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作者 aatzeng (怪怪直播設備)
標題 Re: [請益] 需要為上漲/下跌找理由嗎？
時間 Fri Jul 24 23:31:38 2026


簡單分享一下大方向
現在投資ai相關股票應該都知道,不管美國七巨頭怎麼競爭
最後受益的都是台積電 三星等等最上游的廠商

這個講法已經反應完畢,已經被預期到了, 全市場的人都已經知道了


去年大盤從 17,000 點一路推升到 48,000 點的狂飆
早就把『不管怎樣巨頭都要砸錢買 AI 晶片』這件事給超前反映完畢了。
故事已經講完，想像空間已經被實體數字填滿。



今年六月後發生什麼事情?

三星什麼營收好16倍....慘跌
台積電法說會好到爆 ....跌
google財報也很好 ......跌

現在股價正在反應的問題是...
美股七巨頭的『自由現金流失血』與『ai設備資產內捲』

但是, 走到這個地步..未來七巨頭加碼投資ai, 跟減碼投資 ai 好像都是利空

減少投資:上次meta演過一遍了,什麼租算力不務正業, 相信還記得股市怎麼反映

加碼投資: 從過去能創造天文現金流的完美模範，轉型成依賴巨額擧債的
          google走的就這條路, 昨天美股跌的就是這件事情


反正下星期還有meta 微軟 蘋果 亞馬遜會公布財報, 就可以慢慢驗證了






※ 引述《teddy98 (泰迪!走吧!)》之銘言：
: 3月的時候
: 華爾街很關注，美國-伊朗的戰爭，會不會助漲油價上漲導致通膨
: 一直到4月初，投資人普遍開始對戰爭情勢麻木了，
: 就算2月非農爆冷，3月的CPI年增率攀升3.3%，投資人也不放眼裡
: 中東戰事擴大，川普對伊態度搖擺不定，利空消息不斷
: 但這些都不要緊，因為從4月初開啟牛市的一大段的行情，
: 理由是＂怕錯過行情（FOMO）＂，先Price In押注美伊戰爭會以和談落幕。
: 反正不管經濟情勢如何，AI就是最好的資金標的。
: 好，時空又換到6月，
: 非農數據跟2月差不多，CPI年增率跟3月差不多。
: 而且記憶體類股財報大好，報價續漲，
: 但投資人開始不買帳了，
: 華爾街開始喊，記憶體價格漲到頭了，
: 這波帶動是剛好十年一遇的景氣循環，
: 但又害怕未來產能太多、供過於求，所以調降目標價。
: 也有人說
: 「不是啦，這波是因為被韓國股市去槓桿（殺融資）連累，造成的全球股市回檔。」
: 說到底，非農數據，CPI年增率，融資比過高
: 這些消息、數據，又不是6月才開始出現的，
: 但股市殺盤是從6月開始，所以市場就歸咎，這些數據不如預期
: 導致投資人不再盲目追價，因此造成股市下修
: 說真的，漲多（過頭）才是回檔的主要原因吧
: 跟那些融資比或槓桿比，甚至財報、非農數據、CPI年增率一丁點的屁干係都沒有吧？
: 上漲就說是因為投資人FOMO啦，
: 下跌就說是因為市場融資過高，投資人居高思危，不再盲目追價。
: 大家認為，這些上漲／下跌的理由，說的過去（你相信）嗎？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.14.197.117 (臺灣)
※ 作者: aatzeng 2026-07-24 23:31:38
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※ 同主題文章:
[請益] 需要為上漲/下跌找理由嗎？
07-24 22:48 teddy98
Re: [請益] 需要為上漲/下跌找理由嗎？
07-24 23:31 aatzeng
Re: [請益] 需要為上漲/下跌找理由嗎？
07-25 00:41 h22349
Re: [請益] 需要為上漲/下跌找理由嗎？
07-25 09:00 a000000000
Re: [請益] 需要為上漲/下跌找理由嗎？
07-26 00:47 midas82539
→ jjjj222: 其他我不知道, 但是台積電法說沒很好啊..
因為沒很好, 所以跌了1F 07/24 23:34
推 rz2x: 台積法說沒很好???標準是單季EPS100的話確實3F 07/24 23:44
