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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2026-09-14 01:18:07
看板 Stock
作者 konica42 (拉麵)
標題 Re: [新聞] 不尋常？AI 三巨頭齊喊放慢模型研發 科
時間 Sun Sep 13 21:54:35 2026

原文蘇珊

看了整串我的感想是

1.在沒有看到雲端巨頭正式宣布Capex下修之前
全都當成鬼故事

ai現在已經進入了一個科技戰的程度

你大可以放慢下來，但你的對手只要不信你這套

繼續提升，未來就是 高階AI vs 低階AI 的科技戰

那 國力的差距會被拉開多少，無法估量

2.資料中心的新建確實造成了當地不少居民的反感

為了降低這種反感，聯合發出新聞讓居民看到「其實我們也有在擔心」

或許也是一種商業操作的方式，讓你感覺其實我們是很擔心這件事情的

但我們也得繼續前進，為了國家變強


3.幾大雲端巨頭的共同聲明說的很隱諱「放慢」而不是「暫停」

或許在他們的理解內，算力的需求爆炸提升，27~28可能要翻倍以上

會導致硬體價位快速的直線飆升

現在放出要「放慢」的消息，順便等待供應鏈的跟上，說不定是他們降低成本的一種手段

討論這個話題不會是只有9月12當天才開始討論的


所以既然這個話題早就存在了

雲端巨頭又何必在財報上修資本支出

就是因為要繼續追算力提升

但不希望成本提升太快(太燒錢)

