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作者 afflic (afflic)
標題 Re: [新聞] 張忠謀：AI客戶要求不僅是幾萬片晶圓
時間 Sun Feb 25 05:49:41 2024

這篇新聞裡面寫到的張忠謀的疑慮

加上這兩篇新聞提到的：
https://www.ctee.com.tw/news/20230829700651-430502
https://money.udn.com/money/story/5612/7781335
鴻海董座劉揚偉大哉問 全球需要那麼多晶圓廠？ | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
[圖]
鴻海海外布局腳步不停歇。鴻海董事長劉揚偉昨（20）日表示，與印度夥伴合資的半導體封測廠（OSAT）持續推動中，泰國電動車... ...

 

台積電最好記取2022年的教訓

不是客戶說有多少需求，就真的有多少需求……

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.105.206 (臺灣)
※ 作者: afflic 2024-02-25 05:49:41
※ 文章代碼(AID): #1bscHtLq (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1708811383.A.574.html
※ 同主題文章:
[新聞] 張忠謀：AI客戶要求不僅是幾萬片晶圓 而是十間晶圓廠
02-24 16:34 DrowningPool.
Re: [新聞] 張忠謀：AI客戶要求不僅是幾萬片晶圓
02-24 22:09 dansy.
Re: [新聞] 張忠謀：AI客戶要求不僅是幾萬片晶圓
02-25 05:49 afflic.
推 ck326: 你當他們白癡喔？別人講什麼就信什麼跟這裡一樣1F 02/25 05:57
→ afflic: 台積電去年的確這麼白痴阿2F 02/25 06:01
推 gg0079: 然後雙方的股價就各自創新高了3F 02/25 06:04
推 TameFoxx: 哥 你難道真的空gg 了嗎4F 02/25 06:07
→ afflic: 是忘記去年產能過剩的問題了嗎
https://udn.com/news/amp/story/7240/7313609
印象超深刻
魏哲家回應為什麼客戶需求下調的問題時
他雙手一攤說
客戶本來說需求很強的啊 誰知道都下調了
聽完差點笑死5F 02/25 06:08
半導體庫存調整到何時？台積電魏哲家拋出謹慎看法 | 科技產業 | 產經 | 聯合新聞網
[圖]
半導體庫存調整如市場預期正持續進行，台積電（2330）今（20）日召開法說會，台積電總裁魏哲家直言，大趨勢比我們先前預期... ...

