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標題 Re: [情報] 2408 南亞科 114年9月營收
時間 Sat Oct 4 22:42:28 2025
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標題 Re: [情報] 2408 南亞科 114年9月營收
時間 Sat Oct 4 22:42:28 2025
看大家連假烤肉 沒事幹 不如來討論記憶體
雖然我沒買 但是還是能出來說幾句話
先說好 我不是記憶體黑 希望大家理性討論
開月減 我看禮拜二 有機會看到大逃殺了嘛!?
大家不是說都說 很缺貨!? 缺到明年去了
現在這是怎樣???
是不是記憶體其實有價無市?
廠商第一波fomo完 發現阿 我其實根本不用買這麼多貨來屯
需求沒這麼高????
有些人可能會說 阿阿阿 廠商惜售啦
但是ㄍ!!! 我看南亞科Q2財報 存貨355E ㄟ
你要知道 這個數字是 歷史超高點
你要知道當年 2022 2021 記憶體賣最好的時候 存貨也才不到200E
今天可不是賣到倉庫空了沒東西賣
是倉庫還堆滿一堆成品
https://meee.com.tw/W4CaO5I.jpg
![[圖]](https://i.meee.com.tw/W4CaO5I.jpg)
貼個2021年 Q4 存貨 當年記憶體最好的時候 給大家感受一下差距
https://meee.com.tw/iPWxQGo.jpg
![[圖]](https://i.meee.com.tw/iPWxQGo.jpg)
我是老闆 恨不得馬上賣掉一半 還惜售
再加上3寶 總共申報7萬5張 賣出 恩.........
是不是有點太剛好了?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.208.171 (臺灣)
※ 作者: a0808996 2025-10-04 22:42:28
※ 文章代碼(AID): #1euJ9Nnr (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759588951.A.C75.html
※ 同主題文章:
10-03 16:21
Re: [情報] 2408 南亞科 114年9月營收
10-04 22:42
10-05 07:29
推 : 多殺點！1F 10/04 22:44
推 : A08每分析一檔股票 隔天不是漲停就是跌停2F 10/04 22:46
→ : 我覺得他在賭雞雞都要記憶體 而且要很多
最便宜的ddr4先掃來用 成本降低3F 10/04 22:46
最便宜的ddr4先掃來用 成本降低3F 10/04 22:46
→ : 世紀我買了 南牙科我也買了5F 10/04 22:46
→ : 所以根本不是ddr3 4多好，是落地機器人需要巨量記憶體，所以先囤起來放，我覺得再過五年可以看機器人開箱文，如果沒有崩盤的話啦ㄏㄏ6F 10/04 22:47
你這麼想很奇怪 南亞科今天不是模組廠貨是水貨商 他自己就能生產了有需要屯嗎? 我缺貨 我找人來加班24h不停 不是更賺?
※ 編輯: a0808996 (123.193.208.171 臺灣), 10/04/2025 22:49:45
→ : 我覺得還有戲~ 爆炸性的需求 355E大概沒什問題9F 10/04 22:49
推 : 機器人沒有需求，但AI影片有需求
機器人只有少數幾家能做，但AI影片是幾十家都在拚是搶貨搶到DDR4，DDR310F 10/04 22:49
機器人只有少數幾家能做，但AI影片是幾十家都在拚是搶貨搶到DDR4，DDR310F 10/04 22:49
→ : 我也剛想進場 最好多跌一點 至少缺到明年是確定的13F 10/04 22:51
推 : a08.....養窩....14F 10/04 22:51
→ : 113有479億，114立刻變成355億，要看115剩多少15F 10/04 22:51
今天的問題點是 製成品 太多了 你要是賣到脫銷 會這麼高?營收還會月減嗎
※ 編輯: a0808996 (123.193.208.171 臺灣), 10/04/2025 22:52:31
※ 編輯: a0808996 (123.193.208.171 臺灣), 10/04/2025 22:53:13
推 : 堆庫存 現在好價格再慢慢拿出來賣 有問題嗎？16F 10/04 22:53
推 : 25Q1 375億 25Q2 355億，要看Q3剩多少17F 10/04 22:53
→ : 先在問題是 營收月減阿~ 真的缺貨 還會月減嗎18F 10/04 22:54
推 : A08菲特太神啦19F 10/04 22:54
→ : 倉庫滿滿一堆貨 有人要你是老闆 還要惜售?
