看板 Stock
作者
標題 Re: [新聞] 川普關稅戰變「灰犀牛」 台股低點預測 落
時間 Sat Mar 29 03:54:52 2025
作者
標題 Re: [新聞] 川普關稅戰變「灰犀牛」 台股低點預測 落
時間 Sat Mar 29 03:54:52 2025
※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言：
: 聊一下這關稅
: 這幾天花惹點時間研究美國汽車關稅相關問題
: 當然如果假設川普團隊94一幫瘋子跟智障
: 那要預測就很難惹
: 雖然我這些年有花時間研究神經病的有限理性
: 不過在此適用性差不多=0 不討論
: 如果假設川普團隊在汽車關稅上有所算計
: 目前已知重點訊息:
: 1.歐加揚言報復
: 但是lupnick跟加拿大安省省長通話後說美產零件>50%者可豁免
: 2.日本大概要乖乖吞 韓國媒體無能狂怒(現代的美產車佔比在主要亞洲牌差不多墊底)
: https://imgur.com/YBkG8wY
: 3.法拉利加價10%
: 4.bmw加價4%好像
: 1&2其實沒啥好ey的
: 左派國的左派政府就是嘴硬 然後台面下協調
: 3的話好像變成車商吞15% 消費者吞10%
: 但是4就有趣惹
: 現實是3參考價值不太高
: 因為貴爆
: bmw到底在幹嘛捏?
: 為啥只調4%
: 我看到的好像還說5/1前品牌車商吸收不影響經銷商
: 研究一下發現
: 車業專家的結論
: 保市佔 看他牌對手行動後再決定
: 市佔重要性在哪?
: 這樣講
: 美國二手車市大約是新車的2~2.5倍
: 其中約五成在品牌經銷商手裡
: 當然直接被品牌商拿走的$$就不好分析
: 我看報告是講針對Certified Pre-Owned的車貸跟各種後續服務合約
: 另一塊也很重要
: 維修市場 包含維修服務和零件
: 好像新車市場的三四成
: 然後大概五成左右的維修是去原廠
: 車商直接獲利是那種買車時追加保固之類的
: 所以R
: 尼新車市佔掉惹
: 後面的二手&維修也沒得賺惹
: 簡單講
: 汽車關稅下去
: 各車商之間博奕會持續一段時間
: 對消費者的衝擊會相對緩慢
: fed要如何應對問題就很複雜惹
: 本來我是想說研究這東西
: 看有沒有給半導體業參考的地方
: 後來仔細想想
: 大概沒有
: 因為GG在先進製程沒對手
: 不過可以想像幾乎大公司都有針對關稅的方案惹
: 然後這些關稅都進惹聯邦的口袋
: 某種程度上真就被川普白嫖惹一部分
: 雖然說關稅戰可能會導致大戰爭
: 不過清朝末年也是靠關稅又苟延殘喘惹幾十年
: 發人深省
續聊
這陣子hen多人問我川普到底想幹嘛
他講那些跟他幹的事標準在哪
我是覺得
假設川普不是瘋子或傻子的話
那他的真正目的&標準就越來越清晰惹
一言以蔽之
要鈔票又要選票
主要是解決美國赤字問題
2024美國聯邦預算6.8T 赤字1.8T
按一葛月前中加墨關稅的估計 大概拿100b
現在拉拉扯扯可能打葛折
再加汽車這塊 可能也差不多總和還在100b不會到200 這範圍
一龍馬doge號稱要砍15%預算 大概1T
(以我在阿婆十年的角度看我預期達成度不會太差）
搭配lutnick之前的訪談
川普預計要給年收入15萬以下的人免稅(蛤?)
