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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2026-10-30 09:33:43
看板 Stock
作者 LDPC (Channel Coding)
標題 Re: [情報] 亞馬遜傳統業務指標全數低於預期
時間 Fri Oct 30 05:16:42 2026

通膨帶動所有消費產品都死去 ToC就是地獄 油價帶動通膨是全世界的
歐洲一定第一個死 高端消費市場 服飾fashion 汽車業 旅遊都會崩
股票只剩下台日韓最安全 因為他們源頭就是 美國的capex支出 參照#1gn7IuUE
Re: [請益]請問面對理論正確,實際績效不好怎麼調適? - Stock板 - Disp BBS
[圖]
LDPC 誒 不是 你們買ETF沒想過去看他組成嗎 又不是包越大越容易贏 要組ET包牌的前提下就是不要去包你已經知道的雜魚 比方說這幾年AI大爆發 那買ETF偏AI不好嗎 假設你要買全世界 你也得挑對國家啊

最簡單左側交易就無腦0050

想像一下沒有AI的話
那現在就所有財報都會爆炸 手機全球展望都下修 汽車也下修 全美房價也是
我原本年底要訂個機票回台灣 3500美金!!! 還是長榮最便宜經濟艙那種
我同事跟我說他國內線甚至要到1000塊美金 所有航空業機票都在漲 因為該死油價

唯一解套就是toB 如果算力不夠的話 半導體設備都不會擴產 更沒有產線
所以正確的解讀方式就是 算力需求已經被toB大幅推動到下一個層次
現在企業SAAS AI 每年營收都在上升 ->推動三大雲加CSP 營收增加-> 半導體擴產

toB 錢哪裡來? 你可以持續看之後的失業率 最後就會達到一個平衡

最後降息才能走到toC這個階段

2027最可怕地方不只是高通膨 如果國會兩院民主黨拿下 總統跟國會不同黨派
一定會互相扯後腿 製造民怨 拉攏2028總統選舉 如果總統跟國會合作 一切相安
那只會給川普拉抬自己聲勢 反之 國會都民主黨拿下 川普可以讓一堆事情爆炸
甩鍋是民主黨的錯 拉抬共和黨2028選舉 然後全世界一起死QQ


2027就是左側交易 一直撐到2028 成為電池或靠股票為對沖人生 又或者成套哇QQ

--
Long may the sun shine!!! \(--)/   \[T]/

※ 引述《d012375913 (阿利)》之銘言：
: Q3營收低於華爾街預期
: 原因是被傳統業務拖累
: 但是雲端業務高於預期
: AWS銷售額：460億美元（預估454億美元）    ；年增39%
:      資本支出：773億美元（預估574.7億美元）
: 關鍵指標-分部淨銷售額：
:      北美：1129億美元（預估1133.9億美元）
:      國際：431億美元（預估432.1億美元）
: 其他第三季度指標：
:      廣告：196億美元（預估208.7億美元）
:      訂閱：140億美元（預估136.9億美元）
:      AWS營業收入：178億美元
:      自由現金流（過去12個月）：-424億美元
: 目前美股趨勢越來越明顯
: 幾乎只有關於Ai的東西有增長
: 傳統的業務好像都增長乏力
: 來源：https://myppt.cc/cAJ1FR

