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Disp BBS
作者 zh9070 (我贏了)
標題 Re: [標的] TSLA信仰多
時間 Sat Jan 27 17:20:31 2024


我從另一個視角去看TSLA股价下跌的問題。

我在這裡說到過中國新能源車的問題：#1b2br-RF (Stock) [ptt.cc]，其實
Re: [新聞] 歐盟對中國電動車反補貼調查 歐洲業界跳腳 - Stock板 - Disp BBS zh9070 沒有明確的股點，只是想談談自己的一點看法，版主認為不妥，可刪除，謝謝！ 馮德萊恩是為數不多的看清中國汽車戰略發展計劃的人，中國的汽車發展在傳統燃油車的 整個過程中幾乎沒有賺到錢，雖然成為全球較大的汽
這就是中國政府“攪局”全球汽車領域所產生的必然結果。

TSLA的銷量及利潤沒有達到預期，就是因為在中國構建的這個市場環境下造
成的。2023年年底，中國推出了很多誘人的車型，主要是比亞迪車係和華為
車係。比亞迪的仰望系列和華為的問界及智界系列，將大家的胃口吊很高，
余承東一句“干翻1000万以下所有車型”的“狂言”更是讓大家浮想聯翩，
以至於問界M9發佈時，消費者就像開盲盒一樣下訂：不知道售價，也不知道
交車週期，就這樣，幾周內居然還能賣出3萬輛，其實最終的售價也就58万而
已，但性價比遠遠超過了TSLA同等參數的Model S。同樣的比亞迪新車發佈會
推出的仰望U8和U9，也推高了大家對中國車企的期望。在這種氛圍下，很多人
就會採取觀望的心態，成為購車群体里的“等等族”。


這就是中國在汽車領域的佈局或稱之為“攪局”的結果...


※ 引述《imhan705 (最後也就睡了)》之銘言：
: 標的:TSLA
: 正文：
: 垃圾車今年已經跌掉26%
: 爹不疼娘不愛 股東每天以淚洗面
: 但越是這種時候 越是撿到便宜的時候
: 1.特斯拉這波在跌什麼
: 主要論述圍繞不斷下降的毛利、馬斯克可能將機器人和ai拆分出去和中國電動車的競爭
: 毛利率下降相信大家都知道原因了
: 透過不斷降價來維持高出貨量
: 而為何要這麼做我下面會說明
: 而拆分ai和機器人這點真的有點微妙
: 20/21年機器人跟ai還沒什麼熱度時
: 大家可以接受200-300的特斯拉
: 今天說要拆分大家突然不行了？
: 就算馬斯克要出去自己搞
: FSD終究是特斯拉的 所有算力 資料
: 全都是特斯拉的 公司資產你說拿就拿？
: 所以馬斯克是帶不走FSD的
: 他出去搞並不會影響特斯拉FSD成真
: 除非他今天直接宣布退出特斯拉
: 不然我覺得特斯拉還是非常有未來
: 中國電動車的壓力我下面再提
: 2.FSD beta12
: 大家可以先看這影片
: https://www.youtube.com/watch?v=nK-qV3XUMws&t=3s
: 目前已經能實現停車場出發 直接開的目的地停好車 中間無需干預
: 我知道這東西吹很久了 遲遲不出
: 但大家腦袋裡應該都有未來車子自己在路上跑的畫面吧
: 只要相信未來車子全都會自己開 那特斯拉一定就是最受惠的公司
: 而且這12代fsd真的很驚艷
: 以往版本都是靠工程師慢慢編寫代碼
: 效率慢又可能出錯 代碼一長執行起來耗能延遲又高
: 這版本直接透過將影片餵給神經網路
: 直接靠自己學習怎麼開車
: 現在只要不斷堆算力 他就能不斷進步
: 路程中如果出現人為干預
: 車子就會將數據回傳訓練 下次他遇到時 就知道怎麼應對了
: 這相當是用戶在幫忙特斯拉打工啊= =
: 只要不斷有車在路上跑 就會不斷進步
: 不同國家有不同的法規 但只要這地區訓練的夠多 理論上全世界都能無痛使用了
: https://i.imgur.com/EpsVhr8.png
: 這張圖是日本馬路 到底是紅燈還是綠燈呢？
: 其他車廠需要工程師根據當地調整
: 特斯拉自己就能學會了
: 最強的一點是 特斯拉前幾年放棄了光達 採用全視覺輸入 其他車廠想用特斯拉軟體 只要把
: 芯片、攝影機、方向盤、油門煞車一串 軟體安進去馬上變成可以自駕的車了
: 3.其他車廠威脅（主要是中國車廠）
: 那如果其他車廠也用神經網路來訓練呢？
: 那更好了特斯拉預期在第一季會成為世界第五大算力公司 前面的都是耳熟能詳美國巨頭不
: 搞車子的 中國就更不用說了 被美國封殺晶片 麒麟9000越算越落後 論算力打不贏
: 論資料量呢？model y全世界最暢銷車款
: 論資料量也打不贏
: 兩個都輸你拿什麼去追人家
: 特斯拉就算毛利下降也要不斷出貨的原因很明顯了 因為只要模型訓練起來 fsd成真 軟體一
: 本萬利的生意誰還在意車子那一點點利潤 這也是為什麼特斯拉對其他電車廠那麼友好 開放
: 超充站給他們用 馬斯克甚至還寫了一本書教其他車廠怎麼架構48伏的車XDD
: https://i.imgur.com/D3khEST.png
: 因為其他車廠大概率是追不上特斯拉的
: 最後大家只能採用特斯拉的軟體
: 你們車子賣的再好最後也是要跟我買軟體
: 進退場機制：直接進場 跌到150再加碼
: 控好部位就好 不槓桿 不融資 我即便看好特斯拉部位也只佔我15% 再加碼最多也就20%
: 只要不取消FSD開發就不退場
: 小弟還是學生本金不多 就馬起來不獻醜了
: https://i.imgur.com/ViUc0Fj.jpg

