→ kensmile    : 耐心了
→ kensmile    : 繳不出好的成績單，殺爆
→ yb3570srz   : 星期一空100股看看259F 09/02 19:38
噓 goodbad     : 反正空就對了260F 09/02 19:40
噓 kensmile    : 再說一次，市場已經沒耐心了261F 09/02 19:41
→ kensmile    : Ai再不拿出好看營收數據，真的剉咧等
→ kensmile    : 老輸說，8月Ai營收會讓大家驚豔，那就拭目以待
噓 qq251988    : 怎推文還有某癌信徒 他是有分你錢是不是 整天打廣264F 09/02 19:51
→ qq251988    : 告 別人賺錢跟你屁關係吹整天
→ qq251988    : 緯創就是逢高空 還以為自己可以教育市場 等著吃教
→ qq251988    : 訓吧
推 gn7722      : 酸酸好大聲真壞268F 09/02 20:01
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 20:19:18
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 20:20:53
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 21:05:53
噓 catalog     :   那個J什麼的  這麼激動...269F 09/02 21:04
噓 tomnj       : Akita 請問2023 有哪個第二家可以做基板？ 飯可以270F 09/02 21:39
→ tomnj       : 亂吃，話不要亂說啊 ㄏㄏ
→ tomnj       : 基板是不是只有緯創會做，這我不知道，但是NV明年
→ tomnj       : 給富聯，不是因為要削價競爭，是緯創產能不足，NV要
→ tomnj       : 更多的基板，懂了嗎 無知鄉民
推 swbthj      : AI營收一開始就是說明年 是你們太早進場炒275F 09/02 21:55
→ swbthj      : 但也是大家都怕股價提前反應 才有這波漲勢的
推 afflic      : 最好期待只有鴻海跟緯創會做基板277F 09/02 22:13
→ afflic      : 不然削價競爭齁……
→ afflic      : 做基板需要什麼高難度技術嗎

需要特殊的製造設備跟檢測設備
這專利綁死了吧 別人要重新研發

推 gn7722      : 我阿嬤都會做280F 09/02 22:24

那你分享一下製程

推 gj942l41l4  : 沒有誰都能跨入那麼簡單啦，但也沒那麼難，一線ODM281F 09/02 22:39
→ gj942l41l4  : 相信都會做。倒是有些人以為做筆電很簡單？？毛利低
→ gj942l41l4  : 並不是因為簡單而已…，代工這東西只要有三五家能做
→ gj942l41l4  : 毛利自然就殺下來了
→ gj942l41l4  : 相比組裝，上面那些NV指定零組件反而比較有技術，大
→ gj942l41l4  : 多也有專利不可取代性高，可惜沒有一個是台灣的
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 22:46:01
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 22:49:52
推 gj942l41l4  : 專利綁死在設備商跟零件商= =287F 09/02 22:56
→ gj942l41l4  : 而且其實設備還好，但不管怎樣都不會只賣給緯創
推 dragonjj    : 毛利都算出來了 現在緯創的營收要看台積電cowos的289F 09/02 23:03
→ dragonjj    : 產量2025大概7元左右 緯創也要有料才能組裝 你估計
→ dragonjj    : 得太高了 這早就被外資報告都算出來了!
→ dragonjj    : 我說錯年分2024才對 其實一般是估7~8 取中間7.5
→ dragonjj    : 看你要給幾倍本益比!
→ dragonjj    : 然後瑋穎本來有中東單的 現在不知道還有沒有 最近
→ dragonjj    : 緯創代工利空一直發 資金也一直往外跑 就算是賺八元
→ dragonjj    : 我也只能給到15本益比 如果資金湧入可以給到20 那就
→ dragonjj    : 是股價160問題是 市場不這樣看!
→ tomnj       : GJ說的才是正解，朋友在某家零組件，他們出給緯創也298F 09/02 23:09
→ tomnj       : 是獨家，開會都是 NV直接跟零組件廠商談數量
推 gj942l41l4  : 7-8元是純算TAM的增長、毛利不掉的前提吧，但現在第300F 09/02 23:09
→ gj942l41l4  : 一明顯緯創產能不足不可能全吃、第二我認為毛利一定
→ gj942l41l4  : 會掉(當然只是我認為，就看人了)
推 buffetta    : 是說它過去6年毛利率都在往上爬，未來兩年有AI，沒303F 09/02 23:33
→ buffetta    : 道理倒退路？
→ kshine      : 笑死 學生算數？305F 09/02 23:42
推 gj942l41l4  : AI部分的毛利率相比現在會退，但AI比重會升，整體還306F 09/02 23:46
→ gj942l41l4  : 是升啊並不衝突。
→ gj942l41l4  : 只是很多人是用AI毛利率不降、佔比提升的前提去算
→ a9564208    : 這種活通常沒人挺時就在做了，但也就只能獨佔一兩309F 09/02 23:54
→ a9564208    : 年
→ a9564208    : 不然AI大爆發就有基板能出，哪有這麼剛好的
推 darktasi    : 緯潁才是伺服器公司312F 09/03 00:06
推 enemyli     : 只能說不少基本面派的大哥對空這些代工ai的興趣都313F 09/03 00:45
→ enemyli     : 很高 只是都在等瘋狗主力退潮
推 a0921830077 : 關鍵字 放量出貨315F 09/03 04:41
推 s90154aa    : 不可能毛利大增啦316F 09/03 09:46
→ mic73528    : 算那麼多,有fu糗的股票有在看財報的???317F 09/03 09:46
噓 kensmile    : 什麼未來前景，真的看看就好318F 09/03 11:26
→ kensmile    : 對股票不用放太多感情
噓 a760714a    : AI酸 笑屎320F 09/03 11:35
推 mugigi      : AI準備上220321F 09/03 12:09
噓 catalog     :    看本益比作股票  難怪會被割韭菜， 當AI恐怖情人322F 09/03 15:33

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● 09-02 11:58 kinchla. ■ Re: [新聞] 緯創AI伺服器Q3放量出貨，今年貢獻業績20
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