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作者 a000000000 (比古A十郎)
標題 Re: [標的] AMD.US 教主投降
時間 Sun Sep  8 15:12:04 2024

※ 引述《methodical (井然有序的)》之銘言：
: ※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言：
: : 就今天聽到的消息
: : 簡單講
: : 蘇媽要挑戰老黃  今明兩年都book能惹
: : 好比武侯北伐  聲勢浩大
: : 可惜如今街亭已失  改天再來惹
: : 我本來的規劃
: : 今年蘇媽上300  我捏覽卒業
: : 現在300沒機會惹  250很拚  就算有也是吹過頭馬上被抓包
: : 單壓拚200沒意義
: : 為今之計
: : 想要短期翻倍北伐中原興復漢室已經不可能惹
: : 留一點點蘇媽當紀念就好
: : 大家如果想碰AI股的
: : 幻想單壓翻倍大概  沒機會惹
: : 反正股價來來去去都是pe*eps
: : eps大致處於可預期狀態
: : 那94跟降息題材吹pe
: : 沒惹
: : 扣掉蘇媽
: 想問當初教主推薦的這幾隻還有救嗎?
: : 老黃:QQ
: 財報開完華西街不買帳, 殺
: : B康:狗臉兩家客製ai
: 財報開完營收不如預期, 繼續殺
: : M軟:CSP巨頭中唯一戰略主動權   不過戰略主動不代表會打贏
: 最近股價也快跌回年線
: : GG:輪班救台灣
: 唯一勉強還可以繼續撐的一支
: : 美光:HBM
: 慘到不行
: : 老梁:超高beta  超捏覽
: 被空頭機構盯上又遲交10-K年報, 已經殺到見底
: 一堆律師事務所正打算對其指控詐欺展開集體訴訟
: : 我大概這幾家分散配置
: : 反正我總經的東西一年半前就講過惹
: : 接下來就跟降息題材
: : 玩到AI沒得玩為止
: 該不會才過100多天就已經沒得玩了吧
:

