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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-08-23 22:16:40
看板 Stock
作者 ntnusleep (蟲蟲蟲)
標題 Re: [新聞] 中信金搶親新光金聘金曝光！每股14.55
時間 Fri Aug 23 20:09:52 2024

※ 引述《turndown4wat (wat)》之銘言：
: ETtoday財經雲 2024-08-23 19:32
: 中信金搶親新光金聘金曝光！每股14.55元 目標一次買51％
: 記者廖婕妤、陳瑩欣／台北報導
: 「新新併」殺出程咬金，中信金（2891）搶親擬合併新光金（2888），中信金今日晚上7
: 點半於證交所召開重訊說明會，發言人表示，20日董事會決議通過，申請公開收購新光金
: 控股份，新光金控每股合理價格收購價為每股新台幣14.55元。
: 中信金控今日舉行臨時董事會，通過提高本案收購比例，上限從原25％提高為51％，以期
: 有機會一次取得新光金控過半股權，助於維持市場秩序及穩定性。

因應主管機關就金融整併所揭示的審核3原則，
一、程序須合法合規，
二、維持金融市場秩序安定，
三、保障股東權益。


高麗雪說明，公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股
0.3132股及現金約新台幣4.09元，以取得新光金控10%至51%股權；如以中信金控近3日股
價約每股新台幣33.4元為基準計算，每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票）。待取
得主管機關投資核准後，再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告。高麗雪表示
，因有換股，所以中信金不必現增籌資。


中信金控此次決議公開收購新光金控股份，相關價格除經專業機構評估，亦考量未來合併
後的綜效，將成為台灣第一大金控、第一大銀行，以及第三大壽險公司。

以中信金控合併台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）為例，合併10年以來淨值成長
5.8倍，由新台幣240億元成長至新台幣1,645億元，台灣人壽獲利能力由合併前一年虧損
新台幣18億元，近十年來累計至今年上半年總獲利達新台幣1,173億元，營運體質與獲利
能力獲得極大改善，足見中信金控有創造極大綜效的能力，並能提出較高收購價格。


中信金控總資產達新台幣8.38兆元，總市值達新台幣6,494億元，較新光金控總資產新台
幣5.08兆元、總市值新台幣2,136億元大。金融產業整併以大併小，財務較以小併大來得
穩健。


以合併台灣人壽的成功經驗來看，未來合併新光金控後壽險業務員人數將從8千人擴大至
1.9萬人，有助於提升壽險新契約價值；循台灣人壽經驗可逐步提升壽險投報率至3.8%，
改善投資成效，雙方保險客戶數也將達300萬人，可進一步與銀行協銷，未來若進行整併
，所有員工將獲得更好的保障與發展機會。



因此，中信金控相信透過此次公開收購案，將可協助總資產規模超過新臺幣5兆元的新光
金控創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效，共同實現成為區域性國際金融機構的願景，並
創造更高的股東價值。



中信金控董事會相信，對廣大新光金控股東來說，全體股東權益的保障與合情、合理、合
法的選項，比單純的董事會合意更重要。本公司期望能獲主管機關核准，有機會給予新光
金控全體股東，一個更好選擇的機會。




原文網址: 中信金搶親新光金聘金曝光！每股14.55元　目標一次買51％ | ETtoday財經
雲 | ETtoday新聞雲 https://finance.ettoday.net/news/2803406#ixzz8jjCfxs79
中信金搶親新光金聘金曝光！每股14.55元　目標一次買51％ | ETtoday財經雲 | ETtoday新聞雲
[圖]
「新新併」殺出程咬金，中信金（2891）搶親擬合併新光金（2888），中信金今日晚上7點半於證交所召開重訊說明會，發言人高麗雪表示，董事會決議通過，申請公開收購新光金控股份，新光金控每股合理價格收購價為每股新台幣14.55元。(中信金,新光金,台新金,影音) ...

