Re: [美股] UPST APPS SQ 多 - Stock板

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作者 end81235 (原NEET)
標題 Re: [美股] UPST APPS SQ 多
時間 Sat Oct 16 20:42:51 2021

看多了abc大的文，由於同樣也是買成長股為主

想說也硬著頭皮分享一下自己的持倉，還有持有的理由

美股就是大家一起賺，希望一點淺見可以讓版上潛水大神也發表一下看法

想鞭也可以盡量鞭，不用憐惜我

※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言：
: 手上持股最近都沒有任何變化。包括之前進的UPST， APPS 買的 Leaps 我都全握著。
: 大概長這樣：
: APPS 30%
: UPST 25%

UPST

不用說，目前地表最燙明星股

100出頭的時候，只看準了兩點

一個是，這招在海峽左岸玩過了，確認是可行的機制

另一個是，老闆很猛。

然後這個股就漲成我手上第一大持倉了

: SQ 12%
: MNDY 10%
: DDOG 10%

DDOG

目前我個人認為同類產品中發展最好的

公司也是非常有前景（還蠻多市場可以搶的），

產品本身嘛…我覺得對於monitor這件事來說，已經差不多都做完了

未來我應該會關注財務上有沒有什麼變化

目前也是重倉

: CRWD 5%

CRWD

和abc大意見比較不一樣的是，我還是持續看好

或者說，我會等到S證明他們的產品有能力達到差不多效果的時候再考慮離場

不談難的技術話題，用簡單的話來說，CRWD是次世代防毒的龍頭

但是，為了達成這麼好的效果他們用了一個比較高成本的方式（同時反映在產品售價上）

那如果S證明用人工智慧也能夠達到同等，甚至略差一點點的效果

對CRWD就可以說是一個比較重的衝擊

畢竟不是什麼地方都需要100分的保護，有時候95分也不錯

但就目前為止，個人感覺CRWD和S互相把對方當成競爭對手這點

一方面是廣告手法，另一方面是…目前次世代防毒的確沒什麼能打的

市場也確實重疊沒錯啦（前提是S的產品夠強）

CRWD除了招牌產品以外，現在慢慢的往各種資安領域方向靠

感覺是要漸漸坐大並且挖深護城河的樣子了

雖然也是重倉，但是謹慎持有

: PLTR 3%

PLTR

其實我不懂這支，公司自己炒一堆話題

然後28-29附近一直有一道看不見的牆在XD

總之，這支一直被人拿出來唸的地方就是客戶數太少

不過人家吃公家飯的

自從上次26 put履約後，繼續在低位買了一點，

打算用餘下的現金玩玩波段，賺點便當錢

什麼時候等那道牆消失了再考慮加倉

: NET 3%

NET

我的第二重倉

目前中小型網站CDN的龍頭，介面好用方便，服務優質

公司願景非常迷人，打算做到全方面的託管服務

而且不是針對個人，是針對整個網際網路

但這持股我是有點疑慮的

因為我至今仍然搞不清楚當初FSLY為什麼會死掉XD

9月回調後，10月已經破前高然後一直破，現在站上167了

老實說拉成這樣我是很怕的，

考慮到接下來財報要出了，下意識的掛了165 PUT

我自己投資股票的心得是，比起停利，對做期權更加便利

而且期望值也比較高

ZI

做業務（銷售）大數據的公司

我覺得把以前這種封閉的資料庫，完善功能之餘，再做成消費級產品也很厲害

和DDOG一樣，公司跑得非常順，而且成長快速

但和DDOG不一樣的地方是，他們多一個資料庫的護城河

除了產品可以開發新功能以外，也可以朝著拓展資料的那個方向發展

對於使用者來說，會希望手上的工具應該要在某個領域裡完全解決那個領域裡的事

例如一個繪圖軟體可以做完所有畫一張圖該做的事

一個找論文的軟體可以做完所有找參考文獻該做的事

能不能從跑業務上面找到更多問題，並且在自己的工具解決，就是ZI最重要的工作了

: GLBE 2%
: 下次重點觀察是十一月初，財報季。明天的漲跌我不知道。只能憨憨握。到時有時間再寫觀察。
: 最後我想說，如果我貼的文章對你投資有幫助，歡迎將得到的分享給社會上運氣沒這麼好的
: 人或你覺得對社會有益的團體。
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: 博幼
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