推 ayufly: 資本支出對硬體股是利多 所以昨天記憶體光通沒跌啊4F 07/24 23:45
推 aImErPeD: 台積法說沒很好？ 我驚呆了5F 07/24 23:48
推 verdandy: 考滿分100分，市場期待200分，所以沒很好(X6F 07/24 23:49
→ u9596g12: 怎樣叫沒很好 沒有賺到一京嗎7F 07/24 23:52
推 YU0121: 其實近期可以用關鍵字去搜尋數去看下一個題材8F 07/24 23:55
推 cystal: 就是沒很好才會跌 很好的話就連續漲停鎖死了9F 07/24 23:56
噓 icelaw: 好了啦 ，你又是什麼魚10F 07/24 23:56
噓 godtone0908: 上個跟我說台積法說爛的從700多開始跟我喊爛，現在被嘎到脫褲爛11F 07/24 23:57
→ icelaw: 空 你快空 你現在就下空單13F 07/24 23:58
→ Jaspercool: 其實就是跌美伊 美伊停戰 馬上嘎回去五萬點
台積開成法會算是傳統了 反正過一陣子都會回來
還有三星那個營收根本還沒反應到股價 被槓桿玩壞14F 07/24 23:58
→ ThreekRoger: 連營收好都能大跌 找理由根本沒意義17F 07/25 00:05
推 karta018: GG要超出財測高標50%以上才叫好，他每次都估太低，連散戶都知道了法人怎會不知道18F 07/25 00:18
推 auerbach: 壓低吃貨嚇嚇韭菜而已20F 07/25 00:35
推 hosen: 華西街潮汐收割21F 07/25 00:47
→ jjjj222: 台積店Q2完全就在預料之內, 本來想說會不會漲價也沒我是不知道好在哪啦, 反正我覺得不怎樣
當然也不差啦, 就普普通通, 預料之內22F 07/25 00:49
推 undertaker77: 孤陽不生孤陰不長,七崩賢不可能一直增長支出,最後做鏟子的增長鈍化一樣要跟著下去,誰說GG本益比就該25?25F 07/25 01:11
→ ssarc: 我的鏟子不只能挖AI，能挖的可多了27F 07/25 01:19
推 vettelking: 台股漲60%，台積法會開出來年底符合60%，開完還有半年要跑，已達目標價外資不跑難道留著山頂洗碗？
除非今天台股只漲40%那噴還有可能28F 07/25 01:19
噓 babyhello: 看跌說跌，債娃挺大聲的嘛31F 07/25 01:34
→ awss1971: 跌了=法說沒很好
漲了=法說真的好
這就是找理由~~32F 07/25 04:43
推 cmcmisgod: 發文的觀點跟我想的差不多
除非巨頭真的找到新的盈利模式讓一切可以運轉起來35F 07/25 06:13
推 DustToDust: 本益比太高了37F 07/25 06:45
推 HarukaLoveu: 完全認同 現在好像任何消息都不敢漲上面又套牢一堆38F 07/25 07:12
推 mainsa: AI文的感覺 不知道是不是AI看太多 一堆人寫文章都一個AI味39F 07/25 07:50
推 zaqimon: AI生成內容沒差吧 反正不想看就不要看
我目前最討厭看到AI投影片 看到就直接跳過
還好目前AI的AI味還蠻重的 未來可能就很難分辨了41F 07/25 08:03
推 offstage: AI文起碼文章結構完整，用字正確
很多人作文能力已經遠低於AI文，這才是問題
然後更大的問題是，現在看到正常的普通論說文，也會有人懷疑是不是AI文
以後變成，只有語氣清挑、文章結構散漫、語焉不詳的裂文，才會被說「這才是人類寫的文章!」於是變成劣幣驅逐良幣。44F 07/25 08:13
→ zaqimon: 其實AI也可以故意寫錯字 語氣輕佻 語焉不詳 ...
或是人類自己稍微編輯加工一下 加上幾個錯字
總之就是靠感覺吧 你覺得這個內容的AI成分有多高
例如現在youtuber就算都是100%真人演出
背後的腳本多少都是靠AI生成的吧
尤其是那些知識型網紅 用AI整理資料快多了51F 07/25 08:20

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