[討論] 老黃在下一盤很大的棋？ - Stock板

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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2026-04-20 21:31:32

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作者 gn01325260 (gn01325260)
標題 [討論] 老黃在下一盤很大的棋？
時間 Mon Apr 20 16:00:06 2026

先講Agent AI
計算瓶頸開始從GPU轉向CPU
這塊老黃今年先推出Arm為底的Vera系列
簡單說x86在AI伺服器已經註定被淘汰

再來最近幾個月因為Agent發展太快
大家反而忽略了最重要的物理AI
尤其各種徵象都表明LLM並不是AI的最終解

Agent AI管的是機器與人和機器的互動
而物理AI管的是機器與世界的互動
也就是這種模型從根本上就不同
物理世界有的不是文字是影像聲音
大家可能忽略老黃是遊戲圖學起家的
在物理學比其他公司的底子還要深
加上老黃公司也養了一批專門的研究物理AI團隊 (類似Deepmind)

給大家一個概念
如果用世界上最強的計算叢集搭配網路上所有文字資料訓練LLM
最理想需要的時間是幾個月
而影像的量體至少比文字大三個order
然後Tranformer的複雜度是平方
所以如果你把命題換成影像資料物理AI 世界模型
那需要的計算量就...

而這塊直接應用就是自駕車 Robot
在自駕車方面垃圾車的確是領頭羊
反過來說剩下品牌市佔全是老黃的
至於Robot比較複雜細分有很多面向
但核心依然是取代勞動力
而最多勞動力的地方就是工廠
老黃在這塊也早就有多個不同產品服務
so...故事的結局
可能是老黃一個人包圍七巨頭

結論就是
年底可能可以看到第一家10T公司
還沒歐印的以後可能要去當電池了QQ

補)
很多人在想是不是有AI寫code之後
老二老三老四有機會後來居上
事實上正好相反

目前的AI依然是數據學習的本質
那現在世界上哪家公司有最多AI晶片的code和資料？
簡單說如果其他人用AI優化產品可能進步20%
老黃用內部AI優化就可以進步100%
ASIC能不能取代GPU也是同樣道理

很多人還沒意識到
老黃已是註定被寫入教科書的偉人
同為智人我和他唯一的共同點就是生在台灣...

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.72.159 (臺灣)
※ 作者: gn01325260 2026-04-20 16:00:06
※ 文章代碼(AID): #1fvTq8VI (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1776672008.A.7D2.html

※ 同主題文章:

● 04-20 16:00 gn01325260. ■ [討論] 老黃在下一盤很大的棋？

　 04-20 19:39 a000000000. ■ Re: [討論] 老黃在下一盤很大的棋？

※ 編輯: gn01325260 (110.28.72.159 臺灣), 04/20/2026 16:01:09

噓 acer1832a : 分類打請益，然後「給大家一個概念」，真的看不懂1F 04/20 16:02
→ acer1832a : 是在寫什麼

推 cp17 : 一直往棋盤上擺上沒有的棋3F 04/20 16:02

※ 編輯: gn01325260 (110.28.72.159 臺灣), 04/20/2026 16:03:54

推 gbman : 自研ASIC出來老黃就不夠看了XD4F 04/20 16:04

推 XXXXCOW : 相信黃董5F 04/20 16:05

推 fafcfh : 老黃早就過氣了6F 04/20 16:05

※ 編輯: gn01325260 (110.28.72.159 臺灣), 04/20/2026 16:13:27

推 chasd78 : 還不是要看川董臉色7F 04/20 16:07

→ maimss : 哪場棋，西洋棋？8F 04/20 16:09

推 noahlin : 自駕車普及速度有夠慢去年六月到現在有貢獻TSLA多9F 04/20 16:09
→ noahlin : 少營收嗎技術是真的但現在要靠自駕車賺錢真的低估
→ noahlin : 法規跟人難搞的程度
→ noahlin : 機器人也是還久駕駛這種相對單純的任務都無法快速
→ noahlin : 普及了機器人問題多好幾個數量級

反正老黃的自駕晶片是賣出去了
怎麼挖礦那是別人要煩惱的

機器人早就開始大量採用了
困難的只有人型機器人
然而人型在工廠這個最大的應用場景根本沒有優勢

推 v21638245 : 年底也太快，不過算力確實遠遠不夠，前陣子看到模14F 04/20 16:10
→ v21638245 : 擬果蠅神經元的都還要花好幾個月

推 allenmusic : 只靠台日韓製造機器人拚不過對岸16F 04/20 16:11

推 sakeru : X86不會淘汰吧..17F 04/20 16:12

推 herculus6502: 有道理18F 04/20 16:13

推 junior020486: 物理AI太遠了，等幾年後才會反映好嗎？19F 04/20 16:13
→ junior020486: 講一個超級遠的利多沒屁用

技術發展的速度比想的快喔

推 littlesss : 問題是現在車太重21F 04/20 16:14

→ b9513227 : 可是人家claude不用nv22F 04/20 16:14

→ idernest : TPU:23F 04/20 16:15

推 joygo : claude目前已經證明會訓練比較重要24F 04/20 16:17

→ niniko : 那你貸款allin了沒==25F 04/20 16:18

推 pornpig32 : 老黃確實下棋中，推理有Groq的LPU；還有量子QPU.26F 04/20 16:24
→ pornpig32 : 若真的成了，老黃包圍網