覺得這樣就沒得玩
那就太天真惹

一看就覺得不知道哪來的搞笑咖在543


先講mu跟smci
我之前就出掉惹
之前很多地方推文應該有講


smci-> dell好像六月財報就確定硬體廠沒戲進入削價競爭
mu-> hbm進程不如市場預期  走人  畢竟分散惹也沒虧很多


現在基本上94看黃BG
三家公司命運是類似der




簡單週期問題

目前多數AI類股的財報股價循環方式
都是數季連漲->一季漲一季跌->數季連跌
smci大概走到這末期惹
黃B則是才剛進入第一次跌

要看到數季連漲就進入數季連跌
機率很低
所以黃B高機率下季=漲



總經問題

降息循環講這些543都沒用
尼看的不會是一百天的漲跌

如果尼看一百天前的價位
黃BG三家放到現在差不多
費半到現在是快-15%惹

強弱很明顯

所以總經局勢創造出的爆發波段
黃BG就是大噴大噴超大噴




AI獲利估值啥的問題

沒意義
看不懂局勢的人才在講這種東西

當收手八阿祖不把獲利放在眼裡
科技巨頭對AI的目的就不是獲利

如果軍備競賽會煩惱$$而冷靜
那尼會先看到華盛頓海軍條約

現實是科技業慣例
新市場新技術只有一條路
不計代價搶奪戰略制高點


這就可以理解為麻黃B兩家的重點在明年

老黃比較單純
B系列從晶片到資料中心建置  是超大範圍系統整合級的創新
尼在H系列看不到啥人在談散熱

所以我說這代可以類比哀鳳4


逼康稍微複雜一咪咪
逼康扣掉估狗這老客戶
新客戶都是明年開始放量
而且逼康的客戶必須跟老黃B的客戶競爭
幾乎肯定4要尬廣跟上der
尼衝我也衝  輸惹就沒惹




簡單講
尼把總經走勢跟黃BG爆發點合起來考慮
那可能的劇情就沒有太多種

因為營收爆發點在明年某時
股價爆發點只會提早


最快發動的行情走法就會類似去年
從九月底十月一路噴到三月
當然有可能會晚幾葛月發動
不管怎樣總是要發動der


所以問題其實很簡單
開噴的時候
尼上車沒






































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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 67.180.4.167 (美國)
※ 作者: a000000000 2024-09-08 15:12:04
※ 文章代碼(AID): #1ctKv6vF (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1725779526.A.E4F.html
→ ab4daa: 穩1F 09/08 15:12
→ teller526: 所以現在拉回就是上車?2F 09/08 15:14
推 hortl233: 有人能幫翻譯嗎？3F 09/08 15:14
推 onekoni: https://i.imgur.com/4UrqFpV.jpeg4F 09/08 15:15
[圖]
推 zrct5566: 結論是買SOX嗎?5F 09/08 15:15
→ ggsuperda: 明天歐印接刀子!6F 09/08 15:16
→ Fezico: http://i.imgur.com/I8ddAPe.jpg 簡單翻譯7F 09/08 15:16
[圖]
推 lee1023: 噴8F 09/08 15:17
推 sdbb: 今天漁人碼頭又有煙火和無人機，人在竹圍的話記得去9F 09/08 15:17
推 Jeff1989: 結論就是LP死命捏 捏到發紫QQ10F 09/08 15:18
推 TameFoxx: 美國的失業率也還在很低的位階 過往幾乎都5%以上11F 09/08 15:18
推 bandongo: 好了啦 厭粥不要唬爛了12F 09/08 15:18
→ TameFoxx: 現在依舊是復甦格局吧13F 09/08 15:18
推 YJJ: 結論都TSMC代工…，下週900以下14F 09/08 15:19
→ TameFoxx: GG的Cowos產能繼續擴 老黃能賣的晶片越來越多
難道各位覺得巨頭買夠了放任晶片崩跌給後追的撿到飽15F 09/08 15:19
→ GigiBuffon: 買股用發文 賣股只用推文 這不行 其他繼續跟上17F 09/08 15:21
推 matsuzuki18: 小心教主了 allin
相信18F 09/08 15:22
→ Alwen: 豪 我押房子買 輸了下海幹活 贏了會所嫩模20F 09/08 15:22
→ arslanhs: 教主怎麼沒提蘇媽？ 99AMD QQ21F 09/08 15:23
推 OnceAFreak: 軟著陸降息循環 AI還是要跟著漲 所見略同22F 09/08 15:23
推 s987692: 99AMD23F 09/08 15:25
推 junior020486: 好了啦，信教主，明天歐印GG24F 09/08 15:26
推 acidrain: 結論就是先跌到末期的就會先漲25F 09/08 15:26
推 lolpklol0975: https://i.imgur.com/1eErjQL.gif26F 09/08 15:26
[圖]
→ junior020486: 直接幹進去正2好了27F 09/08 15:26
推 TameFoxx: 軟著陸 降息循環 消費電子復甦 想發財趁跌買捏懶
台股本益比比美股低 這時間點更適合投資28F 09/08 15:27
→ hydra7: 結論就是要在車上30F 09/08 15:28
推 square: 所以歐印tsm嗎 教主31F 09/08 15:29
推 Noberman: All in32F 09/08 15:29
推 h129875230: 教主講科技股很準33F 09/08 15:29
推 shihTWpeter: 結論 歐印 睏霸數錢34F 09/08 15:30
推 harry8123: 教主怎麼看白牌廠35F 09/08 15:31
推 sonyvaio: 教主開示了36F 09/08 15:31
推 Chris5566: 有沒有翻譯文37F 09/08 15:31
推 amig0123: 懂了 趁低買就對了 還一段38F 09/08 15:31
推 square: 看到了 捏捏黃BG39F 09/08 15:32
推 z23061542: 一個字 捏40F 09/08 15:33
