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作者 H2 (超級噴火龍X)
標題 Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
時間 Tue Nov 25 09:39:56 2025


Google跟他的好朋友繼續噴
Google昨天噴6%
幫他搞TPU的AVGO噴11%

然後早上最新的消息

第一是
Meta砍了自己的ASIC專案，
現在要跟Google租TPU增強算力了

第二是
北約跟Google Cloud合作，
正式宣告Google切進去國防跟政府部門

Google的Gemini厲害的不是大模型很強
厲害的是GOOGLE下定決心最快速度
把Gemini坎進去Google生態系的各種應用
除了NotebookLM外，包含搜尋、地圖跟最重要
的Google Docs這些生產力軟體

現在就是趁MS Office 跟Copilot搞不出來到時候，
要反攻MS生產力軟體的老巢

ChatGPT現在最麻煩的就是，他們沒有
下游應用的出海口

Sam很急



※ 引述《H2 (超級噴火龍X)》之銘言：
: Oracle 只是 OpenAI 的 proxy
: OpenAI沒上市，所以交易OAI概念
: 最容易的就是交易Oracle
: Oracle下
: Google上
: 就是這一波ai在炒的方向
: 不是AI不行
: 是OAI不行
: -----
: Sent from PttX on my iPhone

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Sent from PttX on my iPhone

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.161.199.201 (臺灣)
※ 作者: H2 2025-11-25 09:39:56
※ 文章代碼(AID): #1f9GZkO2 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1764034798.A.602.html
※ 同主題文章:
[請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
11-23 01:33 OPECmember
Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
11-23 14:33 H2
Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
11-25 09:39 H2
Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
11-25 12:33 Arim
Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
11-25 13:06 LDPC
Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
11-25 13:24 gakkag
→ perlone: Google要一統江湖了 反托拉斯要來了1F 11/25 09:40
推 cms6384: 買 都買 都可以買2F 11/25 09:41
※ 編輯: H2 (118.161.199.201 臺灣), 11/25/2025 09:44:24
推 ckpetercheng: nv已經正式gg了3F 11/25 09:44
推 redbeanbread: 臭火搭 蛋雕 以後有6090買了吧4F 11/25 09:45
→ andy87115: 這樣很好5F 11/25 09:46
→ lightson: 奧特曼就嘴砲阿 蓋晶圓廠就知道6F 11/25 09:48
推 stepnight: NV搞GPU的...推文是怎麼得出NV GG結論==7F 11/25 09:49
推 salvationist: 這些人那來的勇氣相信AI會泡沫，股市會崩盤
十年前相信少子化房價必崩的人，現在都儍眼了8F 11/25 09:49
推 ejnfu: 對 NV GG惹 趕快多跌一點讓我加碼10F 11/25 09:51
推 v21638245: 可笑的nv黑推文11F 11/25 09:52
推 stepnight: 真的快笑死了==是不是連公司業務都搞不清楚阿
你說AMD還是更瓜張的INTC起飛所以NV GG
還比較有邏輯，谷歌起飛、NV GG 蛤？12F 11/25 09:54
→ mokumoku: 所以NV是要GG什麼？15F 11/25 09:55
推 A80211ab: google一條龍手機應用包套 真的可以16F 11/25 09:55
→ poeoe: TPU真的爽17F 11/25 09:55
推 ejnfu: 他的意思是在說Google TPU一統江湖，沒有人要買貴鬆鬆NV GPU了18F 11/25 09:56
推 salvationist: 當然你可以相信股市必崩，如同現在的租
屋族還在再等十後房價必崩再進場
然後偷偷發文問房子是不是不租老人？20F 11/25 09:57
推 chigo520: google是不是要變成科幻電影那種大反派公司了23F 11/25 09:57
推 poeoe: NV還是很多客戶能賣啦 不用太擔心老黃24F 11/25 09:58
推 mynumber55: 谷歌gpu也買不少…………25F 11/25 10:00
→ H2: TPU是Google專武，N家GPU是通用，況且N家最大的殺器是cuda，不是GPU26F 11/25 10:00
→ perlone: GOOG訓練AI用tpu但他的事業體還是買很多NVgpu好嗎28F 11/25 10:00
推 A80211ab: 如何切入應用賺錢 其他家急了29F 11/25 10:00
推 stepnight: 要用谷歌TPU你要被綁進谷歌生態圈
老黃GPU則不盡然，兩者應用上也不是純競爭
反而也還有合作空間0.0覺得GG的希望你能空NV30F 11/25 10:00
推 s881720: 微軟都跑去找anthropic OpenAI 蛋雕33F 11/25 10:00
推 rxsmalllove: NV股價短期的確會因為TPU有壓 什麼時候低階倒是不好說
