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作者
標題 Re: [標的] 美股軟體股，有哪些是被錯殺的?
時間 Sat Feb 7 02:17:54 2026
作者
標題 Re: [標的] 美股軟體股，有哪些是被錯殺的?
時間 Sat Feb 7 02:17:54 2026
應該不是錯殺 開始大逃殺了 之前稍微說了開放愛和人類學殺入垂直AI應用領域
https://abmedia.io/claude-cowork-launch-hits-software-financial-stocks
Anthropic 新推 Claude Cowork 掀賣壓，軟體、金融服務股單日蒸發 2,850 億美元 | 鏈新聞 ABMedia AI 新創 Anthropic 近期釋出一款主打法律產業自動化、名為「Claude Cowork」 的新外掛插件，市場解讀此舉將對既有法律資訊服務與軟體公司構成潛在衝擊。相關消息在美股週二開盤前發酵，引爆投資人恐慌性拋售，賣壓一路擴散至軟體、金融服務與資產管理等多個族群，單日市值蒸發約 2,850 ...
https://stcn.com/article/detail/3632358.html
“AI杀死SaaS”论调引发全球抛售 软件的天塌了吗
证券时报，证券时报网，由人民日报社主管主办，是证券市场权威信息披露媒体，也是中国资本市场的重要信息披露平台。提供全天候7*24小时财经证券类资讯，内容丰富，包括时报快讯、股市新闻、财经资讯、基金净值、债券、期货、上市公司公告等，为用户提供全方位、最新鲜的财经信息。打造了“信披168”综合服务专区，资 ...
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部分來龍去脈 可以參考 #1fM7XCTC 這邊 可以關注在失業和算力這邊對應買股對沖
Re: [新聞] Google TPU發功！聯發科股價漲22％ 寫23年最佳單週表現 - Stock板 - Disp BBS
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LDPC 2026了 大家都有賺錢嗎 @@b? 兩年前的記憶體風暴現在開始來了 如果兩年前屯記憶體 現在應該都會有些成果 那現在來看看之後推論市場吧 會想寫這文章主要是針對上面的1分鐘到3分鐘的介紹稍微給個不
![[圖]](https://i4.disp.cc/s2/q/img.youtube.com/vi_2FuAa7_OrhmJs_2F0.jpg)
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這最大影響就是傳統SAAS
INTU應該有聽到風聲 (Intuit) 謠言大概在兩週前 開了一個緊急會議
聽說有一架包機 上面都是印度飛過去的高管 要討論裁員計劃 面對新來的挑戰
現在聽說是要裁掉18%
原本SAAS需要很多人力一起操作 前線操作甚至可能都是文組的 像是稅表 法律等
失業潮已經開始擴大了 垂直AI就是這種討厭玩意 QQ
其他Saleforce有Tableau 這個已經輸給被很多ai套件資料視覺化
這波AI-AS-A-Service 要挑戰傳統Software As A Service
這也是為何雲端廠要瘋狂擴張 因為上面SAAS砍掉的人 會被轉化算力需求
晶片端的推理優化和晶片需求正因為上述在瘋狂成長....
這一兩年做垂持領域的AI公司營收都在快速成長 這也意味為何這篇文章列的傳統SAAS
都是重災戶 QQ
--
我以前覺得人類下場是當電池 現在我要修正一下 人類下場是去當算力...QQ
※ 引述《HolyMickey (唬你米奇)》之銘言：
: 標的：
: 軟體股
: 分類：多/空/討論/心得
: 討論
: 分析/正文：
: 這波美股帶動台股的下殺潮，起因之一就是資金大舉從軟體領域竄逃
: 這些數十年來無數被視為輕資產高技術、市場本益比隨便給都50以上
: 、買著放一兩年年獲利隨便都翻倍的公司們
: 在AI威脅下，如今被市場無情拋售，棄如敝屣
: 但我爸Jensen Huang明確表明，市場過度解讀了
: 但在能從財報中證明自己不會被淘汰之前，目前市場都是先丟再說
: 大家覺得哪一家可能是被錯殺，甚至可能因為AI反而加強自己的護城河 ?