相關政策可能下半年出台
這對聯邦財政衝擊超大
所以最終那葛15萬會變多少
必須看關稅預計能收多少 一龍馬能砍多少
好惹
川普不是傻子不是瘋子的話
那就只能是騙子惹
也就是說 他之前講的啥貿易公平都是假話
芬太尼啥的也就找葛像理由的理由
這可以解釋為何他二月先對中加墨開刀
因為這三國進口美國數額最大(三國佔四成五)
為何現在先動汽車
也是一樣最大(汽車加零件一成)
對誰動手 只看進口
不是看對美順逆差 也不是看對等關稅
他接下來要對藥品動手
因為產業分類 藥品排第四
第二是手機+電腦這類(手機4%電腦3%)
第三是油
不過OPEC一直是價格博奕的專家
美國老百姓看到加油站油價又漲惹
搞不好直接轟惹白宮
高機率跳過
手機電腦這塊比較複雜
手機的話
阿婆跟矽谷多數巨頭大多數情況是事先佈局+動作迅速的咖
關稅這件事肯定用盡手段說服川普放下
安卓機不知道 估狗動作比較慢
電腦的話
課下去intel直接往生
就算他說零件美製也沒用
因為新一代intel cpu轉單給GG惹
當然喇不代表牙膏肯定safe
因為川普應該很度爛牙膏
之前他就噴牙膏這種公司一邊拿拜登補助一邊發股利給股東
悲慘的情況
那就是川普說問答無用我他媽課爆
科技業半導體全死
樂觀的情況
因為GG之類的眾公司
已經站到美國AI戰略&軍事科技等的C位惹
一龍馬跟川普說此時不宜殺雞取卵
黃BG safe
尼島的話捏
按進口國別 排在印度那位
要也是德日韓越先被揍
真課下去也就塞牙縫
聊勝於無 不知道會怎樣
恩
要說結論是啥
這摸說八
每次黃BG在殺的時候
我就會去算
喔幹尤其黃逼兩間
成長股=吹牛公司 forward PE還可以這摸低
喔幹幹幹幹幹
喔幹幹幹幹幹 我的覽趴 我他媽捏爆
大概是這種概念
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.45.115.97 (美國)
※ 作者: a000000000 2025-03-29 03:54:52
※ 文章代碼(AID): #1dvlwEpQ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1743191694.A.CDA.html
推 : 狗forward PE不到20了，雖然成章性沒那麼高也是很搞笑。1F 03/29 03:58
噓 : 預算支出在看有沒有降息 有降息 又少了一點
川普不是說 要挖阿拉斯加油田嗎
挖爆阿拉斯加 就不用看OPCE臉色了3F 03/29 04:02
川普不是說 要挖阿拉斯加油田嗎
挖爆阿拉斯加 就不用看OPCE臉色了3F 03/29 04:02
→ : 關稅佔稅收1趴 所得稅佔五成 其中年收十五萬鎂以下大約佔整體所得稅三成 整體算下來約聯邦預算15趴 大概1T 關稅要多課個十五倍才能彌補6F 03/29 04:06
推 : 教主有料9F 03/29 04:06
→ : 所以15萬這種數字一看就是做夢 但是五萬搞不好ok10F 03/29 04:10
→ : 川普千萬別嘴炮 我支持他對年收15萬鎂以下免稅 任何川粉都該好好監督他 反對的都是左膠11F 03/29 04:10
→ : 美國個人所得稅大概是收入前20%的繳80%聯邦總量
我猜最終落在5~10萬之間八 也不見得全免13F 03/29 04:11
我猜最終落在5~10萬之間八 也不見得全免13F 03/29 04:11
推 : 你說的是對的 除了川普--他其實是既傻又瘋的騙子15F 03/29 04:14
推 : 10萬還是不可能，他還要給企業減稅16F 03/29 04:14
推 : 懶趴捏爆換成AI懶趴
15萬以下免稅 那一堆人都要跑去美國打工17F 03/29 04:15
15萬以下免稅 那一堆人都要跑去美國打工17F 03/29 04:15
→ : 關稅課下去是絕對達不到預期值的 因為再怎樣一定會有轉嫁消費者的部分 這也是關稅一定帶來通膨的原理既然如此 任何消費性產品都是越貴銷量越少
最後結果就是消費萎縮 關稅達不到預期19F 03/29 04:17
最後結果就是消費萎縮 關稅達不到預期19F 03/29 04:17
推 : 結論: 捏爆 坐等後面出大招!! (如果後面還更猛的話)23F 03/29 04:21
推 : 不過免稅的話 中產約22~24%的稅 差不多打平關稅25%?24F 03/29 04:23
