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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2026-07-02 14:27:37
看板 Stock
作者 ppippi (討論)
標題 Re: [新聞] Meta據悉正在構建一項雲業務 以出售過剩
時間 Thu Jul  2 00:40:53 2026

: 心得/評論：
: 蜥蜴人自己爛，不要出來害死大家
: 應該是 Meta 不知道怎麼訓練 AI
: 只好把算力拿出來賣，對吧?
: GG是無辜的，台積電上看4000元!

今天真正下跌的原因比較大應該是這個消息而不是Meta
https://reurl.cc/6GpVnZ
重大技術突破！傳OpenAI提升技術助推理成本砍半 GPU用量驟降至數百顆 AI 領域再傳震撼彈！外媒引述知情人士消息報導，OpenAI 本月稍早內部展示一項重大技術突破，透過全新研發的優化方案，成功將模型推理成本削減超過一半，大幅提升算力使用效率。 據悉，OpenAI 工程師向內部同仁展示，當將新技術應用於處理 ChatGPT 免費與付費帳號外的訪客 ...

 
重大技術突破！傳OpenAI提升技術助推理成本砍半 GPU用量驟降

但是實際上OpenAI並沒有公布任何細節, 而且就算是真的
這也只是影響到推理成本，但是訓練成本並沒有影響...
另外還有那一個deepseek開始的悖論，推理變便宜了

那是不是也會刺激除了超大科技公司外更多的公司自己進來投資，所以需求又更多了

這一塊大概要等七月底那波幾大hyperscaler 的財報的資本支出指引是不是下修
這波財報資本支出指引一但下修，那半導體這波的牛市大概就結束了
但是如果維持原本預測，那這波就是低點，半導體反彈慢牛到年底這樣

