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作者 OnceAFreak (一時癡狂)
標題 [標的] 大趨勢別頭鐵 找小三 蘇媽多更多
時間 Wed May  6 01:27:19 2026

標的：AMD-US AMDL

分類：多 (請選擇並刪除無關分類)

分析/正文：
必須承認是看到牙膏財報和教主發文才來關注CPU議題的

但根據過去經驗，一個趨勢在明確訊號出來後都還有很長的上漲期，不怕!

重點簡單說就是

1) CPU:GPU的比例將從1:4轉變為1:1，拜推論需求所賜，GPU需求當然還在往上

那這個比例套到CPU結果是.......?

2) 牙膏CPU需求在是真，CPU轉變成賣方市場是真，那請問牙膏目前高端CPU良率怎麼樣呢?
我只感覺就是消費端一個太缺貨也遷就爛貨的概念

3) 現在針對蘇媽出現一些鬼故事
比方說H家分析師財報前降評說應該還是符合預期  但供應鏈有瓶頸
然後牙膏拜本身有產能所賜搶市占云云
欸不是 看一下2好嗎  有產能不代表做得出來欸

然後這種新聞還要配木頭姊出脫
先不說基金調節很正常

https://finance.technews.tw/2026/05/05/amd-stock-is-downgraded-before-earnings
AMD 供應烏雲罩頂、財報前遭降評 木頭姐續出脫 | TechNews 科技新報 即將於週二（5 日）美股盤後公布財報的超微（AMD），遭匯豐（HSBC）將投資評等從「買進」調降至「持有」，理由是市場期待明顯提高、但伺服器 CPU 業務缺乏進一步成長動能。 Barron's、Investing.com報導，匯豐分析師Frank Lee 4日發表研究報告指出，隨著伺服器CPU市占率 ...

 

先看看這篇說5檔共減碼約66M~75M
那我們看一下ARKK為範例 https://finance.yahoo.com/quote/ARKK/holdings/
淨值6000M，約4%是蘇媽也就是240M
那這是一檔的部位，懶得細查就算這檔減碼18M
也不過蘇媽部位減7~8%
放這種新聞的目的為何自己想




進退場機制：自牙膏財報以來陸續進貨，均價340，約占美股位25%
待AI需求或資本支出減緩後出脫
(喊多喊空者，必須有停損機制。  長期投資、討論、心得類免填)

也許財報剛開我會變幾個禮拜小丑，但我相信不會超過幾個月我就能笑著開PTT

另外很重要的是，如果這次蘇媽財報對CPU需求看好
不論蘇媽是否有盤後漲，我應該都會進牙科
原因待下回分解...

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.255.212 (臺灣)
※ 作者: OnceAFreak 2026-05-06 01:27:19
※ 文章代碼(AID): #1f-YXwX1 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1778002042.A.841.html
→ OnceAFreak: 另外說蘇媽小三的原因是老黃才是正配...1F 05/06 01:27
推 fireheart988: 99AMD
剛去看了一下均價比尼低一點嘻嘻 但我4埃米戶2F 05/06 01:29
→ aika5512308: 還以為是色情4F 05/06 01:46
推 asmodee: 99 AMD捏到現在的翻超多的吧XD5F 05/06 01:48
→ OnceAFreak: 針對產能想到另外一個趨勢 如果AMD CPU也能搭老黃GPU 若真的產能瓶頸  蘇媽會先包CPU產能還GPU產能呢?可以思考一下6F 05/06 01:50
推 deathoflove: 今天減一點槓桿...每次財報都大跌QQ9F 05/06 01:58
推 ted1985: Nv rubin 的cpu不是intc 做的？還是自己也可以設計給gg做？10F 05/06 01:59
推 josephroyal: Nv的cpu是自己做的吧 甚至現在沒有捆綁兜售了12F 05/06 02:19
噓 Luwan: 哇靠大戶進場了13F 05/06 02:21
→ a000000000: 我好怕14F 05/06 02:28
推 Sonas: 99老黃15F 05/06 02:34
推 wzshi: 木頭姐出脫後股價馬上漲16F 05/06 02:34
推 aegis43210: 蘇嬤的問題是她只有GG，但i皇有自己的FAB，等2030之後，GG的產能擴張會因輪班星人凋零而萎縮，蘇嬤到時有錢也沒產能17F 05/06 02:37
→ KY1998: 每個人都看多，那就是要崩了20F 05/06 02:45
推 WFSGT: 昨天-5%的AMD算是看多嗎21F 05/06 02:48
噓 a000000000: 好恐怖要開獎惹  怕怕  怕怕22F 05/06 03:07
→ xxgogg: 怎麼噴爆惹0.023F 05/06 04:21
→ eric13141230: Intel fab那狗屎產能 某A不要瞎掰好嗎24F 05/06 04:29
推 Yoimiya: 沒噴也沒崩25F 05/06 04:29
推 Haerin520: 噴了 蘇媽超會吹26F 05/06 04:30
推 Yoimiya: 噴27F 05/06 04:36
→ CAFEHu: https://i.meee.com.tw/tLOPMqA.png28F 05/06 04:37
[圖]

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