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標題 Re: [請益] AI 時代記憶體產業能擺脫景氣循環股嗎？
時間 Fri Oct 2 21:04:18 2026
標題 Re: [請益] AI 時代記憶體產業能擺脫景氣循環股嗎？
時間 Fri Oct 2 21:04:18 2026
※ 引述《C24128390 (Cloner)》之銘言：
: 先打個預防針 AI整個板塊 短期還是看多
: 因為要分析就不能瞎吹 但不瞎吹容易被誤會在唱衰QQ
: 2023有在板上算過NV的本益比成長
: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693014540.A.698.html
: 但這種樂觀算法僅限於0->80的成長階段 80->100就不能這樣算了
: 所以AI產業鏈會是這樣的流程
: (供需失衡->股價上漲->EPS上漲)xN次->股價回調->供需平衡->EPS穩定->股價平衡->?
: 不會有需求暴跌->EPS暴跌->股價打回原樣 這一環的
: (強調一下是整個產業 單一公司還是會出局 像宏達電)
: 現在AI核心是還在中間那個LOOP裡面
: 但你說記憶體那幾隻的EPS可能會回到2024前嗎? 不可能啦
: AI只會有供需平衡的點 不太會有反向的供需失衡出現(或是馬上就反彈)
: 現在小至散戶 大至投行 都在猜這個"供需平衡"的點在哪 股票就是先殺下去
: AI產業近未來還是會有一次回調的 但這個回調遠遠不會像航運那麼慘
: 因為AI產業的EPS是不會回到原樣的
: 當然如果主力都看錯了 需求還要上修 那就是再爆嘎一段 台股6萬不是夢
: 但機率不高 因為2023開始這邊是0->80 後面應該是80->100
: 那怕100變成125甚至150 也沒有0->80那麼震撼
: 所以現在的問題就是 "供需平衡"什麼時候出現
: 說白話 現在市場上還沒有跡象 現在直接說有的 應該都是在算命
回顧一下 8月的文 當時台股46000
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1786547560.A.BB4.html
Re: [請益] AI 時代記憶體產業能擺脫景氣循環股嗎？ - Stock板 - Disp BBS
![[圖]]()
C24128390 先打個預防針 AI整個板塊 短期還是看多 因為要分析就不能瞎吹 但不瞎吹容易被誤會在唱衰QQ 2023有在板上算過NV的本益比成長 Re: 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻 - Stock板
![[圖]](https://i.imgur.com/y9PvT2rb.jpeg)
看起來沒有說錯 短期還是炒上去
這中間 NV Q2 EPS 2.22 (預測2.1) MU故事也還在繼續寫
基本上年增率都還是在往上噴
大環境雖然有升息問題 但是基本上這次滅火算迅速 暫時沒有看到系統性的危機
大家還是一起繼續開party
還是一樣 只要AI核心股繼續突破預期成長 AI的遐想空間就會在
只要這個遐想空間在 就是大家一起炒股
不過遐想空間終究會有破滅的一天 就看哪一季財報開始出現
還是再貼一次下面這段
: 但空軍不要提前高興XD
: 以現在的角度 是會先彈到某個點位 然後再修正 不是現在的點位修正
: 所以現在就開始放空 高機率先被嘎出屎XD
: 當然上面必定也會死一波貪狗 而且會比這波死更慘 因為到時候不會有避風港
: 是整個產業一起下修 回歸平衡 再重新出發
: 更具體來說 假設NVDA到一季3塊5的時候 撞到頭了
: 下一年會穩定賺15塊 再下一年才16塊
: 一旦成長趨緩 就不是我開頭那篇的本益比算法了
: 本益比開到15都偷笑了 股價就是225-240左右再往下
: 你說 現在不是就225? 對啊 就是先噴 然後再修正到差不多現在的位置
: 可能是什麼先噴到260-270再回到225這種劇本
: 再說一次 AI不是景氣循環 只有修正 沒有打回原形這種事
我認為這段話還可以再走一段 但不會太遠了
台股高機率會破5萬 但破了能走多遠 等下個財報循環會更有畫面
只要NV/GG 繼續超預期表現 而且指引沒有爛掉 夢都是繼續燒
NV EPS的理想狀況是這樣
Q3 2.6以上 Q4 2.8以上 2027 Q1 3.15以上
只要達標 就是繼續炒 當然其他板塊也不能鬆動(記憶體之類的核心板塊)
簡單來說 這兩件事我敢賭
1:台股破5萬
2:之後會再跌到5萬內
但中間具體怎麼走還沒有畫面 有可能51000就開始跌 有可能55000
你如果是個本夠厚的空軍可能可以開始凹單 但凹到破產你家的事
上面也是 5萬多就不要整天無腦多了 貪狗上面也會死一波
你如果是個本夠厚的空軍可能可以開始凹單 但凹到破產你家的事
上面也是 5萬多就不要整天無腦多了 貪狗上面也會死一波
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作者 blackkeyss (阿彌陀喵) 看板 Gossiping
標題 [問卦] 碰到強酸可以用強鹼中和嗎？
時間 Fri Apr 20 10:27:39 2018
→ : 可以 中和完還可以把手的生成物拿來炒菜04/20 10:28
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.242.48 (臺灣)
※ 作者: C24128390 2026-10-02 21:04:18
※ 文章代碼(AID): #1glwlMuT (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1790946262.A.E1D.html
→ : 聽君一席話1F 10/02 21:06
推 : 胡椒蝦？山椒魚？2F 10/02 21:06
推 : 我也知道台股會到5萬然後再跌回5萬3F 10/02 21:07
推 : 廢文4F 10/02 21:08
推 : 我還跟你預測台股單日會漲1000點也會跌1000點 具體什麼時候沒有畫面5F 10/02 21:08
→ : 所以現在空手嗎7F 10/02 21:09
不用空手啊 上5萬再說→ : 5萬在明年就是穩穩的基本盤 估值等同今年4萬點
你今年看到4萬點能不能無腦多?8F 10/02 21:10
你今年看到4萬點能不能無腦多?8F 10/02 21:10
→ : 上5萬再說XD 差1000多點 你知道幾%而已嗎10F 10/02 21:11
現在叫你大台放到5萬 敢的人也不多XD推 : 台積明年3000是高機率會到 沒到一定是出大事
eps140 給個22就3000了 沒到就是市場氣氛一直低迷看是哪邊有地緣政治問題還是金融市場炸掉
不然基本面正常算 明年指數漲20%是很合理的預估11F 10/02 21:19
問題在於 現在AI股做夢不是單純EPS創高就可以eps140 給個22就3000了 沒到就是市場氣氛一直低迷看是哪邊有地緣政治問題還是金融市場炸掉
不然基本面正常算 明年指數漲20%是很合理的預估11F 10/02 21:19
"必須"要打敗預期 而且"必須"指引要往上
缺一個就是夢醒了 夢醒了就會下去
只是AI核心股真的太屌了 條件持續達成
目前這個畫面 可以支撐到至少50000-52000 剩下的要等下季財報(其實也就1-2個月)
包含這個月GG開財報也是一個關注點 但幾乎確定不會是爆點 要等明年了
→ : 廢話期貨有波動又不是你看對趨勢就能持有15F 10/02 21:26
推 : 記憶體台股怎麼感覺沒漲到…16F 10/02 21:27
這很簡單 漲完了 你看那幾隻是不是7月底基本上1-2個禮拜漲完國外的記憶體這2個月很刺激的
※ 編輯: C24128390 (1.169.242.48 臺灣), 10/02/2026 21:30:59
推 : 公蝦餃17F 10/02 21:50
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