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作者 標題 Re: [新聞] SK海力士登陸那斯達克 美股市場終於買
時間 Wed Jul 8 13:15:51 2026
看推文就知道
多數人還沒意識到hbm 才是ai晶片的主角
而不是gpu 或asic
現在一顆gpu在運算時
大概有80%時間其實是在等待
等待什麼？
等hbm把資料傳進gpu
因此
hbm的寬帶不足 其實已經讓gpu的效能過剩了
hbm的傳輸速度如果可以在提高一倍
那麼同一代的gpu 效能就可以無腦多一倍
換句話說
你nvda 你asic 晶片再怎麼屌 都沒用
只要hbm 速度不提高
你們的運算天花板就在那裡
因此整個行業 hbm的研發速度 才是解放算力的瓶頸
而全世界有能力繼續把hbm速度再放大一倍的
就只有三星海力士
美光一定會掉隊
中國拿不到EUV 更不可能做出有意義的hbm
之後的hbf 全世界也只有三星海力士
懂了吧
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.183.240 (臺灣)
※ 作者: darbylu 2026-07-08 13:15:51
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※ 同主題文章:
07-07 22:45 ■ [新聞] SK海力士登陸那斯達克 美股市場終於買得到 估值有望追上美光？
07-08 00:00 ■ Re: [新聞] SK海力士登陸那斯達克 美股市場終於買得到 估值有望追上美光？
● 07-08 13:15 ■ Re: [新聞] SK海力士登陸那斯達克 美股市場終於買
→ : 市場現在不買單啊~~1F 07/08 13:17
推 : 好的 買MU2F 07/08 13:18
→ : 短期股價跟基本面又沒關係3F 07/08 13:18
推 : 大多股民都不是業界的他們聽不懂！！！！！！！！！4F 07/08 13:18
推 : 那天不需要HBM把data放到GPU/ASIC時5F 07/08 13:19
→ : 說再多都沒用 大戶砸盤散戶不跟6F 07/08 13:19
→ : 不如鑽石撿一撿 刪APP等退休
→ : 不如鑽石撿一撿 刪APP等退休
推 : 歐印dram8F 07/08 13:20
推 : 歐印ram9F 07/08 13:21
推 : 好的 ALLIN 233010F 07/08 13:21
推 : 不用講原理 網民聽不懂 講結果就好11F 07/08 13:21
推 : 懂啥，產品好跟股價沒有強相關12F 07/08 13:22
推 : 我們聽懂沒用啊，要主力有搞懂13F 07/08 13:25
噓 : 懂，台積電直接幹記憶體的意思14F 07/08 13:26
推 : 買00735總行了吧15F 07/08 13:27
→ : 要用這種角度說那所有東西都少不了啊16F 07/08 13:28
推 : AI泡沫 還敢買17F 07/08 13:28
推 : 講得很好 但跟我們講沒用18F 07/08 13:28
→ : 市場不買單啦 你在夢喔 AI泡沫了 還買股票19F 07/08 13:29
→ : 效能瓶頸議題 早在20年前就已經在探討了20F 07/08 13:29
→ : HAPPYISCASH現在改吹記憶體了，之前不是狂吹特斯拉21F 07/08 13:29
→ : 會上1000嗎，不意外這帳號又是盜來的
→ : 會上1000嗎，不意外這帳號又是盜來的
推 : 你應該是看韓國那篇 HBM之父的文章吧 !!!23F 07/08 13:30
推 : 你有沒有想過如果全速時...瓶頸是散熱24F 07/08 13:31
→ : 但要不要思考一下，GPU才工作 20%25F 07/08 13:31
→ : cpu cache ram hdd(sdd) 萬年經典老話題了好嗎26F 07/08 13:31
推 : 美光有國家隊護航 不慌27F 07/08 13:31
→ : 散熱就快頂不住了，要是 100% 工作，散熱怎麼辦28F 07/08 13:31
→ : 你是不是有個從不在意的小孫子跟你說要投資HBM股票29F 07/08 13:32
噓 : 你是不是剛剛去餐廳聽隔壁縮的30F 07/08 13:32
推 : 雖然我是卡蛙 但你一直洗 我很怕31F 07/08 13:33
→ : 那篇還說要疊100層，中間的積熱是要怎麼散出去32F 07/08 13:33
→ : 喔是喔33F 07/08 13:33
→ : 這隻在吹的時候大概也差不多了，NV漲吹NV，特斯拉34F 07/08 13:34
→ : 漲也吹，全都吹在高點
→ : QQMMWA=HAPPYISCASH=darbylu