: 這邊列舉美股比較代表性的強者軟體公司
: 公司 / 從高點跌幅 / 公司業務
: NOW -54% 企業流程自動化龍頭，數位轉型的標準配置
: CRWD -30% 雲端資安龍頭
: PLTR -35% 國防大數據分析權威
: INTU -44% 美國稅務與會計軟體霸主，掌握民生財務壟斷地位
: SAP -36% 全球 ERP 軟體鼻祖，支撐跨國企業營運的最強命脈
: TEAM -35% 全球各公司軟體開發與專案協作基礎工具龍頭
: FICO -42% 美國信用評分唯一權威，掌握金融貸款的審核標準
: CRM -47% 客戶關係管理開山鼻祖
: MSFT -25% 投資美股五年第一次看到軟軟一天殺-10%
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國)
※ 作者: LDPC 2026-02-07 02:17:54
※ 文章代碼(AID): #1fXZ1Lcv (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770401877.A.9B9.html
※ 同主題文章:
02-06 20:56
Re: [標的] 美股軟體股，有哪些是被錯殺的?
02-07 02:17
02-07 09:43
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/07/2026 02:36:56
這會造就另外一堆碼農失業潮
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/07/2026 02:53:47
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→ : （僅供參考）目前感覺仍要有這些SaaS工具（公司），作為符合各國法務、修bug 的扛責、理賠擔保公司。 且這些公司可以用claude工具精簡更多人士，可減少更多支出。1F 02/07 02:37
對 所以一堆saas做法就是刪減人力 開始抱人類學 開放愛 結盟 像是workday這會造就另外一堆碼農失業潮
推 : 之前亞馬遜的大規模裁員就有跡象了5F 02/07 02:39
推 : 這樣一堆軟體股 不就完蛋了QQ6F 02/07 02:40
→ : 沒什麼法務、屎山護城河 的真的會抬去種就是了7F 02/07 02:40
推 : 有了AI以後專業事務處裡都不需要相關資格人員了...8F 02/07 02:49
相關資格人就是管理ai職員 然後背鍋用 但大方向就是職缺減少->算力需求增加※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 02/07/2026 02:53:47
推 : 目前有個討論很有趣 就是Ai下指令 然後指派或招聘人力雇員去做事9F 02/07 02:52
推 : 想想這世代真的挺悲哀的 你努力一輩子靠讀書翻身
結果一個ai出現 就把你幹趴了 所有專業知識都不值錢11F 02/07 02:53
結果一個ai出現 就把你幹趴了 所有專業知識都不值錢11F 02/07 02:53
→ : 老黃跟老美現在一堆鼓吹去學水電或是技工技能 目前看來似乎有一定道理 但老美大爺們忍的了嗎XDd13F 02/07 02:54
→ : 美國應該是重災區吧 美國這類 專業性質服務業
未來可能倒一堆? AI出現成本變便宜 未來殺到見骨15F 02/07 02:56
未來可能倒一堆? AI出現成本變便宜 未來殺到見骨15F 02/07 02:56
推 : 類似汽車製造公司規模化，人不需要那麼多了，轉型、成本控制成功的還是活的過來。 （同理，若軟體授權費給別人仍優於土炮，那就不會死）17F 02/07 02:57
→ : 我記得美國不是靠一堆這類服務業在那圈錢的20F 02/07 02:58
推 : 為啥6600億要砸出來 這就是原因 現在沒一家科技公司是安全的21F 02/07 02:58
→ : 人腦怎麼可能算得過電腦zzzzzzzzzzzzzzzzz
未來父母可能不在跟你說靠讀書可以翻身了
會跟你說去技職學校 學通馬桶跟換燈泡23F 02/07 02:59
未來父母可能不在跟你說靠讀書可以翻身了
會跟你說去技職學校 學通馬桶跟換燈泡23F 02/07 02:59
→ : Intuit這種公司不就靠美國報稅才那麼大間的
跟台灣一樣自然人憑證插進去收入馬上跑出來
那他早就死一半了26F 02/07 03:21
跟台灣一樣自然人憑證插進去收入馬上跑出來
那他早就死一半了26F 02/07 03:21
推 : 99 now29F 02/07 03:29
推 : 我不覺得公司可以自己去建一個Salesforce 系統30F 02/07 03:37
→ : 靠腦賺錢的年代知識怎麼可能不值錢...