→ : 問題是關稅是很難預期的 因為不知道關稅到底會帶來多少通膨 更不知道這些通膨會帶來多少購買力下降25F 03/29 04:24
→ : = = 好像有人搞錯25趴關稅的意思27F 03/29 04:27
推 : 想靠關稅課來增加收入，問題是如果消費降低呢？
川普自己都說他要降低商品售價+美國製造
吃屎吧，美國目前的生產力做不到28F 03/29 04:28
川普自己都說他要降低商品售價+美國製造
吃屎吧，美國目前的生產力做不到28F 03/29 04:28
推 : 推教主 進口額的重要性大於 順逆差31F 03/29 04:29
→ : 如果給他成功了，記得盡一切可能游出台灣32F 03/29 04:29
→ : 美國製造要便宜又好用 要等馬斯克的機器人大量應用33F 03/29 04:30
推 : 消費降級就給他幹到通縮 這樣就可以直接負利率 完美的救贖34F 03/29 04:30
→ : 因為台灣經濟是靠全球化，保護主義下死路一條36F 03/29 04:30
→ : 不過連個港口要自動化都被工會抗議 川普還挺工會
這條路實質上是走不通的37F 03/29 04:30
這條路實質上是走不通的37F 03/29 04:30
推 : 各國車廠是不是真的只能無能狂怒來設廠了？39F 03/29 04:32
推 : 應該是15萬扣除額吧 人人有獎40F 03/29 04:32
→ : 設廠有用嗎? 這次不是零組件也要課?41F 03/29 04:33
→ : 美國製造是騙人的 他要錢42F 03/29 04:33
→ : 不可能所有零組件都在美國生產啊43F 03/29 04:33
→ : 先進製程除外
我就說惹尼去看bmw為麻只調4%
消費者整體根本不會影響到多少44F 03/29 04:33
我就說惹尼去看bmw為麻只調4%
消費者整體根本不會影響到多少44F 03/29 04:33
→ : 關稅進來的車 車商吸收一些 漲個10%好了47F 03/29 04:34
→ : 通縮啊 因為不知道會不會買貴 就先不買了48F 03/29 04:34
→ : cpi報告那摸多項目 wahaha99尼只會瞎掰49F 03/29 04:34
→ : 整台從零件在美國生產 可能是漲30%...50F 03/29 04:34
→ : 關稅跟消費稅是類似的 美國消費大頭是服務
美國各州各市三不五時就在漲消費稅 半趴半趴漲
美國消費死惹嗎? 蛤 動點腦八51F 03/29 04:34
美國各州各市三不五時就在漲消費稅 半趴半趴漲
美國消費死惹嗎? 蛤 動點腦八51F 03/29 04:34
推 : 其他車廠也沒別的選擇了吧 現在誰能買那麼多車54F 03/29 04:36
→ : 現在衰退問題只在觀望氣氛濃厚55F 03/29 04:36
推 : 川普其實要幹道通縮拉 0利率 就省了一大筆利息支出了56F 03/29 04:37
→ : 那些東西在4/2差不多生死先定八成
他就油價幹不下去58F 03/29 04:37
他就油價幹不下去58F 03/29 04:37
→ : 疫情時車廠是不是賺得不要不要的 現在吐回來剛好？60F 03/29 04:37
→ : 美國國內賣油的看川普也覺得糙機掰61F 03/29 04:38
→ : 省的利息支出 再拿來發錢62F 03/29 04:38
→ : w大你跟教主有點牛頭不對馬嘴 教主的意思其實就是川普是騙子 真實目的是想要騙更多錢來解決赤字 你還在literally的想著要是完全照著川普說的會發生什麼63F 03/29 04:38
→ : 沒人在那邊跟他drill baby drill66F 03/29 04:38
→ : 欸教主我說的只是消費會降級 沒說會死
Eriri 我知道 我2/3的文就說過了 是川普沒錢想搞錢只是揣摩一下 如果走下去會怎樣咩67F 03/29 04:38
Eriri 我知道 我2/3的文就說過了 是川普沒錢想搞錢只是揣摩一下 如果走下去會怎樣咩67F 03/29 04:38
推 : 黃BG是哪三間公司？70F 03/29 04:46
推 : 美國當前股市估值是建立在通膨背景，如果通縮那該打個七折八折吧71F 03/29 04:48
推 : 黃逼康GG吧？73F 03/29 04:49
→ : 至於挖爆油田…要是真了解2014-16油價戰的始末 和當時美國油商的慘況 從一開始就能判斷川普很難叫得動美國油商 所以川普當然只能選擇當俄羅斯同路人了74F 03/29 04:55