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 95.99.154.209 (荷蘭)
※ 作者: ppippi 2026-07-02 00:40:53
※ 文章代碼(AID): #1gHKCOwY (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782924056.A.EA2.html
※ 同主題文章:
　 07-01 23:02 xephon. ■ [新聞] Meta據悉正在構建一項雲業務 以出售過剩的AI算力
● 07-02 00:40 ppippi. ■ Re: [新聞] Meta據悉正在構建一項雲業務 以出售過剩
推 hedonist    : NV的PE都30了還想怎樣1F 07/02 00:42
推 jehow       : AI成本下降 更普及 不是應該更噴2F 07/02 00:43
推 haunt11     : 奧特曼只會吹 讓我們月底見真章3F 07/02 00:43
※ 編輯: ppippi (95.99.154.209 荷蘭), 07/02/2026 00:45:11
推 HiuAnOP     : 笑死XD4F 07/02 00:45
推 CCPenis     : 兩個消息都是擋鄉民財路5F 07/02 00:45
推 sdbb        : 奧特曼只會吹，澀澀發抖6F 07/02 00:48
→ sheep2009   : 老梗了 傑文斯悖論7F 07/02 00:49
推 BC0710      : 驟降只會買更多 因為這樣又能用更多了 莫忘之前記憶8F 07/02 00:54
→ BC0710      : 體壓縮技術
→ prussian    : 今年的資本支出沒再大幅上調是因為根本沒現貨10F 07/02 00:58
→ prussian    : 金額往上調都是因為漲價不是因為有多拿到貨
推 hoo911ver25 : 成本下降不是該漲嗎12F 07/02 00:59
推 ted1985     : meta:我做不出模型13F 07/02 01:00
推 onekoni     : https://i.mopix.cc/QFftf2.jpg14F 07/02 01:00
[圖]
推 john11894324: 成本降低GPU還要買，只是單位GPU產出更高15F 07/02 01:01
推 Ensidia     : AI分析有大概50%的情境雲端四巨頭會放緩增速16F 07/02 01:01
→ Ensidia     : 不是放緩  是放緩增速 原本一年+50%>+30%之類的
噓 payneblue   : 單純漲多回跌，真的只需要幾百顆 費半應該直接熔斷18F 07/02 01:02
→ Ensidia     : 理由有可能是基建跟不上或者效率提升19F 07/02 01:02
推 harpuia     : 只要放緩就是開殺，很多股票估值都嚇死人20F 07/02 01:03
推 livewater   : 成本下降跌、成本上漲也要跌，話都隨便華西街講21F 07/02 01:03
→ noomlluf72  : 真的假的22F 07/02 01:03
→ harpuia     : 都已經算到2年後了23F 07/02 01:03
推 MAGNIFICENCE: 這消息不是只是從一個推特上的發文來的而已嗎24F 07/02 01:04
→ livewater   : 成本下降不是好事嗎？ 產出更多賺更多了25F 07/02 01:05
→ livewater   : 賺到錢買更多伺服器增加算力
推 Dentist5566 : 老黃好消息啊，老黃不是一直很強調CUDA的CP值最高，27F 07/02 01:08
→ Dentist5566 : 這樣變更高了，中型雲端業者可能都放棄自研了
推 yt010004    : 到底為甚麼要自己敘事????  漲跌從來不需要理由29F 07/02 01:10
推 pantani     : NVDA股價沒太大反應  應該不是這原因30F 07/02 01:10
→ omanorboyo  : 想太多了 老黃沒啥動31F 07/02 01:11
噓 aa6300158   : 這消息十幾個小時前就有了32F 07/02 01:13
推 Lhmstu      : 訓練成本沒差了，現在重要的本來就是推論成本吧，33F 07/02 01:16
→ Lhmstu      : 能壓下來就賺爛
推 balaking123 : Meta反過來做出租鏟子的生意,打得好算盤阿35F 07/02 01:18
→ balaking123 : 就跟現在一些公司本業不做了,開始炒股一樣
推 KY1998      : 想多了，只會用更兇，那群20X使用者整天抱院不夠用37F 07/02 01:19
→ KY1998      : MAX使用者抱怨不夠用
推 powwwww     : 如果是真的 TSM不會只跌6%39F 07/02 01:20
推 as3366700   : 這新聞早就有了，真的反應早上小那早就跌白癡 你台40F 07/02 01:22
→ as3366700   : 股也早就崩成狗了 哪還等到美股開盤==
推 mamorui     : 有差嗎 是雙重打擊 有我說的一個是卡在錢 另一個卡42F 07/02 01:23
→ mamorui     : 技術
推 cphe        : 這個新聞早就有了   Meta的剩餘算力才是重擊44F 07/02 01:28
→ heartbys    : 如果成本降低，那收費有下降，或token量有提高嗎，45F 07/02 01:31
→ heartbys    : 如果沒有就是假的
推 Evenpan     : 那記憶卡娃還有救嗎?47F 07/02 01:34
噓 Jerry469    : 奧特曼就是個廢物48F 07/02 01:43