所以才會有這類的消息吧

整體看下來，需求>供給的情境很明顯

如果需求端不放出「我可能會降低需求或是放緩需求」的消息

供給端的價位就可以無止盡的一直往上「反正我吃定你需求端」

但真正決定最後樣子的

還是資本支出，雲端巨頭還是願意掏錢出來買單

只是不願意無止盡的一直掏更多錢買單

我想這才是這篇聯合聲明會發出的原因吧

沒人會想在這個時間點放棄AI

這已經是一台啟動了的火車，沒有盡頭，無法停止

你可以決定他的速度，但他已經停不下來了

全世界現在都在同一條船上

無論你我都是

當AI已經開始進入人類的生活、產業、經濟體

這台列車就已經註定停不下來了

因為你一停下來，就跟長期口服藥突然停藥一樣

反彈性的副作用，沒人可以預期也沒人可以估算

硬著頭皮也好，騎虎難下也罷


只能勇敢

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.86.146 (臺灣)
※ 作者: konica42 2026-09-13 21:54:35
※ 文章代碼(AID): #1gfgiTdn (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1789307677.A.9F1.html
※ 同主題文章:
　 09-13 15:27 justin531xx. ■ [新聞] 不尋常？AI 三巨頭齊喊放慢模型研發 科技業人士：壞事恐已發生
　 09-13 19:16 psw. ■ Re: [新聞] 不尋常？AI 三巨頭齊喊放慢模型研發 科
● 09-13 21:54 konica42. ■ Re: [新聞] 不尋常？AI 三巨頭齊喊放慢模型研發 科
推 noahlin     : 講這些沒用啊 情緒跌爛eps不用動估值都可以掉20%1F 09/13 21:58
所以才要操縱情緒逼你丟便宜股票出來
推 kalapon     : 這個困境模式，散戶是警察還是囚犯？2F 09/13 21:59
我覺得是獄警，看似有監督權，實際上人還是在監獄內
→ noahlin     : 後面還有民主黨大勝 各種限制資料中心興建的鬼故事3F 09/13 21:59
→ noahlin     : 今年高點在六月應該是確定了
→ noahlin     : 實際上capex 不會在幾個月內有明顯變化
→ noahlin     : 但市場情緒會被重大打擊
→ noahlin     : 就跟七月開一堆好財報都跌爛一樣
操縱市場情緒是資方很愛做的事情
有本事明天開始外資全賣光一張不買
推 xxx5566     : 相信你了 記憶體可以下來一下嗎 我組個電腦不夠錢8F 09/13 22:03
很難，零售端的朋友的說法是短時間內進貨都很難，沒人願意賣，價位太高進貨成本也太高
※ 編輯: konica42 (114.32.86.146 臺灣), 09/13/2026 22:06:08
推 goodevening : ai供應鏈短期就是跌爛 csp現金流被質疑這麼久 殺一9F 09/13 22:09
→ goodevening : 波正常
推 gest7240    : 中國不會停下來11F 09/13 22:09
→ gest7240    : 只要你的對手沒有停下來 你停下來就是放棄
推 akito555    : 短空長多13F 09/13 22:11
推 stocktonty  : 大家都一直加注 不跟就是前面全白費 必須繼續跟14F 09/13 22:14
→ stocktonty  : 直到有巨頭財務爆炸 才會有人死心 才會真的停
推 stocktonty  : 所有人都覺得支出太高，但所有人都覺得自己不能先停
噓 snakeeyes   : 你484買很多？17F 09/13 22:18
→ stocktonty  : 沒有人爆掉之前 本來想抽腿的人也不會下定決心放棄18F 09/13 22:19
推 ChikanDesu  : 股價跟你說的無關好嗎 一大堆炒高的要崩完全可以崩19F 09/13 22:20
→ ChikanDesu  : 回PE10不到
→ stocktonty  : 因為現在喊停等於直接認輸 會死更快 不如先等有人死21F 09/13 22:20
推 homerunball : AI停下來一龍馬跟奧特曼怎麼圈錢22F 09/13 22:20
推 cruisewu2003: 現在停止 向後倒退  注定成爲被下波浪潮淹沒的對象23F 09/13 22:20
→ homerunball : 沒有夢想你要拿什麼支撐股價和股值24F 09/13 22:21
→ homerunball : 大型版囚徒困境 偷跑的就是贏家
→ homerunball : 就算失控寧願美國先出去瘋也不要西台灣贏
推 eipduolc    : 我也覺得只看capex就好27F 09/13 22:24
→ eipduolc    : 不要聽他們說什麼，要看他們做什麼
→ fanter77    : 您說的都對29F 09/13 22:30
→ bnn         : 沒有什麼不跟就是全白費 半導體鉅額投資也會搓湯圓30F 09/13 22:37
→ bnn         : 當年18吋晶圓也是研究一下覺得經濟不回本喊停卡掉
→ bnn         : 半導體人用Roadmap擠牙膏其實也是挺熟練的
→ bnn         : 熟練的藏著技術儲備慢慢擠牙膏等待攤提回本很多次了
推 suyihua     : 推分析34F 09/13 22:40
→ bnn         : 比如聯電當年喊停認輸也沒有死更快這件事35F 09/13 22:41
→ bnn         : 資本效率市場自己會分層有人吃頂層有人吃底層 分化
推 cvn21       : 盲猜45~46盤整等年線爬上來37F 09/13 22:42
推 oyaji5566   : 啾命啊38F 09/13 22:43
推 rick6304    : 冷戰登月也這樣 好貴好貴 結果都在偷偷準備39F 09/13 22:44
→ rick6304    : 誰想當第二個蘇聯
→ aloness     : 你的對手或許沒有停下來，但你的對手也沒有高階伺41F 09/13 22:53
→ aloness     : 服器可買
→ aloness     : ai的競爭從來就不是個自由的市場
→ aloness     : 衝擊比較大的是賣鏟子的，你們要拉長投資速度，他
→ aloness     : 們的獲利成長就停滯了，一堆本夢比股價會崩
→ konica42    : 最終還是回到誰是真正有賺錢的公司46F 09/13 22:57
→ cerwvk      : 結果蘇聯經濟撐不住, 解體.47F 09/13 23:00
推 stocktonty  : 聯電沒死但股價從最高點跌掉95%然後躺了20年48F 09/13 23:06
推 lovebabyqqq : 等到看到capex下修 已經空頭崩多少了49F 09/13 23:09
推 alttwin     : 就算如此，光是市場恐慌升息整體大盤就不會好50F 09/13 23:11
→ alttwin     : 個股承壓再度修正，砍融資、程式單一起來怎麼會好
推 smart007007 : 會停下來 讓中國超過 你敢信嗎52F 09/13 23:14
推 cruisewu2003: 2303和2330今昔股價可是天壤之別53F 09/13 23:19
推 sleepinggod : 三巨頭大概是覺得nvidia太貪狗了，緩一下買gpu 的錢54F 09/13 23:19
推 al311166    : 你是不是有買五千以上的發哥～55F 09/13 23:20
→ sleepinggod : 另外，我猜是因為模型發展遇到瓶頸，所以對外說要暫56F 09/13 23:21
→ sleepinggod : 緩。
噓 starwind159 : 只在意經濟 利益 忽視顯而易見的風險58F 09/13 23:26
噓 starwind159 : 第一起AI失控災難  才會不見棺材不掉淚
推 omanorboyo  : 不在乎錢當然不用放慢 阿就錢不夠啊..60F 09/13 23:31
→ omanorboyo  : 每個硬體商一直喊報價漲 哪來那麼多銀彈
推 omanorboyo  : 跟營收一樣 等你看到高點 股價早修正了
→ lavign      : 是巨頭們戰略恐懼的需求，不是市場終端的需求63F 09/13 23:34
→ omanorboyo  : 還去等到看財報公布下修支出64F 09/13 23:34
→ appledick   : astra一出 算力起碼要現在的好幾倍已上才夠用65F 09/13 23:39
推 omanorboyo  : 股價本來就是靠情緒炒上來的66F 09/13 23:40
推 offstage    : 想起小學時跟同學約一起寫作業，說好到家裡才開始67F 09/13 23:59
→ offstage    : 寫，結果同學在家先寫了一些才過來
→ aloness     : 即便暫緩新世代伺服器採購，nv跟amd的產品也賣不去69F 09/14 00:03
→ aloness     : 中國，要擔心啥？不如擔心中國想盡辦法跳板到美國
→ aloness     : 來存取資源
推 shrimprock  : AI巨頭找理由放緩 市場也在找理由回調72F 09/14 00:12
推 moses801    : 可是跌是真的呀嘻嘻 你就繼續不要賣嘿73F 09/14 00:27
推 crusoe      : 連我七十幾歲老媽都在用AI了，停不下來74F 09/14 00:32
推 AudiA4Avant : 就是商業考量絕對不是道德75F 09/14 00:32
→ AudiA4Avant : 信不信過幾個月又不危險了
推 asdasd4522  : AI本來就不能停了 停了國力被拉開 就是等死77F 09/14 00:37
→ noomlluf72  : 好喔78F 09/14 00:51
→ ashs92223   : 勇敢走向毀滅嗎 QQ79F 09/14 01:01
推 oyaji5566   : 被AI股割韭菜還不願承認80F 09/14 01:04
→ loveadu     : 壯膽蛙81F 09/14 01:10

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