低接34F 11/25 10:00
→ H2: Cuda 的意義就跟office一樣，你學生從小就是學office做文書工作，然後這年頭做ai的也是從小用cuda，轉換成本很高37F 11/25 10:01
→ perlone: goog雲端服務是兩邊通吃的 TPU+GPU NV也要買40F 11/25 10:01
推 aaron94111: 股價可能會泡沫 但技術不會泡沫41F 11/25 10:02
推 BBKOX: 反攻office，你在說笑嗎？ ww42F 11/25 10:02
推 mynumber55: 訓練用gpu，運行用tpu43F 11/25 10:02
→ BBKOX: 先讓google文書處理變成電腦應用程式，再來想怎麼取代office吧44F 11/25 10:03
推 k1k1832002: 論成本應該谷歌競爭力最強,不然現在光靠NV那套炸裂貴46F 11/25 10:04
噓 s1001326: 教主救命 快死了 拜託發文舅舅老黃48F 11/25 10:04
→ k1k1832002: 現在谷歌隨處服務都給你用真不能靠傳統架構(尤其深度研究跟NOTEBOOKLM顯然也在功能性擴充),這些東西要給OPAI跑很難想像那成本49F 11/25 10:05
推 fhjqwefs: 美債損益默默多了好幾萬 這只是長輩要領息der零頭QQ52F 11/25 10:06
推 jumilin927: NV大危機53F 11/25 10:07
推 afflic: GOOG跟AVGO大漲，那2454是不是低估了?54F 11/25 10:07
→ jumilin927: 不用全部都買他的鏟子的話55F 11/25 10:07
→ saisai34: 如果只是這樣 那也只是蘋果vs安卓的劇本 @@a56F 11/25 10:08
推 mdkn35: 奧特曼變身時間不夠了 要被打回原形57F 11/25 10:08
→ afflic: 微軟不趕快加強整合的話真的會被谷歌超車
歐噴醬好好想想該跟誰合作吧，不然只能拿來畫梗圖了58F 11/25 10:09
推 BBKOX: 買喝湯的台股不如買美股吃肉60F 11/25 10:09
推 ohlong: 奧特曼胸口亮燈了 塊陶61F 11/25 10:09
推 leon1757tw: 微軟還是快蛋雕OpenAI歐印Anthropic62F 11/25 10:10
→ H2: Anthropic大股東除了Amzn之外，就是Google了，早上發了新模型還宣布跟Google cloud合作63F 11/25 10:12
推 losage: 原來AI泡沫是前面要加個open65F 11/25 10:12
推 poeoe: NV不用太擔心啦 OPEN醬倒是要努力了66F 11/25 10:13
→ BBKOX: 奧特曼現在在恢復能量，谷歌小心了67F 11/25 10:15
推 ru04hj4: 反正都跟TSMC下單68F 11/25 10:15
推 ctes940008: 怕69F 11/25 10:15
推 annboy: TPU很多代了 主要也是不想給老黃賺
TPU跟老黃的賽道差滿多的TPU只能透過雲端租用
老黃是賣實體伺服器（的晶片）70F 11/25 10:16
→ H2: 昨天大反彈，Oracle股價只有平盤，是不是很能說明什麼東西啦73F 11/25 10:16
→ perlone: 奧特曼春一隻懶覺了75F 11/25 10:17
推 doubi: Google 做起來，NV 也會吃到訂單
Google 雙軌並行76F 11/25 10:18
推 windfeather: NV最近氣勢被打下來，但基本盤還是很穩健的78F 11/25 10:19
→ annboy: Gemini 3.0 不知道會不會讓奧特曼急了79F 11/25 10:19
推 josephpu: 果然啊，股票這種東西就是右上角就會一票傻逼出來吹，goog這幾個月敘事完全沒變，漲到320就一票人出來吹tpu和gemini，甚至是要幹掉老黃，真的別鬧了。就如同goog甜甜價的時候你們不買，希望nv甜甜價的時候你們也別來搶80F 11/25 10:19
→ windfeather: 就像GG沒人真認為未來要下去了吧？85F 11/25 10:19
→ m30127813: 很明顯泡沫的是誰了86F 11/25 10:19
推 stepnight: 這波谷歌要起飛，真的要擔心的是
微軟跟亞馬遜，三大雲才是實實在在的競爭關係87F 11/25 10:20
→ windfeather: 現在危險的真的是OPENAI89F 11/25 10:20
推 YLTYY: 哇操 google 要成贏家啦90F 11/25 10:21
→ A80211ab: GG代工廠的好處就是 誰跟他下他都沒差91F 11/25 10:22
推 BBKOX: 亞馬遜昨天才剛公布美國政府的單，不用擔心92F 11/25 10:22
推 callmelanpa: GOOGLE的生態鏈太完整了而且耕耘超久
雖然有些業務常常會蛋雕93F 11/25 10:22
推 windfeather: goog主要是gemini3的表現太讓人驚豔了吧
讓市場原本對AI的疑惑與期待，重新又被燃起熱情95F 11/25 10:23
→ callmelanpa: 我現在搜尋引擎選擇AI模式就好還不用特地打開GPT97F 11/25 10:24
推 ru04hj4: 一年前google 還被看沒有98F 11/25 10:26
推 cidcheng: Google強在他做出來可以馬上整合進自己的東西來用理論上微軟也可以但他的Copilot實在太爛了 XD99F 11/25 10:26
→ ChoDino: 看推文學到不要買不熟悉產業的股票，買了就是直接當韭菜苗而已..推文一堆不懂AI只想繼續跟的，好恐怖555F 11/25 15:17
推 BBKOX: 不追高、不重壓，跟上趨勢就好557F 11/25 15:29
推 goodjop: 原來大家都知道智X NV黑是誰了558F 11/25 15:38
推 haotim2009: AAPL 從老巴買的時候到現在噴幾倍了，噴不了XDD
再來，又確定這次買 GOOG 是老巴的決定了??559F 11/25 15:42

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