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作者 poopooTaiwan (便便台灣)
標題 [標的] 緯創=長榮2.0多
時間 Sat Jul 15 21:49:24 2023

1. 標的：3231 緯創

2. 分類：再多一陣子

3. 分析/正文：

首先可以先看一下「小林」前一陣子說輝達的影片
https://youtu.be/EdTPykGAe0Q
AI運算是需要靠GPU，而且CUDA又是跟輝達的顯卡綁定的
這麼一來果要任何公司要往AI研發就必須使用輝達的產品
這下好，輝達旗下產品運用在AI人工智能的

最暢銷非A100、H100莫屬
所以各大要跟AI扯上關係的公司先比拚的必須是
「誰家的A100、H100多」硬體上數量的較量
而硬體到達一個數量，就需要伺服器的配套

這時候『緯創』就得上場

緯創是A100、H100的主力供應商
https://imgur.com/a/QIB74H0
Imgur相簿 7張圖 檢視原始大小

[圖]
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[圖]
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[圖]
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所以邏輯很簡單
只要你公司想上跟AI扯上邊你就是得用輝達的GPU
用輝達的GPU不太可能只買一塊，一定會跟同產業比拚誰家GPU多
這時候緯創就會去幫公司裝伺服器

接著看下圖
https://imgur.com/6XSW7Lr
https://imgur.com/y6EkTx5
https://imgur.com/yWl6uUV
[圖]
 
[圖]
 
[圖]
每個公司都要搭上AI，搭上AI才會漲停
所以緯創就必須去裝伺服器
這樣緯創能不繼續漲嗎?

接著看到這張圖
https://imgur.com/Cnqs5ou
[圖]
伺服器汰換大概是4年，有些公司延長到5年(如亞馬遜)
只要伺服器需要更換這時候又回到上面的邏輯
要繼續AI找輝達，要裝伺服器找緯創
而黃仁勳又說GPU的更新速度比摩爾定律還要快
那如果搭上AI的公司要在市場上領先，那勢必得換得更快
所以又回到那個邏輯，要再AI領先找輝達，要裝伺服器找緯創
https://imgur.com/e0nMtxT
[圖]
上圖示緯創112年提供的年報(可能還沒加上「並提供解決方案」)
https://imgur.com/RKh8Pri
[圖]
接著緯創提到伺服器在台的市占率約1/3
現在又是A100、H100的主力供應商
更遑論先前在輝達發布會上的DGX GH200伺服器
微軟、谷歌、麥塔都在等年底做出來
所以新聞說的H2緯創要吃的更大的單
就是DGX GH200，不信你們可以自己Call公司
Call不Call的到全憑實力

綜上所述只要扯上AI就像買套餐的概念，薯條、可樂、漢堡必須得一起買
可以理解成麥當勞跟可口可樂的概念

另外關於現金增資的部分我已經在六月的文說過了
所以要擔心的話可以去參考6月中的文章

籌碼面的話，這支股票目前市值已經非常大了，
不是一個小小主力作手可以玩得起得，
可以參考最近有一篇「緯創市值多」的文章，

最後有人可能會說緯創在AI的營收目前暫比還非常的小，
沒有錯!不過從緯創2020年7月17日宣布，以33億元人民幣出售昆山、江蘇子公司，
給近年迅速崛起的大陸本土組裝大廠立訊集團，
今年又有消息看到緯創把印度的手機組裝廠賣給印度塔塔集團（Tata Group），
不難看出緯創就是積極再轉型，再AI的賽道上幹出實業，
所以不用太過懷疑，未來AI方面營收占比必須是上升的。

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)

