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※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言：
: ※ 引述《tanted (為何世界會那麼不單純)》之銘言：
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: : Google不「聯」發科了？傳攜手AMD開發第10代TPU　聯發科股價連3黑
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: : https://finance.ftvnews.com.tw/news/detail/2026820W0633
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: : 更新時間：2026/08/20 17:32:26
: : 記者署名：
: : 財經中心／王駿凱報導
: : 原文內容：
: : Google傳出與超微（AMD）合作開發第10代TPU，市場研究機構SemiAnalysis指出，若消息
: : 屬實，將是AMD首次大規模切入客製化AI ASIC專案，也可能改變Google未來AI晶片的設計
: : 架構。受市場解讀聯發科可能面臨訂單競爭影響，聯發科（2454）股價連續3個交易日走
: : 弱，今（20）日盤中一度下跌4.42%至367.5元，失守月線。
: : SemiAnalysis分析，Google目前已累積9代自研TPU經驗，過去長期與博通合作進行晶片設
: : 計，因此這次若找上AMD，合作內容可能不只是傳統TPU開發，而是進一步導入AMD的CPU矽
: : 智財、互連技術、可程式化邏輯，以及先進封裝與SoIC等相關技術。其中，CPU與AI加速
: : 器的整合被視為最值得關注的方向。隨著AI從大型模型訓練逐步走向推理、強化學習及代
: : 理式AI，系統除了需要GPU、TPU等AI加速器，也需要更多通用CPU處理資料、任務調度與
: : 模型互動，CPU在AI伺服器中的重要性可望持續提升。Google近年也逐步提高TPU系統中的
: : CPU配置。以最新TPU 8i系統來看，每2顆TPU搭配1顆Google自研Axion CPU，相較第7代
: : TPU伺服器每4顆TPU搭配1顆英特爾Xeon處理器，CPU配置明顯增加，顯示AI運算架構正朝
: : 異質運算方向發展。
: : 市場解讀，若Google與AMD合作最終成形，AMD除了可藉此切入客製化AI ASIC市場，也有
: : 機會進一步發揮CPU、互連及先進封裝等技術優勢；對Google而言，則可能透過CPU與AI加
: : 速器高度整合，提高特定AI工作負載的整體運算效率。不過，目前相關合作仍屬市場消息
: : ，實際合作內容及訂單規模仍待Google、AMD進一步確認。在消息面衝擊下，聯發科近期
: : 股價明顯承壓，市場也持續關注AI ASIC供應鏈競爭是否出現新的變化。
: : 心得/評論：
: : ※必須填寫滿30正體中文字，心得過短或濫竽充數將以板規 1-2-3 處分
: : 難怪「發哥」頭頂綠光連跌三天
: : 看來科技圈的愛情
: : 也是說散就散
: : 只能勸發哥別哭
: : 下個金主會更好
: 這新聞上禮拜五就粗乃惹
: 然後蘇媽噴惹五趴
: 結果昨天新聞變成
: mrvl找估狗  用股權換asic定單
: 這事最大苦主當然是老牌asic霸者逼康
: 被兩條新聞輪姦
: 短時間內股價從快420跌到三百六
: 逼康變塞康
: 蘇媽也是落賽
: 兩天跌惹快10趴八
: 這整坨有一葛重要數字
: 目前預估tpu總出貨量幾年後
: 可能2030左右
: 會到老黃總出貨量的一半
: 這條件下估狗當然有本錢找葛三家四家來幫他作
: 因為供應商增加惹
: 以前逼康獨占那種高毛利就沒惹
: 尼各位都只剩打工仔的狗食可以吃
: 不爽不要作
: 也可以這樣講
: ai運算晶片的夢差不多沒惹
: 最多就最新的mrvl出來幻想一下
: 財報爆掉就沒惹(剛好下禮拜)
: 黃G->死水一攤
: 逼->塞康
: 蘇->吹牛波結束  下次請早
: 我比較熟的大概就這樣惹
: mrvl太鬼不敢碰
: 蘇媽也賣掉大半惹  大概慢慢賣  留一點作紀念
: 我這輩子就這樣惹
: 一切都結束惹

