作者:
hesenberg (2030美食家 )
111.71.118.180 (台灣)
2026-02-02 12:24:23 推 dabih: 推一個，其實就是讓銀行回到2007年之前該有的貨幣製造乘數和更寬廣的放貸功能，等同於把tail risk
從FED般回到商業銀行，SLR那些限制肯定會長期更改FED資產負債表大概會是MBS會更積極處理，T-Bill大概和現在一樣不減反增。 至於會不會走到稀缺準備金 95F 02-02 19:28
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作者:
Lissle (Lissle)
101.8.232.196 (台灣)
2026-02-01 16:11:57 推 dabih: 關於交割，CME有4種白銀期貨 5000,2500,1000,100 30F 02-01 16:46
→ dabih: 5000, 1000是實物交割 2500, 100 是現金交割
實物交割的價格定錨層級較高 白銀缺庫存時 現金交割的品項會去錨定實物交割的價格 32F 02-01 16:47
作者:
void ( avoid)
219.68.144.24 (台灣)
2026-01-30 20:21:56 推 dabih: SLR可能會長期調整成讓銀行可以多持T-bills
這樣才有辦法讓FED縮表進程中保有流動性安全 143F 01-31 02:17
作者:
deann (古美門上身)
220.128.121.214 (台灣)
2026-01-26 14:51:38 → dabih: 對散戶和會計制度來說，是有一些陣痛期要度過 134F 01-26 16:07
→ dabih: 類似tick 搓合 都要檢討和改進 還有 假深度的出現 136F 01-26 16:08
→ dabih: 可能需要引入美股的作市商制度(非ETF而是個股)
會計制度就很多了 票面價值 最低交易金額等等
大戶應該沒差吧? www 138F 01-26 16:08
作者:
recorriendo (孟新)
203.75.79.7 (台灣)
2026-01-24 15:59:24 → dabih: 只有前三行是對的耶 QQ
這個怎麼說，貨幣系統放在宏觀裡應該看成傳導而不是存量。每一美元背後都有相應的collateral，可能是政府支息債務也可能是未來生產力的折現。
也有可能是離岸美元信用的擴張。 而外匯存底 24F 01-24 17:07
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