即刻入場，目標價上看180

停損機制：進場價格的-12%停損

--
很多人以為我是先看再猜，其實我是未看先猜。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.176.241 (臺灣)
※ 作者: poopooTaiwan 2023-07-15 21:49:24
※ 文章代碼(AID): #1aigFhbF (Stock)
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※ 同主題文章:
[標的] 3231 緯創=長榮2.0多
07-15 21:49 poopooTaiwan.
Re: [標的] 緯創=長榮2.0多
07-16 02:29 vatog.
推 yakimochi: 技嘉=萬海1F 07/15 21:50
推 kakalin: 才180 不夠不夠2F 07/15 21:51
推 tonyparker18: https://i.imgur.com/0jO0oEW.jpg3F 07/15 21:52
[圖]
推 ysb727: 200先來4F 07/15 21:53
推 abiggun: 講這麼多 才看180…5F 07/15 21:54
推 x221x221: 最後傑夫跟緯創過上幸福美滿的日子6F 07/15 21:54
→ cpc21478: 電子股給180? 好歹給個3007F 07/15 21:55
推 s56565566123: 你知 我知 菜市場阿姨也知道8F 07/15 21:55
推 g11121s: 我一直相信，有人可以看到很遠的未來，雖然不合邏輯，但這一切存在少數高人的思維裡9F 07/15 21:56
噓 tsukuyomii: 當初長榮從1X開始飆 起碼也飆了20倍 緯創用20倍要上50011F 07/15 21:57
噓 acwinter: 200是多瞧不起  這檔未來eps至少2013F 07/15 21:57
噓 nwoyao: 你的單呢？14F 07/15 21:57
推 swbthj: 200都嫌低15F 07/15 21:58
推 cuteSquirrel: 999都嫌低16F 07/15 21:59
→ twinmick: 海運一櫃當初從1千報價變1萬，伺服器一櫃要喊多少呢17F 07/15 22:00
推 b455104: 越來越有樂極生悲的感覺了 哈哈18F 07/15 22:01
噓 acdcer:  https://i.imgur.com/9bKdcGn.png19F 07/15 22:02
[圖]
噓 kensmile: 昨天夢到，主力說584，供你參考20F 07/15 22:02
→ loveponpon: 怎麼沒有類比國巨21F 07/15 22:03
噓 Kingjames66: 抓最後一隻老鼠22F 07/15 22:04
噓 ray60110: 太多23F 07/15 22:04
推 AndFly: 吊打南電應該是沒問題24F 07/15 22:04
→ s155260: 別侮辱緯創 拿海來說至少是東哥25F 07/15 22:08
推 jinx5566: 自信一點，明年緯創就是股王了26F 07/15 22:08
推 AndFly: 南電都可以上600 緯創也絕對可以27F 07/15 22:10
噓 wugucc029: 輝達-5.0828F 07/15 22:10
推 id44kimo: 講那麼多才18029F 07/15 22:11
推 glmkk: 180030F 07/15 22:12
推 Kobe5210: 標的文，才是股板的正宗
幫你推一個。31F 07/15 22:12
推 n946: all in https://i.imgur.com/MX02pHO.gif33F 07/15 22:13
推 KSVS2010: 扯34F 07/15 22:13
推 superamd: 認真說 緯創比長榮強很多35F 07/15 22:14
推 on32: 南電股本60E 緯創290E沒這麼好可以炒到60036F 07/15 22:16
推 giantwinter: 30037F 07/15 22:17
→ on32: 大立光創意那種都是20E以下小股本當然本益比高很多長榮陽明股本當初200-300E跟緯創類似
當初的資金可以上200 這次資金更多300有機會
就像當初萬海股本也是小才能衝到35038F 07/15 22:18
推 zxcv12300: 緯創應該會上30042F 07/15 22:19
→ on32: 假如30-100初升段 100-200應該是主升段
200-300 這邊應該就要小心了43F 07/15 22:19
推 TEYU21: 禮拜一 all in45F 07/15 22:20
推 zzzz73919: 看700超車台積電46F 07/15 22:20
→ totoro7923: 長榮就運費降，當然不可能炒，現在連貨都少，緯創現在想像空間大47F 07/15 22:20