股票漲跌, 尤其是美股漲跌, 是華爾街說了算,
我們在這邊討論產業發展, 科技發展, 甚至是訂單營收,
都只是在說服自己是在投資,
催眠自己不是在賭博,
但是你分析半天這些產業新聞,
甚至還跑去學習HBM, LLM,
都遠遠比不上華爾街的一篇小作文,
所以不要拿板上的討論當炒股名牌,
我們單純討論業界發展跟討論新聞

我覺得Google TPU早晚會追上Nvidia GPU銷量,
或者說,
自研ASIC (Google TPU + AWS + Azure) 遲早會超過Nvidia GPU銷量,
因為Nvidia 真的賣太貴太貴了
同樣道理,
博通的客製化AI ASIC專案太貴了,
當ASIC量開始變大,
一定會想辦法壓低成本, 找2nd 3rd source

回到主題,
聯發科一定會是TPU, AI ASIC的 2nd 3rd source,
所以根本不需要擔心,
Google 不可能會跟聯發科砍單,
很難找到比聯發科還便宜的source,
AMD 比發哥貴,
只有MRVL 肯跟發哥殺價搶市場

再來討論AMD 的這篇AI ASIC新聞,
我個人認為,
不是AI ASIC合作,
應該是擴大AI CPU 的合作,
進一步把Intel 排出AI CPU server 市場,
我已經喊了好幾年了,
AI CPU server 市場只有 AMD and ARM,
Intel CPU 幾乎都要消失在AI Server 的新項目(NPI),
所以我猜這新聞比較可能是,
Google 跟 AMD 鎖住/預定未來AMD server CPU

如果真的要提AI ASIC客製化代工,
目前市場上最大的玩家就三家: 博通 > MRVL > 聯發科,
我沒聽說AMD 有幫忙做過AI ASIC客製化代工,
之前微軟幾年前很像有一顆跟AMD合作的AI ASIC,
很像是MAI or MI 多少的,
後來很像就沒消息沒產品大規模使用,
我不相信Google 會賭這麼大,
放大量給AMD 作AI ASIC,
或許會先嘗試小規模的 incubation project,
就算是 incubation project,
要影響到博通, MRVL, 聯發科 這種有實際大量產品的出貨量,
短時間幾年內是不可能

再來說說Google TPU的策略,
其實現在不能夠單純用TPU這個字了,
Google 根據 training and inference 有幾種不同的ASIC,
我大略分類舉例一下:
1. training: Nvidia GPU, Broadcomm/MRVL/MTK TPU
其中 TPU的部分,
應該博通還是佔大量

2. inference: MRVL/MTL TPU
inference 就有千變萬化的應用,
其中有個專為memory wall 設計的MPU,
以及LLM 記憶體壓縮技術

然後又有通訊端的cxl, switch,
這部分的ASIC source 主要是Broadcomm, MRVL, ALAB

所以你就知道為何Google要入股MRVL,
不想在某個領域被掐死,
像是現在記憶體這樣被記憶體三巨頭亂喊價,
MRVL 雖然不是最強的那個,
但是MRVL 每一個賽道都是前三名,
在memory controller 這塊是第一名

早在20年前,
MRVL 在矽谷的外號就是IC 設計界的雜貨店,
什麼都賣, 也什麼單都願意接,
MPU 跟 LLM 記憶體ASIC硬體壓縮 也只有MRVL願意接這張單,

MRVL 應該是全世界所有的IC 設計公司裡頭,
產品線最雜, 產品最多種, 賽道也最多的,
你可能都不知道MRVL 當年還做智慧手機晶片的故事

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※ 作者: waitrop 2026-08-21 05:27:27
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