難道你不讀書, 還想贏過有讀書的? 怎麼可能31F 02/07 03:37
難道你不讀書, 還想贏過有讀書的? 怎麼可能31F 02/07 03:37
→ : 很多客戶和銷售資料都在裡面 搬遷不易33F 02/07 03:38
→ : 不讀書只會被這個社會騙的吃乾抹淨而已34F 02/07 03:39
→ : Cybersecurity公司也不是那麼容易被取代35F 02/07 03:40
推 : 很多時候也只是成本還沒低到你想換而已
未來ai越來越強 成本越來越低 你不換就輸別人
我說的讀書 是指專業知識的培養
你想想你要成為一個碼農要花多少時間養成
現在ai一出來 一堆新鮮人碼農可能連實習生都沒有得做
現實也是挺殘酷的 ai跑出來入門職缺直接砍掉
一堆人從新手>老手 這個機會都沒有了36F 02/07 03:41
未來ai越來越強 成本越來越低 你不換就輸別人
我說的讀書 是指專業知識的培養
你想想你要成為一個碼農要花多少時間養成
現在ai一出來 一堆新鮮人碼農可能連實習生都沒有得做
現實也是挺殘酷的 ai跑出來入門職缺直接砍掉
一堆人從新手>老手 這個機會都沒有了36F 02/07 03:41
→ : 養一個碼農之前就一兩年啊, 一堆MS轉CS的兩年就上工44F 02/07 03:57
推 : 現在問題不是 直接把人力需求砍掉了~45F 02/07 03:58
→ : 就和工業革命的紡紗女工差不多46F 02/07 03:58
→ : 大家都知道往有錢途的行業走 未來行業都要大洗牌
對阿~ 所以我才說這世代很慘
你花幾十年讀的 未來可能都不值錢47F 02/07 03:59
對阿~ 所以我才說這世代很慘
你花幾十年讀的 未來可能都不值錢47F 02/07 03:59
→ : 怎麼會, 產業革命是一個充滿各種機會的年代
人一輩子要遇到這種大機運也不容易50F 02/07 04:00
人一輩子要遇到這種大機運也不容易50F 02/07 04:00
→ : 我寧願不要遇到~52F 02/07 04:00
→ : 穩定的年代, 你要出頭才難53F 02/07 04:00
→ : 當年工業革命後 是創造新的職業
你覺得轉型期要幾年? 十年 二十年
你可能下個月就要睡公園了 還在乎未來怎樣
轉型期過你 你可能半隻腳都在棺材了54F 02/07 04:01
你覺得轉型期要幾年? 十年 二十年
你可能下個月就要睡公園了 還在乎未來怎樣
轉型期過你 你可能半隻腳都在棺材了54F 02/07 04:01
→ : 那你就等著睡公園吧, 我也沒有辦法改變別人的想法58F 02/07 04:04
→ : 不過這話 也不是對我們說的~ 這裡誰不是30~40歲~
可能都有50~60了
都有資產或是要退休了~
慘的是現在有小孩的59F 02/07 04:05
可能都有50~60了
都有資產或是要退休了~
慘的是現在有小孩的59F 02/07 04:05
推 : 認同 這是無法避免的 人類要當電池啦 QQ63F 02/07 05:00
→ : 會相信能AI能直接取代的這輩子也是有了64F 02/07 05:08
→ : 電力不足 拿人類來當電池發電
駭客任務 可能是預言很正確的電影65F 02/07 05:12
駭客任務 可能是預言很正確的電影65F 02/07 05:12
推 : 要靠腦力的，有一半以上都會被AI取代67F 02/07 05:23
→ : 水電這種事移民第一代不愛而已 本土老美不會看不起68F 02/07 05:34