推 k862479k    : 花錢的被砍最兇，以後誰還要當盤子49F 07/02 01:56
推 DeStory     : 說個業界消息 VR200 因價格太高,預期銷量沒GB300好50F 07/02 01:56
→ DeStory     : 現在的需求大部分都是B300, GB300堆出來的
推 shlee       : 資本支出過高-懷疑賺不賺的回來=跌52F 07/02 02:09
→ shlee       : 資本支出降低-AI泡沫=跌
→ shlee       : 只剩下持平還能開Party了
→ jjjj222     : 現在看到上下10%, 就當正常波動... 根本懶得管原因55F 07/02 02:09
噓 ma721       : 只是漲多回檔56F 07/02 02:10
推 dynamo      : VR200感覺效能沒有碾壓GB300太多，用GB300還是能頂57F 07/02 02:15
→ guanting886 : 神奇的小精靈會去補上VR20058F 07/02 02:22
推 guanting886 : 然後OpenAI可能沒跟你講的就是拿量化壓縮的模型去
→ guanting886 : 應付免費仔 以前喜歡暴力出奇蹟現在知道要省一點ㄌ
→ kuinochi    : Meta的本業不是靠詐騙廣告嗎61F 07/02 02:56
→ repast      : 漲多回檔啦 消息都是後見之明 跌了就找理由62F 07/02 03:02
推 visadanny   : 疊加 Meta也給其他巨頭一個啟示 不一定要卷模型 蓋63F 07/02 03:04
→ visadanny   : csp賣算力也可以加入賣鏟子行列
→ visadanny   : 賣算力 那就變算力不夠學記憶體加價
推 z83420123   : 這個是下次殺的66F 07/02 03:32
推 stocktonty  : 照理說本來越訓練越聰明就應該想得出更省資源的方法67F 07/02 03:46
推 htc10       : Gemini好用多了68F 07/02 03:49
推 heavensun   : GPU用量減  但是輝達沒跌很多69F 07/02 04:01
推 rahim03     : 如果是因為meta那則代表資本支出下降 今天輝達應該70F 07/02 04:06
→ rahim03     : 要大跌 但也沒有 今天更像板塊輪動
→ rahim03     : 跟之前CPI公佈前一天費半也獨自大跌
→ tw19930419  : 都在豪洨 記憶體 和其他幾間都跌73F 07/02 04:06
→ rahim03     : 明天非農搞不好才是今天費半大跌主因74F 07/02 04:07
→ ookimoo     : 恩恩 繼續在山頂跳舞 反正你們會砍在70 off75F 07/02 04:13
推 tpegioe     : 模型越先進聰明，理論上應該會消耗更少token，也會76F 07/02 05:04
→ tpegioe     : 造成token價格通縮，但現在在anthropic 和open ai
→ tpegioe     : 還看不到
推 showhere    : 我看美股夜盤還不是漲了，不知道要在跌什麼79F 07/02 05:08
噓 photoless   : 整天只會算出一堆垃圾80F 07/02 05:10
推 dosiris     : 其實訓練成本降到家家戶戶自己用AI PC訓練 商機更大81F 07/02 05:41
→ aewul       : 大陸推翻GPU掛帥神話了82F 07/02 05:56
→ innuendo3324: 一堆上游大喊價，成本過高不可能永遠有人買單83F 07/02 05:57
→ SRadiant    : (目前正在增速)放緩跟放緩增速其實是一樣的意思，84F 07/02 06:04
→ SRadiant    : 而且也是下修的意思，你可以說依然在成長，但確實
→ SRadiant    : 不如預期，單純解釋這個詞
推 llgod       : 庫克＞蜥蜴人＞比爾蓋茲，三老人準備輪流出來搞人87F 07/02 06:11
→ fallinlove15: 就別浪費時間想理由了88F 07/02 06:16
→ visadanny   : 說搞人的 不是美光三星海力士先搞的 看看台積怎麼89F 07/02 06:16
→ visadanny   : 說的 記憶體這種漲價是不長久的 賠錢生意誰做
→ visadanny   : 天天喊相信魏哲家 結果卻沒聽他怎麼說
→ fallinlove15: 今天是建廠跟不上啊 宣布轉往hbm都多久了92F 07/02 06:24
→ fallinlove15: 代表這段期間 蘋果等沒認真去談啊 每個人都覺得以
→ fallinlove15: 後快過剩 然後爆了 哪來的資格指責
→ Riesz       : 華爾街  前天買費半 漲停 昨天跌停  市場很躁鬱吧95F 07/02 06:32
推 abuu0929    : 不是因為這個啦96F 07/02 06:32
→ fallinlove15: 還好 就反著做 我昨天也清了一些 今天會撿一點回來97F 07/02 06:43
→ fallinlove15: 這種震盪盤最適合把持有成本洗下去了
推 Riesz       : 2027年就是  店不夠  然後 電不夠  然後  墊不夠99F 07/02 07:01
推 cms6384     : 媽的一堆鬼故事 之前說記憶體堆疊技術勒100F 07/02 07:01
→ cms6384     : 技術突然就會有新突破
→ ichitakajoe : 等七月底指引出來還走的掉嗎？股價早反應102F 07/02 07:14
推 w08445566   : 大家不就在等7-8月嗎 想說會有一波大的回測103F 07/02 07:25