推 cosmo7897 : 為什麼我覺得又瘋了一個28F 04/20 16:26

→ b9513227 : 未來兩大ai 結果有一家不用nv29F 04/20 16:27

推 onekoni : https://i.mopix.cc/lEO6kw.jpg30F 04/20 16:28

推 azhu : 沒錯相信黃董31F 04/20 16:29

推 Sam31627 : 這是什麼自我催眠的文嗎，老哥是不是追很高？32F 04/20 16:35

→ EXIONG : 台積電強在軟硬體黃目前只有軟33F 04/20 16:39

噓 NCCUexpert : 老黃訪談在網路上被虛寶了餒...34F 04/20 16:40
→ NCCUexpert : Claude不用阿勳的晶片，阿勳說那是特例

君不見他們最近的雲端服務品質多搞笑？真的有在用的都知道
等Vera Rubin普及之後
大家就會真正體會到什麼叫買越多賺越多

還有不要只再用Agent AI跟GPU角度看世界了
我內文已經暗示物理AI才是大餅
在資料中心老黃還有TPU這個對手勉強可以跪著跟對拼
物理AI到自駕車 Robot連對手都沒了
所有主流車廠幾乎都已經在買老黃的自駕晶片
大家最愛講的谷歌TPU不是很強嗎他們家Waymo最新一代用的是誰的晶片自己去查吧

而Robot這塊更是最大的餅
很多人以為機器人還要很久
事實上困難的是人型機器人
然而取代多數勞動力根本不需要人型
世界上最大的勞動力都在工廠
那世界最大的工廠是哪幾家？
你看老黃每次回來找哪些人吃飯就知道啦XDD
這些工廠自動化需要的晶片規模可不是只會寫程式的AI能比的

推 sheep2009 : Claude不用nv 你要確欸36F 04/20 16:41

→ templar44 : 沒單我是萬萬不信的37F 04/20 16:42

噓 ll1117 : 老黃根本不會下棋38F 04/20 16:50

推 f204137 : 他只是一位商人馬斯克才是世界改造者39F 04/20 16:55

→ nash1314 : ？？？40F 04/20 16:55

噓 theta4719 : 所以你NV買多少？41F 04/20 17:01

推 wemee : 無視巨頭自研晶片與硬體物理極限，純屬信仰推論。42F 04/20 17:09

三雙跟小英也做晶圓所以GG鐵定怕了對吧？
然後人腦的效率遠遠高於晶片
由此可知物理極限還很遠
至少十年都看不到頭

推 ricky525 : 不好說因為老黃從開始天價gpu給其他人就頗怪43F 04/20 17:16
→ ricky525 : 老黃應該不太會殺雞取軟但他就是這麼做了很奇怪

因為其他人免費都比他貴就是這麼簡單

推 strlen : 現在已經沒有什麼用不用了連H100租金都漲了你還在45F 04/20 17:18
→ strlen : 那邊誰誰誰不用老黃笑死耶
→ strlen : 現在是有多少晶片就收多少阿狗阿貓也好
→ strlen : 因為算力需求是供應的十倍以上
→ strlen : 講什麼誰不用老黃大概還是後知後覺的韭菜

內行的

推 wemee : 樓下用Claude Opus 4.7,vide coding突破了物理極限50F 04/20 17:22

推 josephpu : https://i.imgur.com/FIvBgWS.jpeg51F 04/20 17:25
→ josephpu : 現在的瓶頸就是美國資料中心跟電力的建廠速度，還
→ josephpu : 有台積n3產能。但不管你是NV AMD TPU Trainium哪一
→ josephpu : 家晶片，上線就是秒殺

→ strlen : 沒錯能源跟台積電產能才是限制台積電也是錯估了55F 04/20 17:31
→ strlen : 資本支出應該至少增加一倍甚至兩倍都不夠認真的
→ strlen : 這波不是只革碼農的命你各位白領全都死定了
→ strlen : 你還以為agent只會寫寫code 查查computer use吧
→ strlen : 這玩意兒還可以自動排程執行噁心死了

等GG產能瓶頸誰跟GG關係最好誰就能拿到最多產能
拿七巨頭裡面誰跟GG關係最好呢嘻嘻
搶不到的可能要去找三爽
那個良率確定能跟老黃打嗎嘻嘻

噓 Rockman5566 : 你可以講一點大家不知道的事嗎60F 04/20 17:51

推 hhjjhhgg : 這盤可以連吃嗎61F 04/20 17:54

推 junior020486: 台積電的產能還會卡在台灣的電力62F 04/20 18:03

噓 Matz : x86淘汰，哈哈，股板水準這麼低喔63F 04/20 18:04

看清楚喔內文寫的是"AI伺服器"

推 kyo1760 : 那應該要買台積電不是買老黃64F 04/20 18:08

推 jiansu : 物理ai 大陸機器人馬拉松比人快了去年還是笑話工65F 04/20 18:11
→ jiansu : 廠的話應該現在都陸續進工廠測試了就是不知道穩
→ jiansu : 定還要多久自駕l3就特定狀況下逐漸看放

→ zxcdol65165 : 爸爸做什麼都對68F 04/20 18:12

推 oyaji5566 : 相信黃董69F 04/20 18:26

※ 編輯: gn01325260 (110.28.41.111 臺灣), 04/20/2026 18:54:49

推 Sonas : 我還看不懂你說的東西但我相信老黃70F 04/20 18:49

※ 編輯: gn01325260 (110.28.41.111 臺灣), 04/20/2026 19:07:03

→ eban9154 : 繼續給它漲價觀察營收變化71F 04/20 19:20

推 breathair : 說真的H100租金的成長在於推論端的成長，這只證明推72F 04/20 19:25
→ breathair : 論需求已經大幅超越訓練，而推論是便宜為導向的市場
→ breathair : ，這對NVDA不一定是利多

推 by19 : 真假那還不快all in75F 04/20 19:47

推 Ashand : 你才垃圾車你全家都垃圾車76F 04/20 20:00

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