推 : 99 goog77F 03/29 04:57
推 : NV Broadcom Google78F 03/29 05:02
→ : 反正財政赤字 本來不是透過減少支出就是增加稅收解決 而美國最大的政治正確就是反加稅 所以川普也只能從佔比只有一趴的關稅下手 但教主這裡計算可以看出 最大的關鍵還是在於DOGE究竟能砍多少 關稅多增收入相比起來也只是零頭 教主對DOGE順利砍預算不引起反彈 看起來挺樂觀的 We will see79F 03/29 05:03
推 : Opec 不可控，但Exxon Mobil 跟chevron完全沒跟他drill，油價還在6x自由美利堅又要槍擊每一天85F 03/29 05:06
噓 : 你講的只有半導體我勉強信 美國不是打算自產油?87F 03/29 05:12
推 : 教主這次終於沒那麼樂觀了XD，任何逆全球化的政策都是無用，因為資本主義會自然朝向經濟性，要不是西台灣有慶豐帝，美國霸權早已落幕88F 03/29 05:14
推 : 美國一年的國債利息支超過一兆美元 川普看到這些利息支出應該心很痛 但降息得考慮通膨 所以他想讓直接讓經濟降溫 但如果全球只有美國經濟降溫 又會弱化美金的地位 所以他希望全球經濟一起降溫 於是關稅成了以上這些川普願望的唯一解方。 所以可以幫助降通膨的國家這波可以暫時逃過一劫，比如可以長期輸出通縮的中國。91F 03/29 05:14
Re: [情報] 川普宣布他的俄烏止戰計畫 - Military板 - Disp BBS
![[圖]]()
a000000000 這問題烏俄開戰時就討論過惹 油價是支撐俄國財政的關鍵 其實還有瓦斯等一堆自然資源 俄羅斯實際上其他產業在蘇聯解體後多半很慘 回到2022 開戰後布蘭特原油一度漲到13X 後來各國升息狀態下大致維持在
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/s2/i.imgur.com/zBqkIbPb.jpg)
推 : 關稅+減稅，不會通膨嗎？把少繳的錢拿去繳因為關稅漲價的商品，什麼神鬼操作，就算廠商不敢漲價，利潤率變差還是從成本薪水端控制不是？373F 03/29 14:41
推 : 說實話我不太相信DOGE五月底可以撙節1T鎂，三月下旬他也才帳面上省了110b鎂而已，外國人福利不好砍376F 03/29 16:01
推 : 推378F 03/29 16:10
--
中間的PTT推文已隱藏
點此載入...
點此載入...
推 : 關稅+減稅，不會通膨嗎？把少繳的錢拿去繳因為關稅漲價的商品，什麼神鬼操作，就算廠商不敢漲價，利潤率變差還是從成本薪水端控制不是？373F 03/29 14:41
推 : 說實話我不太相信DOGE五月底可以撙節1T鎂，三月下旬他也才帳面上省了110b鎂而已，外國人福利不好砍376F 03/29 16:01
推 : 推378F 03/29 16:10
--
--
作者 a000000000 的最新發文:
- mag 7盤後跌幅 第一級: 阿婆亞麻特車 -7% 第二級: 老黃 -5% 第三級: 軟狗臉 -3% 雖然大家一片哀嚎喇 但是我加減想一些不那摸利空的東西 1.加墨safe 安省省長在川普舉牌完後接 …133F 69推 8噓
- : 主要就雍正王朝那部戲 推文很多人講惹 主演的唐國強之前演諸葛亮也演得hen好 不過實際上雍正王朝也是小說 有一些地方跟史實差距很大 我覺得最好玩的地方 應該就年羹堯惹 史實年羹堯是官二代 康熙還 …61F 24推
- 這R 實際上這次跌也才一葛半月而已 我常常跟行家講 兵法在奇正虛實 而奇謀首重攻心 放在股票投資上面捏 一般投資人常常就是被攻心的那葛 所以長期投資者 關鍵勝敗 在於能某看穿虛實與心理素質 殺盤有幾 …314F 197推 15噓
- : 不要瞎掰 一堆人在講GG製程進展慢 輪班星人怎摸不找找自己問題 真正的事實是 GGN3用三年這件事好像2021還2020就決定惹 N5時代衝最快的就華為 然後華為被封惹 阿婆就喔慢慢來好惹 阿婆 …938F 261推 27噓
點此顯示更多發文記錄
- 載入中...
(a000000000.): Re: [新聞] 川普關稅戰變「灰犀牛」 台股低點預測 落 - Stock板