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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2026-06-26 19:18:53
看板 Stock
作者 LansingAltec (_ _)
標題 [閒聊] 記憶體太賺扼殺AI發展?
時間 Fri Jun 26 18:02:07 2026

欸欸 麻吉們
最近這兩天盤勢不好 美光開了財報之後沒有如預想的拯救全村
網上開始流傳著新的聲音
什麼 記憶體太賺啦 CSP業者看了賭爛 不買記憶體啦 導致AI發展前景出現警訊
留給你記憶體自己玩 巴拉巴拉的

欸不是 記憶體之所以賺爆 不是AI的海量需求造成的嗎
東西數量有限的情況下被搶爆了 那價格不就高了 有能力供應的人賺爆了 怎麼了嗎
怎麼搞得好像提供記憶體的人變成千古罪人了呀
颱風來了青江菜漲了五倍 該死的農夫為什麼平常不多種一點?

這種論述是不是其實很反智? 討論一下八
我4建議AI的發展 乃至後續的實體AI
無處不需要記憶體 應該所有企業都要自己成立HBM部門自給自足
不要被三星SK美光這三個記憶體惡霸壟斷市場了


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.26.145 (臺灣)
※ 作者: LansingAltec 2026-06-26 18:02:07
※ 文章代碼(AID): #1gFauYzJ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782468130.A.F53.html
※ 同主題文章:
● 06-26 18:02 LansingAltec. ■ [閒聊] 記憶體太賺扼殺AI發展?
　 06-26 19:36 zhong33. ■ Re: [閒聊] 記憶體太賺扼殺AI發展?
→ josephpu    : 修正個10% 市場就拼命找理由 搞得好像記憶體漲價是1F 06/26 18:03
→ josephpu    : 什麼新發現一樣 不要那麼累
→ vdrenike    : 毛利85%，比手搖飲還好賺…3F 06/26 18:03
推 julian42    : 就三家一起不大擴廠啊 大家一起大擴廠價格就下來了4F 06/26 18:04
三家不擴產 真的假的啦 我484看到假新聞了
推 pean1204    : 都在擴好嗎==5F 06/26 18:05
→ as3366700   : 蔬菜漲一下就跌回去了 記憶體如果他們不擴廠起碼現6F 06/26 18:05
→ as3366700   : 狀還得維持個幾年吧 川普應該遲早要出來說話了
推 julian42    : 擴很少吧8F 06/26 18:06
→ as3366700   : 記憶體對AI來說是長期的東西 遲早得擴的 不然AI發展9F 06/26 18:06
→ as3366700   : 會變慢 巨頭繼續被吸血
推 lobotime    : 聯合壟斷哄抬價格臭了嗎11F 06/26 18:06
推 Brioni      : 記憶體那幾家今年淨利可望達數千億美元，羊毛哪來的12F 06/26 18:06
→ Brioni      : ？當然是七崩賢跟其他CSP 借錢來的，capex有極限，
→ Brioni      : 算力上限被記憶體吃光就gg
噓 value830    : 你的建議要討論三小？自己看看自己在講什麼15F 06/26 18:07
反串都看不出來 太扯了爸
推 eedy8888    : 記憶體以後漲蘋果100倍，放過其他人16F 06/26 18:07
→ julian42    : 依需求應該2-3倍擴 但大家只想漲價17F 06/26 18:07
推 energy100203: 以前被砍價沒資本擴 現在好不容易翻身當然不敢擴太18F 06/26 18:07
→ energy100203: 多囉
→ as3366700   : 就繼續玩膽小鬼遊戲等川普跳出來拿槍逼大家別搞事20F 06/26 18:08
→ as3366700   : 美光也知道這樣搞不了多久 但還是能賺多少賺多少
擴產最謹慎的其實是TSM吧 前陣子SK MU擴產新聞出來一堆人才在緊張記憶體要88了嗎
推 ss425727100 : 毛利85%台灣綠能都不敢這麼高22F 06/26 18:09
推 julian42    : 巨頭要的是gg 這樣拼命擴小漲價就好23F 06/26 18:10
前陣子不是7巨頭的誰才在靠邀說TSM產能太少滿足不了AI需求 所以巨頭到底要什麼
便宜的晶片 便宜的記憶體 都給CSP賺就好了?