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.37.67.135 (美國)
※ 作者: LDPC 2026-10-30 05:16:42
※ 文章代碼(AID): #1guxUyaT (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1793308604.A.91D.html
※ 同主題文章:
　 10-30 04:37 d012375913. ■ [情報] 亞馬遜傳統業務指標全數低於預期
● 10-30 05:16 LDPC. ■ Re: [情報] 亞馬遜傳統業務指標全數低於預期
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 10/30/2026 05:23:01
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 10/30/2026 05:25:16
推 nicexd      : 挖靠 3500美金 的機票 真瓜張qq1F 10/30 05:25
推 ben108472   : toC死了難不成toB就能長久？2F 10/30 05:27
推 storyb181   : 邏輯跟我想的一模一樣3F 10/30 05:28
→ storyb181   : 民主黨上去是川普最樂意看見的結果
→ storyb181   : 川普更有機會亂搞
→ storyb181   : 搞到2028年共和黨以救世主的畫面出現贏得總統大選
→ storyb181   : 順帶打包參眾兩院
→ davie11333  : 鳩命R!995!8F 10/30 05:28
噓 void        : 打波斯導致油價暴漲之前 市場根本不是這個調調9F 10/30 05:29
→ void        : 回去翻一下各大指數trend就知道 3月份就是轉折點
→ void        : 他打波斯之前關稅就搞的上上下下 但最後被SCOTUS擋
→ void        : 結果馬上拉一個更大的坑 但不意外啦
推 ben108472   : AI搞那麼多生產力最終還是要賣給消費者13F 10/30 05:37
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 10/30/2026 05:43:15
噓 Luwan       : 終歸一句話  記憶體廠不貪婪根本不會有這些14F 10/30 05:48
推 poeoe       : 現在就是AI撐住經濟的時代15F 10/30 05:51
推 poisonB     : 紐約飛都沒那麼貴16F 10/30 05:54
→ s60621s60621: 是長榮賣太貴 別家還行17F 10/30 06:01
→ CAFEHu      : https://i.meee.com.tw/rZXDpcm.png18F 10/30 06:04
[圖]
推 donkilu     : ToC死了ToB也不會長久+1 百姓成窮鬼沒油水可撈了19F 10/30 06:11
→ donkilu     : 現在就變成骨牌效應 離消費端越近的企業越早冷卻
推 a7983115    : to C不好 to B也會冷掉+121F 10/30 06:13
噓 qoqocat     : 022F 10/30 06:16
→ qoqocat     : 誒沒關係大家一起隨便亂講
推 A80211ab    : 真的 皮之不存 毛將焉附 時間問題而已24F 10/30 06:20
→ ravelson    : 好賺誰不貪婪? 現在大賺特賺寒冬就不怕。25F 10/30 06:25
推 RaiGend0519 : 欸不錯喔，卷到剩美中俄跟他們快樂的小夥伴們26F 10/30 06:25
→ RaiGend0519 : 其他都放推了
→ zzahoward   : 我以為美國模式的資本主義是透過消費來實現成長呢28F 10/30 06:26
→ zzahoward   : 你工業(軟體)產品再強 終端還是要消費去支撐
→ zzahoward   : 除非你要靠戰爭動員 那就是另外一回事
你要把問題拆成兩個 不是說靠toB就能解決事情 toB這個成長只是比較抗通膨
今天拿掉AI toB事業 就是把問題提早呈現 所有股市沒有成長動能 直接掛掉

現在股市是靠者CSP和半導體產業再撐股市 等到失業率上升到一個數值 才會走向降息
但最根本原因這波就是能源危機 所以投資方式就是走左線 走台日韓股市
台灣出口都上看到九千億美金了 他相對是個安全的市場

美國股市是且看且走 可以買下一個科技業AI贏家 就是記憶體和算力廠商

一切toC 就是得等到降息和能源成本下降 不然現在就是一個很艱辛時期

不是說toB就能解決成長問題 他只是一個正在起飛的新階段 只是相對於通膨
企業願意花錢去買AI作為生產工具 但時間一久也是會崩 崩的時候就是降息

所以這些巨頭 就是得去找toB事業 在這波競爭想辦法活下去 同時拉抬AI自身產業
有些公司 比方Netflix,Disney,Uber 這種吃消費者就會很明顯辛苦

這也解釋Amzn會放推在前沿模型 只專心注重販賣雲端生意給AI Saas公司
(這波AGI已經裁掉很多人)
微軟大概也會走這路線

狗家大體路線 前研模型給toB 雲端給toB(例如 Google for Startups Cloud Program )
透過雲端提供toB模型和算力 這種回饋方式 繼續提高雲端收入