推 zxcv91039: 緯創現在142了 180是很大的可能的 甚至可以到20049F 07/15 22:20
推 rihlwkin: 業內30050F 07/15 22:20
→ totoro7923: 廣達在140-150盤了快一周才突破上去51F 07/15 22:21
→ lahugh: 300壯士啦52F 07/15 22:21
→ zxcv91039: 而且這波電子權值股不可能連續跌停給你看的 什麼光寶科 廣達目標價都要上修53F 07/15 22:22
推 Kobe5210: 長榮後來有拿出賺4個股本的成績
緯創目前還沒有聽到有機構法人估明年可以賺1個股本55F 07/15 22:23
→ zxcv91039: 假設不拉了 肯定橫盤好一段時間 這邊就可以整理成本 所以現在要全力打入57F 07/15 22:23
→ Kobe5210: 但是產業長多是沒問題，股價如何介入操作就各憑盤感本事59F 07/15 22:24
推 sumerrain: 緯創如果學之前創意或世芯大回檔甩轎才好玩61F 07/15 22:25
→ StarRoad: 長榮當時每趟運輸成本差異不大，多載一倍貨毛利提升不只一倍，但代工廠很難用同樣的獲利標準去看。62F 07/15 22:26
推 mm06: 十年一刻64F 07/15 22:26
推 cl3bp6: 法人寫報告且戰且走 反正目標價過了 報告估值參數再調一下 又可以出份新的 但是內容是講一樣的東西65F 07/15 22:26
→ StarRoad: 緯創我記得法人估今年EPS3-4，明後年最高867F 07/15 22:27
噓 BlueBird5566: 標題要股號68F 07/15 22:27
→ StarRoad: 用代工廠10倍來看看，再加本夢比一倍，應該出關前就差不多了。69F 07/15 22:28
噓 xiaoyao: 萬海2.0才對吧71F 07/15 22:28
推 stanleyiane: 先看500了，超越台積指日可待！！72F 07/15 22:28
推 tonyparker18: https://i.imgur.com/ujB0uIa.jpg73F 07/15 22:30
[圖]
推 deepelves: 海公公呢74F 07/15 22:32
推 joygo: 為啥有些新聞說鴻海才是主力供應好亂75F 07/15 22:32
推 eric02: 三樓那什麼爛劇本76F 07/15 22:34
→ ferb: 鴻海才是主力好嗎
緯創是撿鴻海的渣77F 07/15 22:35
推 icexfox: 但鴻海就是不漲啊79F 07/15 22:36
推 Maxslack: 會說鴻海主力的根本就不懂 笑死
本來後來a100要丟給富士康 緯創專心H100 結果富士康良率爛到做不出來 被緯創又拿回去做
大摩新的那個報告其實講的很完整 去找個法人要 拿chatgpt翻譯一下啦 不要自己老是在那邊幻想鴻海在NV代工一樣是老大80F 07/15 22:37
推 tomdavis: 真是主力 鴻海就會漲惹!86F 07/15 22:41
推 Parsons25: 緯創有什麼技術護城河嗎？輝達只能找緯創做？87F 07/15 22:42
推 s1an: 不就緯創好凹 NV的要求死命必達88F 07/15 22:43
推 KSVS2010: 股價超越鴻海就是有問題了89F 07/15 22:43
推 marforme: ai三雄就是前年的航運三雄90F 07/15 22:44
→ KSVS2010: 不是鴻海被低估 就是緯創被炒太高91F 07/15 22:44
→ IBIZA: 其實FII也漲三倍了　　只是沒肥到豬而已92F 07/15 22:45
噓 totqoq: 公司自己財測說今年200E，明年最多翻倍，最多加8%營收好嗎？我覺得現在就是不知道要噴到多少，但不要用這種似是而非的基本面評估來誤導散戶進場93F 07/15 22:45
推 EddieWuRJJ: 本夢比 隨便給* 30-5096F 07/15 22:45
推 Maxslack: 營收加不了多少 毛利可是加很多97F 07/15 22:45
→ aaronkuan: 所以，工廠在哪呢? 目前知道內部人員閒置多98F 07/15 22:46
推 santein: 自營買那麼多, 我不碰99F 07/15 22:47
→ guanting886: 內外資研究員有比業主屌嗎..人家要抽單說抽就抽 要壓你價格
就是要養別備案打壓你獲利
人家可以給你單 也意味著你的獲利被別人控的死死的
更何況現在Ai大家都在用了..== 這些設備還不是一般中小企容易採購到跟有能力掌握的東西 等大企業買完設備、Saas服務到處都有早已不稀奇
還不如說只是緯創過往評價太低現在改評價偏好、市場資金青睞Ai題材
EPS估算真的看看就好
順便說 即使是同一台設備 一般規格跟頂配/規格屌炸天 代工廠能賺的很有限，不會比NV賺得多
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