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標的：8096 擎亞

分類：多/

分析/正文：
7/30 股價波段低點，借劵7/30當天還大增2298張，7/31~8/4陸續還劵493張，很明顯在嘎
借劵，加上7月營收公佈在即，目前布局等收成囉！
https://i.mopix.cc/AviOgz.jpg
[圖]

  營運亮點與成長動力
  結構性轉向：百億大單接棒，擺脫地緣管制
  缺口填補：過去市場憂心美對中出口管制影響其 HBM 出貨，但公司已取得台灣重量級
晶圓代工廠擴建自用資料中心伺服器的記憶體大單（DRAM/SSD）。
  營收挹注：該大單佔比預計達整體營收三分之一左右，帶動 2026 年中營收爆發性增長
（如 6 月營收創下大幅年增）。
  記憶體與 CIS 週期回溫與產品組合升級
  高階與成熟線兼具：受惠於 Samsung 記憶體價格喊漲與 HBM3e/HBM4 相關需求，帶動
通路產品 ASP（平均售價）提升。
  CIS 供給吃緊效益：原廠將產能優先轉往 HBM，使中低階 CIS 供給收緊，擎亞掌握穩
定貨源有利於報價結構。
  ASIC 與技術服務轉型
  逐漸從純代理買賣，轉向提供 ASIC 設計服務與技術支援，獲利含金量與毛利彈性逐漸
高於傳統通路商。

進退場機制：
買132.5，短期目標160
營收公佈後若股價突破150，可望挑戰160/175/180
跌破118或出量破5日線停損


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.27.166 (臺灣)
※ 作者: informatics 2026-08-05 11:16:14
※ 文章代碼(AID): #1gSgeF6j (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785899535.A.1AD.html
推 bestben: 券1F 08/05 11:15
※ 編輯: informatics (49.216.27.166 臺灣), 08/05/2026 11:16:14
推 Redbeansauce: 不如買南亞科2F 08/05 11:31
推 denny2000: 有人知道消息才放空的吧3F 08/05 11:36
推 GingFreecss: 你是不是不小心把表頭刪了4F 08/05 11:49
→ informatics: 好像是……5F 08/05 11:58
推 Tomsheng: 感謝大大 凌華今天又一根6F 08/05 12:02
推 flame1030: 高手ID 跟看看7F 08/05 12:04
推 asq52357: 奈米跟10股8F 08/05 12:23
推 koiiro: 跟一點看看9F 08/05 12:32
推 Parahydrogen: 純推高手10F 08/05 12:41
推 fire01: 大哥推11F 08/05 12:43
推 momoidcool: 收到跟上12F 08/05 13:38
推 JYJY: 跟上13F 08/05 13:46
推 ji3g4gj94ek: 99至上14F 08/05 13:57
推 fuhoho: 有跟有推15F 08/05 14:27
推 MVPkobe: 6月分析師喊很兇16F 08/05 14:35
推 a0956359653: 喊不起來 直接買南亞科即可17F 08/05 16:30
推 belive5: 170時買債 都套爛了18F 08/05 21:34
推 dole562029: 跟19F 08/06 10:22
→ informatics: 啊啊啊，噴了一段，是借券回補了一部份了嗎20F 08/06 11:16
推 highwo: CB15821F 08/06 11:52

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