※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 10/30/2026 06:41:44
推 rxsmalllove : AI時代不是啊 別人家的孩子死不完啦31F 10/30 06:32
推 ted1985     : 世界僅存的煉油場爽賺…南亞怎麼輸32F 10/30 06:32
→ ted1985     : 怎麼盤後邊-5%了。我要加碼的10%也收斂太快
→ rxsmalllove : 放心 Intc有機會把所有人拉下還有機會34F 10/30 06:35
推 ted1985     : 現在還要一種是to ai矽基。之後的基礎科學突破。to35F 10/30 06:39
→ ted1985     : 碳基的註定萎縮
推 hankwanghow : 直接崩到底 給我一發來個痛快 不要每天鈍刀子割肉37F 10/30 06:43
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 10/30/2026 06:50:46
推 deangood01  : 長榮太貴了 直飛經濟艙 比DELTA轉機毫經還貴100038F 10/30 06:45
→ zzahoward   : 但目前有點弔詭 雖然我也是AI大CAPEX時代受益者 但39F 10/30 06:47
推 ksjr        : 我這邊長榮的價格沒什麼變阿==一定是膠州有錢人太多40F 10/30 06:47
→ zzahoward   : 事實上這些CAPEX已經開始擠壓終端消費和就業了41F 10/30 06:47
→ zzahoward   : 我只是比較好奇這種AI自體循環在排擠消費情況下還能
推 Muilie      : 只能深蹲了嗎QQ43F 10/30 06:50
→ AndyMAX     : toB的獲利終究來自toC 金字塔底層垮了怎麼撐上面44F 10/30 06:51
→ AndyMAX     : 巨頭們互相搞無限融資就是吹泡泡
→ donkilu     : ToB的轉折點大概會是盈利vs公司債 借不到新債就垮了46F 10/30 06:53
推 tongmove0503: 股票賺那麼多，3500應該隨便掏吧47F 10/30 06:58
推 andylu1207  : L大 這邏輯是不是有點不通 你看衰2027為啥不直接空48F 10/30 07:04
→ andylu1207  : 下去就好了還要左側交易這麼麻煩??
我有可能會看錯 QQ 華西街這種隨時暴力拉升 做空感覺不好判斷
我個人還是喜歡無腦多 存錢等大崩盤買心目中喜歡公司打折價
我只是感受2027充滿太多不確定性 就業市場非常糟糕 政策上不明朗 高通膨
但很有可能我就是錯的 所以無腦多在炸掉時進場相對容易些.....
推 poeoe       : 長線看好AI放空沒意義啊50F 10/30 07:05
推 kkchen      : 台灣是物價上漲而沒有通膨的國家，感謝政府。51F 10/30 07:06
推 ted1985     : 2026-27資本支出高峰阿。之後下降52F 10/30 07:06
→ poeoe       : 2027的問題在於油價和高利率 如果突然來個事件反轉53F 10/30 07:07
→ poeoe       : 放空仔完全就是被嘎爆
推 andylu1207  : 現實狀況就是2027年走一次2022年的歷史循環 估計前55F 10/30 07:08
→ andylu1207  : 半年都在跌 2022年做空吃了不少甜頭 2027年送分題又
→ andylu1207  : 要來了
→ CYL009      : 跌死蛙58F 10/30 07:08
→ ted1985     : 科學突破不是to b或c. 是誰先突破取得專利。就收割59F 10/30 07:08
→ ted1985     : abcd…全部
→ andylu1207  : 你給我講有什麼能反轉.. 川普在高通膨戰爭都不願放61F 10/30 07:09
→ andylu1207  : 手了 2027年他任期最後要歷史留名打迎戰爭還是解決
→ andylu1207  : 通膨？ 要解通膨早就收手了
→ andylu1207  : 你*跟*我講
→ andylu1207  : AI公司債疑慮+失業率+民間消費低迷 之後會發生什麼
→ andylu1207  : 事情都很清楚了 只是等時間發酵
→ Fezico      : 別講公司債惹，都快醬爆。67F 10/30 07:13
推 poeoe       : 猜川普怎麼做毫無意義 不然打伊朗有猜到嗎68F 10/30 07:13