推 permanent27: AMD從230捏到166，懂捏41F 09/08 15:35
推 AllenAline: 拜託TM明天盡量殺下去42F 09/08 15:35
→ twerk: 好 黃BG懶趴捏好43F 09/08 15:35
→ AllenAline: 當台灣人塑膠ni44F 09/08 15:35
→ z23061542: 樓上菜機嗎 知道教主AMD成本多少嗎...45F 09/08 15:36
噓 zrct5566: 樓上是不是有菜雞不知道人家amd從4塊半捏上來的46F 09/08 15:36
→ jinhouse123: 低調。。47F 09/08 15:36
→ zrct5566: 笑死48F 09/08 15:36
推 qwe78971: 問就是買NV 就這麼簡單49F 09/08 15:37
→ zrct5566: 出來丟臉的50F 09/08 15:37
→ zerro7: 有些人真的是呵呵51F 09/08 15:37
推 winiel559: 結論呢52F 09/08 15:38
→ twerk: 不過之後巨頭都轉ASIC會不會影響老黃獲利53F 09/08 15:38
推 onekoni: 有菜雞不知道捏的威力54F 09/08 15:38
推 wilbur0406: 捏了就上 教主推55F 09/08 15:38
→ zerro7: GG就算從600捏到400再捏到現在一樣賺翻
有些人的股票真的三個月就算長線了56F 09/08 15:38
推 yuchifan: 幹蛇ㄇ是黃BG翻譯一下58F 09/08 15:39
推 sa13961387: 結論捏爆歐應59F 09/08 15:39
推 TameFoxx: 如果ASIC可以讓老黃下去 那AMD早就讓老黃下去了60F 09/08 15:39
→ jinhouse123: amd 4元那篇，我有看過。。61F 09/08 15:40
推 Sweet83921: 今年又是大選年Q4能爛嗎62F 09/08 15:40
→ uv5566: 各位又要捏覽趴囉63F 09/08 15:40
→ jinhouse123: 股板都低調跟買4元amd64F 09/08 15:40
推 choubear: G是哪家？65F 09/08 15:40
→ twerk: 結論就是黃BG越跌越買66F 09/08 15:41
推 hoil3028: 我這人很簡單 我只聽教主跟著買ai67F 09/08 15:41
推 yuchifan: 老黃鼻康跟GG嗎？68F 09/08 15:42
推 Vanquze: 明天有錢抄底的賺爛69F 09/08 15:42
→ qscxz: 明年爆發 表示今年下半年都是買點70F 09/08 15:42
推 drpepperfish: 教主講這麼白話還有人聽不懂？71F 09/08 15:43
推 lukeworld: 懶趴捏住allin72F 09/08 15:44
推 sdbb: G家是2330 tsmc，不要買成google73F 09/08 15:44
推 lusifa2007: 100以下的NV是天上掉下來的禮物74F 09/08 15:47
推 misthide: 等一下 彥州的AMD不是已經下車了嗎?75F 09/08 15:47
推 jasontake: Nv 每天買1.2股長期抗戰到年底！76F 09/08 15:48
推 Swave: 教主M軟呢? 靈壓怎麼消失了77F 09/08 15:48
推 oldfatman: 結論就是噴78F 09/08 15:49
→ faultless: 問就是歐印79F 09/08 15:49
推 JBryant: 相信老黃 相信教主 蓋牌等Q480F 09/08 15:52
推 kokilly: 問就是捏懶81F 09/08 15:53
推 junior020486: 黃BG哪個最噴82F 09/08 15:54
推 appleye: 捏爆83F 09/08 15:56
→ overpolo: 只怕買太少阿  各位84F 09/08 15:57
→ RuRu5566: 所以散熱漲成這樣，才剛開始而已？85F 09/08 15:57
推 yeahhh: 還好我剩黃G86F 09/08 15:59
推 ntr203: 教主 可以救救ARM嗎？87F 09/08 16:00
推 hunteryoyoyo: 有哦熟悉的教主文88F 09/08 16:00
推 roy12345: 這次要跟教主一起捏雞雞了 -.-89F 09/08 16:01
推 pqpqpqpq: https://i.imgur.com/JK1XXGK.jpeg90F 09/08 16:01
[圖]
推 joe2: 總經已經看到明年7月了，噴是命運，不要違抗91F 09/08 16:02
→ JBryant: 請問B康是?92F 09/08 16:03
→ schula: 彥州AMD早賺爛幾十倍下車，也夠在這裡打一輩子嘴炮93F 09/08 16:03
推 LOUlSVUITTON: 謝謝教主，路都梳理清楚了94F 09/08 16:03
推 iammi21: 捏懶捏爆95F 09/08 16:05
推 ProTrader: AI是5年10年的長週期事件 過程過有很多起伏96F 09/08 16:05
推 TameFoxx: B康=AVGO97F 09/08 16:05
→ sp024961: 台廠散熱還有機會？98F 09/08 16:06
→ ProTrader: 對大廠來說首先就是不能出局 再來才是市佔與獲利99F 09/08 16:06
→ kensmile: 自己慘賠，就人身攻擊，不然就說別人空氣單
真沒出息
寵物業務員生意差，嘴就臭
說我假對帳單，等著收傳票
今天續空系微
https://imgur.com/a/U3psqYv
只有白痴才會覺得大家跟他一樣蠢
會做假對帳單
系微若過510，就全部停損出場485F 09/09 12:06
[圖]
推 Automatic620: 問就是allin494F 09/09 15:29
推 GodBoneQ: 感謝教主495F 09/09 15:53
推 ga030468: 可以談一下amd嗎QQ496F 09/09 18:11
推 lusifa2007: 教主散熱奇鋐大漲欸497F 09/09 19:21

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