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我們具有上帝般的科技，卻擁抱中古時代的習俗，懷有舊石器時代的情緒。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.213.8.180 (中國)
※ 作者: zh9070 2024-01-27 17:20:31
※ 文章代碼(AID): #1bjChdpI (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1706347239.A.CD2.html
※ 同主題文章:
[標的] TSLA信仰多
01-27 15:55 imhan705
Re: [標的] TSLA信仰多
01-27 17:20 zh9070
※ 編輯: zh9070 (58.213.8.180 中國), 01/27/2024 17:30:37
推 imhan705: 中國電車在現在的中國絕對是很有競爭力的 馬斯克認為如果沒有關稅中國車將會摧毀很多車廠 但馬斯克也說他可以接受以0利潤賣出一台車（股東應該很難接受）代表他還可以持續壓價 完全靠軟體收入營運1F 01/27 17:45
→ Zepho: 特就自駕餅畫太久 讓別人有時間追趕5F 01/27 17:50
推 truelove356: 都被學光了 滾吧6F 01/27 17:52
→ Zepho: 空拍機 掃地機 運動相機 中國都很猛
不小心搞出自駕也很合理7F 01/27 17:53
推 a524528: 自駕其實很多公司都很強了，因為自駕的上限太低，法律根本不敢開9F 01/27 17:56
推 post91: 不得不說這幾年中國的科技產品進步的速度非常恐怖…11F 01/27 18:32
→ waylank1234: 先解決資安問題再來說電車的銷售比較實在12F 01/27 18:33
推 klwei: 表示電動車根本沒有什麼門坎，大家都會做13F 01/27 18:35
噓 sa87a16: FSD跟AI機器人才是命根子，這兩個沒搞好，特斯拉只值60鎂14F 01/27 18:36
→ klwei: 等Tesls繼續自毀品牌價值，就可以掰了16F 01/27 18:36
→ k85564: 電車門檻本來就不高 零組件來源都差不多17F 01/27 18:36
→ sa87a16: 電動車已經沒啥獲利基礎了，我還是會買特斯拉，因為馬投顧是說到做到的男人18F 01/27 18:36
→ k85564: 所以才要說自己是科技公司啊
強調自駕能力 雖然...差異好像沒很大20F 01/27 18:36
→ sa87a16: 至於中國市場馬投顧就不要幻想了，時間一到特斯拉一定被趕走，連寧德時代都未必會給他貨源
結論就是電動車市場一定衰退到歪頭，要期盼機器人跟DSD22F 01/27 18:37
推 calase: 中國電車的優勢是那個嚇死人補貼金額…26F 01/27 18:41
推 coffee112: 低價海 特斯拉不也打削價競爭 但是感覺好像...27F 01/27 18:52
→ benptt: 内卷28F 01/27 20:06
→ dslite: 軟體收入? FSD根本沒什麼人買啊29F 01/27 20:34
→ F93935: 中國車主要是鋰礦整個垂直整合，寧王成本很低30F 01/27 20:34
推 CaTkinGG: 你不買 我不買 明天降五百31F 01/27 20:43
推 ksjr: 中國補貼去年就沒了吧?房產都要爆炸了32F 01/27 21:20
推 Ensidia: 中國電車市場已經沒救了 只剩下高階油車
比亞迪那個價錢好像玩具一樣33F 01/27 21:26
→ HsihHan: 比亞迪的競爭力要高於特斯拉 前提是品質也要一樣35F 01/27 22:00
→ Ligamenta: 我看不懂多的理由36F 01/27 22:40
噓 l19900513: 我從特吹變成特黑只花一個月37F 01/27 23:03
噓 sherrysj: 垃圾炒幣仔38F 01/28 02:07
推 stocktonty: 中國那種天網系統其實正是自駕最好適應的環境39F 01/28 06:45
推 agpc: 沒有關稅，除了半導體，哪一個產業不被低價中貨打死？40F 01/28 13:05

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