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作者 Kostolany (科斯托蘭尼)
標題 [新聞] 江國中｜Fed偏鷹嚇崩AI別怕？AI基建才剛
時間 Mon Feb  2 11:49:54 2026


原文標題：江國中｜Fed偏鷹嚇崩AI別怕？AI基建才剛開局 這族群將成新財富引擎

※請勿刪減原文標題

原文連結：https://www.ctee.com.tw/news/20260202700588-430205

※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間：2026.02.02  09:51

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：江國中

※原文無記載者得留空

原文內容：
這個周末，許多投資人問我：「老師，美股因為那個偏鷹派的華許（Kevin Warsh）可能
接任Fed主席大跌，是不是AI泡沫要破了？我該不該把手上的股票全賣了？」如果你也感
到恐慌，那正好掉進了主力的陷阱。



一、 為什麼拉回就是買點？看懂技術面的「真相」
美股跌是因為市場原先期待「大放水」，但華許是個講究數據、節制降息的人。短線上市
場會因為「不夠過癮」而先跌再說，但長線來看，華許非常認同 AI 驅動的生產力提升能
抑制通膨，這對科技股反而是大加分。


再看台股的技術面，雖然這幾天台股連跌震盪，但你有沒有發現：日、週、月線都沒有出
現「背離」。這代表目前的拉回純粹是因為極短線60分鐘短線指標過熱，需要利空來「降
溫」。只要31,100點這個關鍵支撐守住，多頭格局就沒變。


二、 關鍵在選股：別守著主力已經「不要的標的」
這波下跌後，最重要的任務就是「汰弱留強」。主力籌碼是不會騙人的，當一檔股票出現
「破線」且型態上出現「頭頭低、底底低」，那就是主力出貨的訊號。在農曆封關前，決
定是否抱股過年，務必要檢查一下手中持股，如果你手上有大戶籌碼明顯出貨的個股，例
如：


電子代工與零組件： 鴻海(2317)、緯創(3231)、英業達(2356)、技嘉(2376)、緯穎
(6669)、華通(2313)、聯茂(6213)、建準(2421)。

品牌與板卡： 宏碁(2353)、華碩(2357)、微星(2377)。

被動元件與其他： 國巨(2327)、華新科(2492)、榮科(4989)、超豐(2441)、鴻準(2354)
、毅嘉(2402)、帆宣(6196)、元太(8069)等..

上周都出現大戶出脫的證據務必小心！

這些股票大多屬於「成熟製程」或「權值股」，在年節前夕，大戶通常會避開這些需要大
量資金才能拉動的大型股，轉向更有爆發力的成長產業。

三、 未來兩年最強的財富引擎：記憶體、光通訊、機器人、低軌衛星
想要讓資產像雪球一樣越滾越大，你必須鎖定大戶正在悄悄卡位的族群：記憶體、CPO、
PCB、機器人、以及低軌衛星。

1. 記憶體：儲存決定深度，十年一遇的行情

過去一年大家都在瘋算力，但現在業界發現「算力決定速度，儲存才能決定深度」。

地獄級缺貨： 由於各大廠（如美光(MU)）全力投入生產高頻寬記憶體（HBM），導致傳統
記憶體產能被嚴重擠壓。在缺乏競爭者的情況下，NAND Flash價格持續上漲。

產值爆發： 預計2026年記憶體產值將比2025年再成長134%。目前的行情僅處於棒球賽的
第3或第4局，還有很長的坡道可以期待。

觀察個股： 南亞科(2408)、華邦電(2344)、晶豪科(3006) 等。

2. 光通訊（CPO）：AI基建的最後一哩路

AI的競爭已經從GPU轉向了「光傳輸」。

‧ 規格大躍進： 產品規格正從800G升級到1.6T，甚至未來的6.4T。Google(GOOGL) 在亞
洲投資百億美元建設算力中心，就是為了迎來「全光時代」。

‧ 2026 放量元年： 業界公認2026年將是光模組大爆發的一年。只要AI需求不墜，光通
訊就是剛性需求。

‧ 觀察個股： 光聖(6442)、波若威(3163)、聯亞(3081)、華星光(4979) 等。

3. 機器人（Robots）：去年的CPO，今年的新黑馬

如果說去年最飆的是光通訊，那今年的新主流絕對是機器人。

‧ 商業化啟飛： 馬斯克將電動車產線轉向機器人生產，標誌著機器人已進入實質商用階
段。

‧ 台灣優勢： 台灣擁有從零組件、模組到系統整合的完整優勢，大戶籌碼已在近日明顯
卡位。

結論：現在的拉回，是你掌握新主流、換股卡位的最佳時機。 不要因為短期的恐懼而錯
失長期的趨勢。選對產業、看準大戶動向，才能在這波AI浪潮中，滾出人生的第一桶大金
！


※免責聲明：本資料由摩爾投顧－江國中分析師授權轉載，文中引述之專家觀點、內容分
析、個股基金僅供參考，純屬專家意見，並非投資建議，亦不代表本社立場。


心得/評論：

※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分


好的老師

我先去找華許要錢不然怎麼買

上詮今天抽籤喔


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.22.64.157 (臺灣)
※ 作者: Kostolany 2026-02-02 11:49:54
※ 文章代碼(AID): #1fW1xduz (Stock)
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噓 imgoodboys: 別怕 但你先買！1F 02/02 11:51
→ shreka: 國中生論股談金 優秀!2F 02/02 11:51
推 junior020486: 這個又是哪條魚？3F 02/02 11:52
推 swbthj: 他老闆哲哲都說要先跌4000點了4F 02/02 11:55
推 jang2: 就叫你國魚吧5F 02/02 11:55
噓 ANava: 又是哪個說書的6F 02/02 11:57
噓 jerrychuang: 你買啊7F 02/02 11:57
→ luche: 偏犬還差不多=.=8F 02/02 11:57
推 l810502: 真假，老師有沒有開社群9F 02/02 11:58
推 oyaji5566: 先去念高中好嗎10F 02/02 11:58
→ walife: 基建~從停車場b5開始蓋11F 02/02 12:00
噓 DrowningPool: 笑死 不是不能貼投顧新聞12F 02/02 12:00
推 BroDians: 他很重要？13F 02/02 12:01
噓 Lenney33: ..14F 02/02 12:01
推 f204137: 他誰15F 02/02 12:01
推 sunnyhung: 他說還有第5段16F 02/02 12:01
推 hsylwz: 點名到的都17F 02/02 12:03
推 tomdavis: 江國中 救費散?18F 02/02 12:11
推 foolwind: 那是強胃散19F 02/02 12:14
噓 siki588: 基巴了啦 基建雙巴20F 02/02 12:15
推 kobe4899: 我ok 你先買21F 02/02 12:15
噓 ryan1220: 這種國中生程度在那邊22F 02/02 12:16
噓 krkrjjjpp: 誰23F 02/02 12:17
推 Brioni: 丸24F 02/02 12:18

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