推 : 軟體業被AI取代。反過來不就是說AI支出變多的四大巨頭。這幾天是被錯殺的？69F 02/07 05:36
推 : 嗚嗚，留口飯給我吃..71F 02/07 06:13
推 : 第一代職業移民的也不能做水電啊72F 02/07 06:29
→ : 拿到身份後可以吧 只是要真的能上工時間成本也不低73F 02/07 06:35
推 : 上面爭論專業知識有點像樂觀跟悲觀的人看半杯水XD。TBH你都可以走完一條專業路徑，在AI時代縮短專業路徑下開其他副專業做跨領域更輕鬆。剩下自己想74F 02/07 06:56
推 : 碼農會死不等於軟體業會死77F 02/07 06:59
→ : 學投資吧，AI還賺不贏人類哈哈78F 02/07 07:06
推 : 2026-2027的大失業潮真的要來了...消費什麼時侯崩79F 02/07 07:38
推 : 救命啊啊啊啊！我不想失業QQ80F 02/07 07:40
→ : 這讓我想起2000~2005年時很流行的程式碼產生器
當時也是主打，不會寫程式的人，也可以輕鬆產生一個ASP網站加上關聯式資料庫。
我只能說，不會寫程式的人，就算搞出一個系統，
也絕對不可能真的拿去營運。網站很快就被搞死了。81F 02/07 08:07
當時也是主打，不會寫程式的人，也可以輕鬆產生一個ASP網站加上關聯式資料庫。
我只能說，不會寫程式的人，就算搞出一個系統，
也絕對不可能真的拿去營運。網站很快就被搞死了。81F 02/07 08:07
推 : 突然想到之前是不是有一個台灣獨立遊戲內容就是沒工作的人可以去申請當五年算力零件還錢86F 02/07 08:10
推 : 沉沒意志 背景就是人類去當算力零件的未來88F 02/07 08:27
→ : 我會讓我兒子去念高工，108課綱搞一堆廢材必修課真的浪費時間89F 02/07 09:01
推 : SAAS很大一塊餅就是1F說的扛責任
另外一塊是用船過了無痕的高預算洗錢
這兩塊都是按算力收費的AI吃不到的91F 02/07 09:40
另外一塊是用船過了無痕的高預算洗錢
這兩塊都是按算力收費的AI吃不到的91F 02/07 09:40
→ : 以AI爲核心的提供服務 和以人類為核心 是完全不同的..現行軟體基本上都是以人為核心 說白了這塊基本上要轉型啦== 再來人不會沒用啊 多少ai就多少協力單位…最基本扛責 假設把AI看成奴隸 而協力單位看成奴隸監管者來參考 初期基本上就是剃除一線奴隸
中期的話就是由Ai層層管理 協力單位做最後的監管和負責 後期..這太遠了幾百年後的事94F 02/07 09:55
中期的話就是由Ai層層管理 協力單位做最後的監管和負責 後期..這太遠了幾百年後的事94F 02/07 09:55
推 : 白領早就沒希望了 乖乖去學水電 不然就去端盤子吧101F 02/07 09:58
推 : 有看有推~~ 分析~~~102F 02/07 09:59
→ : 你有玩過沉默意志嗎 台灣出品的遊戲 裡面就是人類當算力！103F 02/07 10:01
推 : 最終利潤集中在CSP業者身上105F 02/07 10:20
推 : 軟體公司不會消失 AI也是運用現有的軟體再去開發新功能 就像我乾爹 皮衣刀客說的 AI不會再去重新發明一次輪子 會消失的只有我們這些碼農 QQ106F 02/07 11:30
→ : 軟體從服務打工仔變成服務AI+貴族 = = 這要轉型...109F 02/07 12:22
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