 



心得:
1.中信金出價0.3132中信金股票及現金約新台幣4.09元，折合14.55元，
出價較台新金高，更能保障新光股東權益

2.中信金表示有合併台灣人壽的經驗，讓原本虧損的人壽可以賺錢，
有創造合併綜效的實力

3.個人認為讓中信併新光，對新光的特別股股東較有利，
因為中信穩定發放特別股股利的實力應該會優於台新，換句話說台新要併新光，
對特別股股東的條件不能僅是"承受"原權利義務，尚應給予補償

4.本件會是值得寫入金融教科書的案例


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.175.7 (臺灣)
※ 作者: ntnusleep 2024-08-23 20:09:52
※ 文章代碼(AID): #1co7mIF6 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1724414994.A.3C6.html
※ 同主題文章:
　 08-23 19:35 turndown4wat. ■ [新聞] 中信金搶親新光金聘金曝光！每股14.55元 目標一次買51％
● 08-23 20:09 ntnusleep. ■ Re: [新聞] 中信金搶親新光金聘金曝光！每股14.55元 目標一次買51％
→ MediaPlayer : 中信保障新光股東權益，那請問有保障自己股東的權益1F 08/23 20:11
→ MediaPlayer : 嗎
→ xephon      : 變台灣最大後續看好吧3F 08/23 20:11
→ MediaPlayer : 近期股價都告訴你不要當盤子了，沒想到比想像的更盤4F 08/23 20:11
推 gmailsucks  : 爪爪股東別短視近利 短空長多啦5F 08/23 20:12
推 Tomince     : 自己股東只是短空長多阿 確實再吃新光會很強大6F 08/23 20:12
推 mma         : 成為第一大金控是迎接辜大少回鍋的禮物嗎？7F 08/23 20:13
→ xephon      : 爪股東都在等抄底8F 08/23 20:13
推 Waitaha     : 變成第一大不就是股東權益?9F 08/23 20:13
推 iPolo3      : 人家都開未來支票給你了 這樣還沒保障股東權益喔==10F 08/23 20:14
推 gustavek    : 併了就會保障股東權利阿11F 08/23 20:14
推 jumilin927  : 辜辜：第一名寶座我要了12F 08/23 20:14
→ iPolo3      : 不然要像狗狗那樣才是有保障權益ㄇ13F 08/23 20:14
推 teremy      : 就算併了還是要解決新壽的爛攤子 短期還是比較差點14F 08/23 20:15
推 gibbs1286   : 是大少回鍋的立威之戰15F 08/23 20:17
推 zephyr105   : 新光有一堆實業跟地產…內部一定研究過16F 08/23 20:20
推 AWhopaWhoA  : 我要加入爪爪軍團了17F 08/23 20:22
噓 tsukuyomii  : 反正就中信跌新光漲啦 我猜最後不會是14.55 不可能18F 08/23 20:24
→ tsukuyomii  : 議價那麼多
推 gujason9511 : 啊我中信金股東權益是什麼20F 08/23 20:24
推 lk1824      : 併購成功會變第幾名21F 08/23 20:25
推 vul4c04u4   : 短空長多 下來讓我買22F 08/23 20:29
推 yoseii      : 反正終究還是看黨的意見23F 08/23 20:29
→ yoseii      : 黨不准你買西瓜，你只能回家吃地瓜
推 window77    : 中信跌才好 先賣新光再買中信 雙贏就是贏兩次25F 08/23 20:30
推 behati      : 拿到一堆資產 中信股東權益會受損？26F 08/23 20:33
推 star0515    : 不是買進來就會經營，企業文化不同吃了真的會烙賽27F 08/23 20:34
推 wald5566    : 超高溢價收購 中信股東真可憐28F 08/23 20:35
推 turndown4wat: 中信股東表示29F 08/23 20:37
→ c928        : 急了30F 08/23 20:37
推 solon1tw    : 如果中信再跌10%，台新漲10%，差距會越來越小，贏家31F 08/23 20:38
→ solon1tw    : 還是新光金
推 Brioni      : 吃下去明年1元都配不出來了吧？33F 08/23 20:40
推 pippen2002  : 10年來淨值成長五倍!? 真假!34F 08/23 20:42
推 f204137     : 新光股東變中信股東 根本賺到呀35F 08/23 20:47
→ richard42   : 中信準備股價從36跌到26 來保障新光股東 感動36F 08/23 20:50
推 tien22      : 樓上用Richard(台新狗狗) 的ID評論中信 超好笑XDD37F 08/23 20:51
推 ptt20210726 : 溢價收購? 2888淨值16. 中信股東權益受損?38F 08/23 21:03

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