推 jerryjayg   : 白癡Ai鬼故事104F 07/02 07:28
推 cookies0611 : 推理靠CPU，所以CPU往上？105F 07/02 07:41
→ calpis51    : 更多人使用，才剛開始普及化106F 07/02 07:49
→ johnway0103 : 已截圖，到時候就知道這篇說的對不對107F 07/02 07:52
推 s213092921  : 歐噴漿終於抄襲deepseek作業了108F 07/02 07:56
→ thinksilver : 這是前幾天的新聞了109F 07/02 08:01
推 cms6384     : 之前不是還有繞過GPU的技術讓NV股價大跌的鬼故事110F 07/02 08:02
推 Dirgo       : 企業用戶從來不是問題吧,主要還是私人用戶做不起來.111F 07/02 08:13
推 jack529     : 看起來是從軟體架構上優化112F 07/02 08:14
推 EZTW0000    : 多的支出都在記憶體，貨沒多拿，現在反而是高價位113F 07/02 08:16
→ EZTW0000    : 記憶體在拖累ai發展
推 cytochrome  : https://youtu.be/myzCfIT50SQ115F 07/02 08:16
推 Heedictator : 記憶體去死116F 07/02 08:17
→ Heedictator : 再囂張啊
→ Heedictator : 毛利 85%  貪成這樣，已經是全民公敵了
→ Heedictator : 三星利潤 3300 億美元、海力士 2400 億美元、
→ Heedictator : 美光 1300 億美元，比七巨頭和台積電還多
→ Heedictator : 電腦、手機、主機、伺服器，全部因為記憶體暴漲價格
→ Heedictator : 貴到爆
→ Heedictator : 全部錢都給你賺是吧
推 Samurai     : 就供需問題而已，嫌貴你可以不要買啊124F 07/02 08:29
推 zakijudelo  : 應該是量子電腦發展害的125F 07/02 08:35
推 justice0926 : 靠背 早知道All in 聯電提早退休 會不會要晚退休了126F 07/02 08:38
→ justice0926 : 哭啊
推 UrFather    : 笑死沒泡沫硬吹出來欸☺128F 07/02 08:49
推 tomdavis    : 放緩增速就會崩了 航運就是這樣崩掉了129F 07/02 08:54
推 KyuubiKulama: Meta 跌不多的原因是因為meta AI 死去了哈哈130F 07/02 08:58
推 HarukaLM    : 放緩就是全崩131F 07/02 09:05
→ gameforyou  : 延緩IPO就是因為推理成本高，現在當然要說變低了132F 07/02 09:16
噓 strlen      : 你信奧覽較嗎133F 07/02 09:51
→ fallinlove15: 笑死 規劃有問題不趕快簽約蓋廠變成別人的問題134F 07/02 09:52
→ fallinlove15: 怎麼不想想為什麼別人不會缺貨
→ fallinlove15: 成本變高就大方承認自己判斷錯誤有那麼難嗎
→ Baling99    : 還不是這些巨頭哄搶,急著送錢當火山孝子,不坑你坑誰137F 07/02 09:54
→ fallinlove15: 而且嘴巴喊喊格局就會改變嗎 人家都計畫到幾年後了138F 07/02 09:57
→ fallinlove15: 今天的因就是兩年前種下的果
→ fallinlove15: 當初三巨頭警告產能轉移 蘋果還皮皮的說我庫存很多
推 chen5512    : AI的技術突破一直沒停過，就像釀酒、蒸餾不過程一樣141F 07/02 10:09
噓 davidr      : meta 做不出像樣的模型142F 07/02 10:13
→ davidr      : 蘋果漲價丟市佔真的死的剛好而已
→ tsukasachung: 在那邊靠妖記憶體太貴 想要買便宜記憶體的 你要等144F 07/02 10:18
→ tsukasachung: 很多年囉…
→ pig0038     : 這就一直以來的類 deepseek 洗盤新聞，老招了146F 07/02 11:17
→ pig0038     : 只要機器人跟自駕車沒上路，所有資源都是不夠用的
推 realtreasure: 所以降低了大家就不搶了嗎 還是不是要買好買滿148F 07/02 11:54
推 blue500     : 看來大家都在等CSP的展望改變的那天149F 07/02 12:52
推 DeStory     : 現在麻煩的是, 大家都去漲AI, NB shipment YoY掉的150F 07/02 13:00
→ DeStory     : 很多原本NB供應鏈只要沒擠到AI就GG, 而AI獨漲那幾間
→ DeStory     : 但是目前拿到的VR200 FCST來看 就是沒有GB300去年多
→ DeStory     : 目前很多業績都是靠GB300撐, 如果VR200需求不大
→ DeStory     : 那靠敘事的 加上NB又下滑, 就很容易有大波動
→ DeStory     : CSP也要向股東交代, 如果Capex一有變動, 那現在交易
→ DeStory     : 2027甚至2028 FPE的就要小心
推 Harlequin727: 少一個盤子了QQ157F 07/02 13:29
推 Harlequin727: 七巨頭目前AI還在燒錢階段 你各位不要太樂觀 遲早
→ Harlequin727: 有人要洗碗的

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