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作者 dontpushme (閃迪哥)
標題 [新聞] 美光科技 (MU) 疑似錯失英偉達 Rubin 架
時間 Sat Feb  7 05:05:05 2026

美光科技（Micron）於近日傳出一則震撼市場的消息。根據產業分析機構 SemiAnalysis 的
最新報告（目前仍屬未經證實之傳聞），該機構已將美光在英偉達（NVIDIA）下一代 Rubin
 架構 中的 HBM 供應份額預期下調至零。

傳聞核心內容

SemiAnalysis 指出，目前並無任何跡象顯示英偉達正向美光訂購 HBM 組件。該機構預測，
英偉達 HBM4 的供應鏈將呈現「雙雄爭霸」的局面，訂單預計由 SK 海力士（SK Hynix）
與 三星（Samsung） 瓜分，兩者的份額比例估計分別約為 70% 與 30%。

產業背景與影響：
作為 AI 晶片的關鍵核心組件，HBM（高頻寬記憶體） 的訂單分配直接影響存儲廠商的營收
展望與投資人信心。
‧ 供應鏈風向標：由於英偉達在全球 AI 領域的領導地位，其採購決策被視為產業發展的
重要指標。

市場競爭態勢：
若此傳聞屬實，意味著美光可能在英偉達下一代 Rubin 平台的 HBM4 供應中出局。這對於
致力於提升 HBM 市佔率的美光而言，恐將對其長期成長動能造成衝擊。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 172.59.130.117 (美國)
※ 作者: dontpushme 2026-02-07 05:05:05
※ 文章代碼(AID): #1fXbU3R- (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770411907.A.6FE.html
推 Sonas: 原來  謝謝1F 02/07 05:08
噓 curtis1223: 原來 假消息2F 02/07 05:13
推 icedog122: 丸子，mu要崩了3F 02/07 05:14
推 heavensun: 川普能允許醬的事?  美國AI不要美國商美光HBM?4F 02/07 05:15
推 user048288ef: 美國公司出局？5F 02/07 05:28
推 AndyMAX: 還敢無視消費用Crucial 啊！天罰！6F 02/07 05:28
推 audic: 如果真的川普應該會跟韓廠課50趴7F 02/07 05:32
推 hduek153: 看到消息買了幾股 就等之後噴了8F 02/07 05:34
噓 rayccccc: 網址？9F 02/07 05:35
噓 shirleyEchi: 新聞沒連結喔10F 02/07 05:38
→ a71085: 到底是騙票還是有人早知道了11F 02/07 05:38
噓 isolaX: 華西街也會出鬼故事喔12F 02/07 05:38
→ jason168: 除非美光技術落後太多，不然感覺川寶無法接受。13F 02/07 05:40
→ CAFEHu: 杜老爹：記憶體可以一直做多到明年五月14F 02/07 05:44
推 lnonai: 美光沒有在HBM4首波供應早就知道了吧15F 02/07 05:45
噓 yabaidesu: 一聽就很假了 海力士毛利高成這樣 老黃怎麼可能不找二供三供來壓價16F 02/07 05:53
→ DarkMore27: 假的吧18F 02/07 05:56
推 cowaksor: 好的 歐印美光19F 02/07 06:02
推 xliu: 傳聞……20F 02/07 06:04
→ springman: 沒有新聞來源，是原 po 自己發現的內幕消息嗎？21F 02/07 06:06
推 xianyuyu: 美光快回消費級市場吧22F 02/07 06:19
推 minazukimaya: Google會用 之前奧特曼跑去韓國鎖HBM籌碼
Google沒HBM可用 就全找上美光了23F 02/07 06:23
噓 manpower001: MU還在噴呢 垃圾假消息 滾25F 02/07 06:24
噓 ichiroa: 輝達NVIDIA26F 02/07 06:24
噓 kof70380: 來源網趾？沒有就視同造謠。27F 02/07 06:27
噓 wolver: 川普還在位,老黃敢陰他?我是不太信.28F 02/07 06:28
噓 leelau: 一天ㄧ傳聞 天天都吃筍29F 02/07 06:30
→ mtmmy: Yahoo finance是可以找到新聞在講一樣的事30F 02/07 06:34
推 zzzz0516: 好了啦，空蛙星期一開盤光速回補好嗎，要被嘎死了31F 02/07 06:37
→ fallinlove15: 是因為延期嗎？32F 02/07 06:37
推 minazukimaya: SemiAnalysis網站上就有最新文章啦(要訂閱)33F 02/07 06:37
噓 boydoop: 標題用新聞，內文沒網址跟心得？這篇是造謠吧34F 02/07 06:37
推 weichih0528: 事出必有因。難怪韓股飆成那樣。35F 02/07 06:40
推 davie11333: 99MU36F 02/07 06:41
噓 cphe: 都缺貨了你覺得可能嗎   用大腦想想37F 02/07 06:41