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 10/30/2026 07:14:24
→ Fezico      : 資本支出頭已經洗下去，不夠錢也是捏著高利貸69F 10/30 07:14
→ Fezico      : 你看看誰敢調降資本支出就等著被洗臉惹
推 andylu1207  : 再來個M2貨幣抽銀根 哇 2027光想就覺得一堆做多的要71F 10/30 07:16
→ andylu1207  : 完了
推 poeoe       : 當一般民眾都在擔心什麼AI泡沫時 那就是離泡沫還很73F 10/30 07:18
→ poeoe       : 遠
推 Ccsteeker   : https://i.verb.tw/hzHl3xHD.jpg75F 10/30 07:18
→ Ccsteeker   : 認同樓主，長期往上機率高，
→ Ccsteeker   : 空了，明天川又談了什麼和平協議，
→ Ccsteeker   : 美股抓到機會往上彈，心情承受的住嗎？
→ Ccsteeker   : 直接做空當然可以，停損停利小小的。
→ Ccsteeker   : 簡單無腦就樓主說的逢低加碼，資金控管。
[圖]
→ jhkujhku    : 不是 哪裡的長榮經濟要3500…81F 10/30 07:23
12/16-12/20 SF->Taipei 1600 區間
12/31-01/02 Taipie->SF  1400-1700 區間
加上其他雜七雜八費用 來回大概就接近3500....不過這幾天好像有其他區段稍微下調
推 hansvonboltz: 欸全對，完全可以想像民主黨和共和黨互毆82F 10/30 07:25
→ ravelson    : 恐慌時刻最有趣，總一堆人瞎猜未來會怎樣怎樣的83F 10/30 07:25
推 jerrychuang : 等選完就會反轉了....toB萬歲84F 10/30 07:27
推 stocktonty  : 恐慌起來！！85F 10/30 07:28
推 afflic      : 沒錯，四大CSP一向都是賺2B的錢86F 10/30 07:29
推 truelove356 : 算力大這波Google跌有撿股嗎87F 10/30 07:30
噓 Throwout    : 你在唬爛吧，現在美國線經濟艙超空耶，可以一人坐一88F 10/30 07:33
→ Throwout    : 排那種，票價來回不用1000鎂。美國國內線現在是有點
→ Throwout    : 貴沒錯
12月底啊 往年聖誕期間我沒買到這樣貴
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 10/30/2026 07:34:37
推 donkilu     : 你那時間區間一直都爆幹貴= = 聖誕節前+新年後91F 10/30 07:34
沒辦法啊 現在請假會馬上被let go @@ 大家為了飯碗 都不敢亂請假 去年才2xxx
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 10/30/2026 07:36:07
→ donkilu     : 我去年訂也是兩千多起跳 實在太貴只好改成1/7回來92F 10/30 07:36
→ donkilu     : 那就只能work from Taiwan了吧...
→ Throwout    : 對吼 你這是美國發於台灣回 反過來就超便宜94F 10/30 07:39
推 ck326       : 長榮美西現在塞一堆轉機客，滿到爆95F 10/30 07:45
推 ZH0429      : 沒有槓桿的無腦多就對了96F 10/30 07:45
推 as6633208   : AI不會沒有只是，AI泡沫理論是AI不會賺錢，這個議題97F 10/30 07:47
→ as6633208   : 去年11月就討論過了，在nv的gpu這麼貴但下游又不賺
→ as6633208   : 錢的時候哪些企業還可能靠著本業活著甚至可以自給自
→ as6633208   : 足便宜AI，當時的答案不久是google，昨天google 特
→ as6633208   : 價就撿了 嘻嘻嘻嘻
→ afflic      : 還在AI不會賺錢，頂多說還沒賺得那麼快102F 10/30 07:48
→ as6633208   : AI泡沫的理論一直是AI賺不了這麼多錢，而不是否定AI103F 10/30 07:49
→ as6633208   : 這個技術會消失，而給出的答案就是那些有巨量用戶的
→ as6633208   : 公司還是會好好的，孤狗 微軟 蘋果，但現在蘋果PE40
→ as6633208   : 連自己AI都沒有搞才買的下去