這些成品都是錢ㄋ20F 10/04 22:54
這些成品都是錢ㄋ20F 10/04 22:54
→ : 你是老闆，看到記憶體漲價，是全賣光還是賣一半?
不過我同意是短期利多，長期還是要回歸基本面22F 10/04 22:55
不過我同意是短期利多，長期還是要回歸基本面22F 10/04 22:55
→ : 南亞科 自己就能生產了 為什麼要惜售?24F 10/04 22:55
→ : 堆得起就惜售阿 所以牙科要發了 只有他有很多藏貨25F 10/04 22:55
→ : 長期要有消費者需求，目前是企業端需求26F 10/04 22:56
→ : 今天不是賣到倉庫沒東西了 現在是倉庫滿滿都是貨27F 10/04 22:56
推 : 不是說缺貨，太好笑了28F 10/04 22:56
→ : 你價格好 不先賣掉? 放著屯?29F 10/04 22:56
推 : 企業端需求 這只是剛開始30F 10/04 22:56
→ : 這時就要分囤貨是一般庫存準備還是賣不掉而屯31F 10/04 22:57
→ : 長期要看巨頭和長江有沒有再回頭把DDR4搞成血海32F 10/04 22:57
→ : 一般庫存就要維持一定，賣不掉才要賣掉變到一般庫存33F 10/04 22:57
→ : 你怎不說 價格好 但是實際需求沒那麼高?34F 10/04 22:57
→ : 回頭是不可能，DDR4的需求就是補最近緊缺的35F 10/04 22:58
推 : 華邦電老闆也都公開說不會在漲勢初期大量出貨了 要36F 10/04 22:58
→ : 去庫存不順的話報價早下來了 美光也早崩了37F 10/04 22:58
→ : 等價格高點才出手38F 10/04 22:58
→ : 所以南亞科 不敢一次賣太多 怕砸盤39F 10/04 22:58
→ : 不會因為DDR4漲價而重開DDR4的產線40F 10/04 22:58
推 : 這是指存貨的現值還是存貨數量？41F 10/04 22:59
→ : 拿2021去對比 就很明顯了42F 10/04 22:59
→ : 會漲價就是大家惜售，連庫存都不想賣43F 10/04 22:59
推 : 樓上美光法說去好好複習一下好嗎
人家美光都說ddr4要延長供應了44F 10/04 22:59
人家美光都說ddr4要延長供應了44F 10/04 22:59
推 : 這庫存就跟你庫存的股票一樣 還在漲 不急賣46F 10/04 23:00
→ : 排擠效應覺得能排擠多久？47F 10/04 23:00
→ : 真的是這樣嗎0.o48F 10/04 23:00
→ : ddr4終端應用是什麼？需求有好嗎49F 10/04 23:00
→ : 原物料的期貨價格 在2022年跟現在是不一樣的50F 10/04 23:01
→ : ddr4漲價漲的跟ddr5貴，那我要用ddr4幹嘛51F 10/04 23:01
→ : 把記憶體這商品 改成其他商品 都是一樣的道理52F 10/04 23:01
→ : 實際上就是業界做產品的現在天天追料 但是一樣沒料53F 10/04 23:01
→ : 通貨膨脹 先了解一下54F 10/04 23:02
→ : ddr4 現在應該都是工控了 誰現在買電腦插ddr455F 10/04 23:02
→ : ddr4漲價漲的跟ddr5貴，代表DDR5也要跟著漲價
都說是企業使用，不是消費者端56F 10/04 23:02
都說是企業使用，不是消費者端56F 10/04 23:02
推 : 21年最高那根是96塊，明年中國都會停產DDR458F 10/04 23:02
→ : 企業使用就是看需求開，跟一般消費觀念不同59F 10/04 23:03
→ : 產品不是說DDR4買不到 想轉換成DDR5就馬上轉的60F 10/04 23:03