推 beavertail97: https://i.mopix.cc/bfxFtN.jpg38F 02/07 06:41
[圖]
推 tungpayton: wow39F 02/07 06:48
噓 visadanny: SemiAnalysis：我什麼時候說了40F 02/07 06:52
推 direk: 所以劉董都不知道還加碼？有可能嗎？41F 02/07 06:52
推 comboday: 顯卡都延產了 還能挑喔XD42F 02/07 06:57
推 bensoncms: 鬼故事來了XD43F 02/07 07:10
噓 andy79323: 先去擔心台廠44F 02/07 07:15
推 bikevts: 老黃刀法可不只會切價，還會砍價，怎可能只有韓廠多跌點，還沒買夠45F 02/07 07:17
推 lalasam: 急了.JPG47F 02/07 07:25
推 hc20016: 99 mu48F 02/07 07:29
推 ayianayian: 完了，記憶體要蹦了49F 02/07 07:42
→ appledick: 要噴爛了50F 02/07 07:45
噓 icehorng: 造謠不符合格式 版主不處理嗎
美光盤後沒反應 應該是假51F 02/07 07:49
噓 z7956234: 認真講，如果美光因為這個消息下跌，記得買。53F 02/07 08:01
推 leomomo99: 這消息昨天盤前的啊 所以先殺下來過54F 02/07 08:07
推 schumi7401: 沒有輝達不能有google aws 嗎55F 02/07 08:08
推 silentence: 嗯 很真實的週末鬼故事
等老謝吹了再來恐慌好嗎56F 02/07 08:09
推 benen: 川普：你很勇喔58F 02/07 08:10
噓 jessicaabc98: 假消息
盤前就有了，都收盤了都，廢物文59F 02/07 08:11
推 lingbei: 這文章用AI 也撈的到61F 02/07 08:13
→ h311013: 生吃都不夠了老黃還挑喔？62F 02/07 08:15
推 junior020486: 倒車載客63F 02/07 08:28
推 chinggo: 如果美光沒打進Rubin，那1月中劉德音大幅增持美光股票是在哈嘍？64F 02/07 08:29
噓 jmcgow11: 疑 傳 恐 真的掉單股價最好是還會撐在這66F 02/07 08:33
推 good10740: 記憶題材，早晚都要買真貨MU，何不一開始就買67F 02/07 08:38
噓 jessicaabc98: 推文某人真是噁心，是不是怕被嗄爛68F 02/07 08:38
推 KnightLee: 老黃應該是全都要吧
疑似 傳 都當假消息看69F 02/07 08:48
→ salamender: 8zz上週不是去美光71F 02/07 08:56
推 fajita: 這篇文章貼進AI分析分析72F 02/07 09:01
→ kevin126: 有人知道怎么買三星，海力士？73F 02/07 09:12
推 a1237759: 本來就不在裡面74F 02/07 09:22
→ skkhome: AI出品必屬_75F 02/07 09:26
推 strlen: 以老黃的作風這幾乎不可能 有更多供應商當然更好
台積電這麼強老黃都想找第二家備用了 可惜三星牙膏真的太廢76F 02/07 09:36
推 ezorttc: 昨天只漲3啪真的太少79F 02/07 09:40
→ faultless: 鬼故事？80F 02/07 10:03
→ dragonjj: 根本不可能 美光是美國公司耶 英特爾都沒倒了81F 02/07 10:11
推 hihi29: mu 完了 還抱著記憶體股的保重@@82F 02/07 10:12
推 hypolen: 快下來吧 重新發車83F 02/07 10:23
推 yayohola: 推特那篇喔？84F 02/07 10:33
推 Aska0520: 這假新聞也太假85F 02/07 10:34
噓 cms6384: 不重要 產能都賣光了 客戶又不是只有NV
一到假日鬼故事小作文就連發86F 02/07 10:36
推 j22255johnso: 就只是沒在首波量產名單裡面而已 當然還沒買88F 02/07 10:37
推 LEOOOO: 已經送樣給NV了不是嗎，只是沒在第一波供給名單裡不代表不會有，而且產能都賣光了誰管你客戶是誰，NV也不可能不用自家廠商的貨啦89F 02/07 10:53
噓 david850914: 不用美國企業？92F 02/07 10:54
推 tomdavis: 這樣會噴吧 美光產能可以去賣DDR45 (XDDDDDD93F 02/07 10:56
推 loking: 太棒了  可以撿便宜94F 02/07 11:01
噓 CCNCCN: 份額95F 02/07 11:15
推 jerry10307: 劉董：歡迎對做96F 02/07 11:20
→ takuma: 又在亂放消息吧97F 02/07 11:23
→ chungnokia: 是沒上車的人在放話嗎？98F 02/07 11:33
推 YOAOY: 難怪MU這幾天崩了快20% QQ99F 02/07 11:58
→ BUKU: 空軍急了100F 02/07 12:22

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