→ josephpu    : 擴兩三倍是啥 笑死 你出錢嗎24F 06/26 18:12
→ josephpu    : 這就重資本遊戲 一下擴兩三倍？ 錢哪來 發債嗎 那
→ josephpu    : 到時候是不是又要哭記憶體廠發債吸走資金
→ fallinlove15: 到2027廠都蓋不出來 要產能 出價阿27F 06/26 18:15
→ haver       : 現在不敢大擴廠 只是把產線全開或改產線而已 就要賺28F 06/26 18:15
推 strlen      : 記憶卡挖趁火打劫是今天才知道嗎？當然是找理由殺29F 06/26 18:15
→ josephpu    : 也別說錢啦 整個半導體產業都在擴廠 無塵室建置商30F 06/26 18:16
→ josephpu    : 都滿載 有錢也沒輒
→ BBBears     : 叫一叫還是要買 沒錢就快去賺錢32F 06/26 18:16
推 AndyMAX     : 華西街殺七崩賢殺很久了吧 現在也只是把錢從台韓抽33F 06/26 18:18
→ AndyMAX     : 出來
推 sheep2009   : 擴廠沒用 記憶體 32t 變64t 需求還是太大35F 06/26 18:20
→ sheep2009   : Asic gpu 都要用到記憶體
推 fflyeric    : 台積電毛利多少？記憶體毛利炒到多少？記得幾個禮37F 06/26 18:21
→ fflyeric    : 拜前還有人說台積電一直不漲價利好下游，抱怨怎麼
→ fflyeric    : 不跟上記憶體漲價  現在棒打出頭鳥，剛好而已
唉 在商言商 不是扮家家酒啊 什麼叫做棒打出頭鳥呀 理性討論好嗎
台積電不漲價他有他的考量 但你憑什麼要資本市場都陪你玩同一套
你各位現在是在情勒記憶體供應商應該自我降價 為了人類的未來?
推 light61010  : 那華西街的論調不也反智嗎 理由都是事後論40F 06/26 18:24
有可能阿 不過我4覺得不用管是誰論調 你就看看論調的內容本身在講什麼就好
→ KY1998      : 恐慌寫故事？下一季巨頭財報有說減緩再說41F 06/26 18:27
價格就是市場機制，產能不足、擴產保守與否都是供需的一環
巨頭拼命買導致記憶體賺爆，反過來怪記憶體毛利太高 根本是奇怪到不行的事
推 julian42    : 資本市場自由競爭的話美光不要叫政府卡中國記憶體42F 06/26 18:30
→ julian42    : 啊，什麼好處都要 我不擴場漲價但你不能跟別人買喔
推 DustToDust  : 共生關係 ai倒了 記憶體一樣要死44F 06/26 18:32
推 ru04hj4     : 就美國就搞半導體設備管制 最便宜就在隔壁 卻不能45F 06/26 18:33
→ ru04hj4     : 用QQ
推 chunfo      : 記憶體廠前幾年被騙砲導致變白菜價 現在有PTSD 不47F 06/26 18:34
→ chunfo      : 敢亂擴產
→ edison106   : 蘋果就既要又要啊 什麼都要賺 以前記憶體便宜的時49F 06/26 18:35
→ edison106   : 候他就把容量當黃金在賣了 有夠無恥
→ edison106   : 當年這些大廠怎麼對待記憶體的 搞到一堆虧錢 現在
→ edison106   : 漲價一下怎麼了嗎？
推 ravelson    : 美光是正港美國公司，川普只會挺！連那麼爛的INTC53F 06/26 18:38
→ ravelson    : 都在挺了，還幻想會去搞美國公司？川普才不會理蘋
→ ravelson    : 果，大部分製造都在美國本土以外。
推 KY1998      : 背後邏輯還是中美AI大戰，需求基本不可能停止56F 06/26 18:38
推 nakinight   : 颱風天菜價漲10倍 大家可以不吃菜啊57F 06/26 18:40
記憶體嫌貴 那巨頭別買阿XD 誰說一定要發展AI的
→ josephpu    : ai這三年一路走來，每次回檔都有各式各樣的理由，58F 06/26 18:40
→ josephpu    : 事後看大多都是bullshit
→ josephpu    : 記憶體誇張漲幅是現在才知道嗎？不是，差別只在於
→ josephpu    : 這波是史上最強的費半三個月翻倍，出現震盪真的再
→ josephpu    : 正常不過，你認真審視了這次理由判定是bullshit那
→ josephpu    : 就相信你自己
推 Sianan      : 本來預期hyperscalers的自由現金流還能cover一兩年64F 06/26 18:43
→ Sianan      : 你越漲價這個時間就越快結束 那就是硬體泡沫over
→ Sianan      : 大家一起下去
噓 lancechance : 嫌貴不要用不就好了，輝達gpu買不起不要買就好了，67F 06/26 18:43
→ lancechance : 邏輯不都一樣？持續抱怨的理由就是你（他）很想要
→ lancechance : 啊
全對阿 愛買又愛嫌 搞得好像記憶體就得打五折賣給你不然就是千夫所指
→ lancechance : 需求帶動價格是理所當然70F 06/26 18:44
推 david850914 : 記憶體現在就當初巨頭砍價不敢擴廠搞出來71F 06/26 18:45
