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作者 scotthsiung (Whole World Around)
標題 Re: [情報] 2408 南亞科 114年9月營收
時間 Sun Oct  5 07:29:22 2025

平板回文有些難操作 不過分享自己的看法，請各位看看這樣有沒有什麼問題

https://meee.com.tw/W4CaO5I.jpg
[圖]

看法與A08想法，製造業不會沒事去瘋狂製造庫存 並且355億比去年底 去年中還有都要高的
錢數字堆疊在
(在制中)半成品，這個半成品還可能是用合約價愈來愈高計算

這所謂做到一半半成品創過去新高的暗示，會不會是送分題？

怎麼變成庫存歷史新高的解讀？你這個解讀若是網友沒認真看就變成 相反方向


當然啦 這點可以在股價或是十一月營收出來才能驗證
我倒是蠻看好至少有一季的dram報價是穩健上漲，
至於供給需求就看有沒有業內專家分享看法


按照這個分析我是看好幾個月

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.235.74.127 (臺灣)
※ 作者: scotthsiung 2025-10-05 07:29:22
※ 文章代碼(AID): #1euQtKHf (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759620564.A.469.html
※ 同主題文章:
[情報] 2408 南亞科 114年9月營收
10-03 16:21 csy0922
Re: [情報] 2408 南亞科 114年9月營收
10-04 22:42 a0808996
Re: [情報] 2408 南亞科 114年9月營收
10-05 07:29 scotthsiung
→ vincentwjs: 七八月穩定成長兩個月跟給你看了~~1F 10/05 07:32
※ 編輯: scotthsiung (36.235.74.127 臺灣), 10/05/2025 07:33:42
→ z7956234: 這幾篇營收文可以很明顯的映證那句老話，看空的人看什麼都是空，看多的人看什麼都是多2F 10/05 08:15
推 pocoyo: 同意本文章的論點。因為DDR3/4的大客戸是網通類的廠商，所以要看合約價（不是现貨價）。至於，現在是不是移多出盡，就看各位的判斷了。4F 10/05 08:16
推 devidevi: 重點要看大戶要不要拉，散戶要不要跟，沒那麼複雜利多有人倒貨照樣會跌7F 10/05 08:26
→ kuopy: 至少會漲到台灣50來接盤吧9F 10/05 08:30
推 JINGSHAN: 你們知道去年群聯庫存也非常多這件事嗎？但就是因為他有非常多的底價庫存，所以這波他才吃到的欸10F 10/05 08:50
推 goodjop: 樓上才是真知灼見 不光是記憶體 套在其他商品也是12F 10/05 09:08
推 roseritter: 因為關鍵的Q3 Q4還沒正式解謎 仍為變數X
所以從有限資訊做出自己的投資判斷  並且接受結果13F 10/05 09:21
推 saufagrla: 知道會漲價囤庫存不想賣，想等高價錢再拿出來的概念，華邦電也是15F 10/05 09:23
推 JINGSHAN: 不太確定樓上版友想表達什麼，不過記憶體它是成熟的東西，迭代很慢，過去群聯也看不見盡頭，只是說因為HBM崛起，導致這波底價庫存有了重見天日的機會。如果換成其他產品是不是也是這樣，我覺得case by case17F 10/05 09:23
→ roseritter: 連HDD也能起死回生 實在是遠超我想像21F 10/05 09:26
推 devidevi: 沒有需求的話HBM崛起，低階庫存只會更難賣，不會缺貨，低階缺貨代表有新的需求產生22F 10/05 09:39
推 shadowkurumi: 我也覺得庫存增加是在備貨，但月減確實奇怪
惜售的觀點完全不合理，又不是只有你有貨，這次的供需失衡是供應減少，不是需求增加，一線廠商減產到二線廠商增產有一段空窗期，導致供不應求24F 10/05 10:13
推 Alderamin: 反正DRAM就只是會一直生產下去 量大量少差別 同樣是晶圓製造 跟邏輯製程有單才生產不同28F 10/05 10:22
推 mcyangtw: 你去3C買個ddr4 16g 你就懂了30F 10/05 10:22
噓 dickey2: 增加庫存，月減，就是做太多沒人買啊31F 10/05 10:25
推 dynamo: 可以參考最近大股東的動作，猜一下庫存為何變高32F 10/05 10:51
推 pockya: 問就是噴33F 10/05 10:57
推 deathoflove: 上次去某記憶廠，廠長說備貨就是在押一波大的，當然這種週期連他們自己也無法準確預測
風險也很高34F 10/05 10:58
→ tctv2002: 漲價前提前拉貨罷了37F 10/05 11:47
推 roseritter: 就是業內也沒十拿九穩把握，走勢才有期待空間38F 10/05 12:00
推 zxm00038: 有大戶還沒下車當然要吹好吹滿39F 10/05 12:12
→ Crazyloveyou: 南亞科還會再漲 跌要買 相信我40F 10/05 12:13
噓 zxm00038: 一直製造一直賺的東西，最好會惜售，現金流比什麼都重要41F 10/05 12:18
→ budaixi: 本來大賺/大賠靠的就是信念，贏你就是對的。43F 10/05 13:13
推 shhs1000246: 老哥 hbm崛起雖然跟nand減少投資有間接關係 但是主因是資料中心對硬碟的使用量 還有hdd供應不足吧 即使沒有hbm這個因素 nand理論上需求還是會一直上升怎麼有些人總是喜歡把dram hmb nand混在一起
*hbm44F 10/05 13:18
推 imnaruto: 價格上漲 可以不要買啊49F 10/05 13:35
推 ohsexygirl: 可知，跟風的人很多50F 10/05 13:43
推 moneyguy: 看空的人，看什麼都是空51F 10/05 14:11
推 jack990568: 推10樓52F 10/05 17:12

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