→ as6633208   : 狗才買的下去
推 sonyvaio    : 繼續通膨下去ToC都沒錢了是會多好？108F 10/30 07:50
推 afflic      : 除非經濟狀況惡化開始有企業倒閉109F 10/30 07:52
→ afflic      : 不然不用擔心2C啦
→ afflic      : 看IG/FB/脆/YT是有多少人付錢?
→ afflic      : 人家還不是賺得盆滿缽滿
推 ben108472   : 你搞這麼多AI提高生產力不就是要從消費者手上撈錢，113F 10/30 07:55
→ ben108472   : 結果變成AItoB內循環？
推 aloness     : 現在怎麼看都只是在燒政府的錢，以及逼要維持這個局115F 10/30 07:55
→ aloness     : 的企業掏錢出來燒而已
推 TaiwanNeko  : 國會扯後腿，台灣已經示範了117F 10/30 07:55
推 aloness     : to C 還要一段時間發展建立良好獲利模式，短時間巨118F 10/30 07:57
→ aloness     : 大的to B就是等著重演思科那一套，回本模式20~30年
→ aloness     : 起跳的，沒戲
推 ted1985     : Gpu3.4年就回本了拉 排滿滿 漲租金121F 10/30 08:03
推 Paulsic     : 乾屁事台灣沒通膨122F 10/30 08:04
推 k798976869  : 歐洲名牌已經崩了啊123F 10/30 08:29
推 aloness     : L大請一請啦，早晚要被fire的，顧好自己才是真的124F 10/30 08:34
推 mind324     : 歐洲已經爆了 你沒看到法國在亂125F 10/30 08:35
→ aloness     : 台灣快的話，明年08年那個至少三個月的免費上班就要126F 10/30 08:35
→ aloness     : 重演了
推 vux         : ai is over128F 10/30 08:38
推 k798976869  : 不用擔心AI to C 大家還在摸索營利方式 也可能是做A129F 10/30 08:40
→ k798976869  : I幹片打爆Netflix
推 aloness     : 呃，網飛至少有建立平台收錢，AI片不是都看免費的嗎131F 10/30 08:41
→ aloness     : (?)
→ k798976869  : YT剛開始也是無廣告免費的喔 做大之後就會回收惹133F 10/30 08:42
→ aloness     : 我到現在YT支出是零元 0.0134F 10/30 08:43
→ aloness     : 你要收錢我頂多不用，還有別的影音平台可用
推 aloness     : 話說以前yt真的想不開要強迫收費，使用率降下去才只
→ aloness     : 好變成這樣塞廣告就好
→ k798976869  : 你的使用習慣又不是重點 美國人有每月訂閱習慣才是138F 10/30 08:47
→ k798976869  : 營收現金流
→ k798976869  : 大頭
推 aloness     : 反而現在很多公司都理解，還是需要免費+平台來推廣141F 10/30 08:49
→ aloness     : ，不然影音產品收不到錢，台灣的木棉花就大方上傳一
→ aloness     : 堆當季影片給你看免費的，以前最堅持版權的滾石也想
→ aloness     : 通了，把舊影片修復後重新上傳給人看免錢
推 aloness     : 沒有終端使用者捧場，這些影音產品根本無法賣給通路
→ aloness     : 收版權費
推 a951l753vin : 我現在也是VOO慢慢賣轉回0050 匯率正好147F 10/30 08:53
→ a951l753vin : VOO從2026下半年績效就很差 2027美國政治+通膨 不看
→ a951l753vin : 好成長性……
→ a951l753vin : 近期利空分隔點應該還是期中選舉 越接近越建倉
推 ProTrader   : AI泡沫跟2016 2017那時台積電的空方言論很像151F 10/30 09:23
→ ProTrader   : 當時空方說台積電先進製程研發成本高價格高沒人用
→ ProTrader   : 台積電研發先進製程的成本賺不回來應該專注成熟製程
→ ProTrader   : 現在2026空方也是唬爛AI不能賺錢

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