→ david850914 : 別忘了前幾年美光在台灣才大裁員
推 redzero     : 沒事繼續漲 石油漲 記憶體漲 設備漲 漲到市場通膨73F 06/26 18:45
→ redzero     : 準備升息股市直接崩 外資都連兩大賣了
推 CashHunter  : 嫌貨人才是買貨人75F 06/26 18:45
推 ravelson    : 供需法則就是正常運作，稀缺就是漲價，廢話連篇扯76F 06/26 18:45
→ ravelson    : 一大堆，不然你就收歸國有向台電一樣自己虧一大堆
→ ravelson    : 來造福大家。
→ ravelson    : 一堆人扯房價高漲造成少子化，問題是你自己的房子
→ ravelson    : 也不願意便宜賣！
→ josephpu    : 有趣的是大部分報告看明年的記憶體報價都是進入高81F 06/26 18:47
→ josephpu    : 原期，也就是今年q3q4會到頂，然後現在修正跟你說
→ josephpu    : 是因為記憶體太貴，反正各自解讀吧
推 ravelson    : 指責別人很簡單，但自己決不能受害。84F 06/26 18:48
推 sk100       : 蘋果 賣不動 跌爛也不是我的事85F 06/26 18:48
推 CaTkinGG    : 記憶體廠商最會玩了 現在他們佔優勢看他們怎麼賺好86F 06/26 18:50
→ CaTkinGG    : 賺滿
推 AndyMAX     : 尊重市場 華西街覺得你美光殺雞取卵砸盤也不能說什88F 06/26 18:53
→ AndyMAX     : 麼
股價實際怎麼走當然沒什麼話好說 那就是木已成舟
單純只是覺得最近麻吉們冒出來的新說法有夠天真 有點看不下去
噓 xephon      : 無聊廢文90F 06/26 18:54
你484沒賺到 不過我承認我就是無聊才po出來跟你各位麻吉抬槓
推 joygo       : 84%毛利 你是終端你吃到下去嗎91F 06/26 18:54
推 n7555235    : 這個論述跟台積工程師賺太多害普通人買不起房有啥92F 06/26 18:55
→ n7555235    : 差別？
※ 編輯: LansingAltec (36.224.26.145 臺灣), 06/26/2026 18:56:09
推 KY1998      : 終端就兩個，零售跟資料中心，後者搶著要94F 06/26 18:56
噓 cphe        : 砍價才不擴產？ AI產業開始前就供過於求當然砍價啊95F 06/26 18:57
→ cphe        :     就算不砍價需求就沒那麼大你去擴產幹嘛
推 aspwell520  : 記憶體供不應求大漲價 害盤勢不穩啊97F 06/26 18:57
你放心盤勢絕對不是這種單一因素造成的 你怎麼不說記憶體價格被CSP業者惡性搶貨炒上去
→ cphe        : 現在記憶體廠也不會全力擴廠好嗎    產能上來他還98F 06/26 18:58
→ cphe        : 能賺這麼爽嗎
推 joygo       : 但華爾街看起來比較想教訓其他人 記憶體他們還是買100F 06/26 18:59
→ joygo       : 啊xD 想讓那些擴產資料中心的大頭吃鱉（股價
在乎股價的人我也4建議 更應該判別一下這些市場消息到底想幹嘛
在那邊講什麼記憶體毛利85%害AI全部一起去死的 我看起來很像沒賺到記憶體在那邊憤慨
※ 編輯: LansingAltec (36.224.26.145 臺灣), 06/26/2026 19:04:39
→ ravelson    : 記憶體被砍到爆的時候就沒人說品牌廠殺雞取卵。102F 06/26 19:04
→ josephpu    : 現在一堆馬後炮很簡單，但去年九月在股版說缺記憶103F 06/26 19:05
→ josephpu    : 體會被當白癡，潘sir那時出來講上游巨頭也不太信他
→ josephpu    :  而真的確定實際需求大概在去年年底，那時候確定擴
→ josephpu    : 廠，大概28年才能開出產能，這波就是這麼措手不及
→ josephpu    : 當然你也可以覺得記憶體廠很機掰躺著給客戶喊價，
→ josephpu    : 但某種程度上來說這樣他也不會得罪人，不然今天價
→ josephpu    : 格卡死，那要怎麼分配？或者說要得罪哪一間csp？
推 unforeseen  : AI伺服器，筆電，都要去綁貴的110F 06/26 19:06
→ unforeseen  : 離譜的記憶體價格，AI整體發展一定會變差
→ unforeseen  : 尤其HBM，坐地亂喊價，真的太離譜了
應該要在ebay上讓CSP業者公開競標HBM才對吼
推 NilName     : 跌更多，囤更多，沒在怕記憶體下跌113F 06/26 19:09
→ KY1998      : 泡沫會有人說網路泡沫 實際情況是網際網路繼續發展114F 06/26 19:10
→ KY1998      : 更快的網速，更好的體驗
終究得走向token價格平價化這樣才能促使更多AI應用落地到人類的生活中
※ 編輯: LansingAltec (36.224.26.145 臺灣), 06/26/2026 19:11:41
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