 
→ ookimoo: 猶太人都這樣，炒股價會幫你拉虛擬訂單
這波受益最大的是美國資金12F 02/25 06:16
推 boy1031: 還是要看回本率，要是蓋一座廠3年回本，之後狂賺，那當然要趁技術領先死命蓋廠，要是5年10年20年才能回本就要慎重考慮了14F 02/25 06:30
推 iceman321: 就你看的最透，棒棒17F 02/25 06:32
推 lahugh: 你台積明燈 讚讚18F 02/25 06:46
推 iamhappyQ: 莫忘ABF供不應求到2030年19F 02/25 06:52
→ eemail: 能舉的例子是2022 然後張說別忘2022的教訓 說起來這有什麼好笑的?20F 02/25 07:40
噓 zxcvb1234522: 增加運算速度代表能賺錢？？AI應用到底賺不賺錢還是有疑問？
以前超級電腦運算增加，也沒什麼大進展，AI看起來很像泡泡22F 02/25 07:57
→ baka1412: 拿被打臉的來說 去年台積財報??26F 02/25 07:59
噓 lpmybig: 慘了 還會噴一段27F 02/25 08:00
噓 DickJeter: 穩了28F 02/25 08:04
推 pisu: 鬼故事來的肛肛好29F 02/25 08:23
推 redbeanbread: 外資買不上去就是內資偷出貨30F 02/25 08:24
→ dreamdds: gg沒啥影響吧 其他產業庫存倒是真的消不完31F 02/25 08:30
→ pponywong: 你覺得是泡泡 結果META/TSLA買十幾萬片GPU 回家玩32F 02/25 08:42
推 AirLee: 22F還在搞不清楚狀況阿33F 02/25 08:43
推 kitune: 22樓是文組吧34F 02/25 08:56
推 cookie1216: 半導體本來就是週期行業，疫情時引起的缺貨又是特別大的週期，沒辦法完全掌握真實需求本來就是正常，沒什麼好特別苛責的，台積做代工產品多元，已經算最能抗衡週期影響，他們對產業需求的經驗與調查也遠比我們厲害，根本沒什麼好擔心的
如果你會因為台積曾經沒有掌握好產業需求，就不信任台積，那只能說你根本不懂半導體產業，也不適合投資半導體產業35F 02/25 09:05
推 tantai99: 還有人在AI泡泡XD43F 02/25 09:13
→ renfro928: 長榮35塊買，會被套30年喲，幫QQ44F 02/25 09:14
推 james80351: 22樓超呵 你的手機不曉得幾年前就有AI了 還在能不能賺錢？XDD45F 02/25 09:18
→ BlueBird5566: 講AI泡泡那個應該買了不少AI概念股 而且追高47F 02/25 09:20
推 scum5566: 莫忘ABF供不應求 事後才知道那波新聞真的超唬48F 02/25 09:21
噓 manpower001: 是輸多少？49F 02/25 09:21
推 indexcome: AI看起來一點都不像泡泡，只是能長到哪個地步而已50F 02/25 09:22
推 Seikan: 真的耶 好聰明快放空 700空驕傲七輩子～！51F 02/25 09:23
推 mune: 產業本來就有週期，但這波才開始擴張，不至於現在就衰退52F 02/25 09:24
推 cookie1216: AI這種題材當然有可能會有泡沫在裡面，但問題是現在到底有多少泡沫在？以往的泡沫過程是怎樣的，現在又比較像在哪個階段？如果這些都沒有判斷，只說個可能有泡沫，那註定會錯過所有能改變世界的破壞式創新54F 02/25 09:25
推 iverboy: 只要NVDA 獲利一直成長，就不是泡泡58F 02/25 09:28
→ JuiFu617: 問題是現在ai是嬰兒階段，要長大需要餵多少晶片算力59F 02/25 09:33
推 strlen: 你各位要感謝原PO 還有這種文就代表台積電還會噴60F 02/25 09:36
推 LDPC: 我要去熊本開台灣雞排店 簡稱台雞店61F 02/25 09:37
→ strlen: 然後等漲到原PO這種都忍不住進場 行情就差不多了62F 02/25 09:37
→ LDPC: 快投資我 我保證雞排不是泡沫 更不是奈米雞排63F 02/25 09:38
→ tctv2002: 這年頭客戶也很會畫餅64F 02/25 09:43
推 cchcch2: 巨大：客戶也跟我說需求暢旺啊,然後訂單就被砍了65F 02/25 09:46
→ Leo4891: 科技發展必然會泡沫  但活下來的會大賺  就像以前的網路泡沫一樣，AI也會走同樣的路66F 02/25 09:47
推 DrowningPool: 急了.jpg68F 02/25 09:47
→ Leo4891: 不過現在才第一年 要談泡沫等明年吧69F 02/25 09:47
推 s910612: 真的很急欸 不知道是空手仔還是空娃70F 02/25 09:48
→ tctv2002: 客戶跟我說看到203071F 02/25 09:50
推 deweyj: 有啥好笑的阿 2023Q2 EPS14.99  2022Q2EPS16.96
就算重複下訂 又不是賠錢  不就少賺EPS  2塊72F 02/25 09:51
推 fjtc12: 張忠謀當初海運還沒漲時 就成功預測 海運看不到一片烏運 有聽的人 應該財富自由了74F 02/25 09:52
推 riotssky: ABF的下行除了需求方的消費下滑之外 還有先進封裝等競爭 但AI 製造目前幾乎只有台積一家獨大 看起來就是贏者全拿 他越大 你其他家越難競爭 除非之後被反托拉斯法打到 不然現階段風險真的很低76F 02/25 09:53
→ deweyj: 而且去日本蓋廠  政府直接補貼一半耶  等於成本直接砍半80F 02/25 09:55
噓 zxcvb1234522: .com泡沫就是市場預測網路會賺大錢，結果一堆.com公司倒閉82F 02/25 09:56
推 joygo: 但活下來的公司變成大頭，贏者全拿84F 02/25 09:59
推 jfw616: 去年白痴？85F 02/25 09:59
噓 pippen1522: 全台菁英不用輪到你這路邊鄉民擔心啦 笑死86F 02/25 09:59
→ jfw616: 嗯....所以台積電不應該蓋廠
還要關掉幾家才可以87F 02/25 09:59
→ joygo: 等台灣突然多了一堆ai公司然後暴漲再擔心89F 02/25 10:00
噓 StopSign5566: 你確定要看中時.聯合做股票？一群門外漢在那說三道四 GGer都傻瓜？還po工商.經濟日報勒90F 02/25 10:03
→ jwestay: 恩 什麼都不是的人 批評台積電 笑死。92F 02/25 10:04
推 StopSign5566: 這麼愛看工商時報 怎麼不去買中芯 華為？93F 02/25 10:05
→ yoshilin: 我也很好奇 AI投資這麼多 是能怎麼回收?94F 02/25 10:07
推 frankie30432: 趨勢看那麼短 真的太淺95F 02/25 10:07
推 ru04hj4: 現在伺服器狂拉 但不是每家都能找到AI獲利模式96F 02/25 10:07
推 Prado4840: Morris 説他不太相信ai家們，以他的輩份和個性、他並不在乎逆風說話。上一次這樣講是在講他不看好美國場的時候。97F 02/25 10:07
→ LDPC: 笑死ucboy去看一下Train and Deploy Everywher
藍圖 2025會有x100上市
http://tinyurl.com/55bnfy8p
上面那篇就講了接下來玩家的基建和各廠商216F 02/26 01:45
推 PoloHuang: Intel是最大風險要素220F 02/26 07:43

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