→ : https://pttpedia.fandom.com/zh/wiki/QQMMWA
→ : 漲也吹，全都吹在高點
→ : QQMMWA=HAPPYISCASH=darbylu
→ : https://pttpedia.fandom.com/zh/wiki/QQMMWA
推 : 掉隊比較可能是三星，美光海力士和台積聯盟38F 07/08 13:34
→ : 美光有血統 技術重要嗎39F 07/08 13:34
推 : 一天三篇不要那麼急好不好40F 07/08 13:35
噓 : 套很兇嗎？是要發幾篇41F 07/08 13:35
推 : kmem dram 跟00735 選哪個好42F 07/08 13:35
噓 : 懂了 繼續跌43F 07/08 13:35
→ : 跟台積聯盟就是跟nv聯盟44F 07/08 13:36
推 : 你有沒有想過是power要夠大夠穩還要散熱45F 07/08 13:37
→ : 談這些都沒意義 市場又沒要跟你討論46F 07/08 13:38
→ : token的價值要有支撐到記憶體的價格47F 07/08 13:38
噓 : 看來你不懂美國血統的含金量48F 07/08 13:40
推 : 有韜定律啊49F 07/08 13:41
噓 : 你沒有美國價值 我看你是不懂喔50F 07/08 13:41
→ : 所謂的系統 就是各元件都要互相配合 沒有單點強化51F 07/08 13:42
推 : 確定耶 要卡美國人脖子嗎52F 07/08 13:42
噓 : 沒單53F 07/08 13:43
→ : 懂了 懂得都懂54F 07/08 13:43
推 : 那買美光的貨不就好了55F 07/08 13:44
→ : 你韓國突破了再來說拉
→ : 你韓國突破了再來說拉
推 : 感謝信心加持57F 07/08 13:44
推 : 現在拉低就是讓你好進場58F 07/08 13:45
推 : 所以nv在改架構了59F 07/08 13:45
推 : 慢慢撿等抬轎60F 07/08 13:46
→ : 川普不喜歡你這篇61F 07/08 13:46
→ : 你什麼魚？ 大白鷺？62F 07/08 13:46
推 : 天才 GUC bandwidth 2X63F 07/08 13:46
推 : 好的 但市場不買單64F 07/08 13:46
推 : MU川普親兒子啦65F 07/08 13:47
推 : 炒航運糕點時 也有篇說半導體一定要航運來運輸66F 07/08 13:48
推 : 川投顧：韓國偷了我們的記憶體67F 07/08 13:49
推 : 明明都都不缺沒有誰大誰小只有誰賺得比較多68F 07/08 13:51
→ : 講得很好 股價繼續下去69F 07/08 13:52
推 : 在基本面改善以前 要怎麼殺當然是隨主力 更不用說融70F 07/08 13:53
→ : 資過高的地方
→ : 資過高的地方
推 : 你倒是說說三星海力士什麼時候會漲72F 07/08 13:53
推 : 你說的主角現在被機構當垃圾倒73F 07/08 13:54
推 : 不要吹了，它已經跌很久了74F 07/08 13:55
推 : 有阿川美光會一直在競爭行列中75F 07/08 14:08
推 : 這篇讓我想起糊椒魚？？76F 07/08 14:09
→ : GPU工作20%咧，這樣的話根本不用買B系列，買H就好77F 07/08 14:10
H系列的hbm也比較爛 是上一代的包在一起賣 妳是能自己封裝嗎
推 : HBM正準備引爆AI泡沫78F 07/08 14:10
→ : 中國做不出高速HBM？呵呵79F 07/08 14:11
噓 : 小倉美光有MAGA 你含國貪狗小心被糞川針對80F 07/08 14:13
→ : 沒有CPUGPU要HBM幹嘛81F 07/08 14:15
※ 編輯: darbylu (36.233.122.191 臺灣), 07/08/2026 14:18:07噓 : 阿川連垃圾英特爾都能救起來了 美光有什麼問題 被他82F 07/08 14:21
→ : 弄到世界第一也很容易
→ : 弄到世界第一也很容易
→ : 明天強力買進84F 07/08 14:28
推 : 你講的都對，但市場已經把記憶體貼標籤成周期股了85F 07/08 14:30
→ : 所以現在就是殺 AI泡沫
→ : 所以現在就是殺 AI泡沫
不是 現在是在殺韓國大媽槓桿
斷頭潮出現就v轉了 我認為還沒到底
但會很快
※ 編輯: darbylu (36.233.122.191 臺灣), 07/08/2026 14:31:49
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