→ : 舊電腦不想淘汰最划算的就是直接加記憶體61F 10/04 23:03
推 : 窩雖然不知道ddr4應用是什 但美光三星動作都背書了62F 10/04 23:04
→ : 說是大廠停產34引發漲價潮 問題是34的需求在哪裡?63F 10/04 23:05
→ : 撿人家不願意做的64F 10/04 23:05
→ : 記憶體就是景氣循環，賺一波要餓好幾年，所以能賺錢的時候大家會很有共識一起拉價格先賺整年65F 10/04 23:05
→ : 我想問的是 需求真的有這麼好嗎 如果未來都要轉ddr567F 10/04 23:05
→ : 供給變少固然是事實 但眼下根本沒看到需求放量啊69F 10/04 23:05
→ : 那不就代表需求量下降 現在不過就是過渡期漲價70F 10/04 23:06
→ : 目前的量是10的話，三星停產的量會變7，明年大家都不做剩南亞科的1，大家也不會回去砸DDR4的價格71F 10/04 23:07
→ : 現在就不是過渡期的漲價阿73F 10/04 23:07
→ : DDR4價格被砸會導致DDR5提早進入殺價74F 10/04 23:08
推 : 成本72威剛靜靜看著各位吵75F 10/04 23:09
→ : 而且中國那邊 不知道怎麼樣76F 10/04 23:09
推 : 其實跟挖礦同道理77F 10/04 23:10
→ : 我不相信 有人會放棄有錢不賺的道理78F 10/04 23:10
→ : 工業電腦用的是DDR3就不是DDR4的故事，這塊是目前實際沒營收成長的，南亞科是看到YOY150%的成長79F 10/04 23:10
推 : 禮拜二空起來81F 10/04 23:11
→ : 南亞科 單純是去年爛到流湯而已 但股價也8x了82F 10/04 23:12
推 : 難怪大家都賺不到錢太聰明了，我等20083F 10/04 23:12
推 : 會不會跟南亞科是用合約價有關係
模組是用現貨價84F 10/04 23:12
模組是用現貨價84F 10/04 23:12
→ : 南亞科爛兩年了，從2022往下掉86F 10/04 23:12
推 : 就跟耳溫槍一樣...怎麼上去怎麼下來87F 10/04 23:12
→ : 現在的問題點 在月減 如果真的引發搶貨朝88F 10/04 23:13
→ : 有跟到恭喜~沒跟到下面一位~~89F 10/04 23:13
→ : 我是不相信 南亞科會惜售啦90F 10/04 23:13
→ : 營收都已經開牌了不用喊別人是假的，你喊沒營收的還比較有道理91F 10/04 23:13
→ : ㄧ個季度簽一次，所以目前應該在簽Q493F 10/04 23:13
→ : 營收沒變的才需要小心，營收拉高的其實不用怕
有些營收根本沒變的，才是真的不知道在漲啥的94F 10/04 23:14
有些營收根本沒變的，才是真的不知道在漲啥的94F 10/04 23:14
推 : 我覺得這時候跟股票買賣的籌碼，有87%的像。現在是鎖籌碼的階段。96F 10/04 23:14
→ : 價格起來不代表 需求會跟著起來
現在單純是 大廠都停產了 所以沒人再互相搶客戶98F 10/04 23:14
現在單純是 大廠都停產了 所以沒人再互相搶客戶98F 10/04 23:14
推 : 股價是看未來478F 10/05 07:47
推 : 股價是用來炒，缺貨是假，漲價是真，全球經濟大好?479F 10/05 08:08
推 : 我只知道我朋友是電子五哥採購，每個禮拜都追貨記憶體，一直開會因應記憶體漲價問題480F 10/05 08:35
噓 : 不懂a08的分析有什麼好推的...？482F 10/05 08:50
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